Na aba de “Participantes” da Formatura, há um atalho que indica as participações que o Formando está (ACCJBBCP):
[A] = Aula da Saudade [C] = Culto [C] = Colação [J] = Jantar [B] = Baile [B] = Balada [C] = Churrasco [P] = Pacote de Produto
Uma lacuna no valor indica que o Formando NÃO participa daquele evento. Exemplo: Essa composição indica que o Formando somente participa do JANTAR e PACOTE DE PRODUTOS.
Novas funcionalidades foram adicionadas na tela de pedido de compra na área dos produtos, agora clicando com o botão direito sobre o produto é possível visualizar as informações do produto e imprimir etiqueta individualmente.
Clicando em Info Produto é possível visualizar a imagem do produto caso ela esteja cadastrada e também informações complementares.
Também foi adicionada uma nova opção: Enviar para impressão etiquetas. Clicando sobre a opção será aberta a tela padrão de impressão de etiquetas.
No pedido de venda é possivel consultar a quantidade do estoque contábil na aba de produtos. O estoque contábil é referente somente a relação de documentos de entrada e documentos de sair sobre esse produto. Baseia-se em registros documentais como notas fiscais, faturas, recibos de entrada e saída de mercadorias.
Clicando no botão estoque, você consegue visualizar o relátorio de estoque contabil logo abaixo.
Foi adicionado um parâmetro para retirar a mensagem de justificativa na alteração do custo do produto, a imagem abaixo ilustra qual mensagem está sendo referida.
Para tirar esta mensagem é necessário utilizar o parâmetro “Não exigir justificativa na alteração do custo do produto”. Existe também outro parâmetro que permite a retirada da mensagem de confirmação ao atualizar a margem/tabela no cadastro o produto.
Anteriormente não era possível fazer o reenvio de um pedido de venda para separação caso ele já esteja separado, agora com a nova atualização é possível e com funções adicionais.
De início é feito o primeiro envio para a separação.
Na tela de separação de pedidos também foi adicionada uma nova notificação visual e sonora para novos pedidos que chegam.
Fazendo a separação do pedido ele não estará mais disponível na tela de separação de pedidos e no pedido de venda ficará com status SEPARADO.
Caso seja necessário adicionar um novo produto ao pedido de venda, é possível enviar novamente para a separação.
Clicando em SIM os novos produtos serão enviados para a separação, mas agora os produtos que já foram separados ficarão em destaque dos demais.
Sendo assim, basta fazer a separação do novo produto incluso e confirmar a separação.
Em algumas ocasiões na transferência de estoque entre empresa ativa o ENTER automático pode estar marcado como SIM na hora de fazer a inclusão do produto.
Caso o ENTER seja utilizado com a intenção de pular linha/campo, esse tipo de utilização não irá funcionar da forma esperada, mas sim fazer a inclusão do produto na transferência. A forma para poder desabilitar essa função e deixar o ENTER automático como NÃO, é acessando o PDV e desabilitando-o.
Ao clicar no PDV será aberta uma tela onde iremos marcar a opção para desabilitar o ENTER automático, depois escolha qualquer conta caixa e clique em OK.
Após isso o PDV será aberto e então é só fecha-lo e voltar para a tela de transferência de estoque, assim, o ENTER automático estará desabilitado e poderá ser usado para pular linhas/campos.
Dentro do sistema contamos com diversos gráficos que podem ser utilizados para acompanhar a evolução do seu negócio. Para acessar os gráficos basta acessar o menu Gráficos da barra de menus do sistema.
Dentre os vários gráficos que o sistema oferece, o gráfico comparativo de vendas foi escolhido como objeto de destaque para mostrar como é feita a visualização dos dados. Segue abaixo a imagem demonstrativa.
Observamos que, nesta tela, temos 4 gráficos, cada um mostrando informações diferentes. Um deles exibe a comparação de vendas entre os anos de 2024 e 2023. Subsequente a este, temos um gráfico de “vendas por grupo”, que mostra a proporção de vendas realizadas por grupo (observa-se que, neste caso, a informação é sobre o ano de 2024, pois é o período escolhido no canto superior direito). Nota-se que, em cada quadrante, há gráficos informando dados diferentes.
Olhando o gráfico de “comparativo de vendas” conseguimos ter métricas sobre nossas vendas, tanto anualmente quanto por semestre, assim como mostra a figura abaixo.
O intuito deste artigo não é detalhar cada informação dos gráficos do sistema, mas sim demonstrar que o sistema possui gráficos que podem auxiliar na tomada de decisões. Fica a seu critério explorar os demais gráficos disponíveis no sistema; eles são autoexplicativos e fáceis de entender.
As informações dos gráficos são um reflexo de como o usuário está alimentando o sistema; as informações serão proporcionais aos dados inseridos no sistema.
Neste tutorial vou mostrar como calcular o ICMS-ST e suas regras, quando a empresa é simples nacional.
As regras que visualizamos acima são usadas de maneira geral quando não tem ICMS – ST, o mais importante a se olhar nesse caso é o CSOSN e o CFOP que é quando não faz o calculo do ICMS-ST.
Os campos Usados São – CSOSN 102 e 202 – CFOP 5.101 e 6.101.
Em caso de duvidas, confirme com seu contador.
Logo acima vemos o Botão que nos indica ICMS-ST, que usamos quando tem o ICMS-ST, que esta destacado em azul, o Envio é feito por estado, acrescentar credito e debito.
Note que nesta tela o CFOP e o CSOSN, é diferente da tela anterior, os campos Usados com ICMS- ST é o CFOP 5.401 E CSOSN 202.
Nova função do app SiEventos Vendas: Venda Antecipada (Pré) e Avulsa de Álbuns (e outros Produtos). O App já contava com a função de Venda de Álbum (Pós/Impacto) por meio do Movimento de Saída; agora apresentamos a função de Venda Antecipada (Pré) e Avulsa.
Requisitos:
Cadastro do Evento;
Usuário Vendedor com acesso à pelo menos uma Conta Corrente;
Cadastro de Escala de Vendas com o Evento da Venda referente – caso tenha mais de um cadastro do Escala do Evento, será utilizado o ultimo cadastrado. Preenchimento da Escala dos valores de:
Acesse o menu lateral do app, e escolha a opção Vendas (Pré) > Nova Venda.
Identificação: Informe o “Tipo”, “Evento”, “Participante” (cadastre um novo ou selecione um já identificado), “Comprador” (Representante).
Produtos: Informe a quantidade e o valor de cada Produto – Itens disponíveis referente a Escala de Venda.
Totais: Informe o Desconto e Outros (Adicional) quando necessário.
Financeiro: Informe a “Data da Primeira Parcela”, “Forma de Cobrança Principal”, “Conta Corrente”, “Vlr Entrada” e “Quantidade de Parcelas”. Atenção: A quantidade de parcelas é referente ao valor que NÃO faz parte do valor preenchido em “Vlr Entrada”, ou seja, somente o restante. Ex: Caso tenha informado “Vlr Entrada” e “Quantidade de Parcelas: 2x” o Contas a Receber ficará 1 + 2x (3 registros).
Observação: Algumas Contas Corrente como o Asaas, permitem gerar o Boleto/PIX no momento da Venda automaticamente.
Após preenchimento de todos os valores, o Vendedor poderá clicar em “Finalizar Venda” para gerar a mesma. Após a conclusão será enviado um e-mail para o participante com o Contrato e os Boletos/PIX gerados automaticamente.
Após a Venda (Antecipada) realizada com sucesso:
Status do Álbum do Participante será alterado para “V-VENDIDO”.
Status do Participante será alterado para “Ativo”.
Adicionado Produtos da Venda na Participação.
Criadas parcelas no Contas a Receber
Caso tenha configurado emissão automatica de Boletos/PIX, os mesmos serão gerados e registrados.