[SiEventos] Exportando Participantes do Evento para Excel

Agora o nosso sistema conta com mais uma funcionalidade para facilitar o controle de participantes dos eventos.

Foi incluído um novo botão na aba Participantes que permite exportar a lista para o Excel de forma prática e rápida. Veja como é simples:

Na aba Participantes, dentro de um evento, localize o botão com o símbolo de uma engrenagem, identificado como “+Funções”.

Ao clicar em “+Funções”, será exibida uma janela com as ferramentas disponíveis. Selecione a opção “Exportar Alunos (Excel)”.

Pronto! O sistema irá gerar automaticamente um arquivo Excel com todos os participantes cadastrados no evento.

Rápido, prático e eficiente para organização e compartilhamento!

[SiEventos] Exportando Agenda do Evento para Excel

Agora o nosso sistema conta com mais uma funcionalidade para facilitar o controle da agenda dos eventos.

Foi incluído um botão exclusivo na aba Agenda que permite exportar todas as datas e atividades diretamente para o Excel. Veja como é simples:

Acesse a aba Agenda, dentro do evento desejado, e localize na parte inferior da tela o botão “Exportar”.

Ao clicar em “Exportar”, o sistema irá gerar automaticamente um arquivo Excel com todas as informações da agenda do evento.

Rápido, prático e eficiente para organização e compartilhamento!

Cancelar Nota Fiscal Eletrônica (NF-e)

O cancelamento de uma Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) deve seguir um procedimento oficial, pois envolve a comunicação direta com a Secretaria da Fazenda (SEFAZ). Somente após a homologação pela SEFAZ o cancelamento será considerado válido no sistema.

Para cancelar sua nota siga o passo a passo abaixo:


Passo 1: Abrir a Nota Fiscal a ser cancelada

  1. Abra a tela de NFe em Fiscal > Nota Fiscal Própria
  2. Localize a NFe que deseja cancelar clicando em “Pesquisar” ou digitando o Número Interno.
  3. No menu superior clique na opção “Cancelar”.

Passo 2: Enviar Pedido de Cancelamento à SEFAZ

  1. Uma nova janela será aberta pedindo o motivo do cancelamento.
  2. O motivo deve ser claro, detalhado, conter mais de 20 caracteres e não incluir caracteres especiais.
  3. Após preencher corretamente, clique em “Processar” para enviar a solicitação à SEFAZ.

Passo 3: Verificar o Retorno da SEFAZ

  • O sistema enviará a solicitação para a Secretaria da Fazenda.
  • Se o cancelamento for aceito (homologado), o sistema automaticamente registrará o protocolo de cancelamento retornado pela SEFAZ.

 Observações Importantes:

  • O prazo legal para cancelamento de uma NF-e pode variar conforme a legislação do seu estado (geralmente até 24 horas após a emissão).
  • Certifique-se de que a nota não foi utilizada para transporte ou entrega antes de solicitar o cancelamento.

[SiEventos] Inclusão de Participante Unico no Sistema, com consulta de CPF

Como Incluir Participantes no Contrato: Passo a Passo

Nesta postagem, vamos mostrar o passo a passo para incluir participantes em um contrato. Você pode fazer isso de duas maneiras: diretamente pela seção “Participantes” no contrato ou por meio do cadastro de pessoas no sistema.

Inclusão Direta pela Tela de Eventos

Na tela de Eventos, acesse a aba “Participantes” e clique no botão “Incluir”.

Em seguida, selecione a opção “Cadastrar novo participante” para iniciar o preenchimento.

Cadastro do Participante

No formulário de cadastro, o único campo obrigatório é o nome do participante. No entanto, recomendamos o uso de uma funcionalidade adicional que pode agilizar esse processo:

Caso você já possua o CPF do participante, basta informá-lo no campo correspondente. O sistema utilizará esse dado para buscar automaticamente informações complementares, como:

  • Nome completo
  • Data de nascimento
  • Nome da mãe
  • Entre outros dados disponíveis

Essa funcionalidade foi desenvolvida para facilitar e acelerar o preenchimento do cadastro.

📹 Para uma visualização mais clara e melhor entendimento, acesse o vídeo com o passo a passo demonstrando essas funcionalidades do sistema:
👉 https://www.loom.com/share/511724fe21784defac63b4348c8685e9?sid=eb9608ef-84da-46d2-ac2c-08a8613381e2

[SiEventos] Enviando mensagens em lote via WhatsApp para todos do Evento/Contrato

Agora é possível enviar mensagens de WhatsApp em lote para toda a turma ou contratos inteiros com apenas uma função!
Confira abaixo o passo a passo para utilizar essa funcionalidade no sistema:

Acesse o módulo:
Vá até Rotinas Diversas > Enviar SMS/WhatsApp em Lote.

Filtre os contatos:
Selecione o evento ou contrato desejado e clique em Pesquisar.
Será exibida uma lista com todos os números de telefone registrados nesse evento ou contrato.


obs.: Os números destacados em verde significa que o número está correto e pronto para receber mensagens!

Selecione os destinatários:
Clique no botão Selecionar Todos, localizado no canto inferior esquerdo da tela.

Envie a mensagem:
Clique no botão WhatsApp, digite sua mensagem personalizada e envie!

📽️ Para facilitar ainda mais, gravamos um vídeo com o passo a passo detalhado. Confira no link abaixo:
https://www.loom.com/share/f68a1defd8b34e71867875d31032bb79?sid=6db24151-7149-4038-8598-32a6fe9900a0

[SiEventos] Identificação com Adesão Rápida (siFormando)

SiEventos

Agora no App SiFormando, o Participante no momento da sua Identificação, poderá fazer uma “Adesão Rápida”, escolhendo Produtos e a Forma de Pagamento.

Para habilitar, preencha os campos “Prazo de Quitação” (Vencimento máxima das parcelas gerada), “Adesão Liberada”, e “SubEvento da Adesão” (Opcional) na tela de Manutenção de Eventos.

Os Produtos disponível para Adesão, devem ser preenchidos em “Escala de Vendas”, informando sempre o Evento exato da Adesão, e os Produtos na primeira coluna.

App siFormando

Após o preenchimento do Evento, e ir para a tela de Identificação, o Participante poderá marcar o campo “Adesão”.
Ao marcar, serão habilitados os campos para preenchimento.

O Participante deverá escolher a Quantidade de cada Produto que deseja comprar:

Deverá também escolher a Forma de Pagamento e quantidade de Parcelas, limitado ao Prazo de Quitação informado no Evento.

Para finalizar, deverá ser preenchida a assinatura:

[SiEmpresarial] – Estoque Cíclico

No estoque cíclico, o sistema gera automaticamente uma lista de produtos com base nas movimentações registradas durante o período definido nos parâmetros. As movimentações consideradas incluem:

  • Vendas
  • Cancelamentos de vendas
  • Devoluções de produtos
  • Transferências entre estoques

O acesso é feito em: Estoque → Estoque Cíclico.

Nos parâmetros do sistema, é possível configurar:

  • A frequência da conferência (por exemplo, a cada X dias);
  • O intervalo de tempo que o sistema usará como base para análise (por exemplo, os últimos Y meses).

Você pode contar fisicamente os produtos da lista e inserir a quantidade correta no campo “QNTDE CONTADA“.

A lista pode ser impressa e organizada por Endereço, Código Interno ou Descrição, facilitando a contagem.

Após inserir as quantidades contadas, clique em “Fechar”.
O sistema exibirá uma janela solicitando a confirmação do fechamento da conferência e a confirmação do ajuste no estoque.

Ao confirmar, o status da tela de estoque cíclico mudará para “Ajustado”, impedindo novas alterações nessa conferência.

O sistema então irá gerar documentos de entrada e/ou saída para corrigir o estoque de acordo com os valores informados. (O documento de entrada/Saída irá ser criado com status lançado, requerendo que o usuário confirme a entrada/saída dos mesmos)

Exemplo prático:

Produto 1

  • Estoque no sistema: 20
  • Estoque contado: 33
    → Será gerado um documento de entrada com 13 unidades.

Produto 2

  • Estoque no sistema: 82

Estoque contado: 42
→ Será gerado um documento de saída com 40 unidades

[SiEventos] Data de Previsão de eventos

Agora, no SiEventos, é possível sinalizar se a data prevista para um evento já foi confirmada pela comissão ou turma responsável.

Essa funcionalidade está disponível na aba Agenda, dentro da tela de Manutenção de Eventos. Nessa seção, você pode criar e gerenciar as agendas vinculadas aos eventos.

Para confirmar a data de um evento, localize a agenda correspondente e clique duas vezes sobre ela. Será exibida uma janela com os detalhes da agenda, onde agora há a opção de marcar a data como confirmada.

Após marcar essa opção, o campo da data ficará verde, indicando visualmente para os demais usuários que o evento já possui uma data confirmada.

[SiEmpresarial] Definindo Conta Corrente Padrão para Contas a Pagar

No sistema, é possível padronizar sua conta corrente padrão para que ela seja preenchida automaticamente sempre que uma nova conta a pagar for criada. Isso torna o processo mais ágil, evita preenchimentos manuais repetitivos e garante mais consistência nas suas movimentações financeiras.

Para definir um conta corrente padrão acesse o menu “Configurações > Parâmetros do Sistema”

Na tela de Parâmetros, vá até a aba Financeiro, localize a opção Conta Corrente Padrão e selecione a conta desejada. Após escolher, clique em uma das opções de salvamento:

  • Salvar em todas as empresas: aplica essa configuração para todas as empresas do sistema

Observação: Ao utilizar esta opção, todos os parâmetros da tela atual serão replicados para as demais empresas, e não apenas o parâmetro alterado no momento.

  • Salvar somente nesta empresa: aplica apenas para a empresa atual.

[SiEventos] Exportação de Contas a Pagar/Pagas para Excel.

Nova funcionalidade no módulo “Pesquisar Contas a Pagar / Pagas”!

Agora, você conta com um novo botão de exportação localizado no canto inferior esquerdo da tela de pesquisa. Com ele, é possível exportar com facilidade os registros exibidos diretamente para um arquivo Excel.

Para utilizar, basta aplicar os filtros desejados na pesquisa e, em seguida, clicar no botão de exportação. Os registros listados serão automaticamente gerados em um documento Excel, pronto para uso e análise!

Confira no print abaixo a localização do botão e veja como é simples aproveitar essa nova funcionalidade.