Rejeição 728: NF-e sem informação da IE do destinatário

Se está com problema para transmitir uma nota e a rejeição que aparece é sobre Inscrição Estadual do destinatário, então neste post vamos mostrar como resolver o problema em uma nota fiscal própria.

Antes de qualquer alteração, caso não saiba a inscrição do destinatário, consulte no SINTEGRA para que possa pegar a numeração.

Com a nota aberta clique no botão marcado de vermelho para abrir o cadastro do seu destinatário:

Com a tela de cadastro de pessoas aberta siga até a aba Fiscais e note que não tem IE:

Faça o preenchimento da inscrição e salve, após isso tente transmitir a nota novamente.

Se caso a rejeição ocorrer e no cadastro deste destinatário estiver preenchido a inscrição, consulte a numeração para conferir se está correto a inscrição.

Rejeição 778: Informado NCM inexistente

Se está com problema para transmitir uma nota e a rejeição que aparece é sobre o NCM, então neste post vamos mostrar como resolver o problema de NCM em uma nota fiscal própria.

Quando ocorrer a rejeição há dois lugares dentro do sistema que pode consultar o NCM, o primeiro é diretamente no Cadastro de Produtos>Valores Fiscais, confira se o campo do NCM está em branco e preencha, caso esteja preenchido confira se a numeração está correta:

O segundo local onde poderá arrumar é diretamente na nota, caso o NCM esteja em branco ou errado ajuste a numeração, o cadastro do respectivo produto que ajustou o NCM não será alterado, então é importante que altere também no cadastro deste produto para que nas próximas notas não tenha que alterar ou consertar o NCM novamente (esta regra vale para vários tributos e valores fiscais dos produtos e não somente ao NCM).

No nosso exemplo há um produto na nota sem NCM preenchido:

Para preenchê-lo na nota basta clicar duas vezes sobre o produto que será aberto a tela de alteração do produto, logo na parte superior da tela que abrir encontrará o campo NCM:

Após acrescentar ou alterar finalize com o botão OK e então aparecerá na nota e em seguida pode tentar transmitir ela:

 

Importante: caso o NCM esteja preenchido mas continue ocorrendo a rejeição de NCM, recomendamos que entre em contato com seu contador para que possam fornecer as numerações corretas a serem usadas, o NCM também pode ser consultado diretamente na internet pelo site http://www.sefaz.go.gov.br/netaccess/Exportacao/constabpauta.asp

[SiEventos] Lista de Cobrança

Obs: Este post se complementa com o post [SiEventos] – Cobrança.
Neste post, iremos mostrar o passo a passo como fazer  lista de cobranças.
Antes de começarmos, é importante que a empresa defina uma estratégia que irá seguir para fazer as cobranças, de uma forma que não gere cobranças aleatórias. Dito isso, a primeira coisa que iremos fazer é criar uma lista de quem iremos cobrar.
Para isso vá até o menu FINANCEIRO> CONTAS A RECEBER> COBRANÇAS> LISTA DE COBRANÇA.
 
A seguinte tela será aberta:
Para criar uma lista, clique em CRIAR.
Nessa tela, o usuário pode pesquisar os usuários que contém contas a pagar atrasados filtrando por: EVENTO, CLASSIFICAÇÃO, TIPO COBRANÇA, CIDADE, ANO, CONTA e ESTADO.
Na imagem abaixo, colocamos um exemplo apenas com DATA DE VENCIMENTO.
 São mostradas informações como: CÓDIGO, EVENTO, ALBÚM, NOME/REPRESANTE, VALOR ATRASO, VENCIMENTO, INTERAÇÃO e USUÁRIO.
 Como teste, criaremos uma lista de cobrança com apenas 5 formandos. Observe que, ao selecionar os 5, é mostrado na parte debaixo da tela, o número de participantes selecionados e o valor somado das dívidas dos 5.
 Agora, clique em INCLUIR SELECIONADOS, que eles irão para a coluna Selecionados.
 Agora, clique em CONTINUAR e a seguinte tela será mostrada:
Nela, pode-se colocar: nome da lista, quem é o supervisor, usuário da lista, inicio de quando será começado a cobrar as pessoas que estão nessa lista e prazo para finalização dela.
Com tudo preenchido, clique em CONFIRMAR.
Uma mensagem mostrando que a lista foi criada será mostrada.
Agora, voltando na tela LISTA DE COBRANÇA e clicando em PESQUISAR, será mostrada a lista com os participantes que acabou de ser criada e clicando nela, mais informações são mostradas na tabela abaixo:
 Para que o usuário comece a lista, vá até FINANCEIRO>CONTAS A RECEBER>COBRANÇAS>PARCELAS.
 A seguinte tela será aberta, então, o usuário deve selecionar a lista que foi criada, no caso desse exemplo, a lista que criamos é a 0188 – LISTA TESTE SUPERVISOR.
 Para começar a cobrança, clique em OK que a tela de cobrança será aberta. O processo de cobrança é o mesmo que é mostrado passo a passo no post [SiEventos] Cobrança, consulte para melhor entendimento.
Importante salientar que, enquanto o usuário não fizer uma interação na cobrança do participante selecionado no momento, ele não poderá mudar para o próximo clicando no botão PRÓXIMO na parte inferior da tela, ao tentar, uma mensagem será exibida.
 Ao realizar a cobrança, clique em PRÓXIMO, que a tela com os próximos participantes a serem cobrados será aberta. Para abrir o próximo, dê dois cliques em cima do nome do mesmo.
Uma observação importante é, caso seja feita uma renegociação na cobrança de um determinado participante, quando a lista for pesquisada novamente na tela de LISTA DE COBRANÇA, pode ser visto que a porcentagem de sucesso da cobrança, será aumentada conforme foi feito renegociações, no campo %SUCESSO.
Essa é a principal função da tela LISTA DE COBRANÇA, porém há outras opções ainda no menu, como IMPRIMIR.
Clicando, serão mostradas as listas que estão na tabela, no caso do exemplo a seguir, usamos o filtro data de criação do dia 01/01/2020 até 21/10/2020, mostrando os dados das listas. Na tela, o usuário pode:  imprimir(clicando com o botão direito), gerar um PDF, abrir a lista em um navegador, enviar via whatsapp ou enviar por e-mail.
 Há a opção também de CANCELAR uma lista, onde, ao selecionar uma lista e clicar, a lista será cancelada.
Quando uma lista é finalizada, pode-se usar o botão FINALIZAR.
 
Em ARQUIVO, será criado um arquivo EXCEL(XLS), com dados como: TELEFONE, DOCUMENTO e NOME, caso queira ser impresso, ou usado a partir do EXCEL.
A mensagem, dirá em que caminho o arquivo gerado foi salvo.
 E por último, o botão CARTA, que ao ser selecionado, mostrará uma tela onde pode-se selecionar PLANOS DE PAGAMENTOS e DESCONTOS para esses planos, que, ao clicar no botão CONFIRMAR E GERAR, serão criadas cartas de cobranças para os formandos da lista em questão, em uma pasta que já será criada e aberta automaticamente, com as cartas  nos formatos HTML e PDF, caso queira enviar para os formandos.
 
Abaixo, como ficará a CARTA DE COBRANÇA em PDF:
 

[SiEmpresarial] Enviar Pedido para Separação Direto da Confirmação do Pedido

Nest post mostremos como enviar os seus pedidos de venda mais rapidamente para separação.

Primeiro tenha seu pedido pronto e em status de Orçamento:

A etapa seguinte de uma pedido em orçamento é a Confirmação do pedido, ao lado do botão de confirmação há uma seta com mais ações, uma delas é Confirmar e Enviar para Separação:

Com esta ação o pedido é confirmado e ao mesmo tempo já é enviado para separação automaticamente, note no lado direito da imagem abaixo e verá o pedido confirmado e em separação:

[SiEmpresarial] Recálculo de desconto no Pedido de Venda

Nesse post falaremos sobre a funcionalidade do sistema de recalcular automaticamente o valor total de um Pedido de Venda quando houver necessidade de remover algum item.

Esse procedimento funcionará apenas para pedidos que estejam com o status Confirmado. Caso o pedido já esteja faturado, utilize o processo de Devolução de Produtos Vendidos

Ao gerar um Pedido de Venda podemos aplicar determinado valor de desconto (seja percentual ou monetário), como mostrado na imagem abaixo:

 

Ao remover um item de um Pedido de Venda com status Confirmado, seja pelo processo de devolução ou manualmente, o sistema retornará se deseja recalcular o desconto aplicado. Vamos demonstrar abaixo as duas formas citadas:

Dentro do Pedido de Venda, na aba Produtos, selecionando o item e clicando no botão Remover o sistema vai confirmar a exclusão do item e em seguida perguntará se deseja recalcular o desconto que foi aplicado sobre o valor total atualizado

Ao clicar em sim, o sistema mantém o valor do desconto proporcional ao valor do pedido atualizado

O mesmo vai ocorrer quando o procedimento for feito pelo processo de devolução

 

Como utilizar o Pedido de Venda
Como realizar Devolução de Produtos Vendidos

[SiEmpresarial] Romaneio de Entrega – Filtro Agenda

Nesse post, iremos falar sobre o filtro de AGENDA dentro da tela de Romaneio de Entrega dos pedidos.

Primeiro, vá até a tela de ROMANEIO DE ENTREGA.

Na tela, observe que terá o botão AGENDAR no topo. Nele, pode-se usar 3 opções, que serve para nada mais que um filtro no qual você consegue definir datas para a retirada dos itens dos pedidos, como por exemplo, uma transportadora que recolhe os itens sempre na sexta-feira, então se você clicar na seta ao lado da agenda apareceram três opções:

Usando Agendamento: é usado como o filtro, para aqueles já definidos, datas e agendas especificas você seleciona qual tipo de agendamento prefere e seleciona, sendo assim aparecerá na tela somente aqueles pedidos com o determinado agendamento selecionado.

Usando Prazo de Entrega: O prazo de entrega é definido quando se faz um novo tipo de agendamento, lá terá um campo no qual se define a data do agendamento sendo assim selecionando essa opção, o sistema vai mostrar na tela os pedidos ordenados pela respectiva data.

Cadastrar Novo Agendamento: Nesse momento entramos na parte de cadastrar esses agendamentos, clicando nele aparecerá a tela de cadastro, clicando em NOVO já começa o cadastro que é bem simples, Descrição do agendamento, Prazo de entrega e a hora.

Quando clica-se e seleciona o pedido e clica em AGENDAR é só escolher aquele agendamento que cadastrou e pronto, ele já define o agendamento para o pedido selecionado, depois disso só usar os filtros do agendamento.

[SiEventos] Produtos Duplicados em Participantes

Neste post estaremos ensinando como resolver o problema de duplicidade de produtos em vendas. Este problema ocorre quando você tenta acessar a tela de vendas e parcelas de um participante e ao tentar acessar o sistema trava, fica carregando e então a solução é ter que forçar o fechamento do sistema.

Quando estiver com este problema em algum evento, faça o seguinte procedimento:

Abra o evento, em seguida vá até a aba de participante, clique apenas uma vez com o botão esquerdo em cima do participante que ocorre o problema, em seguida clique com o botão direito, ao fazer isso aparecerá um opção na tela que chama PRODUTOS VENDIDOS:

Clicando na opção dos produtos vendidos será aberto uma pequena tela com os produtos desta respectiva venda, no exemplo abaixo notará que há produtos duplicados, para encontrar notarão que o código dos produtos são iguais, isso causa o problema de travamento do sistema, as vendas devem conter apenas um produto de cada código.

Para resolver este problema apenas selecione o produto de duplicidade, geralmente vem zerado no valor e quantidade, e clique no botão marcado abaixo para remover o produto duplicado, faça com todos os produtos que estão duplicados e pronto, a tela de alteração do participante no evento irá abrir novamente.

[SiEmpresarial] Apuração Custo/Despesas/Outros

Nesse post iremos falar da tela de Apuração Custo/Despesas/Outros. Para localiza-la basta ir no menu FISCAL>APURAÇÃO CUSTO/DESPESAS/OUTROS.

Na parte superior da tela temos alguns filtros: Competência, Emissão, Vencimento, Pagamento e Empresa(caso seu sistema controle mais de uma empresa ativa). Ressaltamos que o filtro de pagamento aparecerá somente os contas a pagar já quitados, enquanto o restante dos filtros usam contas a pagar em aberto para a apuração.

Uma vez esses filtros definidos é só clicar no ícone da LUPA para mostrar os resultados. Os resultados vão depender de como foi feito o preenchimento dos contas a pagar, se o plano de contas é custo, despesa ou outros.

 

Uma funcionalidade que existe na tela também, se por ventura um desses contas a pagar estava no grupo errado, pode-se clicar com o botão da direta sobre  o mesmo e selecionar para qual grupo deseja classifica-lo, sendo assim a apuração fica mais detalhada.

[SiEventos] Cobrança

A tela de cobrança ajuda a empresa a entrar em contato com clientes que possuem boletos em atraso através de: e-mail, SMS, carta de cobrança, etc. Pode-se também, adicionar interações feitas com o cliente, realizar renegociações, exibir relatórios entre outras funções.
Para abri-lá, vá até FINANCEIRO>CONTAS A RECEBER>COBRANÇAS>PARCELAS.

Na tela que será aberta, na parte de cima estão os botões das ações que podem ser feitas nessas tela e na parte FILTROS, todos os filtros que pode-se usar para busca.

Escolha buscar por Emissão ou por Vencimento. Para um melhor e mais organizado uso da tela, insira o evento, e o tipo de COBRANÇA que deseja fazer a cobrança e clique em PESQUISAR.

Serão exibidos os resultados conforme foi estipulado nos filtros. Para um exemplo, iremos escolher uma formanda para vermos o que podemos fazer para cobra-la.

Agora, iremos inserir esse formando para afinar mais a busca e para que o sistema nos mostre quantas parcelas o mesmo tem em atraso, para que possamos cobra-lo.

Iremos fazer a cobrança dessas parcelas usando o botão INTERAÇÃO.

Na tela que será aberta, pode-se ver DADOS DO DEVEDOR, como telefone, celular, representante, etc. É possível também colocar o tipo de interação, se foi uma ligação ou algo assim, um SUBTIPO como: cobrança realizada, telefone não atende, etc. e no campo HISTÓRICO, digitar um texto caso queira, com informações que obteve da interação.

Vamos fazer um exemplo de uma interação, com um histórico e o agendamento de um novo contato:

Ao clicar no botão OK, a interação será gravada em TODAS AS PARCELAS EM ATRASO na aba COBRANÇA do CONTAS A RECEBER. Para consultar e ver quando foi feita dê dois cliques em cima de qualquer parcela na tela COBRANÇAS, que o CONTAS A RECEBER em questão será aberto e em seguida clique na aba COBRANÇA, para ver a cobrança que acabou de ser realizada.

OBS: Pode-se também ver as cobranças feitas clicando no botão HISTÓRICO (tanto na tela ADICIONAR INTERAÇÃO DE COBRANÇA tanto no menu na tela COBRANÇAS).

Agora, usaremos o botão E-MAIL, onde podemos contatar o cliente via e-mail.

O modelo recebido no e-mail do cliente é um padrão fornecido pelo sistema, como o exemplo abaixo.

Clicando na seta ao lado do botão E-MAIL, pode-se encontrar as opções: COBRANÇA CUSTOMIZADA e AVISO SERVIÇO PROTEÇÃO DE CRÉDITO. Caso haja interesse em saber mais sobre essas opções, consulte nosso suporte.

O botão CARTA, tem a mesma função que o botão e-mail, porém, é aberta na tela uma imagem igual o e-mail que é enviado ao formando.

Na tela, o usuário pode:  imprimir(clicando com o botão direito), gerar um PDF, abrir a carta em um navegador, enviar via whatsapp ou enviar por e-mail.

E também, clicando na seta ao lado do botão CARTA, pode-se encontrar a opção: CARTA CUSTOMIZADA. Caso haja interesse  saber mais sobre essa opção, consulte nosso suporte.
Agora, usaremos o botão WHATSAPP/SMS (Para saber mais como utilizar envio de mensagens via whatsapp pelo nosso sistema, confira o vídeo -> https://www.youtube.com/watch?v=8Dd7nLkpmF4) onde podemos enviar uma mensagem via whatsapp ou por SMS para o cliente, direto do sistema.
 Ao clicar no botão, a seguinte opção será aberta:
 Ao selecionar SMS, a seguinte tela será aberta:
Nela, podemos digitar uma mensagem manualmente, mas caso queira que a mensagem seja salva como padrão para futuros envios, clique no botão ✅. *É possível permitir que o destinatário responda a mensagem ou não.*
Clique em CONTINUAR e a seguinte tela mostrará os números de telefone que constam no cadastro desse formando.
Selecione os números para qual deseja enviar a mensagem e clique em ✅.
 

Clicando em IMPRIMIR, é mostrado em tela uma relação dos contas  a receber em aberto  com TOTAL PARCELAS, TOTAL MULTA, TOTAL JUROS e TOTAL GERAL, para que possa ser impresso.

 
 Ao clicar no botão RELATÓRIO, o sistema abrirá a tela RELATÓRIOS DE CONTAS A RECEBER/RECEBIDAS, caso o usuário queira consulta algum relatório, usando os filtros dessa tela.
 
 Ao clicar em HISTÓRICO, será aberta a tela RELATÓRIO DE COBRANÇAS EFETUADAS, caso o usuário queira checar algo usando os filtros da tela. Clicando na setinha ao lado, pode ser visto as opções HISTÓRICO DESSE PARTICIPANTE (RELATÓRIO) e RELATÓRIO DESSE PARTICIPANTE(TELA).
Clicando em RENEGOCIAR, uma tela mostrando todas as parcelas do participante será aberta caso o usuário que esta realizando a cobrança queira fazer uma renegociação para esse formando.
 
Clicando em FORMULÁRIO, será mostrado um formulário em tela, caso o usuário queira imprimir e usar para fazer a cobrança.
 
 Clicando em INFO, uma tela será aberta mostrando dados da venda como: VENDA, CONFIRMADA, PRODUÇÃO, FINALIZAÇÃO e ENTREGA.
 

 Clicando na setinha ao lado, será mostrado a opção DADOS DA VENDA, onde pode-se abrir a venda para ver mais informações caso precise.

Clicando em AGENDA, é aberta a tela de pesquisa de agenda, caso o usuário que esta fazendo a cobrança queira buscar alguma informação relacionado a agenda.

E por ultimo, clicando em CADASTRO, é aberto o cadastro do cliente, caso o usuário que esta fazendo a cobrança do formando, queira mais informações sobre o mesmo.

[Formação SiEventos]

Bem vindo a nosso tutorial de formação do SiEventos.

Aqui você irá encontrar tudo o que precisa para começar a usar o sistema, separado por categorias e setores!

[1.Cadastros Gerais]
1.1 – Cadastro de Serviços
Cadastrando Serviços – http://suporte.f5sg.com.br/?p=2375

1.2 – Cadastro de Cidades
Cadastrar uma Cidade – http://suporte.f5sg.com.br/?p=1646

1.3 – Cadastro de Dados Bancários
Cadastrar Conta Corrente e Liberar o Acesso – http://suporte.f5sg.com.br/?p=1541
Cadastrar Banco e Agência – http://suporte.f5sg.com.br/?p=1634

1.4 – Cadastro de Usuários
Menu Personalizado – http://suporte.f5sg.com.br/?p=1932

—————————————————————————————————————————————–

[2.Eventos]
1.1 Manutenção de Eventos
Criação de um Evento com Inclusão de Participante: https://www.youtube.com/watch?v=K-34Im9oMMw&t=41s
Agenda, equipe e romaneio: http://suporte.f5sg.com.br/?p=1938
Agenda, equipe e romaneio: https://youtu.be/7kgC1gS_ksY
Brindes: http://suporte.f5sg.com.br/?p=1936
Brindes: https://youtu.be/VIA6_YTLFU4
Inclusão sem identificação: http://suporte.f5sg.com.br/?p=1917
Inclusão sem identificação: https://youtu.be/Vz9GmSa606o
Inclusão de formandos sem identificação: https://www.youtube.com/watch?v=Vz9GmSa606o&list=PLhpBF0Sft2dX8zLFO5xaa9z0J_RaRI01e&index=7

—————————————————————————————————————————————–

[3.Vendas]
1.1 Autorizar Venda
Autorização de Vendas – http://suporte.f5sg.com.br/?p=1997
1.2 Escala de Vendas
Movimento Saída (MS), Escala de Vendas e Comissão Vendedor: https://www.youtube.com/watch?v=q8j-CS_P1MM
1.3 Vendas Avulsas/Antecipadas
Vendas Avulsas e Antecipadas: https://youtu.be/rwxoyehIqT8

—————————————————————————————————————————————–

[4.Estoque]
1.1 Albuns > Movimento Saída de Álbuns
Movimento Saída (MS), Escala de Vendas e Comissão Vendedor: https://www.youtube.com/watch?v=q8j-CS_P1MM

—————————————————————————————————————————————–

[5.Financeiro]
1.1 – Contas a Receber
Contas a Receber – https://www.youtube.com/watch?v=-8LnDzTqaQc&t=140s
Contas a Receber – http://suporte.f5sg.com.br/?p=1951
Conferindo Boletos Registrados – http://suporte.f5sg.com.br/?p=2225
Gerar Cobrança para Terceiros: http://suporte.f5sg.com.br/?p=2425
Processando Arquivo de Retorno de Cobrança – http://suporte.f5sg.com.br/?p=2217
Baixa de Contas a Receber em Lote – http://suporte.f5sg.com.br/?p=1500
Alteração das Contas a Receber em Lote – http://suporte.f5sg.com.br/?p=1490

1.2 – Contas a Pagar
Contas a pagar: https://www.youtube.com/watch?v=hf6S6nuYzTo&t=501sd
Baixar Contas a Pagar em Lote – http://suporte.f5sg.com.br/?p=1512

1.3 – Controle de Cartão de Crédito e Débito
Controle de Cartão de Crédito e Débito – http://suporte.f5sg.com.br/?p=813

1.4 – Controle de Cheque de Terceiros
Controle de Cheque de Terceiros – https://www.youtube.com/watch?v=W9gukYflnac
Controle Cheque de Terceiros – http://suporte.f5sg.com.br/?p=1948

1.5 – Extrato Cliente/Participante
Importando Extrato: https://www.youtube.com/watch?v=iGJaJbTIETc&t=21s

1.6 – Controle de Movimentação Financeira
Controle Mov. Financeira – https://www.youtube.com/watch?v=jG2_eKBG5Wg&t=52s
Ajuste de valores de CONTA/CAIXA – http://suporte.f5sg.com.br/?p=2186

—————————————————————————————————————————————–

[5.Relatórios]
Escala de Equipes – http://suporte.f5sg.com.br/?p=2028
Cronograma de Eventos – http://suporte.f5sg.com.br/?p=2013

—————————————————————————————————————————————–

[6.Rotinas Diversas]
1.1 Importar Fichas (Excel)
Importação de Fichas de Cadastro de um Arquivo Excel – http://suporte.f5sg.com.br/?p=2570

—————————————————————————————————————————————–

[7.Configurações]
1.1 – Configurar Permissões
Atribuindo Permissão de Telas – http://suporte.f5sg.com.br/?p=1821
1.2 Parâmetros do Sistema
CPF/CNPJ de Terceiro Autorizado – http://suporte.f5sg.com.br/?p=2369