[SiEmpresarial, SiOfi] Tabela de preço por quantidade

Veremos nesse post como criar tabela de preço por quantidade.


Pré-requisito: para que a tabela de preço funcione, nos parâmetros do sistema deverá estar marcada a opção “Vendedor Não pode alterar preço de tabela” (Configurações > Parâmetros do Sistema > aba Vendas).

A tabela de preço funciona apenas na tela de PDV (Clique Aqui e veja como usar o PDV)

Para criar a tabela abra o cadastro do produto e vá até a aba Condições



Clique no botão Tabela de preço por quantidade



Nessa tela você deverá definir as quantidades e valores. Para facilitar, o sistema já traz um padrão, ao clicar em “Padrão 1” serão inseridas as tabelas iguais da imagem, apenas preencha o VLR TABELA. Caso queira fazer manualmente, clique no botão “+” e digite a quantidade e o valor de tabela que deseja.



Inclua quantas tabelas forem necessárias e verifique se será atualizado em todas as Empresas cadastradas no sistema.



Ao clicar no botão Atualizar o sistema irá mostrar na coluna MARKUP o cálculo baseado no valor de custo do produto (Vlr Ultimo Custo)



Atenção: Caso o produto não tenha tabela por quantidade, por padrão serão usadas as tabelas A, B, C e Promoção de acordo com a configuração feita no sistema. Ao incluir um item no PDV, serão puxados os valores de tabela por quantidade quando a quantidade total do item atingir uma das definições.

SiEmpresarial – Força de Vendas (App) – Novidades v22.16.0

Catálogo
Nova função disponível! Agora você pode gerar um Catálogo dos Produtos diretamente do App, e compartilha-lo como você quiser. É possível filtrar por Grupos, Subgrupos, Família e escolher quais Tabelas de Preços deseja exibir no Catálogo.

Visita ao Cliente
Diversas melhorias na função de Visita ao Cliente, incluindo melhores filtros de busca, e registro do GPS no local da visita.
Saiba mais sobre Visita ao Cliente aqui.

PDV – Impressão
Agora será exibido o campo CÓDIGO INTERNO do Produto na impressão do PDV.

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=br.com.siempresarial.appvendas

iOS: https://apps.apple.com/br/app/siempresarial-for%C3%A7a-de-venda/id1501700333

228 Rejeição: Data de Emissão muito atrasada – Como resolver?

Se uma NF-e foi enviada no dia 13/02/2022 no site da Sefaz, mas a emissão dela é 31/12/2021. Neste caso, existe mais de 30 dias de diferença entre a data atual e a data de emissão informada na NF-e.

Você pode consultar em FISCAL > NOTA FISCAL PRÓPRIA em seu sistema. Quando aberta a tela NF-e, você deve procurar pela nota que consta em atraso. Lembre-se que, ao tentar transmitir essa nota após os 30 dias, causará a Rejeição 228 – Data de Emissão muito atrasada.

A solução para essa situação é a inutilização da nota, usando o botão CANCELAR dentro da tela da nota, e uma nova montagem da nota, ou, duplicando a nota cancelada.

724 Rejeição: NF-e sem o nome do destinatário – Como resolver?

Se uma NF-e foi emitida, e, o Nome do Destinatário não foi preenchido corretamente, ocorrerá a Rejeição 724 – NF-e sem o nome do destinatário.

Para consultar a NF-e que consta o Nome do Destinatário sem preenchimento, você deve acessar NOTA FISCAL, e, uma tela de nf-e estará em aberto. No campo DESTINATÁRIO, terá uma lupa com sinal de + (a imagem apresentada logo a baixo) para que possa consultar o cadastro de pessoas.




Verifique no campo XNOME se está faltando algo a ser preenchido e depois clique em salvar.

[SiEmpresarial] Pedido de Venda – Regras e Cálculos

Iremos exibir os cálculos efetuados pelo SiEmpresarial na tela de Pedido de Venda, Aba Produtos, Botão [Regras];

-> EMPRESAS REGIME TRIBUTÁRIO [NORMAL]:

[[BASE_ICMS]]

[TOTAL_ITEM] = [QUANTIDADE] * [PRECOUNITARIO]
Se [REDUCAO_ICMS] = 0 e [SOMA_IPI_BASE_ICMS] = NÃO:
[BASE_ICMS] = [TOTAL_ITEM] – [VLR_DESC_RATEADO] + [VLR_FRETE_RATEADO];

Senão [REDUCAO_ICMS] > 0:
[BASE_ICMS] = (100 – ([REDUCAO_ICMS]/100)) * [TOTAL_ITEM]) – [VLR_DESC_RATEADO] + [VLR_FRETE_RATEADO];

Senão [SOMA_IPI_BASE_ICMS] = SIM:
[BASE_ICMS] = ([TOTAL_ITEM] + ([TOTAL_ITEM] * ([ALIQ_IPI]/100))) – [VLR_DESC_RATEADO] + [VLR_FRETE_RATEADO] ;

[[DIFAL]]
-> Para Destinatário PERFIL ICMS 9 – Não Contribuinte:
Estado da Empresa igual ao Estado do Destinatário:
[DIFAL] = 0,00

Demais casos:

[BASE_CALCULO] = [BASE_ICMS]
[DIFF_ALIQ] = [ALIQ_ESTADO_ORIGEM] – [ALIQ_ESTADO_DESTINO]
Conferir alíquota e Bases diferenciais em Cadastro Geral > Cidades e Estados > Estados Alíquota/DIFAL;
Observar que a Alíquota pode variar de acordo com a Origem do CST do Produto.

Se NCM do Produto com Base Diferenciada:
[VALOR_ORIGEM] = [BASECALCULO] * ([ALIQ_ORIGEM ]/100);
[VALOR_DESTINO] = [BASECALCULO] * ([ALIQ_DESTINO]/100);
[DIFAL] = [VALOR_DESTINO] – [VALOR_ORIGEM];
Senão:
[DIFAL] = [BASE_CALCULO] * ([DIFF_ALIQ] / 100)

-> Outros PERFIL 1 – Contribuinte e 2 – Contribuinte Isento:
[DIFAL] = 0,00

Rejeição 772: Operação Interestadual e UF de destino igual à UF de origem – Como resolver?

Quando for emitida uma NF-e de Saída (tpNF = 1) ou de Entrada (tpNF = 0) para acobertar uma Operação Interestadual (idDest = 2), com a UF do Destinatário igual a UF do Emitente e o CNPJ do Destinatário diferente do CNPJ do Emitente, será retornado a rejeição “772 – Operação Interestadual e UF de destino igual à UF de origem”.

Deve ser checado o estado destino da NF, o CFOP e o campo inddest na aba nfe da nota e informar os valores corretamente.

[Formação SiForm]

Bem vindo a nosso tutorial de formação do SiForm.

Aqui você irá encontrar o que precisa para começar a usar o sistema, separado por categorias e setores!

[1.Cadastros Gerais]
1.1 – Cadastro de Plano de Pagamento
Cadastrar Planos de Pagamento – http://suporte.f5sg.com.br/?p=2455
Cadastrar Planos de Pagamento – https://youtu.be/Bau96tNnBBw
1.2 – Cadastro de Participantes / Cadastro de Pessoas
Copiar cadastro de Participante para cadastro de Pessoas – http://suporte.f5sg.com.br/?p=3282

[2.Eventos]
1.1 – Gerenciar Formaturas
Anexando contrato de formandos – http://suporte.f5sg.com.br/?p=3085
Criação de Evento com Inclusão de Participante – https://youtu.be/OmQQvQaMJqE

[3.Financeiro]
1.1 – Contas a Receber

Contas a Receber – http://suporte.f5sg.com.br/?p=1951
Contas a Receber – https://youtu.be/-8LnDzTqaQc
Cobranças – http://suporte.f5sg.com.br/?p=2457
Processando Arquivo de Retorno de Cobrança – http://suporte.f5sg.com.br/?p=2217
1.2 – Contas a Pagar
Manutenção em contas a pagar – https://youtu.be/hf6S6nuYzTo
1.3 – Cheques de Terceiros
Controle Cheque de Terceiros – http://suporte.f5sg.com.br/?p=1948
Controle Cheque de Terceiros – https://youtu.be/W9gukYflnac

[4.Relatórios]
Exportar uma Impressão – http://suporte.f5sg.com.br/?p=2498
Conferindo Boletos Registrados – http://suporte.f5sg.com.br/?p=2225

[5.Rotinas]
Fazendo envio de SMS em lote – https://youtu.be/4vNpemEOBrM

[SiEmpresarial, SiOfi] Controle do Valor de Cotação e Conversão de Moeda no Pedido de Compra

Mostraremos nesse post como fazer o controle do valor de cotação e a conversão de moeda no Pedido de Compra (Compras > Pedido de Compras) para as empresas que trabalham com importação.

O primeiro passo é definir o valor da moeda no campo Índice. Ele é o valor que vai multiplicar, vamos usar no nosso exemplo o Dólar valendo R$ 5,15.



Definido o valor da moeda, podemos começar a incluir os itens no Pedido de Compra. Ao incluir o item e definir a quantidade, vamos colocar no campo Vlr p/ índice o preço pago na moeda da cotação (no nosso exemplo o Dólar). Repare que ao definir o valor para índice o sistema irá calcular/converter automaticamente o valor para Real (R$) de acordo com o Índice que preenchemos e mostrar no campo Vlr Unir (R$).



Após incluir todos os produtos teremos no Pedido de Compra o valor total em Real (R$) e também teremos definido no produto o valor unitário na moeda cotada (no nosso exemplo o Dólar)



No intervalo de tempo da negociação com o fornecedor é comum que a moeda cotada tenha flutuações e é necessário manter o valor atualizado no Pedido de Compra. O procedimento é simples, basta alterar o campo Índice e clicar no botão atualizar que o sistema irá recalcular o valor unitário e o valor total.



Outra possibilidade é de alteração do valor do produto na moeda cotada, nesse caso para atualizar o valor basta dar 2 cliques no produto e alterar o campo Vlr p/ índice que o sistema irá recalcular o valor unitário e o valor total do pedido de compra.


Clique aqui e veja o Post de como montar um Pedido de Compra

Atuação SiEmpresarial V. 22.5 – Novidades

Gerencial > Controle de distribuidor > Estoque: Adicionado a opção de alterar manualmente o saldo do estoque do distribuidor.

Gerencial > Controle de distribuidores > Financeiro: Adicionado a opção de exibir os títulos todos os títulos ou somente títulos vencidos. Os títulos são os contas a receber dos clientes do distribuído.

Gerencial > Balanço gerencial > Saldo do estoque: Adicionado a opção que será exigido o saldo estoque que ainda está em poder do distribuidor, ou seja, ainda não foi faturado. Localizado na linha estoque avançado.

Financeiro > Alterações em lote de contas a receber: Foi adicionado a opção de troca de empresas. Assim conseguirá com que mais empresas sejam exibidas/localizadas.

Financeiro > Controle de cheque de terceiros: Foi adicionado uma opção de filtro por pessoa. Que, não necessariamente é o emitente do cheque. Pode ser localizado quaisquer pessoas dentro do próprio filtro.

Cadastros Gerais > Ativos > Botão Pesquisar: Foi adicionada na grid “Data Aquisição”, “Vlr Aquisição”, “Vlr presente.” Também foi aumentado o tamanho da tela e quando abrir a tela já vai trazer os registros automaticamente.

Financeiro > Conta Pagar > Baixa Pagamento em Lote: Adicionado um novo campo no Local Movimento, representando o Nome do Caixa.

Financeiro > Conta Pagar > Alterar Conta Pagar em Lote: Adicionada uma nova possibilidade de mudar apenas o Dia da data de vencimento dos lançamentos selecionados.

Financeiro > Conta Pagar > Alterar Conta Pagar em Lote: Foi acrescentado uma melhoria na performance ao clicar no botão para selecionar todos os registros da grid.

Cadastro Gerais > Tipo Entrada Estoque: Foi adicionado recentemente o campo CFOP.

Cadastro Produto > Aba Códigos: Foi acrescentado um novo Duplo clique na linha da grid para alterar o valor de tabela do registro selecionado.

Cadastro de Pessoa: Nova opção adicionada no botão Imprimir a opção para imprimir as informações da aba Tabela.

Financeiro > Processar retorno: Nova atualização: Agora os relatórios de retorno irão ficar gravados no computador, foi feito processamento para consulta futura. Será gravado a partir de agora a data do movimento.

SiEmpresarial – Força de Vendas (App) – Novidades v22.1.2

Configurações: Produtos > Buscar Somente em Estoque
Ao ativar essa opção, na tela de “Produtos” somente serão exibidos resultados com Estoque positivo.

Configurações: Produtos > Não exibir ‘Descrição Completa’ na Busca
Ao ativar essa opção, não será exibida a ‘Descrição Completa’ do Produto na tela de “Produtos”.

Configurações: Outros > Modo Offline
Ao ativar essa opção, as Buscas de Produto e Cliente/Pessoa funcionará de modo Offline, ou seja, não é necessária conexão com internet.
Para isso funcionar deve sempre utilizar a opção “Atualizar Dados” para que as listas Offline no dispositivo sempre estejam atualizadas.

Pedido de Venda: Incluir Produto – Atalho para aumentar e diminuir quantidade

Meus dados: Senha
Possível trocar a senha enquanto logado no App.

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=br.com.siempresarial.appvendas

iOS: https://apps.apple.com/br/app/siempresarial-for%C3%A7a-de-venda/id1501700333