Como Incluir Participantes no Contrato: Passo a Passo
Nesta postagem, vamos mostrar o passo a passo para incluir participantes em um contrato. Você pode fazer isso de duas maneiras: diretamente pela seção “Participantes” no contrato ou por meio do cadastro de pessoas no sistema.
Inclusão Direta pela Tela de Eventos
Na tela de Eventos, acesse a aba “Participantes” e clique no botão “Incluir”.
Em seguida, selecione a opção “Cadastrar novo participante” para iniciar o preenchimento.
Cadastro do Participante
No formulário de cadastro, o único campo obrigatório é o nome do participante. No entanto, recomendamos o uso de uma funcionalidade adicional que pode agilizar esse processo:
Caso você já possua o CPF do participante, basta informá-lo no campo correspondente. O sistema utilizará esse dado para buscar automaticamente informações complementares, como:
Nome completo
Data de nascimento
Nome da mãe
Entre outros dados disponíveis
Essa funcionalidade foi desenvolvida para facilitar e acelerar o preenchimento do cadastro.
Agora é possível enviar mensagens de WhatsApp em lote para toda a turma ou contratos inteiros com apenas uma função! Confira abaixo o passo a passo para utilizar essa funcionalidade no sistema:
Acesse o módulo: Vá até Rotinas Diversas > Enviar SMS/WhatsApp em Lote.
Filtre os contatos: Selecione o evento ou contrato desejado e clique em Pesquisar. Será exibida uma lista com todos os números de telefone registrados nesse evento ou contrato.
obs.: Os números destacados em verde significa que o número está correto e pronto para receber mensagens!
Selecione os destinatários: Clique no botão Selecionar Todos, localizado no canto inferior esquerdo da tela.
Envie a mensagem: Clique no botão WhatsApp, digite sua mensagem personalizada e envie!
📽️ Para facilitar ainda mais, gravamos um vídeo com o passo a passo detalhado. Confira no link abaixo: https://www.loom.com/share/f68a1defd8b34e71867875d31032bb79?sid=6db24151-7149-4038-8598-32a6fe9900a0
Nova funcionalidade no módulo “Pesquisar Contas a Pagar / Pagas”!
Agora, você conta com um novo botão de exportação localizado no canto inferior esquerdo da tela de pesquisa. Com ele, é possível exportar com facilidade os registros exibidos diretamente para um arquivo Excel.
Para utilizar, basta aplicar os filtros desejados na pesquisa e, em seguida, clicar no botão de exportação. Os registros listados serão automaticamente gerados em um documento Excel, pronto para uso e análise!
Confira no print abaixo a localização do botão e veja como é simples aproveitar essa nova funcionalidade.
Como importar um XML de CTe no sistema – Passo a passo
Essa funcionalidade é uma forma alternativa de importar XMLs de CTes manualmente, especialmente útil quando os documentos não aparecem automaticamente na tela de DF-e.
Abaixo, você confere o passo a passo completo para realizar esse processo de forma correta:
1. Acesse o módulo fiscal
No menu principal, entre no módulo Fiscal e selecione a opção “Consulta de DFe”.
2. Clique no botão “Imp. XML”
Na tela de Consulta de DFe, clique no botão “Imp. XML”.
3. Selecione a pasta com os arquivos XML
Uma janela será aberta para que você localize e selecione a pasta onde estão os arquivos XML de CTe.
O sistema possui uma funcionalidade que identifica arquivos já importados. Eles serão marcados na cor verde, indicando que aquele XML já está no sistema.
4. Selecione o(s) arquivo(s) e clique em “Importar CTe”
Marque a checkbox ao lado dos arquivos que deseja importar e clique em “Importar CTe” para iniciar o processo.
5. Erro comum: transportador não cadastrado
Durante a importação, pode ocorrer o seguinte erro:
“Transportador não cadastrado – CNPJ: xx.xxx.xxx/xxxxx-xx”
Esse erro indica que o CNPJ do transportador informado no XML não está cadastrado no sistema. Para resolver:
Cadastre o transportador com o CNPJ indicado.
Após o cadastro, retorne à tela de importação e repita o processo.
6. Verifique os CTes importados
Após a importação, clique no botão “Ir para CTes”. Essa ação abrirá a tela com todos os CTes que foram importados.
7. Geração do contas a pagar
O sistema não gera automaticamente o contas a pagar relacionado ao CTe. Para isso:
Abra o CTe importado.
Complete as informações necessárias.
Gere o contas a pagar manualmente.
Resumo do processo:
Acessar Módulo Fiscal > Consulta de DFe
Clicar em “Imp. XML”
Selecionar a pasta com os arquivos
Arquivos em verde já foram importados anteriormente
Marcar os arquivos desejados e clicar em “Importar CTe”
Acompanhar os CTes importados
Completar informações e gerar contas a pagar manualmente
Neste vídeo, apresentamos o passo a passo completo para facilitar seu entendimento sobre o processo de importação de XML de CTe.
Você verá:
Como localizar e importar o arquivo XML
A importância do cadastro correto do CNPJ do transportador
E como complementar o CTe para gerar o contas a pagar manualmente
Agora, no SiEmpresarial, é possível configurar a exibição do valor de ICMS desonerado. O ICMS desonerado representa uma isenção parcial ou total do imposto em determinadas operações, impactando diretamente no cálculo final da nota fiscal.
Para configurar o ICMS desonerado no sistema do SiEmpresarial, deve-se primeiro abrir o cadastro do destinatário, e na aba Fiscais marcar a flag ICMS Desonerado como mostrado a baixo
Além disso é importante que haja uma regra de tributação cadastrada no produto para o perfil de ICMS e estado correspondentes aos do destinatário.
Com isso ao realizar um pedido de venda com um destinatário que tem o ICMS Desonerado, aparecerá um novo campo o qual representa o valor descontado pela desoneração.
E ao faturar o pedido para uma nota fiscal ele já será preenchido o campo Vlr ICMS Deson. como mostra a seguinte imagem:
No SiEmpresarial é possível bloquear os campos de preço de tabela A, B e C, localizados na tela de Cadastro de produto na aba Condições, para que certos usuários não realizem a alteração dos valores desses campos.
Para realizar o bloqueio, é preciso ajustar as permissões do usuário na tela de configuração de permissões, acessível pelo caminho destacado em vermelho na imagem a baixo.
Após acessar a tela e informar qual o usuário que deseja alterar a permissão. Acesse a aba 3. Permissões especiais e desmarque a opção Usuário pode alterar preço de tabela de venda, feito isso clique no botão no salvar.
No SiEmpresarial é possível bloquear os botões de ajuste rápido de estoque e recálculo de estoque, localizados na aba estoque do cadastro de produtos, para que certos usuários não possam executá-los
Para realizar o bloqueio desses botões é necessário ajustar as permissões na tela de configurações de permissões, acessível pelo caminho destacado na imagem a baixo.
Após abrir a tela de Permissões e seleciona o usuário que deseja bloquear as funções, deve-se desmarcar a opção Ajuste de Estoque localizado na aba 3. Permissões especiais, feito isso basta salvar.
