Software de Gestão

Neste post estaremos mostrando como é possível checar se os boletos enviados aos bancos estão registrados com sucesso.

OBS.: Antes que faça isso é necessário já ter feito o processamento de arquivo de retorno no sistema, temos um post sobre como pode ser feito: http://suporte.f5sg.com.br/?p=2217

Para que se possa checar os registros vamos utilizar o Relatório de Borderô de Cobrança e o Contas a Receber.

Para que possa acessar o relatório deve ir em Relatórios>Financeiro>Borderô de Cobrança:

Será aberto a tela de relatório de borderô, para que possar gerar o relatório deve informar a data de emissão dos boletos ou o vencimento, qualquer um dos filtros pode ser usado mas pelos menos um deles deve ser informado, após informar o período deve selecionar o banco e a respectiva conta corrente e clicar em OK:

Será gerado o relatório na tela para você, e é neste momento que verá quais boletos foram registrados ou não, se notarem na imagem, os lançamentos destacados em amarelo estão com data de registro, o que significa que estes boletos estão sim registrados, os lançamentos destacados em vermelho não possuem data de registro, o que indica que não estão registrados. Segue na figura abaixo a explicação:

Deve se perguntar o porque estes lançamentos não possuem registros, pode haver vários motivos envolvidos no não registro do boleto, alguns dele podem ser cadastro errado, vencimento errado, cadastro sem CPF, endereço errado, CEP errado, falta de processar os arquivos de retorno, entre outros. Nestes casos se tiverem dúvidas entrem em contato com o suporte da F5 Software para que possamos dar auxilio no problema.

A outra maneira de poderem checar os registros é através do Contas a Receber, para que possa ver acesse a tela de contas a receber, pesquise o respectivo lançamento que deseja conferir o registro e siga até a aba de cobrança, lá será mostrado o registro:

Neste post esteremos mostrando os passos para processar os arquivos de retorno dos bancos.

OBS.: antes de realizar o procedimento de processar os arquivos é necessário que baixe retornos do site do seu banco para o computador, de preferência em um local onde possa armazenar todos os outros futuros retornos.

Na tela principal acesse Financeiro>Contas Receber>Processar Arquivo Retorno Cobrança:

Será aberto a tela abaixo para processar o arquivo, estando aberta a tela coloque a empresa, o respectivo banco, agência, feito isso deve clicar no botão destacado em vermelho para que possa procurar o arquivo de retorno:

Faça a procura do arquivo no local onde salvou do site:

Depois de aberto o caminho e o formato serão preenchidos automaticamente, onde está destacado na imagem, então clique em OK e o retorno será processado:

O processamento dos arquivos podem ser demorados dependendo da quantidade de boletos que foram emitidos, então nunca feche a tela até que tudo seja processado. Após o processo dos arquivos será exibido um pequeno relatório contendo os boletos que foram registrados e os que foram rejeitados.

OBS.: É muito importante entender o número da  OCORRÊNCIA que aparece no relatório de ocorrência, os principais são:

Ocorrência 02: o boleto foi registrado e está tudo ok;

Ocorrência 06: o boleto já foi pago e sistema deu baixa automaticamente;

Ocorrência 03: o registro do boleto foi rejeitado, então é necessário fazer as devidas correções e enviar novamente ao banco

Ocorrência onde aparece “Nosso Número Não Encontrado”: o boleto foi registrado e pago mas o sistema não conseguiu identificar o pagamento, nesses casos é é possível fazer a baixa manualmente no sistema e deve verificar o que aconteceu na ocorrência;

Neste post estaremos ensinando como bloquear várias pessoas (clientes) em lote.

Primeiro vá em Financeiro>Limite de Crédito:

após entrar na tela de Limite de Crédito vá até a aba bloqueados e haverá um botão azul Adic. Lote:

na tela você irá filtrar por cobrança, pode utilizar a opção pra selecionar todos ou se preferir selecione manualmente as pessoas que serão bloqueadas, em seguida dê OK:

após clicar em OK a tela bloqueados aparecerá as pessoas escolhidas para bloqueio:

Neste post ensinaremos como gerar uma nota de vários pedidos gerados como Documentos de Saída.

OBS.: para que isso seja possível os pedidos devem ser do mesmo cliente e a operação seja VENDA DS para que não ocorra conflito de pedidos.

Para começar abra a tela Controle de Pedidos de Venda:

Em seguida utilize o filtro para encontrar os pedidos e assim que pesquisar clique 2x sob o pedido para selecionar:

Coloque para faturar como DS:

Para cada Pedido de Venda selecionado aparecerá a tela de escolha de faturamento para que seja faturado.

Após faturar todos os pedidos desejados, vá até a tela de Gerar NF de DS:

Utilize novamente o filtro para encontrar os pedidos que acabaram de ser faturados:

Após selecionar todos os pedidos, com o botão Selecionar Todos, você deve clicar no botão NFe, com isso será gerado a nota dos pedidos de venda, lembrando que será gerado apenas uma nota para todos os pedidos e não uma nota para cada.

A nota será aberta.

Se você utiliza mais de uma empresa ativa no nosso sistema e precisa importar o cadastro dos produtos de uma empresa ativa para outra, neste post ensinaremos como isso pode ser feito de forma simples e rápida.

Primeiro vá até a Aba Cadastros Gerais>Empresa:

Com a tela da empresa aberta vá em Configurações>Produtos:

Ao clicar no botão produtos será aberta a tela de importação dos produtos:

Existem algumas opções que possam se encaixar à sua necessidade, neste exemplo vamos utilizar a opção Importar somente os produtos NÃO cadastrados, que irá importar os produtos que estão cadastrados na empresa 1 para a empresa 2 que não possui todos os cadastros:

Após selecionar as empresas Origem e Destino para importação basta clicar em executar que será feito.

Neste vídeo vamos mostrar uma maneira simples e rápida de incluir um kit de produtos e serviços em uma ou várias Ordens de Serviço.

Observação: é necessário antes de utilizar uma revisão em um Ordem de Serviço é necessário cadastrar a revisão no sistema.

Neste post iremos mostrar como gerar uma nota fiscal de remessa a partir de um pedido de venda.
É utilizado quando a empresa precisa gerar uma nota de simples remessa com os mesmos itens do pedido de venda, que pode estar faturado ou não.

Para que possam gerar a nota é necessário antes criar um tipo de saída antes:

Após configurar o tipo de saída, para gerar a Nota de Remessa do Pedido é necessário que o pedido já esteja pronto e com Status CONFIRMADO ou FINALIZADO, não pode estar em ORÇAMENTO:

Para gerar a nota de remessa vá até a aba COMPLEMENTO,  Nota Remessa:

Ao clicar para gerar a nota aparecerá a tela de preenchimento, na operação a ser escolhida fica a critério da empresa qual operação pode ser usada:

Após confirmar voltará na tela com a nota gerada com sucesso:

A nota pode ser aberta a qualquer momento e notem que ela está com Status de LANÇADA, então ainda há possibilidade de alterar algo que seja necessário na nota antes da confirmação dela:

Neste Post vamos mostrar um tutorial para sincronizar os produtos da plataforma F5 para a plataforma da TRAY Passos: primeiramente deve logar na plataforma da F5, depois no menu ao lado esquerdo escolher a opção Integrações>Produtos, será carregado todos os produtos registrados no sistema.

Para que seja feito o registro dos produtos na plataforma da TRAY é necessário preencher os campos obrigatórios do produto (peso, largura, altura, comprimento), e para fazer a alteraração deve clicar no produto, em seguida abrirá a tela editar o produto e nela você irá colocar as devidas características do produto.

Para saber se há algum produto já sincronizado na TRAY, tem a respectiva coluna Loja TRAY, nesta coluna há campos marcados em verde, sinal que o produtos já está sincronizados, e para fazer uma nova sincronização deve clicar no campo disponível da coluna Loja TRAY.

Atenção: Quando sincronizar um produto que é VARIAÇÃO, este produto é sincronizaod na TRAY como variação também, se este produto não for registrado como variação ele sobre como produto PAI na TRAY.

Se acontecer de algum produto que já está sincronizado na TRAY precisar ser feita alteração de valores, sem problema, faça a alteração na plataforma da F5 e clique em Atualizar Dados que a plataforma será atualizada.

Caso queira não disponibilizar alguns produtos na plataforma, deve clicar na coluna Diposnível para desmarcar o produto e retirar a disponibilidade, agora caso precise remover da plataforma TRAY somente desmarque a caixa verde que irá retirar da plataforma e atualizar.

Para saber mais assista o vídeo sobre o assunto: