Atualizações do Sistema – Software de Gestão

SiForm agora é integrado ao ASAAS

9 de abril de 20249 de abril de 2024 admin 0 comentários Atualizações do Sistema

Nova Integração Exclusiva: SiForm Agora Compatível com ASAAS para Emissão de Boletos, PIX Identificado e Registro Automático!

É com grande entusiasmo que anunciamos uma colaboração inovadora entre o SiForm e o ASAAS, trazendo uma integração exclusiva para facilitar ainda mais a gestão financeira dos nossos usuários. Agora, estamos oferecendo uma solução completa para emissão de boletos, PIX identificado, registro automático de boletos e baixa automática dos pagamentos no SiForm.

Com essa integração simplificada, os clientes do SiForm podem aproveitar ao máximo os recursos do ASAAS para otimizar seus processos financeiros. A emissão de boletos e a geração de PIX identificado são realizadas de forma rápida e eficiente, proporcionando uma experiência sem igual para você e seus clientes.

Além disso, o registro automático de boletos e a baixa automática dos pagamentos eliminam a necessidade de tarefas manuais, poupando tempo e minimizando possíveis erros. Com essa integração, você terá mais tempo para focar no crescimento do seu negócio, enquanto o SiForm e o ASAAS cuidam dos detalhes financeiros.

Estamos comprometidos em oferecer soluções práticas e eficientes para os desafios do dia a dia empresarial. Esta integração é apenas o primeiro passo de uma parceria que visa oferecer ainda mais benefícios e facilidades para os nossos usuários.

Não perca tempo! Entre em contato conosco hoje mesmo para saber mais sobre como começar a utilizar a integração do SiForm com o ASAAS e leve a gestão financeira da sua empresa para o próximo nível. Estamos aqui para ajudar você a alcançar o sucesso!

Saiba como fazer essa integração atraves desses video demonstrativo:

Emitindo boleto:

https://www.loom.com/share/31de26b033d44c369315b81d01b303f8?sid=1b47f94a-400e-4fbb-a943-3627a40c9191

Emitindo pix identificado:

https://www.loom.com/share/b82f0a92a45644ae80e8be46a3e02976?sid=100bb93e-5472-442a-a388-140242ce3922

Integração Asaas

18 de janeiro de 202418 de janeiro de 2024 Daniel Bonatti 0 comentários Atualizações do Sistema

Para que os sistemas da F5 Software se comunique adequadamente com os servidores da Asaas, é necessário fazer um configuração básica. Abaixo listaremos as etapas:

API

Na área logada, vá no menu superior direito e então em “Integrações”.

Na aba “Chave de API”, clique no botão “Gerar nova chave de API”.
ATENÇÃO! Não clique nesse botão caso essa chave já tenha sido enviada para a F5 Software, pois fazer novamente essa operação vai causar perda de comunicação entre os sistemas.

Após gerar o valor da Chave, passe a mesma para o pessoal autorizado da F5 Software e mais ninguém.

Webhook

Acesse novamente o menu “Integrações” e agora vá na aba “Webhooks”; e escolha o item “Webhook para cobranças”;

Digite todos os valores informados pela F5 Software em “URL”, “Email”, “Versão da API”, e “Token de autenticação” e clique em “Salvar”.

Conta Corrente

Cadastre a Conta Corrente da Asaas de cada empresa no sistema (caso ainda não tenha), informando o “Código do Banco” como “461”, e Agência e Conta informado no seu acesso do Asaas.
Saiba mais em: https://suporte.f5sg.com.br/cadastrar-conta-corrente-e-liberar-o-acesso/

[SiOfi, SiEmpresarial, SiEventos e SiForm] – Rejeição 732: CFOP de operação interestadual e idDest diferente de 2

14 de novembro de 202314 de novembro de 2023 Vitor Carmo 0 comentários Atualizações do Sistema, Avisos, NFe, Rejeição NFe, SiEmpresarial, SiEventos, SiForm, SiOfi NF-e, nfe, rejeição, SiEmpresarial, SiEventos, SiForm, SiOfi

Causa

Quando for emitida uma NF-e com Operação de Destino (idDest) diferente de “2 – Interestadual” e o CFOP dessa Operação for Interestadual (CFOP iniciado por 2 ou 6), será retornado a rejeição “732 – CFOP de operação interestadual e idDest <> 2”.

Para resolvermos essa rejeição é bem simples, precisamos apenas colocar a opção numero 2 no campo Ind.Dest que se encontra na aba NFe da nota fiscal própria.

Feito isso, se o código CFOP estiver correto para esse tipo de operação a nota irá ser transmitida sem problemas.

Se você ficou com alguma dúvida, peço que nos chame no canal do suporte, para podermos te auxiliar.

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[SiEmpresarial, SiOfi, SiEventos e SiForm] – Rejeição 728: NF-e sem informação da IE do destinatário

13 de novembro de 202313 de novembro de 2023 Vitor Carmo 0 comentários Atualizações do Sistema, NFe, NFe Agro, Rejeição NFe, SiEmpresarial, SiEventos, SiForm, SiOfi NF-e, nfe, rejeição, SiEmpresarial, SiEventos, SiForm, SiOfi

Causa

Quando for emitida uma NF-e e o Destinatário for Contribuinte do ICMS e a Inscrição Estadual (IE) não for informada, será retornado a rejeição “728 – NF-e sem informação da IE do destinatário”.

Para resolvermos esse problema, precisamos seguir os seguintes passos:

1º Abrir o cadastro do cliente

2º Se o cliente for pessoa física, o perfil ICMS irá ser o 9 (Não contribuinte).

Se o cliente for pessoa jurídica e não possuir IE, o perfil irá ser o 2 (Contribuinte isento de inscrição).

Caso o cliente for pessoa jurídica e possuir IE, o perfil irá ser o 1 (Contribuinte ICMS).

Se você ficou com alguma dúvida, peço que nos chame no canal do suporte, para podermos te auxiliar.

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[SiOfi, SiEmpresarial, SiEventos e SiForm] – Ativar Dashboard depois da Inicialização do Sistema.

6 de novembro de 20236 de novembro de 2023 admin 0 comentários Atualizações do Sistema

Sabemos que a Dashboard pode ser ativada para ser exibida na abertura do sistema, mas nesse post vamos orientar de como abrir e configurar a dashboard depois que o sistema já estiver em execução.

É bem simples e em apenas dois passos voçê consegue visualizar novamente a dashboard e suas informações.

Primeiro passo, com o sistema aberto vamos clicar em Gerencial e em seguida Dashboard, prontinho .

Em seguinda, quando a dashboard estiver aberta, é só clicar na caixa identificada na imagem e selecionar as devidas configurações de exibição.

Nessa terceira imagem podemos verificar as configurações que podem ser realizadas.

[SiEmpresarial, SiOfi, SiEventos e SiForm] – Rejeição de nota fiscal (Rejeição 275: Código Município do Destinatário: difere da UF do Destinatário)

30 de outubro de 202330 de outubro de 2023 Vitor Carmo 0 comentários Atualizações do Sistema, Avisos, NFe, Rejeição NFe, SiEmpresarial, SiEventos, SiForm, SiOfi NF-e, nfe, rejeição, SiEmpresarial, SiEventos, SiForm, SiOfi

Quando for emitida uma NF-e para destinatário localizado no Brasil (com UF diferente de EX – Exterior) e os dois primeiros dígitos do código do município for diferente do Código da UF correspondente a Sigla da UF informada nos dados do endereço do destinatário, será retornado a rejeição “275 – Código Município do Destinatário: difere da UF do Destinatário”.

Solução:
Alterar o código IBGE da cidade do destinatário. Para isso iremos realizar os seguintes passos.

1º Abrir o cadastro do destinatário:

Agora iremos localizar a cidade do campo CIDADE PESSOA

2º Abrir o cadastro da cidade e alterar o código do IBGE:

Feito isso, a ultima etapa é preencher o campo IBGE com o código correto.

Se você ficou com alguma dúvida, peço que nos chame no canal do suporte, para podermos te auxiliar.

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[SiEmpresarial, SiOfi, SiEventos e SiForm] – Rejeição de nota fiscal (Erro no campo cEnq)

9 de outubro de 20239 de outubro de 2023 Vitor Carmo 0 comentários Atualizações do Sistema, Avisos, NFe, Rejeição NFe, SiEmpresarial, SiEventos, SiForm, SiOfi NF-e, nfe, rejeição, SiEmpresarial, SiEventos, SiForm, SiOfi

Uma rejeição muito comum é quando possuímos erro no campo cEnq. Esse erro ocorre quando deixamos de preencher o campo CST do produto ou quando preenchemos com o código errado.

CST = CST (o Código de Situação Tributária) é um classificador que determina a incidência do ICMS sobre um produto ou serviço. Ele serve para orientar os contribuintes no processo de comercialização de mercadorias e auxiliar as entidades federativas no processo de fiscalização tributária.

Esse código pode ser obtido pesquisando no Google ou entrando em contato com a sua contabilidade.

Verificando o campo no sistema:

Nota fiscal própria > Aba produtos > Dois clicks sobre o produto da nota

Feito isso você precisa apenas preencher com o código CST correto e a nota será transmitida com sucesso.

Se você ficou com alguma dúvida, peço que nos chame no canal do suporte, para podermos te auxiliar.

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[SiOfi, SiEmpresarial, SiForm e SiEventos] – Rejeição de nota fiscal (O campo cMUN foi preenchido incorretamente)

2 de outubro de 20232 de outubro de 2023 Vitor Carmo 0 comentários Atualizações do Sistema, NFe, Rejeição NFe, SiEmpresarial, SiEventos, SiForm, SiOfi NF-e, nfe, rejeição, SiEmpresarial, SiEventos, SiForm, SiOfi

A rejeição ocorre quando for emitida uma NF-e e o Código do Município (cMun) do Destinatário informado no endereço deste na emissão da NF-e ou NFC-e for diferente do Código do Município que consta no Cadastro do Contribuinte para o mesmo Destinatário, junto a SEFAZ estadual.

Para corrigirmos esse erro, iremos abrir o cadastro do destinatário e verificar qual a cidade de destino.

Agora que sabemos a cidade do destinatário, iremos abrir o cadastro dessa cidade e verificar o código do IBGE.

Feito isso, basta preencher ou alterar o código no campo IBGE.

Se você ficou com alguma dúvida, peço que nos chame no canal do suporte, para podermos te auxiliar.

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[SiOfi, SiEmpresarial, SiEventos e SiForm] – Ativar ou Desativar Dashboard na Inicialização do Sistema.

25 de setembro de 202325 de setembro de 2023 admin 0 comentários Atualizações do Sistema

Com 3 passos simples, vamos aprender a ativar ou desativar a dashboard da inicialização do Sistema. No primeiro passo vamos clicar em Cadastro Gerais e em seguida Usuário, como mostra a imagem abaixo.

No segundo passo caso ja tenha um usuário, teremos que localiza-lo clicando no botão de pesquisa, como mostrado na imagem a seguir.

Para o terceiro e último passo, teremos que marcar ou desmarca as flags de acordo com a necessidade, tambem mostrado na imagem a seguir, prontinho com esses 3 passos bem simples aprendemos a ativar ou desativar a Dashboard e outras notificações na inicialização do Sistema.

Aqui você pode também alterar configurções de agenda e outras telas na abertura do Sistema.

[SiEmpresarial] – Como criar um plano de Pagamento.

13 de setembro de 202313 de setembro de 2023 admin 0 comentários Atualizações do Sistema

Nesse posta vamos aprender a criar um plano de pagamento bem rápido, fácil e com poucos passos.

No nosso primeiro passo vamos clicar em cadastros gerais e em seguida, plano de pagamento, como demostrados na imagem a baixo.

No segundo passo, agora iremos clicar em novo, para que possamos assim criar um novo plano de pagamento, tambem mostrado na imagem a baixo.

No terceiro passo vamos preencher o plano de pagamento de acordo com a necessidade da empresa, lembrando que esse passo é de configuração pessoal.

Após o preenchimento efetuado com os devidos parãmetros, vamos clicar em salvar e em seguida no botão confirmar.

Prontinho, na ultima imagem podemos ver o nosso novo plano de pagamento criado e pronto para ser utulizado.

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