Categoria: Atualizações do Sistema

Nesse posta vamos aprender a criar um plano de pagamento bem rápido, fácil e com poucos passos.

No nosso primeiro passo vamos clicar em cadastros gerais e em seguida, plano de pagamento, como demostrados na imagem a baixo.

No segundo passo, agora iremos clicar em novo, para que possamos assim criar um novo plano de pagamento, tambem mostrado na imagem a baixo.

No terceiro passo vamos preencher o plano de pagamento de acordo com a necessidade da empresa, lembrando que esse passo é de configuração pessoal.

Após o preenchimento efetuado com os devidos parãmetros, vamos clicar em salvar e em seguida no botão confirmar.

Prontinho, na ultima imagem podemos ver o nosso novo plano de pagamento criado e pronto para ser utulizado.

O sistema conta com um menu de rápido acesso, e nesse post vamos aprender como ativa-lo ou desativa-lo em poucos passos.

Primeiro passo: Na tela inicial vamos clicar em cadastros gerais.

No segundo passo, vamos clicar em usuários.

No terceiro e ultimo passo, vamos localizar o usuário e sem seguida temos que localizar a flag do Menu Personalizado, e setar de acordo com a necessidade, para que ela seja ou não exibida no sistema, após esse procedimento é só clicar em salvar.

Pronto, o Menu Personalizado foi ativo ou desativado com esses 3 passos.

Como realizar um ajuste rápido da quantidade de estoque ? Para isso devemos realizar 3 passos simples, de primeiro clicar na seta ao lado do botão produtos, e escolher a opção Cadastro do Produto

Após o primeiro procedimento, vamos agora clicar para pesquisar o produto e em seguida clicar em estoque.

Para o terceiro e ultimo passo vamos clicar na imagem 1, vamos adicionar a quantidade correta do estoque, digitar o motivo e clicar em salvar as informações na imagem 2, bem simples né? Estoque alterado.

Requisitos

• Cadastro da Formatura;
• Cadastro da Agenda com os Tipo Evento de Jantar, Baile ou Meio; de acordo com os parâmetros pré-definidos;
• Participantes devem estar marcados com a “Participação” em “Jantar Dançante” ou “Baile de Gala (para Baile e/ou Meio)”;
• Número de Convites de cada Participante devem ser confirmados em “Evento > Controle de Convidados”;
  • Selecione o a aba Jantar e/ou Baile-Meio, selecione o Participante e clique em “Gerar Convites”;

Área do Formando

O Formando deve acessar o seu aplicativo, acessar a área de “Convites”, escolher a Formatura, escolher o Convite e clicar em “Abrir Convite”.
O mesmo também poderá “Identificar” e “Compartilhar” o Convite.

Área da Portaria – Check-In

Baixe o app:
Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=br.com.siform.appcheckin
iOS: https://apps.apple.com/br/app/siform-check-in/id1592500110

• Agenda
  • Escolha a Agenda do Check-In no menu “Agenda”, clique em cima do registro e escolha “Selecionar como Agenda ativa”;
• Convite
  • Faça Check-In do Convite lendo o QR Code ou achando o nome na lista.

O sistema tem a funcionalidade de unificar pedidos de venda, visando simplificar o processo de geração de notas fiscais. Esse recurso permite que múltiplos pedidos sejam combinados em uma única nota fiscal. Veja o passo a passo de como realizar o procedimento:

Abra a tela Vendas > Controle de Pedidos de Venda

Pesquise pelos pedidos que serão unificados usando os filtros desejados e selecione-os. No exemplo abaixo foi usado o campo Cliente para a pesquisa.

Após selecionar, clique no botão Unificar que encontra-se no menu superior da tela.

Após o sistema unificar, abrirá uma mensagem confirmando que os pedidos foram unificados e informando o número do novo pedido gerado.

Por fim, basta faturar o novo Pedido de Venda gerando a NF.

Atenção: o sistema permitirá unificar apenas pedidos que sejam do mesmo cliente

Clique Aqui e veja como Confirmar e Faturar um Pedido de Venda Rapidamente