No intuito de facilitar a vida do usuário, foi desenvolvido o Menu personalizado.
Nesse menu, você tem acesso a três opções:
Meu menu – Onde o usuário consegue fixar as telas e opções que são mais utilizadas por ele dentro do sistema.
Últimos acessos – Telas e opções que foram acessadas recentemente pelo usuário.
Configurações – Opção onde o usuário consegue configurar as opções do menu personalizado, como por exemplo, selecionar quais telas e opção serão fixadas no Meu menu.
Ainda assim, caso você não queira visualizar o menu personalizado, basta clicar na opção Ocultar, localizada em configurações.
Segue abaixo um vídeo demonstrativo de como utilizar e configurar o menu personalizado:
Diversas vezes, nos deparamos com momentos em que precisamos alterar o cadastro de algumas pessoas de forma mais rápida, seja cliente ou fornecedor.
Nesse caso, quando temos um ou dois cadastros parar alterar conseguimos fazer isso sem demais complicações, mas e quando temos uma quantidade considerável de cadastros para alterar?
Foi pensando nisso que desenvolvemos a função de Alterar Pessoas em Lote.
Através dessa função, o usuário consegue:
Filtrar quais pessoas ele deseja alterar
Efetuar as alterações através de um ou mais filtros
Alterar vários cadastros simultaneamente.
Segue abaixo um vídeo demonstrativo de como estar utilizando a função de Alterar Pessoas em Lote:
Diferente do PDV, que é mais utilizado para vendas rápida de balcão, a Tela de Pedido de Venda é mais direcionada a pedidos e orçamentos de empresas, principalmente por ser uma tela mais completa e possuir mais recursos.
Para efetuar um pedido de venda basta seguir os seguintes passos:
Clicar na opção Pedido de Venda
Clicar na opção Novo
Pesquisar o cliente no qual está sendo feito o pedido
Informar as condições comerciais
Clicar na aba Produtos e adicionar os produtos ao pedido
Confirmar o pedido clicando na opção Confirmar, no menu superior
Clicar em Faturar para faturar o pedido de venda e gerar a nota fiscal
Para mais detalhes sobre como efetuar um pedido de venda, basta assistir o vídeo abaixo:
Em alguns casos, principalmente quando a empresa começa a crescer, é necessário separar o departamento de vendas e logística (estoque e expedição). Um é responsável por efetuar as vendas aos clientes, enquanto o outro é responsável por controlar o estoque, e em muitos casos, esses departamentos não se comunicam diretamente. Foi pensando nisso que a função de Separação do Pedido de Venda foi desenvolvida.
Quando um pedido de venda é efetuado no ERP SiEmpresarial, o usuário tem a opção de gerar uma Ordem de Separação, solicitando ao departamento de logística que o pedido de venda seja separado.
Por outro lado, o departamento de logística aguardará a solicitação para então separar o pedido e então confirmar a separação.
Para se utilizar essa opção, os seguintes passos devem ser seguidos:
O pedido de vendas deve estar com status confirmado;
Após a confirmação do pedido, o usuário deve clicar na opção O.S. (Ordem de Serviço);
Com a janela Ordem de Separação aberta, clicar na opção Separação
Após o usuário clicar na opção Separação, o pedido será enviado para o setor de logística, que estará com a opção Controle Separação dos Pedidos de Vendas em execução, aguardando os pedidos a serem separados.
Com a janela de controle aberta, o responsável pela separação irá clicar em confirmar e a janela de separação irá se abrir, então o usuário deverá colocar os seguintes dados:
Volumes – Quantidade dos produtos a serem separados;
Peso bruto – Peso dos produtos somados ao peso da embalagem;
Peso líquido – Peso dos produtos sem o peso da embalagem;
Com os campos preenchidos, o usuário deverá clicar na opção separar e confirmar a separação do pedido;
Abaixo um vídeo demonstrativo com todos os passos citados acima:
Nas últimas versões do sistema que nós disponibilizamos, foi acrescentada a função de Devolução Parcial de Produtos Vendidos.
Essa função pode ser utilizada em duas situações:
A primeira, é quando o status do pedido de venda está apenas como confirmado, ou seja, ainda houve o faturamento do pedido, mas o produto já se encontra em reserva.
A segunda é quando o pedido de venda já foi faturado e o produto debitado em definitivo do estoque e já foi gerado o contas a receber.
Em ambas as situações, utilizaremos a opção de Devolução Produtos Vendidos.
Para iniciar a devolução do produto através dessa nova função, o usuário deverá seguir os seguintes passos:
Navegar até o menu Estoque e selecionar a opção Devolução Produtos Vendidos;
Clicar na opção Novo;
Digitar o Número do Pedido de Venda ou do Documento de Saída (DS) a ser devolvido;
No campo Código Interno, o usuário deverá digitar o código do produto que será devolvido;
O próximo passo, é digitar a quantidade que será devolvida no campo Qde Devolvida e clicar no botão com o sinal de soma;
Após adicionar os produtos a serem devolvidos, o usuário deverá preencher o campo Motivo Devolução e clicar em Processar;
Vale salientar, que o processo descrito acima deve ser aplicado tanto para pedidos confirmados como para pedidos Faturados. O que diferencia um pedido do outro, é que quando é efetuada a devolução de produto de um pedido faturado, o sistema dá a opção para a empresa decidir o que fazer com o crédito que o cliente receberá.
As opções são:
Vale Crédito – O cliente receberá m vale crédito no valor da devolução para a próxima compra.
Desconto contas a receber – Caso seja um cliente que possui contas em aberto, para abater o valor dessas contas.
Lançar contas a pagar – Caso o cliente não seja frequente no estabelecimento.
Lembrando também que em caso de devolução total de um pedido ou de um DS, verifique a possibilidade de fazer o cancelamento deles. Essa função é mais indicada quando há devolução parcial.
As versões mais recentes do nosso sistema vêm com um novo método para transmissão de notas fiscais que pode ser usado opcionalmente.
As vantagens para usar o novo método são:
Possibilidade de transmitir várias notas simultaneamente;
Não é necessário instalar módulo adicional no computador (nfe-app);
Qualquer computador pode transmitir as notas;
É possível transmitir as notas de qualquer computador, mesmo que ele não esteja com o windows atualizado;
Possibilidade de acessar as notas transmitidas através no novo portal online de qualquer computador, mesmo que você esteja fora da empresa;
Para efetuar a transmissão em lote, o usuário deverá seguir os seguintes passos:
Gerar as notas manualmente ou através do faturamento/pedido
Abrir a tela da nota e clicar na opção Nota NF-e e selecione a opção Novo Método – Transmitir em lote.
Nessa janela, temos todas as notas que ainda não foram transmitidas no sistema.
Para transmitir várias notas de uma vez basta selecionar as notas que deseja, ou clicar na opção Selecionar Todos que está localizada no rodapé da janela aberta.
Em seguida, confirme as opções de visualizar, imprimir ou enviar por e-mail
Para finalizar, clicar em Transmitir.
As notas que foram transmitidas com sucesso serão marcadas em verde e as com rejeição serão marcadas em vermelho. Clicando duas vezes sobre a nota transmitira é possível visualizar ela em PDF. Clicando com o botão da direta é possível enviar e-mail para várias destinatários, alem do envio automático.
Lembrando apenas que para uso do novo método é necessário que a empresa tenha certificado modelo A1 (arquivo), e o método antigo irá continuar disponível para uso, caso a empresa prefira.
