A tela Gestão da Produção permite consultar o histórico dos itens já produzidos e entregues, visualizando datas, responsáveis por cada etapa e reimprimindo o protocolo de entrega.
Como acessar
Acesse Produção > Gestão da Produção.
A tela abre já preenchida com os itens entregues nos últimos 30 dias, do mais antigo para o mais recente.
Preencha os filtros que precisar e clique em Pesquisar, na barra superior, para atualizar a lista.
Entenda a grade de resultados
A grade mostra, para cada item já entregue, as seguintes informações:
Coluna
O que mostra
Venda
Número da venda (documento de saída) que gerou o item.
Dt Venda
Data em que a venda foi realizada.
Pessoa
Nome do cliente/participante da venda.
Evento
Código do evento/contrato relacionado à venda.
Álbum/Ficha
Número do filme e da ficha do participante no evento, quando informados.
Código
Código do produto.
Produto
Descrição do produto.
Qtde
Quantidade vendida desse produto.
Produção
Data em que o item foi marcado como produzido.
Impressão
Data em que o item foi marcado como impresso.
Finalização
Data em que o item foi marcado como finalizado.
Entrega
Data em que o item foi entregue ao cliente.
Protocolo
Número do protocolo de entrega gerado para esse item.
A grade também pode trazer, em colunas adicionais, a observação lançada no próprio item e as observações gerais da venda, quando existirem.
Como consultar o histórico completo de um item (Processos)
Na grade, clique sobre a linha do item que deseja consultar.
Clique em Processos, na barra superior — ou simplesmente dê duplo clique sobre a linha.
Uma janela é aberta mostrando o histórico completo daquele item: o cliente, a venda, o produto, quem confirmou a venda e quando, quem produziu e quando, quem imprimiu e quando, quem finalizou e quando, e quem entregou e quando.
Como imprimir a lista de itens
Ajuste os filtros até que a grade mostre apenas os itens que deseja consultar.
Clique diretamente no botão Imprimir, na barra superior.
O sistema gera uma relação com os itens exibidos na grade e abre o relatório na tela de visualização.
Como reimprimir o protocolo de entrega
Na grade, clique sobre a linha do item cujo protocolo deseja reimprimir.
Clique na seta ao lado do botão Imprimir, na barra superior, e escolha Imprimir Protocolo.
Clique em uma linha antes de usar Imprimir Protocolo
A opção Imprimir Protocolo usa o protocolo do último item em que você clicou na grade.
A tela de Liquidez / Inadimplência apresenta os valores pagos, em aberto e atrasados, além de rankings que ajudam a identificar onde estão concentradas as inadimplências.
Esta tela não lança nada no financeiro
A Liquidez / Inadimplência apenas consulta e resume informações que já existem em Contas a Receber. Ela não cria, altera ou cancela nenhum título, e não movimenta o caixa da empresa.
Como acessar
Acesse Gerencial > Liquidez / Inadimplência.
Como pesquisar
Ajuste os filtros desejados.
Clique no botão Pesquisar da barra de ferramentas.
Entendendo o resumo geral do resultado
Depois de pesquisar, a parte de baixo da tela mostra um quadro de resumo com os seguintes números, considerando todos os filtros informados:
Campo
O que representa
Total Parcelas
Soma do valor de todas as parcelas encontradas com os filtros informados.
Numero Parcelas
Quantidade dessas parcelas.
Total Pessoas
Quantidade de clientes diferentes que têm parcelas dentro do filtro.
Total Parcelas em Aberto
Soma do valor das parcelas que ainda não foram totalmente pagas, estejam elas vencidas ou não.
Numero Parcelas em Aberto
Quantidade dessas parcelas.
Pessoas em Aberto
Quantidade de clientes diferentes com parcelas em aberto.
Total Parcelas em Atraso
Soma do valor das parcelas em aberto que já passaram da data de vencimento sem serem pagas.
Numero Parcelas em Atraso
Quantidade dessas parcelas.
Pessoas em Atraso
Quantidade de clientes diferentes com parcelas em atraso.
% Pessoas Inadim.
Pessoas em Atraso dividido por Total Pessoas, vezes 100.
% Valor Inadim.
Total Parcelas em Atraso dividido por Total Parcelas, vezes 100.
“Em aberto” é diferente de “em atraso”
Parcelas “em aberto” são todas as que ainda não foram totalmente pagas, mesmo que ainda não tenham vencido. Parcelas “em atraso” são apenas aquelas que, além de não pagas, já passaram da data de vencimento. Por isso, o valor em atraso é sempre igual ou menor que o valor em aberto.
Ranking de inadimplência por evento/contrato
Quando a caixa Inadimplência por Evento está marcada, aparece uma lista com os eventos/contratos que têm algum valor em atraso, do maior para o menor percentual de inadimplência:
Coluna
O que mostra
Código
Número do evento/contrato. Clique sobre ele para ver o detalhe por cliente.
Contrato
Código interno do evento/contrato, quando cadastrado. Se não houver esse código, repete o número do campo Código.
Mês / Ano
Mês e ano cadastrados no evento.
Parcelas atrasadas
Quantidade de parcelas em atraso desse evento.
Total parcelas
Soma do valor de todas as parcelas desse evento dentro do período pesquisado.
Total atrasado
Soma do valor das parcelas em atraso desse evento.
% inad. evento
Percentual que o valor atrasado representa sobre o total de parcelas desse evento.
% sobre total inad.
Quanto o atraso desse evento representa dentro do total atrasado de todos os eventos listados nesta tabela.
Consultando quem está devendo dentro de um evento/contrato
Na tabela de ranking por evento, clique sobre o número do evento na coluna Código.
A tela mostra a lista de clientes com parcelas em atraso naquele evento, com a quantidade de parcelas e o valor atrasado de cada um, e o total atrasado do evento no final da lista.
Clique em Voltar, no topo da lista, para retornar ao resultado da pesquisa anterior.
Inadimplência por cidade/estado
Quando a caixa Inadimplência por Cidade está marcada, aparece uma tabela agrupando os valores em atraso por cidade e estado do evento, da maior para a menor inadimplência:
Coluna
O que mostra
Estado
Estado da cidade do evento.
Cidade
Cidade do evento.
Parcelas Atrasadas
Quantidade de parcelas em atraso nessa cidade.
Total Parcelas
Soma do valor de todas as parcelas dos eventos dessa cidade dentro do período pesquisado.
Total Parcelas em Atraso
Soma do valor das parcelas em atraso dessa cidade.
% Valor Inadim.
Percentual que o valor atrasado representa sobre o total de parcelas dessa cidade.
O sistema pode ser baixado direto do site da F5 Software e instalado por um assistente automático. Ele instala o sistema, os componentes do Windows de que ele precisa, a conexão com o banco de dados da sua empresa e o atualizador. Você só informa o código de instalação da empresa e confirma os dados. Depois da confirmação, é só acompanhar o andamento até a conclusão.
▶️ Assista ao passo a passo em vídeo
Do download no site até o primeiro acesso ao sistema (cerca de 3 minutos). Se preferir, siga o passo a passo escrito logo abaixo.
✅ Antes de começar
O computador precisa ter Windows de 64 bits e acesso à internet.
Use um usuário do Windows com permissão de administrador, porque o Windows pede autorização para instalar.
Tenha em mãos o código de instalação (token) da sua empresa, com 6 letras e números. Você consegue o código de duas formas:
consultando no Painel do Cliente (veja o Passo 4)
entrando em contato com o suporte da F5 Software
O mesmo código serve para instalar o sistema em todos os computadores da empresa.
Passo 1 – Baixe o instalador
Acesse o site f5sg.com.br, passe o mouse sobre Suporte e Downloads e clique na opção do sistema que a sua empresa usa: Instalar SiOfi, Instalar SiEmpresarial, Instalar SiForm ou Instalar SiEventos.
Imagem 1 – Menu Suporte e Downloads com as opções de instalação
Prefere o link direto? Clique no sistema da sua empresa:
Escolha a pasta onde o instalador será salvo (por exemplo, Downloads) e clique em Salvar. O arquivo tem o nome do sistema, como setup_SiEmpresarial.exe.
Imagem 2 – Escolha da pasta para salvar o instalador
O site mostra a mensagem “Seu download começou” com as orientações para concluir. Leia e clique em Entendi.
Imagem 3 – Orientações exibidas pelo site ao iniciar o download
Se o navegador avisar que o arquivo pode ser perigoso, clique em Manter. O arquivo é o instalador oficial da F5 Software.
Passo 3 – Abra o instalador
Dê dois cliques no arquivo baixado.
Se aparecer o aviso “O Windows protegeu o computador”, clique em Mais informações e depois em Executar assim mesmo.
Quando o Windows perguntar “Deseja permitir que este aplicativo faça alterações no seu dispositivo?”, clique em Sim.
O instalador abre na tela Identifique sua empresa. Deixe essa tela aberta enquanto pega o código de instalação.
Passo 4 – Pegue o código de instalação (token)
Se você já recebeu o código do nosso suporte, pule para o Passo 5. Para consultar o código no Painel do Cliente:
Na tela WebDesk – Portal do Cliente, informe o E-mail e a Senha de acesso da sua empresa e clique em Entrar.
Imagem 4 – Acesso ao Painel do Cliente
Na tela inicial do Painel, logo abaixo do nome da empresa, aparece o Código de instalação. Clique no ícone ao lado do código para copiá-lo. O ícone muda para um sinal de confirmação.
Imagem 5 – Código de instalação na tela inicial do Painel
Volte para a janela do instalador.
💡 Não tem acesso ao Painel? Na tela de acesso, clique em Esqueceu sua senha? ou fale com o nosso suporte para receber o código.
Passo 5 – Informe o código de instalação
Na tela Identifique sua empresa, clique em Código de instalação e cole o código copiado (Ctrl+V) ou digite os 6 caracteres. As letras ficam maiúsculas sozinhas enquanto você digita.
Clique em Avançar. Enquanto o instalador busca os dados da sua empresa, aparece a mensagem “Consultando a empresa no painel. Aguarde…”.
Imagem 6 – Tela Identifique sua empresa
Passo 6 – Confirme a empresa
Com o código encontrado, a tela Confirme sua empresa mostra “✓ Licença encontrada”, o nome da empresa, o CNPJ, o Código de instalação e a Pasta de instalação. Confira os dados.
Se estiver tudo certo, marque Confirmo que esta é a empresa correta e clique em Confirmar e instalar.
Se não for a sua empresa, clique em Voltar e confira o código digitado.
Imagem 7 – Tela Confirme sua empresa
Passo 7 – Aguarde a instalação
O instalador copia os arquivos e instala tudo o que o sistema precisa. A porcentagem na tela mostra o andamento, e a linha acima da barra informa a etapa atual, como “Gravando a configuração da empresa…” e “Finalizando…”. Não é preciso clicar em nada. As confirmações são respondidas automaticamente, e o que já estiver instalado no computador é aproveitado.
⚠️ Atenção: durante a instalação a tela mostra o aviso “Não feche esta janela, não desligue nem reinicie o computador até a instalação terminar.” Siga essa orientação. Algumas etapas podem levar alguns minutos.
Passo 8 – Conclusão
Ao terminar, aparece a mensagem “Instalação finalizada!”. O botão Concluir faz uma contagem regressiva e a janela fecha sozinha em 10 segundos. Se preferir, clique nele.
A instalação cria na área de trabalho dois atalhos: o do sistema e o do atualizador (SiUpdater).
Passo 9 – Atualização e primeiro acesso
Logo depois, o Atualizador F5 abre com a opção Baixar relatórios já marcada e mostra “Iniciando em 10 segundos…”. A atualização começa sozinha. Se preferir, clique em Começar.
Aguarde enquanto ele baixa a versão mais recente do sistema e os relatórios. Ao final, aparece “Atualização concluída com sucesso!” com o aviso “O sistema será iniciado automaticamente”.
A tela de acesso do sistema é aberta. Informe seu usuário e senha para entrar.
🎉 Pronto! O sistema fica instalado e configurado com o banco de dados da sua empresa, atualizado na versão mais recente, com os relatórios baixados e os atalhos na área de trabalho.
Problemas comuns
Mensagem ou situação
O que fazer
Não sei o e-mail ou a senha do Painel do Cliente
Na tela de acesso do Painel, clique em Esqueceu sua senha?. Se a empresa ainda não tem acesso, fale com o nosso suporte para receber o código.
“O código de instalação tem 6 letras ou números. Confira e tente novamente.”
O código está incompleto ou tem algum caractere a mais. Digite os 6 caracteres, sem espaços.
“Código não encontrado”
O código não existe ou foi digitado errado. Copie o código de novo no Painel do Cliente ou peça ao nosso suporte.
“Esta instalação é diferente do sistema contratado”
O código é de outro sistema. A mensagem informa qual sistema a sua empresa contratou. Volte ao Passo 1 e baixe o instalador desse sistema.
“Não foi possível falar com o painel. Confira a internet e tente novamente.”
O computador está sem internet ou a conexão caiu. Confira a internet e clique em Avançar de novo.
“Muitas consultas seguidas. Aguarde um minuto e tente novamente.”
O código foi consultado várias vezes em pouco tempo. Aguarde um minuto antes de clicar em Avançar.
O Windows não deixou abrir o instalador
Clique em Mais informações e em Executar assim mesmo. Se a opção não aparecer, peça a quem administra o computador para liberar a instalação.
O Windows pediu usuário e senha de administrador
Entre no Windows com um usuário administrador ou peça a quem administra o computador para autorizar a instalação.
“Não foi possível concluir a atualização.”
O atualizador não terminou e, nesse caso, não abre o sistema sozinho. Confira a internet e abra de novo o atalho SiUpdater da área de trabalho. Se continuar, fale com o nosso suporte.
Ficou com alguma dúvida? Fale com o suporte da F5 Software.
A Análise da Margem de Venda mostra quanto a oficina ganhou sobre o custo das peças vendidas nas Ordens de Serviço entregues em um período. Para cada peça, o relatório compara o custo com o valor vendido, já considerando o desconto e o acréscimo da O.S., e calcula a margem da peça, de cada O.S. e do período inteiro. Ele também aponta as O.S. com peça sem custo ou sem preço, que distorcem o resultado.
Antes de começar
O usuário precisa ter permissão para abrir a tela Relatório Análise Margem Venda.
Só entram no relatório as O.S. com situação Entregue. O período é contado pela data de entrega da O.S.
A análise considera as peças (produtos) da O.S. Os serviços aparecem só como valor no topo de cada O.S. e não entram no cálculo da margem.
O custo de cada peça é o que ficou gravado no item da O.S. Mantenha o custo dos produtos atualizado (a entrada de notas de compra atualiza o custo) para que a margem seja confiável.
Passo 1 – Abra a tela
Acesse Gerencial > Análise da Margem de Venda.
Imagem 1 – Menu Gerencial com a opção Análise da Margem de Venda
Passo 2 – Informe os filtros
A tela já abre com a empresa em uso e com o período do último mês até hoje. Ajuste o que precisar:
Período (Data Inicio e Data Fim): Período da data de entrega das O.S.
Agrupamento: Por Ordem de Serviço mostra cada O.S. em um bloco com suas peças (opção padrão). Produto mostra uma lista única de peças ordenada pelo código do produto.
Empresa: Empresa das O.S. Digite o código ou use a lupa. Deixe em branco para analisar todas as empresas.
Vendedor: Filtra as O.S. de um vendedor. Digite o código ou use a lupa. Em branco, considera todos.
Escolha o Agrupamento e clique em OK. O relatório é aberto na tela de visualização do sistema.
Imagem 2 – Filtros da Análise da Margem de Venda, com Período e Agrupamento em destaque
Passo 3 – Entenda o resumo do período
No topo aparecem o tipo de análise (“Análise por Ordem de Serviço” ou “Análise por Produto”), o período, a empresa e o funcionário filtrados. Quando o filtro fica em branco, aparece “Todas” ou “Todos”. Logo abaixo, cinco quadros resumem o período:
Ordens de Serviço: Quantidade de O.S. entregues que entraram na análise.
Itens analisados: Quantidade de peças dessas O.S. que entraram no cálculo.
Custo Total: Soma do custo das peças.
Venda Líquida: Soma do valor vendido das peças, já com desconto e acréscimo rateados.
Margem: Quanto a venda líquida ficou acima do custo, em porcentagem do custo.
Imagem 3 – Cabeçalho e quadros do resumo do período
Como a margem é calculada
A margem é calculada sobre o custo: (Venda Líquida ÷ Custo Total − 1) × 100. No exemplo da Imagem 3, as peças das 258 O.S. custaram R$ 29.024,70 e foram vendidas por R$ 80.111,88. A venda foi cerca de 2,76 vezes o custo, por isso a margem é de 176,01%.
Passo 4 – Analise por Ordem de Serviço
Com o agrupamento Por Ordem de Serviço, cada O.S. aparece em um bloco próprio. O topo do bloco mostra a empresa, a data de entrega e os valores da O.S.: Produtos, Serviços, Desconto, Acréscimo e Total O.S. Abaixo vêm as peças, e a última linha, TOTAL O.S., traz o custo, a venda líquida e a margem daquela O.S.
Código e Descrição: Peça lançada na O.S.
Qtde: Quantidade vendida.
Custo Unit. e Custo Total: Custo unitário gravado na peça e o custo multiplicado pela quantidade.
Venda Bruta: Valor da peça antes de desconto e acréscimo.
Desconto e Acréscimo: Parte do desconto e do acréscimo da O.S. que coube à peça. O valor é dividido entre peças e serviços, proporcionalmente ao valor de cada um.
Venda Líquida: Venda bruta menos o desconto e mais o acréscimo da peça.
Margem %: Quanto a venda líquida da peça ficou acima do seu custo.
Imagem 4 – Bloco de uma Ordem de Serviço com as peças e a linha TOTAL O.S.
Como interpretar o exemplo da O.S. 134674:
A O.S. tem Serviços: 50,00 no topo, mas só as 4 peças aparecem na tabela. A soma da Venda Bruta das peças (R$ 311,00) é igual ao valor de Produtos.
O Desconto: 19,00 da O.S. foi dividido entre as peças e o serviço, proporcionalmente ao valor de cada um. Por isso a soma da coluna Desconto das peças (R$ 16,37) é menor que os R$ 19,00.
O Filtro de Cabine custou R$ 10,77 e saiu por R$ 37,89 depois do desconto, margem de 251,95%. Somando as 4 peças, o custo foi R$ 94,74 e a venda líquida R$ 294,63, margem da O.S. de 210,99%.
Passo 5 – Analise por Produto
Com o agrupamento Produto, o relatório mostra uma única lista, “Lançamentos detalhados por produto”, ordenada pelo código do produto. Cada linha traz o número da O.S. e as mesmas colunas de custo, venda e margem. A linha TOTAL no final soma o custo e a venda líquida e mostra a margem geral.
Imagem 5 – Trecho da lista Lançamentos detalhados por produto com as vendas do Filtro de Ar FAP2829
Essa visão facilita comparar o mesmo produto em vendas diferentes. Na Imagem 5, o Filtro de Ar FAP2829 tem custo parecido em todas as O.S. (de R$ 28,94 a R$ 32,79), mas foi vendido por R$ 80,00 em algumas, com margem de 166,60%, e por R$ 37,00 em outras, com margem de apenas 23,30%. Diferenças assim mostram preço de venda fora do padrão ou custo lançado errado.
Passo 6 – Confira os totais e as observações
No final do relatório, o quadro “Totais consolidados do período” repete o Custo Total, a Venda Líquida Total e a Margem do Período.
Em seguida, o quadro “Observações do relatório” explica as regras do cálculo e lista as O.S. que precisam de atenção:
“O.S. com produto com custo zerado”: O.S. com peça sem custo. Essas peças ficam fora do cálculo.
“O.S. com produto com preço de venda zerado”: O.S. com peça lançada sem valor de venda, por exemplo uma peça em garantia ou cortesia. Essas peças também ficam fora do cálculo.
Imagem 6 – Totais consolidados e observações do relatório
Na Imagem 6, quatro O.S. aparecem em “O.S. com produto com custo zerado”. Só a peça sem custo fica fora do cálculo. As demais peças dessas O.S. continuam na análise. A O.S. só sai do relatório inteira quando todas as peças dela estão sem custo. Corrija o custo do produto no cadastro para que as próximas vendas entrem completas na análise.
Observações
O desconto e o acréscimo dados no total da O.S. são divididos entre as peças e os serviços, proporcionalmente ao valor de cada um. Só a parte das peças aparece no relatório.
O.S. em orçamento, confirmadas, fechadas ou canceladas não aparecem. Só as entregues são analisadas.
A opção Gerencial > Análise da Margem de Venda (Novo) abre a versão on-line do mesmo relatório.
Problemas comuns
“Nenhum registro encontrado para os filtros informados.”
Não há O.S. entregues com data de entrega no período, ou os filtros de empresa e vendedor estão restritos demais. Amplie o período ou deixe o vendedor em branco.
A margem de uma O.S. ficou muito alta
Provavelmente o custo da peça está abaixo do real. Confira o custo no cadastro do produto e a lista “O.S. com produto com custo zerado”.
Uma O.S. que eu esperava não apareceu
Confira se ela está com situação Entregue e se a data de entrega está dentro do período. Confira também a empresa e o vendedor filtrados. Se todas as peças dela estiverem sem custo ou sem preço, ela aparece só nas observações.
A venda líquida não bate com o Total O.S.
O Total O.S. inclui os serviços e todas as peças. A análise soma só as peças com custo e preço preenchidos, por isso a venda líquida fica menor que o total da O.S.
Resultado esperado
Você enxerga a margem de cada peça, de cada O.S. e do período, identifica as O.S. com custo ou preço zerado e consegue comparar a margem de um mesmo produto em vendas diferentes.
O Cálculo de Reajuste aplica o percentual acumulado do período sobre a cota de cada participante ativo da formatura e distribui a diferença nas parcelas que ainda vão vencer. A tela mostra o novo valor de cada participante antes de aplicar, permite imprimir o demonstrativo e salvar o cálculo para consulta posterior.
Antes de começar
O usuário precisa ter permissão para abrir a tela Cálculo Reajuste.
Tenha em mãos o percentual acumulado do índice de reajuste para o período do contrato.
O Prazo Quitação da formatura deve estar preenchido. é com ele que o sistema conta os meses restantes.
O reajuste só alcança parcelas normais, em aberto, que ainda não venceram e que ainda não tiveram boleto emitido.
Atrasado (+3): Participantes ativos com mais de 3 parcelas em atraso.
Participantes: Ativos menos os atrasados.
Prazo Quitação: Data limite de pagamento do contrato.
Mes Inicio (MM): Mês a partir do qual a correção passa a valer. Vem com o próximo mês.
Qtde Meses: Meses entre o mês de início e o prazo de quitação.
Como calcular o reajuste
Informe a % Acumulada do período.
Informe o Período base (início e fim) e a data do Próximo Reajuste.
Confira o Mes Inicio (MM) e a Qtde Meses.
Clique em Atualizar. Para cada participante, o sistema calcula o novo valor, a diferença e o valor mensal a acrescentar.
Vlr.Liquido: Valor atual do participante.
Vlr.Liquido Atualizado: Cota bruta corrigida pela % acumulada.
Diferença: Quanto o valor aumentou.
Parcelas*: Quantidade de parcelas normais em aberto e ainda não vencidas, que vão receber o acréscimo.
Vlr.Mensal: Diferença dividida pelas parcelas: é o valor somado em cada parcela.
Atrasado / Renegociações: Parcelas atrasadas e quantidade de renegociações do participante, para análise.
Ult.Reajuste: Data do último reajuste aplicado ao participante.
Aplicar: Botão que aplica o reajuste ao participante da linha.
Imagem 1 — Dados da formatura carregados
Imagem 2 — Grade com o reajuste calculado
Como imprimir, salvar e aplicar
Clique em Imprimir para gerar o demonstrativo com os dados da formatura e o novo valor de cada participante.
Clique em Salvar para guardar o cálculo (percentual, período e próximo reajuste). Os cálculos salvos podem ser reabertos pelo botão Abrir um cálculo gravado, ao lado da formatura.
Para aplicar, clique em APLICAR na linha de cada participante. A linha fica verde e a coluna Ult.Reajuste recebe a data e a hora.
Dê dois cliques em um participante para abrir a formatura já na aba dele e conferir as parcelas.
Aplique uma única vez
Cada clique em APLICAR soma o Vlr.Mensal nas parcelas do participante. Não clique duas vezes na mesma linha. confira a coluna Ult.Reajuste antes de aplicar.
O que não é alterado
Parcelas vencidas, parcelas com boleto já emitido e parcelas que não são normais (taxas, por exemplo) não recebem o reajuste. Participantes sem parcelas a vencer não são alterados.
Problemas comuns
“Informe formatura, porcentagem, mes inicio e quantidade!”
Preencha Formatura, % Acumulada, Mes Inicio (MM) e Qtde Meses antes de clicar em Atualizar.
“Informe a % acumulada!”, “Informe o periodo base” ou “Informe o proximo reajuste”
Esses campos são obrigatórios para salvar o cálculo.
Qtde Meses ficou vazia
A formatura está sem Prazo Quitação. Preencha o prazo no cadastro da formatura e carregue-a novamente.
Cliquei em APLICAR e nada mudou
O participante não tem parcelas normais a vencer sem boleto emitido, ou o novo valor calculado é zero.
Resultado esperado
O reajuste do período é calculado para todos os participantes ativos, o demonstrativo pode ser impresso e salvo, e a diferença é distribuída nas parcelas futuras de cada participante, com registro no histórico das contas.
Ao tentar gerar um boleto do Sicredi, pode ser apresentada a seguinte mensagem:
“Failed to authenticate to Sicredi WS”
Essa mensagem indica uma falha de comunicação/autenticação com o Web Service (WS) do Sicredi. Geralmente, esse tipo de erro está relacionado a uma indisponibilidade ou instabilidade momentânea no serviço do banco.
Como a comunicação ocorre diretamente com o servidor do Sicredi, esse tipo de instabilidade não está sob controle do nosso sistema e, portanto, não existe um ajuste definitivo que possa ser realizado de nossa parte.
Na maioria dos casos, a indisponibilidade é temporária e o serviço volta a funcionar normalmente após poucos minutos.
Como realizar uma nova tentativa
Após o serviço do banco ser restabelecido, será necessário enviar uma nova parcela para geração do boleto.
Isso ocorre porque a tentativa que apresentou a falha fica vinculada à numeração da parcela. Reutilizar a mesma numeração pode fazer com que a rejeição continue sendo retornada, mesmo após a normalização do serviço.
Para gerar uma nova parcela:
Localize a parcela que apresentou a rejeição;
Selecione a opção “Boleto Gerado”;
Clique no botão “Cancelar Parcela”;
O sistema criará automaticamente uma nova parcela com os mesmos dados;
Aguarde alguns minutos e envie essa nova parcela para a geração do boleto.
Após esse procedimento, aguarde o processamento da nova solicitação pelo Sicredi.
Importante: Caso a mensagem continue sendo apresentada mesmo após novas tentativas e um período de espera, entre em contato com nosso suporte para que possamos verificar se existe alguma outra situação relacionada à emissão.
Ao tentar emitir uma NFC-e (Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica), pode ser apresentada a seguinte rejeição:
“O campo ‘cProd’ foi preenchido incorretamente com o valor ‘ALMOFADA ‘. Este campo deve ser preenchido com letras ou números e conter no mínimo 1 e no máximo 60 caracteres.”
Por que essa rejeição ocorre?
O campo cProd corresponde ao código interno do produto.
Essa rejeição ocorre quando o código do produto possui algum preenchimento que não é aceito na emissão da NFC-e.
Um dos casos mais comuns é a existência de espaços antes ou depois do código.
Por exemplo: ❌ “ALMOFADA “ — possui um espaço após o código. ✅ “ALMOFADA” — código preenchido corretamente.
Também é recomendado evitar caracteres especiais no código do produto, como *, $, %, entre outros.
Como corrigir?
Acesse o cadastro do produto que apresentou a rejeição e utilize a opção Alterar Código do Produto.
Informe um novo código válido, verificando se:
Possui entre 1 e 60 caracteres;
Não contém espaços desnecessários no início ou no final;
Está preenchido preferencialmente com letras e números;
Não possui caracteres especiais que possam causar problemas na emissão.
Após realizar a alteração, salve o cadastro e tente emitir a NFC-e novamente.
Ao tentar emitir uma NFC-e (Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica), pode ser apresentada a seguinte rejeição:
“O campo ‘NCM’ foi preenchido incorretamente com o valor ‘ ‘. Este campo deve ser preenchido com letras ou números e conter no mínimo 2 e no máximo 8 caracteres.”
Essa mensagem indica que o NCM de um dos produtos da nota está vazio ou preenchido incorretamente.
Como corrigir?
Na nota, acesse a aba Pedidos e localize o produto que está com o campo NCM incorreto.
Dê dois cliques sobre o item para abrir os dados do produto. Em seguida, localize o campo NCM, informe o valor correto e salve a alteração.
Após realizar a correção, tente emitir a NFC-e novamente.
Para evitar que essa rejeição volte a ocorrer nas próximas notas que utilizarem este produto, é necessário preencher também o NCM no cadastro do produto.
Dessa forma, a configuração ficará salva para as próximas utilizações, evitando a necessidade de realizar o ajuste novamente e prevenindo a ocorrência da mesma rejeição em futuras emissões.
Não sabe qual NCM utilizar?
Caso tenha dúvidas sobre qual código NCM deve ser informado, recomendamos entrar em contato com o contador responsável pela sua empresa.
O enquadramento tributário pode variar de acordo com o produto e com a situação fiscal de cada empresa. Por isso, o contador poderá orientar corretamente sobre qual código deve ser utilizado.
O cadastro de Equipamentos identifica máquinas, aparelhos ou outros itens que podem ficar vinculados a uma Pessoa e ser consultados em rotinas como orçamentos. Quando a configuração estendida está habilitada, a mesma tela também registra dados de compra e venda e apresenta as contas a pagar relacionadas ao equipamento.
Equipamento e Ativo são cadastros diferentes
Cadastro
Finalidade principal
Equipamentos
Guarda descrição, marca, modelo, Pessoa, série, patrimônio, características e, no modo estendido, compra e venda.
Ativos
Guarda bens patrimoniais por empresa, departamento, tipo, datas e valores, incluindo os usados no Controle de Ferramentas.
Escolha a tela correta: A opção Ativos exibida na pesquisa de Equipamentos significa situação ativa do próprio equipamento. Ela não consulta nem cria registros no cadastro separado de Ativos.
Entenda as duas apresentações da tela
Acesse Cadastros Gerais > Equipamentos. A aparência depende da configuração adotada pela empresa. Na apresentação normal, a janela destaca os Dados do Equipamento. Na apresentação estendida, também ficam disponíveis Outros Dados e a grade de contas a pagar vinculadas.
A configuração é aplicada ao abrir Se a área de compra, venda e contas a pagar não aparecer, feche a tela após a configuração ser habilitada e abra-a novamente.
O que preencher nos Dados do Equipamento
Campo
Como preencher
Código
Gerado automaticamente ao salvar um novo registro e apresentado com cinco posições.
Último
Referência ao maior código localizado; não é uma numeração reservada para o cadastro em edição.
Ativo
Mantenha marcado enquanto o equipamento puder ser utilizado e encontrado nas pesquisas de equipamentos ativos.
Descrição
Único campo exigido pela tela. Aceita até 50 caracteres; identifique o equipamento de maneira clara.
Marca
Escolha uma opção da lista ou digite uma marca.
Modelo
Escolha um modelo já utilizado para a marca selecionada ou digite um novo.
Pessoa
Opcional. Informe ou pesquise a Pessoa à qual o equipamento está relacionado.
Nº Série
Aceita até 50 caracteres. Use a identificação fornecida pelo fabricante.
Patrimônio
Aceita até 50 caracteres. Informe a plaqueta ou o controle patrimonial adotado pela empresa.
Capacidade
Aceita até 50 caracteres. Registre a medida acompanhada da unidade para evitar dúvidas.
Peso (kg)
Informe o peso numérico em quilogramas, quando aplicável.
Observação
Aceita até 150 caracteres para uma informação complementar.
Evite duplicidades A tela não verifica se Descrição, Nº Série ou Patrimônio já existem. Pesquise por esses dados antes de cadastrar e adote identificações únicas.
Como cadastrar um novo equipamento
1. Acesse Cadastros Gerais > Equipamentos e clique em Novo.
2. Confira se o campo Pessoa veio vazio ou se já apresenta a Pessoa correta. Quando a tela é aberta por outra rotina, esse vínculo pode vir preenchido automaticamente.
3. Informe a Descrição. Embora seja o único campo obrigatório, preencha Marca, Modelo, Nº Série, Patrimônio, Capacidade, Peso e Observação sempre que tiver esses dados.
4. Se o equipamento pertencer a um cliente, fornecedor ou outra Pessoa cadastrada, informe seu código ou use o botão de pesquisa.
5. Mantenha Ativo marcado. No modo estendido, confira também se Status Venda inicia como E – ESTOQUE.
1. Preencha os dados de compra e venda, quando disponíveis, e clique em Salvar.
2. Anote o Código gerado e pesquise novamente por descrição, série ou patrimônio para confirmar a gravação.
Evite cadastros simultâneos O Código é calculado pelo maior número existente mais um. Se duas pessoas salvarem novos equipamentos ao mesmo tempo, pode ocorrer disputa pela mesma numeração.
Como usar Marca e Modelo
A lista de Marca combina marcas ativas do cadastro de Marcas de Produtos com marcas já digitadas em equipamentos ativos. Depois de escolher a marca, a tela carrega os modelos que já foram usados com ela.
1. Selecione ou digite a Marca.
2. Abra a lista de Modelo e escolha uma descrição existente ou digite a correta.
3. Evite variações como ACME, ACME LTDA e ACME BRASIL quando todas representarem a mesma marca.
A digitação é livre A tela não exige que Marca e Modelo pertençam às listas. Isso facilita o cadastro, mas erros de grafia geram opções diferentes e prejudicam pesquisas e relatórios.
Como registrar compra e venda
Na apresentação estendida, a área Outros Dados possui Origem, Data Compra, Valor Compra, Data Venda, Valor Venda e Status Venda. A legenda da data de compra pode aparecer abreviada na tela como Data Compa.
Situação
Preenchimento recomendado
E – ESTOQUE
Use enquanto o equipamento não estiver vendido. Registre Origem, Data Compra e Valor Compra quando conhecidos.
V – VENDIDO
Use após a venda e complete também Data Venda e Valor Venda.
A situação não preenche os demais campos Selecionar V – VENDIDO não informa a data nem o valor da venda e a tela não exige essa combinação. Preencha e confira os três campos manualmente antes de salvar.
Ativo e Status Venda são independentes É possível deixar um equipamento ativo e vendido ou inativo e em estoque. Defina os dois campos de acordo com a realidade e revise-os juntos.
Como consultar equipamentos de uma Pessoa
1. Abra o cadastro da Pessoa desejada.
2. Acesse a guia Equip para visualizar os equipamentos ligados àquele código.
1. Dê duplo clique em um item para abrir seu cadastro.
2. Para incluir um equipamento já vinculado, use Novo nessa guia e confirme se a Pessoa foi trazida corretamente na nova tela.
Como pesquisar, alterar e inativar
1. Clique em Pesquisar ou pressione F3.
2. Digite parte da descrição, modelo, marca, número de série, observação ou patrimônio. Se necessário, informe também o código da Pessoa.
3. Deixe Ativos marcado para ver somente os equipamentos ativos. Desmarque para pesquisar ativos e inativos juntos.
4. Execute a pesquisa e dê duplo clique no registro desejado.
1. Faça as alterações. Para retirar o equipamento das pesquisas normais sem apagar seu histórico, desmarque Ativo e clique em Salvar.
Não há opção somente inativos Ao desmarcar Ativos, a pesquisa mistura as duas situações. Confira os dados do registro depois de carregá-lo para saber se está ativo ou inativo.
Como excluir
1. Pesquise e abra o equipamento criado por engano.
2. Confira se a grade de contas a pagar está vazia. A própria tela impede a exclusão quando encontra uma conta não cancelada vinculada.
3. Clique em Excluir e confirme a operação somente se o registro nunca tiver sido utilizado.
4. Pesquise novamente para confirmar que o Código deixou de existir.
Prefira inativar registros utilizados A tela verifica as contas a pagar exibidas, mas outros vínculos ainda podem impedir a remoção no banco. Preservar o equipamento inativo mantém sua identificação nas operações anteriores.
Como imprimir
Comando
Resultado
Clique direto em Imprimir
Lista todos os equipamentos, ativos e inativos, ordenados pelo código. Não aplica filtro por Pessoa, situação ou empresa.
Seta > Imprimir Este Cadastro
Imprime somente o equipamento aberto, incluindo dados de compra e venda e as contas a pagar vinculadas.
Cadastro compartilhado O equipamento não possui campo Empresa. A listagem geral também não separa os registros pela empresa ativa, por isso use Pessoa, descrição, série e patrimônio para conferir a identificação.
Problemas comuns
A área de compra e venda não aparece
A empresa está usando a apresentação normal. Confirme a configuração de Equipamento Estendido e reabra a tela depois da alteração.
O sistema não permite salvar
Preencha a Descrição, que é o único campo obrigatório. Em seguida, revise campos numéricos e datas incompletas.
A Pessoa veio preenchida sem eu selecionar
O cadastro pode ter sido aberto a partir de outra tela. Confira o nome e o código antes de salvar ou limpe o vínculo quando ele não se aplicar.
Uma marca ou um modelo aparece repetido
Marca e Modelo aceitam digitação livre. Padronize a grafia nos equipamentos existentes para evitar descrições equivalentes tratadas como opções diferentes.
O equipamento inativo não aparece na pesquisa
Desmarque a opção Ativos e pesquise novamente. O resultado passará a incluir ativos e inativos juntos.
A situação VENDIDO ficou sem data ou valor
A tela não preenche nem exige esses campos. Abra o equipamento, informe Data Venda e Valor Venda manualmente e salve.
Os totais das contas parecem maiores
Procure linhas repetidas da mesma conta. Quando houver mais de um pagamento associado, abra o lançamento e confira os valores antes de usar o total da grade.
A exclusão foi bloqueada
Há pelo menos uma conta a pagar não cancelada vinculada ou outra dependência no banco. Não remova o histórico; desmarque Ativo e salve.
A mensagem informou sucesso, mas os dados não ficaram gravados
A tela não confirma separadamente o retorno da operação antes de exibir a mensagem. Pesquise novamente pelo Código, série ou patrimônio e repita somente após revisar os dados e evitar outra inclusão simultânea.
Resultado esperado O equipamento fica cadastrado com identificação própria e situação definida, podendo ser vinculado a uma Pessoa, localizado pelas pesquisas e, quando a apresentação estendida estiver habilitada, acompanhado pelos dados de compra, venda e contas a pagar relacionadas.
O controle de Lotes de Produtos permite acompanhar a rastreabilidade do estoque por empresa e produto, visualizar entradas e saídas, consultar o saldo e identificar a origem de cada movimentação. O lote pode ser cadastrado manualmente ou informado no Documento de Entrada e, sendo selecionado no Pedido de Venda para seguir ao faturamento e tambem na nota fiscal.
Antes de começar
• Para que entradas, faturamentos e cancelamentos movimentem o lote automaticamente, marque a opção Controla Lote no Cadastro de Produtos.
• Antes de informar um Saldo Inicial manualmente, confira se a quantidade já não foi registrada por um Documento de Entrada, evitando saldo duplicado, lembrando que a numeração sempre precisa estar igual qualquer virgula ou espaço ja diferencia criando um novo lote.
• É possível cadastrar manualmente um lote mesmo sem a opção Controla Lote marcada; nesse caso, o lote pode existir sem receber as movimentações automáticas dos documentos.
Como acessar a Consulta de Lotes
1. Acesse Estoque > Consulta Lotes de Produto.
2. Também é possível abrir o controle pelo Cadastro de Produtos: localize o produto, acesse a aba Estoque e clique em Controle de Lotes.
Como consultar os lotes de um produto
1. Confira a Empresa. A tela inicia com a empresa ativa.
2. Informe o código interno do Produto ou utilize o botão de pesquisa.
3. Clique em Pesquisar quando a relação não for atualizada automaticamente. Empresa e Produto são obrigatórios para a consulta.
4. Selecione um lote na grade Lotes do Produto. As movimentações correspondentes serão exibidas na grade inferior.
5. Marque Mostrar lotes encerrados quando precisar localizar lotes que já foram encerrados.
Pesquisa por produto A consulta não possui um filtro direto pelo número do lote. Primeiro informe a empresa e o produto para carregar a relação de lotes disponível para aquele cadastro.
Como interpretar a grade de lotes
Coluna
O que representa
Nº Lote
Identificação informada no documento ou no cadastro manual.
Validade
Data de validade cadastrada. A tela exibe a informação, mas não apresenta um aviso automático de lote vencido.
Qtde Entrada
Soma das quantidades de entrada registradas para o lote.
Qtde Saída
Soma das quantidades de saída registradas para o lote.
Saldo
Quantidade restante conforme o histórico de movimentações do lote.
Status
Indica se o lote está Ativo ou Encerrado. Por padrão, a consulta exibe somente os ativos.
Como consultar o histórico de movimentações
Ao selecionar um lote, a grade Movimentações do Lote Selecionado apresenta a data e hora, o tipo da movimentação, a quantidade, o saldo após o movimento, a origem, a referência, o histórico e o usuário responsável.
Tipo
Interpretação
Entrada
Quantidade acrescentada ao saldo do lote.
Saída
Quantidade retirada do saldo do lote.
Origem e referência
Identificam a rotina e o documento que deram origem à movimentação.
Abrir Documento de Entrada Em movimentações com origem DE ou DE-CANC, dê duplo clique na linha para abrir o Documento de Entrada relacionado. A navegação direta não está disponível nessa tela para DS, NF, ajustes e outras origens.
Como cadastrar um novo lote manualmente
1. Selecione a Empresa e o Produto e execute a pesquisa.
2. Clique em Novo Lote.
3. Informe o Nº Lote, com até 30 caracteres. Esse campo é obrigatório.
4. Informe a Data de Fabricação e a Data de Validade quando essas informações estiverem disponíveis.
5. Informe o Saldo Inicial. Utilize zero quando o objetivo for apenas deixar o lote cadastrado para uma movimentação posterior.
6. Clique em OK e confira se o lote foi incluído na relação.
Efeito do saldo inicial Quando o Saldo Inicial é diferente de zero, o sistema registra uma Entrada com origem AJUSTE e referência Cadastro manual. Não utilize esse recurso para repetir uma quantidade que já foi lançada por outro documento.
Como gerar o lote pelo Documento de Entrada
O lote também pode ser informado diretamente no Documento de Entrada. Assim, a entrada do estoque já fica vinculada ao lote utilizado no recebimento.
1. No Documento de Entrada, inclua o produto normalmente.
2. Abra a alteração do item e preencha as informações do lote, incluindo o Nº Lote e, quando aplicável, as datas de fabricação e validade.
3. Confirme o Documento de Entrada.
4. Acesse a Consulta de Lotes e confira o lote criado, a quantidade de entrada e a movimentação com origem DE.
Conferência importante Depois de confirmar a entrada, confira a Consulta de Lotes antes de realizar qualquer ajuste manual. Isso evita criar um segundo saldo para a mesma mercadoria.
Como selecionar o lote no Pedido de Venda
Quando o produto possui controle de lote, o lote que será utilizado na venda pode ser informado no próprio item do Pedido de Venda.
1. Inclua ou altere o produto no Pedido de Venda.
2. No campo Nº Lote, utilize o botão de pesquisa para visualizar os lotes disponíveis do produto.
3. Selecione o lote desejado e confirme a seleção.
4. Confira o Nº Lote preenchido no item antes de concluir a inclusão.
O que acontece ao faturar o Pedido de Venda
Ao faturar o Pedido de Venda, a informação do lote é levada para a Nota Fiscal. O número do lote passa a compor os dados do documento fiscal e também é utilizado na movimentação do estoque do lote.
No fluxo utilizado, a informação do lote também é gerada no XML e na representação em PDF do documento. Após o faturamento, a Consulta de Lotes permite conferir a saída correspondente.
Movimentação do estoque O faturamento por Documento de Saída ou Nota Fiscal registra uma Saída do lote. Na consulta, a origem identifica se o movimento foi gerado por DS ou NF.
Como alterar um lote
1. Localize o produto e selecione o lote que deseja corrigir.
2. Clique em Editar Lote.
3. Altere o Nº Lote, a Data de Fabricação ou a Data de Validade.
4. Confira o Saldo atual e os totais de Entrada e Saída exibidos na janela. Esses valores são apresentados somente para consulta.
5. Clique em OK e execute a pesquisa novamente para confirmar a gravação.
A edição não corrige saldo A opção Editar Lote altera somente o número e as datas. Para corrigir o saldo, é necessária uma movimentação apropriada. As alterações cadastrais também não são incluídas no histórico de movimentos.
Como encerrar um lote
1. Selecione o lote ativo que deve ser encerrado.
2. Confira o saldo e o histórico antes de continuar. A tela permite encerrar o lote mesmo quando existe saldo diferente de zero.
3. Clique em Encerrar Lote, confira o número apresentado na mensagem e responda Sim somente se estiver correto.
4. Depois do encerramento, o lote deixa de aparecer na consulta padrão. Marque Mostrar lotes encerrados para localizá-lo novamente.
Encerrar não é excluir O encerramento preserva o saldo e as movimentações. A rotina não solicita motivo e não possui comando de reabertura nessa tela.
Movimentações automáticas
Operação
Movimento esperado no lote
Confirmação de Documento de Entrada
Entrada com origem DE.
Cancelamento de Documento de Entrada
Saída com origem DE-CANC.
Faturamento por DS ou NF
Saída com origem DS ou NF.
Cancelamento de Documento de Saída
Entrada com origem DS-CANC.
Confira o estoque geral O cadastro manual registra a movimentação do lote, mas a Consulta de Lotes não apresenta uma atualização explícita do saldo físico geral do produto. Depois de um ajuste manual, compare os dois controles antes de continuar.
Problemas comuns
O produto não movimenta o lote automaticamente
Confira se a opção Controla Lote está marcada no Cadastro de Produtos e se o número do lote foi informado no documento que gerou a entrada ou a saída.
O lote encerrado desapareceu
Marque Mostrar lotes encerrados. O registro e o histórico continuam gravados.
Preciso reabrir um lote
A tela não possui comando de reabertura. Por isso, confira saldo, validade e histórico antes de confirmar o encerramento.
A empresa possui código com mais de um dígito
Na versão analisada, o campo Empresa dessa rotina aceita somente um caractere. Não cadastre nem encerre lotes quando não for possível identificar corretamente a empresa.
A validade foi aceita mesmo sendo anterior à fabricação
A rotina não compara automaticamente as duas datas. Corrija o cadastro e execute a pesquisa novamente para conferir a gravação.
A janela fechou, mas a alteração não apareceu
Pesquise novamente. A confirmação deve ser feita pela grade principal, pois a janela pode ser fechada mesmo quando a gravação não é concluída.
Quero imprimir o histórico
A Consulta de Lotes não possui opção de impressão, exportação ou geração de PDF do histórico.
Resultado esperado O produto passa a ter seus lotes acompanhados com saldo e rastreabilidade. É possível conferir a origem das entradas e saídas, cadastrar um lote manualmente, gerar o lote pelo Documento de Entrada, selecioná-lo no Pedido de Venda, acompanhar sua utilização no faturamento, corrigir dados cadastrais e encerrar lotes mantendo o histórico.
