entrada – Software de Gestão

[SiEmpresarial / SiOfi] – Transferência de estoque com Documento de Entrada

10 de julho de 202310 de julho de 2023 Rodrigo Candido 0 comentários Atualizações do Sistema, SiEmpresarial, SiOfi Documento de Entrada, entrada, estoque, SiEmpresarial, SiOfi, transferencia de estoque

Neste pequeno post iremos mostrar a nova possibilidade do SiOfi, que é fazer uma transferência de estoque entre empresas a partir de um Documento de Entrada.

O processo inicial é o mesmo, abrir a tela acessada pelo caminho Estoque > Transferência de estoque e começar um processo criando uma transferência nova e adicionando a empresa de entrada (a empresa de saída será a empresa ativa no momento da criação) e após isso ir no botão Lote com o símbolo de “+” azul.

Após isso abrirá uma janela, onde nela estará a opção Documento de Entrada.

Após selecionar, irá abrir uma tela com um campo para ser inserido o ID, ou seja o Número do Documento de Entrada.

Após apertar em OK, todos os produtos e quantidades dos mesmos dentro do Documento de entrada irão ser adicionados na transferência de estoque. Se tudo estiver de acordo com sua necessidade, já poderá Confirmar a transferência.

Veja também:

Transferência de estoque

[SiEmpresarial | SiOfi] Consulta DFe (Notas recebidas)

24 de dezembro de 201924 de dezembro de 2019 Daniel Bonatti 0 comentários Atualizações do Sistema, NFe, SiEmpresarial, SiOfi DFe, entrada, notas, recebidas

Como vocês já sabem, é possível fazer um Documento de Entrada informando a Chave da NFe. Trazemos agora uma novidade que irá acelerar ainda mais esse processo: o novo receptor de NFes recebidas, ou DFe.
Nessa nova tela você poderá filtrar e listar as NFes emitidas contra o CNPJ da sua empresa. Para testar, acesse o menu: Fiscal > Consulta DFe.
Ao abrir a tela, você encontrará o filtro de Data e Empresa, e clicando no botão “PESQUISAR DFe” serão listadas as NFes encontradas; nos resultados encontrados vocês terão essas opções:

VISUALIZAR A DANFE
Dê 2 cliques na NFe desejada, e a DANFe da mesma será exibida em PDF, podendo imprimir-la ou salvar no seu local de preferência.
FAZER DOWNLOAD DO XML/PDF
Selecione as NFes desejadas e clique no botão inferior esquerdo “DOWNLOAD XML/PDF”, os arquivos serão salvos no parâmetro “DIR. COMPRA”, que será exibido ao lado.
FAZER DOCUMENTO DE ENTRADA
Clicando com o botão direito do mouse em cima da NFe que desejar, você pode escolher a opção “DOCUMENTO DE ENTRADA – GERAR”, o XML da mesma será baixado e carregado o IMPORTADOR XML para concluir a operação de Entrada de Estoque.
GERAR CONTAS A PAGAR (CONSUMO S/ ESTOQUE)
Clicando com o botão direito do mouse em cima da NFe que desejar, você pode escolher a opção “CONTAS A PAGAR – GERAR PARCELAS”, o sistema irá identificar as faturas e duplicatas dentro do XML e irá mostrar a tela de gerar parcelas do contas a pagar já preenchendo a maioria das informações, limitando a alguns cliques a geração das parcelas.
ABRIR / CADASTRAR FORNECEDOR (PESSOA)
Você ainda pode abrir o cadastro do fornecedor ou ainda mesmo cadastra-lo com apenas 1 clique: botão direito do mouse e escolha a opção “PESSOA / ABRIR / CADASTRAR”; o sistema irá identificar o cadastro pelo CNPJ, evitando assim, cadastros duplicados.

Para saber mais, veja o nosso vídeo:

[SiEmpresarial/SiOfi] PDV, Venda Balcão, Nota Fiscal Consumidor (NFCe)

10 de julho de 201919 de julho de 2019 admin 1 Comentário Atualizações do Sistema, SiEmpresarial, SiOfi Cadastro, entrada, finalidade, mercadoria, produto, SiEmpresarial, SiOfi

Neste exemplo estarei explicando como funcionam as opções PDV e Venda Balcão, presentes nos sistemas ERP SiEmpresarial e SiOfi.

Os tópicos abordados no vídeo são:

Sobre o PDV
Como acessar o PDV
Adicionando produtos ao PDV
Visualizando Produtos e Serviços
Opção Cancelar
Opção Desconto
Finalizando o PDV
Modalidades de Pagamento
Imprimir Ultimo Pedido
Retransmitindo NFCe

OBS: No vídeo é abordado somente o PDV (SiEmpresarial), porém o mesmo se aplica ao Venda Balcão (SiOfi) por serem a mesma função.

Comparativo Pedido de Compra x Documento de Entrada

19 de setembro de 201619 de setembro de 2016 admin 0 comentários SiEmpresarial, SiOfi Comparativo, Compra, diferença, Documento, entrada, Pedido, pedido de compra

Comparativo Pedido de Compra x Documento de Entrada

Como funciona?

Este comparativo tem como objetivo destacar as diferenças de informações entre o Pedido de Compra e o Documento de Entrada referente.

A tela para controle encontra-se em “Compras > Controle de Pedido de Compras“. Para pesquisar os documentos a serem analisados, utilize os campos disponíveis na sessão dos filtros de pesquisa. O comparativo estará disponível na aba “Comparativo x Entrada **“.
Os documentos que apresentarem divergências serão destacados em amarelo como mostra a imagem abaixo.

Os valores listados na tela são referentes aos totais relacionados de forma sintética. Também é possível verificar os valores do Pedido de Compra de forma analítica, clicando duas vezes em um dos Pedidos de Compra destacados, teremos acesso a uma nova tela, mostrando exatamente quais produtos e informações encontram-se diferentes, como mostra o exemplo abaixo.

Note que o produto destacado em amarelo possui um valor diferente no Documento de Entrada (UNT D.E) em relação ao valor requisitado no Pedido de Compra (UNT).
Ainda nesta tela, é possível ter acesso a um relatório sintético relacionado ao respectivo Pedido de Compra, onde este irá destacar somente o valor que encontra-se diferente.
Abaixo temos um exemplo de uma impressão do relatório sintético.

relcontrolepedidocomp

Mais opções de impressão podem ser acessadas utilizando a seta ao lado do botão “Imprimir” na tela principal de comparações.

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Para imprimir um relatório de um ou mais pedidos de compra sem a necessidade de acessar um a um, basta selecionar os que deseja imprimir e utilizar a opção “Imprimir -Selecionados** “.

Alterar o custo do produto.

12 de abril de 201612 de abril de 2016 admin 0 comentários SiEmpresarial, SiOfi custo, entrada, margem, produto

Há três maneiras de efetuar uma alteração no de custo de produto:

1. Alterando o custo do produto manualmente:

Abra o cadastro do Produto desejado e vá na aba “Condições“:

Clique 2x no campo “Vlr Último Custo” e a seguinte mensagem será exibida:

Feito isso, basta digitar o custo do produto e clicar no botão ao lado para confirmar sua ação.

2. Alterando o custo do produto manualmente em Lote

Através da opção Cadastros Gerais > Produto > Alterações em Lote Produtos, devemos selecionar os produtos que queremos alterar o valor de custo. Em seguida colocamos o valor no campo “Aumentar Vlr Custo (EM PORCENTAGEM)”

Feito isso o sistema nos dará uma mensagem de aviso ao tentar confirmar as alterações que podemos confirmar clicando em “sim”.

3. Processo natural de compra – Documento de Entrada

Através da imagem acima podemos observar a opção Incluir que será utilizada na inclusão de um produto em um documento de entrada. Ao seleciona-la uma outra janela aparecerá, nos permitindo incluir os valores de quantidade e o total do item, como mostra a imagem abaixo.

Inserindo estes valores, o programa mostrará o valor unitário.

Após a inserção de todos os itens, você deverá CONFIRMAR o Documento de Entrada. Na opção CONFIRMAR, devemos selecionar a opção “Atualizar Custo” para que os produtos inseridos neste documento de entrada tenham seus custos atualizados. Ao marcar “ATUALIZAR CUSTO E PREÇO TABELA DE TODAS AS EMPRESA“, todas as empresa serão afetadas pelo processo.