Uma nova funcionalidade está disponível em nosso Painel do Cliente. Agora é possível solicitar os arquivos XML das notas fiscais de um período específico e recebê-los diretamente por e-mail.
Informe a data inicial e a data final do período desejado;
Confira se os e-mails para envio estão corretos;
Clique na opção para realizar o envio dos arquivos.
Pronto! Após a solicitação, aguarde alguns minutos. Você receberá um e-mail contendo um link para baixar os arquivos XML correspondentes ao período informado.
Dica: Antes de realizar o envio, confira atentamente o período selecionado e os endereços de e-mail informados.
Esse erro pode ocorrer durante a transmissão da Nota Fiscal de Serviço (NFS-e) quando algum dado cadastral do tomador do serviço está vazio, incompleto ou possui uma informação inválida.
Como corrigir?
Acesse o cadastro da pessoa/tomador utilizado na nota e revise as informações cadastradas.
Dê atenção principalmente aos campos obrigatórios:
Nome / Razão Social
CPF ou CNPJ
Endereço completo (CEP, rua, número, bairro, cidade e UF)
Telefone
Também verifique se existem caracteres especiais nos dados cadastrados. Algumas prefeituras possuem restrições e podem rejeitar informações que contenham caracteres como:
‘ % & * Após realizar as correções, salve o cadastro e tente transmitir a NFS-e novamente.
A rejeição P122 pode ocorrer durante a transmissão de uma Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e), apresentando a seguinte mensagem:
P122 – Retenção do ISS informada não é permitida, pois a nota fiscal se enquadra na Instrução Normativa IN 8/2013 na regra 4. (Consulte a legislação vigente para maiores informações).
Essa rejeição está relacionada à configuração de retenção do ISS informada na nota, que está incompatível com a regra aplicada pelo município para essa operação.
Como corrigir
Na emissão da NFS-e, localize a opção ISS Retido e altere a configuração dessa opção conforme a tributação correta da operação.
Após realizar o ajuste, salve as alterações e tente aprovar/transmitir a NFS-e novamente.
Importante: Caso tenha dúvidas se o ISS deve ou não ser retido nessa operação, recomendamos confirmar a tributação correta com o responsável fiscal ou contador da empresa, pois essa definição depende das regras tributárias aplicáveis ao serviço prestado.
A Apuração de Resultado mostra, por evento, os valores a receber e a pagar. Com ela, você confere o resultado previsto e o que realmente já entrou ou saiu do caixa.
O que conferir antes
• Confira se o evento ou contrato está cadastrado corretamente.
• Verifique se as contas a receber e a pagar estão vinculadas ao evento.
• Confirme se os recebimentos e pagamentos já realizados foram baixados.
• O usuário também precisa ter permissão para acessar a rotina.
Como gerar a apuração
1. Acesse Gerencial > Apuração de Resultado.
2. Se quiser filtrar pela data de cadastro do evento, preencha Início e Fim no quadro Data Abertura. Caso contrário, deixe os campos em branco.
3. Em Status, escolha a situação dos eventos que deseja consultar: Todos, Lançado, Confirmado, Realizado, Vendido ou Cancelado.
4. Em Mês/Ano, informe o período dos eventos. Por exemplo: 01/2026 a 12/2026.
Atenção aos períodos Data Abertura considera a data de cadastro do contrato. Mês/Ano considera o período do evento. Se o relatório vier vazio ou diferente do esperado, confira os dois filtros.
5. Para consultar apenas um evento, informe o código ou use o botão de pesquisa. Se deixar o campo vazio, o sistema considerará todos os eventos que se encaixarem nos demais filtros.
6. Se necessário, filtre também por Parceiro Comercial e Estado.
7. Clique em OK para abrir o relatório.
Entendendo o relatório
Coluna
O que representa
Receber Gerado (A)
Total das contas a receber vinculadas ao evento.
Recebido (B)
Valor efetivamente recebido.
Saldo (C)
Valor que ainda permanece a receber.
Pagar Gerado (D)
Total das contas a pagar vinculadas ao evento.
Pago (E)
Valor efetivamente pago.
Saldo (F)
Valor que ainda permanece a pagar.
Previsto (A − D)
Projeção: receber gerado menos pagar gerado.
Realizado (B − E)
Resultado já movimentado: recebido menos pago.
É normal haver diferença entre Previsto e Realizado quando ainda existem contas em aberto. O Previsto considera tudo o que foi gerado. O Realizado considera somente o que já foi recebido ou pago.
Apuração de Resultado – Afinado
Para uma análise mais detalhada, acesse Gerencial > Apuração de Resultado – Afinado. Nessa opção, também aparecem informações de produção, formas de cobrança, taxas, inadimplência e lucro.
Antes de pesquisar, confira os percentuais de custo financeiro, cartão, taxa administrativa e inadimplência de cheque e boleto. A opção Calcular inadimplência automaticamente já vem marcada.
Antes de alterar as taxas A taxa administrativa faz parte da configuração financeira do sistema. Altere esse percentual somente com a orientação do responsável financeiro.
Como selecionar os eventos
Você pode consultar um único evento, todos os eventos encontrados pelos filtros ou montar uma lista específica.
1. Para montar uma lista, clique em Seleção (Lista).
2. Clique em Adicionar, localize o evento e repita o processo para incluir os demais.
3. Ao terminar, clique em Calcular. Se um evento já estiver na lista, ele não será incluído novamente.
Entendendo o resultado do Afinado
Depois de definir os filtros e conferir as taxas, clique em Pesquisar. A grade mostrará, entre outras informações:
• participantes previstos e cadastrados, além de álbuns produzidos e vendidos;
• créditos separados por carteira, boleto, cheque, cartão e outras formas de cobrança;
• prazo médio e valores médios de venda;
• débitos, taxas, inadimplência, custo financeiro e custo por formando;
• lucro líquido e lucro por formando.
A última linha traz os totais gerais. Para ver os créditos, débitos e a inadimplência de um evento, dê dois cliques sobre ele. Se quiser abrir esse detalhamento no visualizador, clique em Imprimir.
Principais cálculos
• Taxa administrativa = créditos × percentual administrativo.
• Taxa de cartão = vendas em cartão × percentual do cartão.
• Média de venda = créditos ÷ álbuns vendidos.
• Média de produzido = créditos ÷ número de participantes.
• PMV = prazo médio entre a venda e o último vencimento, convertido em meses.
O Extrato Financeiro do Evento funciona como uma conta corrente do contrato/evento selecionado. Ele reúne tudo o que já foi recebido e tudo o que já foi pago relacionado a esse evento. Os lançamentos aparecem em ordem de data e o saldo é atualizado após cada movimentação, facilitando a análise do que entrou, do que saiu e da posição financeira do contrato.
Como funciona o extrato Pense nessa tela como um extrato de conta corrente separado por contrato/evento: os recebimentos entram como crédito (C) e aumentam o saldo; os pagamentos entram como débito (D) e diminuem o saldo. A rotina é apenas de consulta e não altera as contas ou os lançamentos financeiros.
O que conferir antes
• O usuário precisa ter permissão para acessar o Extrato Financeiro do Evento.
• Tenha o código do evento em mãos ou localize-o pelo botão de pesquisa.
• O extrato mostra somente pagamentos e recebimentos já realizados e vinculados ao contrato/evento. Contas em aberto não aparecem.
• Ao abrir a tela, a taxa mensal vem preenchida com 2% e a data de atualização vem com a data atual. Confira os dois campos antes da pesquisa.
Como fazer a consulta
1. Acesse Gerencial > Extrato Financeiro Evento.
2. Informe o código no campo Evento ou clique no botão de pesquisa.
3. Se usar a pesquisa, localize o evento e confirme.
4. Confira o código e a descrição do evento selecionado.
5. Informe a Taxa Juros Mensal (%) que deseja usar na atualização.
6. Preencha a Data Atualização Valor e clique em Pesquisar.
Pesquise novamente depois de alterar os campos Sempre que mudar a taxa mensal ou a data de atualização, clique em Pesquisar para recalcular os juros e os saldos.
Entendendo o extrato
A grade representa a movimentação financeira do contrato/evento, como um extrato bancário. Os movimentos são organizados por data, tipo e pessoa, e o saldo é atualizado a cada linha.
Coluna
O que representa
Data
Data em que o pagamento ou recebimento foi realizado.
Número
Número da conta a pagar ou a receber que originou o movimento.
Pessoa
Pessoa vinculada ao lançamento financeiro.
Histórico
Descrição registrada na conta de origem.
Valor
Valor original do pagamento ou recebimento.
D/C
D indica débito/pagamento realizado; C indica crédito/recebimento realizado.
Dias
Quantidade de dias entre o movimento e a data escolhida para atualização.
Juros
Juros simples calculados somente sobre os débitos.
Valor Atu.
Valor do débito acrescido dos juros calculados.
Saldo
Saldo acumulado do evento depois daquele movimento.
• Os créditos (C) representam valores recebidos e somam o valor original ao saldo.
• Os débitos (D) representam valores pagos e são descontados do saldo com os juros calculados.
• Saldo positivo significa que os créditos são maiores que os débitos atualizados. Saldo negativo significa o contrário.
• O campo Saldo Final mostra a posição financeira acumulada do contrato/evento depois do último lançamento.
Como os juros são calculados
O sistema divide a taxa mensal por 30 e chega à taxa diária. Depois, calcula juros simples pelo número de dias entre o movimento e a Data Atualização Valor.
• Taxa diária = taxa mensal ÷ 30.
• Juros = valor do débito × taxa diária ÷ 100 × quantidade de dias.
• Valor atualizado = valor do débito + juros.
• Créditos não recebem juros e entram no saldo pelo valor original.
Exemplo Um débito de R$ 1.000,00, atualizado por 15 dias com taxa mensal de 2%, terá R$ 10,00 de juros. Nesse caso, o sistema descontará R$ 1.010,00 do saldo.
Como imprimir
1. Confira o evento, a taxa e a data de atualização.
2. Clique em Pesquisar para atualizar a grade.
3. Clique em Imprimir.
4. O extrato será aberto no visualizador. Antes de imprimir, confira o evento e os lançamentos.
Se algo não aparecer como esperado
Permissão negada ao abrir a rotina
Peça ao responsável pelo sistema para liberar a permissão ABRIR dessa rotina.
A mensagem “Informe o Evento!” é apresentada
Informe ou pesquise o evento antes de clicar em Pesquisar.
A mensagem “Evento não encontrado!” é apresentada
Confira o código ou use o botão de pesquisa para selecionar o evento.
A grade está vazia
Confira se existem pagamentos ou recebimentos já realizados e vinculados ao contrato/evento. Lembre-se de que contas em aberto não aparecem no extrato.
Os juros ou o saldo não mudaram
Depois de mudar a taxa ou a data, clique novamente em Pesquisar. A grade não é recalculada apenas ao alterar os campos.
Os dias ou os juros ficaram negativos
Isso acontece quando a data de atualização é anterior à data do movimento. Corrija a data e faça uma nova pesquisa.
A impressão mostra valores anteriores
Feche o visualizador, confira os dados e clique em Pesquisar. Depois, abra a impressão novamente.
No Controle de Produção ficam os produtos de vendas confirmadas que ainda aguardam processamento. Nessa tela, você pode consultar os pedidos, conferir prazos, incluir informações e registrar cada etapa da produção.
O que conferir antes
• O usuário precisa ter permissão para acessar o Controle de Produção.
• A venda deve estar confirmada e o produto ainda precisa estar pendente de produção.
• Confira o prazo de entrega informado na venda.
• Para gerar um despacho, é necessário ter um Tipo de Despacho ativo cadastrado.
Como localizar os itens pendentes
1. Acesse Produção > Controle de Produção. Ao abrir, a tela já pesquisa os itens pendentes.
2. Use os filtros para encontrar o que precisa. A pesquisa pode ser feita por venda, pessoa, evento/contrato, observação, prazo, curso, produto, período da venda, período da digitação ou tipo de venda.
3. Em Ordenar, escolha como os registros devem aparecer na grade.
4. Clique em Pesquisar.
Se um pedido não aparecer O Prazo final vem preenchido com a data atual mais 30 dias. Se o pedido estiver fora desse período, aumente ou limpe a data e pesquise novamente.
O que significam as cores da grade
Indicação
Significado
Número da venda em vermelho
A pessoa possui conta vencida com saldo em aberto. É um alerta e não impede a produção.
Prazo em vermelho–claro
O prazo de entrega já venceu.
Prazo em amarelo
O prazo de entrega vence na data atual.
Além dos alertas por cor, a grade mostra venda, prazo, pessoa, evento/contrato, curso, produto, quantidade, observações e contatos. Para abrir os documentos da venda, dê dois cliques sobre o registro.
Como selecionar os itens
1. Marque a caixa das linhas que deseja processar.
2. Antes de continuar, confira o produto, a quantidade, a pessoa e o prazo de cada linha marcada.
3. Para marcar ou desmarcar toda a grade, use Selecionar todos os registros.
Revise os itens marcados O botão Selecionar todos os registros inverte a seleção: marca o que estava desmarcado e desmarca o que já estava marcado. Por isso, confira as caixas antes de continuar.
Como incluir uma informação
1. Marque os itens e clique em Adicionar Informação.
2. Preencha o campo Informativo e confirme.
A informação será gravada nos itens selecionados e a grade será atualizada.
Como alterar o prazo
1. Marque os itens que terão o prazo alterado.
2. Clique em Alterar Prazo Entrega, informe a nova data e confirme.
O novo prazo será aplicado aos itens selecionados que ainda estiverem pendentes de produção.
Como marcar os itens como produzidos
1. Marque somente os produtos que já foram produzidos.
2. Na parte superior da tela, clique em Produzido.
3. Na janela Controle – Produção/Finalização/Entrega, confira a data e a hora.
4. Se a empresa utiliza um controle interno, informe o Nº Produção.
5. Se quiser registrar apenas a produção, deixe as outras etapas desmarcadas.
6. Clique em Confirmar e aceite a confirmação da operação.
7. Ao terminar, o sistema mostrará a mensagem Processos realizados com sucesso!.
Nº da produção Esse número não é obrigatório, mas ajuda a localizar e acompanhar o pedido depois.
Como registrar outras etapas
Na mesma janela, você também pode marcar:
• Impresso — registra quem fez a impressão, além da data e da hora;
• Finalizado — registra a finalização e também marca o item como impresso;
• Despachar — gera um despacho para a venda;
• Entregue — registra a entrega e gera o próximo protocolo;
• Enviar mensagem após confirmar — abre o envio de mensagens em lote.
Para marcar Despachar ou Entregue, selecione primeiro Finalizado. Não é possível usar Despachar e Entregue ao mesmo tempo.
No despacho, informe a data e a hora da postagem, o Tipo de Despacho, o transportador, quando houver, e o protocolo ou rastreamento. Na entrega, confira a data, a hora e o protocolo.
Fluxo das etapas
Etapa registrada
Próximo controle
Produzido
Controle de Impressão
Impresso
Controle de Finalização
Finalizado ou Despachado
Controle de Entrega
Entregue
Fluxo de produção concluído
Como imprimir ou levar para o Excel
1. Ajuste os filtros para deixar na grade apenas os registros que deseja consultar.
2. Para abrir a relação e o resumo de quantidades por produto, clique em Imprimir.
3. Para gerar uma planilha, clique em Exportar para Excel. Depois que o arquivo abrir, use Salvar como.
A impressão considera a grade inteira Ao imprimir ou exportar, o sistema considera todos os registros exibidos, não apenas os itens marcados. Ajuste os filtros antes de continuar.
Se algo não aparecer como esperado
A venda ou o produto não aparece
Aumente ou limpe o Prazo final e retire os outros filtros. Confira também se a venda está confirmada e se o item já não foi enviado para a etapa seguinte.
“Nenhum item foi selecionado”
Marque pelo menos um item na grade antes de clicar em Produzido.
Despachar ou Entregue está bloqueado
Selecione primeiro a opção Finalizado.
Data ou hora inválida
Confira a data e informe a hora no formato HH:MM.
O sistema pede o Tipo de Despacho
O Tipo de Despacho é obrigatório quando a opção “Despachar” estiver marcada.
O item desapareceu depois da confirmação
Isso é normal. Depois da confirmação, o item deixa de ficar pendente nessa etapa e passa para o próximo controle.
Ao tentar emitir uma Nota Fiscal de Serviço (NFS-e), pode ser apresentada a seguinte mensagem:
“A nota recebeu uma rejeição genérica da prefeitura, verifique as informações enviadas: Error”
Por que essa rejeição ocorre?
Essa é uma rejeição genérica retornada pelo sistema da prefeitura. Ela pode ocorrer quando alguma informação da NFS-e é enviada de uma forma que o sistema da prefeitura não consegue interpretar ou validar corretamente.
Como a prefeitura não informa exatamente qual campo está causando a rejeição, é necessário revisar as informações preenchidas na nota e nos cadastros relacionados.
Como corrigir?
Verifique todos os campos da NFS-e, dando atenção especial às informações cadastrais e tributárias.
Algumas das causas mais comuns são:
Telefone do tomador não informado ou preenchido incorretamente;
Dados incompletos no cadastro do tomador;
Campos obrigatórios sem preenchimento;
Informações tributárias ausentes ou incorretas;
Dados do serviço preenchidos de forma inválida.
Após realizar as correções, salve as alterações e tente transmitir a NFS-e novamente.
Campos que devem ser verificados
Abaixo estão alguns dos campos mais comuns que podem ocasionar essa rejeição:
Ao tentar emitir uma nota fiscal, pode ser apresentada a seguinte rejeição:
“Rejeição 1150 – Valor do IBS do item (vIBS) difere do calculado.”
Essa rejeição ocorre quando o valor do IBS informado no item está diferente do valor esperado de acordo com o cálculo da tributação.
Como é calculado o IBS?
O valor do IBS é calculado considerando a Base de Cálculo e a Alíquota do IBS informadas no item.
Base de Cálculo × Alíquota do IBS = Valor do IBS
Por exemplo:
Base de cálculo: R$ 1.000,00 Alíquota do IBS: 0,10% Valor do IBS: R$ 1,00
Como corrigir?
Acesse a configuração da tributação do item que apresentou a rejeição e verifique os valores informados nos campos relacionados ao IBS.
Confira principalmente se a Base de Cálculo, a Alíquota e o Valor do IBS estão preenchidos corretamente e se o resultado do cálculo corresponde ao valor informado.
Após realizar os ajustes necessários, salve as alterações e tente emitir a nota novamente.
Caso tenha dúvidas sobre a alíquota, base de cálculo ou tributação que deve ser utilizada, recomendamos entrar em contato com o contador responsável pela sua empresa, pois as regras tributárias podem variar conforme a operação e o enquadramento fiscal.
Após a implementação da Reforma Tributária, o Código NBS (Nomenclatura Brasileira de Serviços) passou a ser um campo obrigatório na emissão de Notas Fiscais de Serviço (NFS-e). Quando esse código não é informado ou está inválido, a Prefeitura retorna essa rejeição.
O preenchimento do Código NBS é realizado de forma automática conforme a tributação utilizada na nota fiscal. O sistema possui um vínculo entre a tributação cadastrada e o respectivo Código NBS.
Como corrigir
Verifique se a tributação informada na nota fiscal está correta.
Compare com uma nota fiscal já aprovada para a mesma operação, validando se estão sendo utilizadas:
A mesma Lista de Serviço;
A mesma Tributação.
Caso identifique divergências, ajuste a tributação da nota para a configuração correta.
Após realizar o ajuste, transmita a nota fiscal novamente e aguarde o processamento pela Prefeitura.
