[SiEmpresarial] Agendamento/Controle de Visitas aos Clientes

Nesta postagem estaremos mostrando a tela de agendamento de visita individual ou para vários clientes de uma ´só vez.

Para acessar a tela vá em VENDAS>VISITAS>AGENDA / CONTROLE:

Será exibido a tela de agendamento de visitas, e nela será necessário estar pesquisando pelo vendedor que estará fazendo a visita do(s) cliente(s):

Após você selecionar o vendedor, o sistema fará uma busca automática dos clientes do vendedor que foi escolhido e serão exibidos no quadro 2, logo abaixo do vendedor, e para selecionar quais clientes irão receber a visita basta clicar 2 vezes sobre ele para que ele seja selecionado e no quadro 3 do lado direito da tela:

Regra Importante: os clientes somente serão puxados pelo sistema caso haja vínculo entre o vendedor e o cliente, para que essa regra seja atendida é necessário ir no cadastro do(s) cliente(s) e na parte de DADOS COMERCIAIS o vendedor ser acrescentado como vendedor padrão daquele cliente, caso isso não seja feito, não poderá ser realizado o agendamento.

Depois que o cliente for selecionado e jogado no quadro 3, coloque o prazo de visita e confirme o agendamento usando o botão CONFIRMAR:

Depois que for confirmado você pode ir acompanhando as visitas pela tela VENDAS>VISITA>CONSULTAR , ou então abrir o cadastro do cliente e pela aba HISTÓRICO>VISITAS:

Assista ao vídeo para ver com mais detalhes:

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