2. Escolha a turma No campo Formatura, clique na lupa e selecione a turma. Clique em Pesquisar. A lista dos formandos aparece.
3. Escolha o evento (Jantar ou Baile)
Use as abas Jantar ou Baile, conforme o convite extra desejado.
4. Selecione o formando
Clique na linha do formando que vai comprar os convites extras.
5. Clique em “Convite Extra”
No topo da tela, clique no botão Convite Extra. Abre a tela Incluir Convite Extra.
6. Preencha a quantidade
Em Extra do Jantar (ou Extra do Baile), informe a Qtde Extra (convites inteiros) e a Qtde Meia (meia-entrada). Os valores e o total aparecem calculados.
7. Defina o pagamento
Em Forma de Pagamento, informe o Tipo Cobrança, o Plano de Pagamento, o Dia de Vencimento e a Data Base. O Total Geral mostra o valor a cobrar.
8. Confirme
Clique em OK e responda Sim em “Confirma a venda destes convites?”.
O sistema avisa “Convites adicionados!” e gera uma parcela no contas a receber do formando, referente aos convites extras.
A tela Gastos x Faturamento mostra quanto cada categoria de despesa representa sobre o faturamento mensal, facilitando a identificação dos maiores gastos. Também apresenta gráficos com a distribuição e a evolução das despesas pagas.
Como acessar
• Tela principal: Gerencial > Gastos x Faturamento.
• Gráficos complementares: Gerencial > Gráficos > Gráfico de Acompanhamento das Despesas e Gráfico de Evolução das Despesas.
Passo a passo – Gerando o relatório Gastos x Faturamento
Acesse Gerencial > Gastos x Faturamento.
No campo Ano, confirme ou altere o ano que deseja analisar. O campo já vem preenchido com o ano atual.
Confira o campo Empresa. Ele é preenchido automaticamente com a empresa que você está usando. Se tiver a permissão especial de troca de empresa, você pode digitar o código de outra empresa (apenas 1 caractere) ou usar o botão de pesquisa ao lado do campo.
Clique em Pesquisar, na barra de ferramentas, para montar a grade com os valores do ano escolhido.
O botão Imprimir só fica disponível depois que a grade for gerada pelo menos uma vez.
Entendendo a grade
A grade é organizada em blocos de linhas, sempre nesta ordem:
Linha
O que representa
FATURAMENTO
Total faturado em cada mês do ano informado. Essa linha não mostra percentual, pois é ela que serve de referência para calcular o percentual das demais linhas.
(linha em branco)
Apenas separa visualmente o faturamento das categorias de despesa.
Uma linha por categoria de despesa
Cada categoria de despesa cadastrada no sistema, ordenada da maior para a menor soma no ano.
(linha em branco)
Separa as categorias do total geral.
TOTAL GASTOS
Soma de todas as categorias de despesa, mês a mês.
Cada linha traz o nome do item, um valor e um percentual para cada mês do ano (Janeiro a Dezembro) e, ao final, um valor e um percentual de Totais (soma do ano inteiro). O percentual é exibido também como uma barra de progresso, o que facilita comparar visualmente qual categoria consumiu mais faturamento em cada mês.
Como os valores são calculados
• Faturamento do mês: soma de tudo o que foi faturado (notas ou pedidos) com saída dentro daquele mês, considerando a empresa informada.
• Despesa da categoria no mês: soma dos lançamentos daquela categoria de despesa registrados naquele mês.
• Percentual da categoria no mês: despesa da categoria dividida pelo faturamento do mês, multiplicado por 100. Quando o faturamento do mês é zero, o sistema mostra 0% para não deixar a conta em branco.
• TOTAL GASTOS do mês: soma das despesas de todas as categorias exibidas naquele mês.
• Coluna Totais: soma dos 12 meses da própria linha (faturamento do ano, despesa anual da categoria ou despesa anual total).
os principais resultados da empresa com os dois anos anteriores, exibindo valores trimestrais, semestrais e anuais, além das variações percentuais. Assim, facilita a análise da evolução A tela de Análises do DRE compara das vendas, custos e lucros.
Antes de começar
Como acessar
Gerencial > DRE – Demonstrativo de Resultados > Análises do DRE
Como gerar a análise
Acesse Gerencial > DRE – Demonstrativo de Resultados > Análises do DRE.
No campo Ano, informe o ano que servirá de base para a análise. Ao abrir a tela, esse campo já vem preenchido com o ano atual.
Clique em Pesquisar.
O sistema monta automaticamente a comparação entre o ano informado, o ano anterior a ele e o ano anterior a esse (dois anos antes do ano informado). Por exemplo: se você informar 2026, a análise compara 2026, 2025 e 2024.
Entendendo o relatório
O resultado aparece dentro da própria tela, organizado em três grupos, sempre na mesma ordem:
Comparativo por trimestre – quatro quadros: 1º, 2º, 3º e 4º Trimestre.
Comparativo por semestre – dois quadros: 1º Semestre e 2º Semestre.
Comparativo anual – um quadro com o ano completo (os 12 meses).
Todos os quadros seguem a mesma estrutura de colunas:
Coluna
O que representa
Indicador
Nome do resultado que está sendo comparado (Vendas Líquidas, Lucro Bruto, etc.)
Ano base
Valor do indicador no período, referente ao ano que você informou no filtro
%
Variação percentual entre o ano base e o ano anterior, no mesmo período
Ano anterior
Valor do indicador no mesmo período, um ano antes do ano base
%
Variação percentual entre o ano anterior e o ano anterior a ele, no mesmo período
Ano anterior a esse
Valor do indicador no mesmo período, dois anos antes do ano base
E as linhas de cada quadro mostram os resultados na mesma ordem em que aparecem no DRE da empresa:
Linha
O que representa
Pedidos Confirmados
Soma dos pedidos de venda confirmados dentro do período
(+) Vendas Líquidas
Total de vendas líquidas do período
(-) Custo Mercadoria Vendida
Custo da mercadoria vendida no período
(=) Lucro Bruto
Vendas líquidas menos o custo da mercadoria vendida
(-) Despesas
Total de despesas do período
(=) Lucro Operacional
Lucro bruto menos as despesas do período
(+) Receita Não Operacional
Receitas que não vêm da atividade principal da empresa, apuradas no período
(=) Lucro Líquido
Resultado final do período, já somando a receita não operacional
Períodos considerados
1º Trimestre = janeiro a março. 2º Trimestre = abril a junho. 3º Trimestre = julho a setembro. 4º Trimestre = outubro a dezembro. 1º Semestre = janeiro a junho. 2º Semestre = julho a dezembro. O quadro Anual soma os 12 meses do ano.
O Balanço Gerencial apresenta um resumo da situação financeira e patrimonial da empresa, incluindo valores disponíveis, recebimentos, estoques, dívidas, investimentos e resultados. Também permite acompanhar a evolução desses dados ao longo do tempo e comparar os resultados entre períodos.
Como acessar
Gerencial > Balanço Gerencial
Passo a passo
Acesse Gerencial > Balanço Gerencial.
A tela já abre preenchida com a empresa que você está usando no momento e monta o balanço dessa empresa automaticamente.
Para ver o balanço somado de todas as empresas, clique no botão Global, ao lado do campo Empresa. O campo fica em branco e o relatório passa a mostrar o total geral, sem separar por empresa.
O histórico só é guardado quando você escolhe uma empresa
Toda vez que você gera o balanço com uma empresa específica selecionada, o sistema grava automaticamente um retrato do dia (substituindo o retrato do dia atual, se já existir) para alimentar o histórico. Quando o campo Empresa está em branco (modo Global), nada é gravado. Se as abas Histórico, Gráfico e Comparativos aparecerem vazias, gere o balanço escolhendo uma empresa específica em vez de usar o modo Global.
Entendendo o relatório
O relatório é dividido em duas colunas: o que a empresa tem (Ativos/Créditos) e o que a empresa deve (Passivos/Débitos).
O que a empresa tem (Ativos/Créditos)
Bloco | O que representa
Valor Disponível | Soma dos saldos positivos de todas as contas correntes ativas do dia a dia. Cada conta com saldo positivo aparece listada separadamente.
Contas a Receber | Soma dos títulos a receber ainda em aberto, não cancelados e de formas de cobrança do dia a dia da empresa. Aparece dividido em “Em Atraso” (vencimento antes de hoje) e “Em Aberto” (vencimento a partir de hoje), cada um agrupado pela forma de cobrança.
Estoque | Soma do valor dos produtos em estoque (quantidade vezes custo), agrupado por grupo de produto, somado ao valor do estoque que está em poder de distribuidores ou terceiros (Estoque Avançado).
O que a empresa deve (Passivos/Débitos)
Bloco | O que representa
Saldo em Conta Negativos | Soma dos saldos negativos das contas correntes ativas do dia a dia (sem o sinal de menos). Cada conta com saldo negativo aparece listada separadamente.
Contas a Pagar | Soma dos títulos a pagar ainda em aberto e não cancelados, agrupados por tipo de conta.
Mov Não Confirmada | Soma dos lançamentos de saída registrados na Movimentação de Caixa/Banco que ainda não foram confirmados. Esse valor entra no total independentemente da empresa escolhida.
A lista detalhada de Contas a Pagar só aparece com uma empresa escolhida
O valor total de “Contas a Pagar” é calculado tanto no modo Global quanto com uma empresa específica. Já a lista detalhada por grupo, exibida abaixo do total, só é montada quando uma empresa está selecionada no campo Empresa. No modo Global, o total aparece, mas a relação por grupo pode não vir.
Totais e resultado
Depois dos blocos acima, o relatório mostra os totais gerais:
Linha | Como é calculada
Ativo Circulante | Soma de tudo o que está em Ativos/Créditos: contas com saldo positivo + contas a receber + estoque.
Passivo Circulante | Soma de tudo o que está em Passivos/Débitos: contas com saldo negativo + contas a pagar + movimentação não confirmada.
Investimentos (CP) | Soma das contas a pagar já quitadas cujo tipo de conta está marcado como Investimento.
Capital Social | Valor cadastrado em Financeiro > Parâmetros Financeiros.
Imobilizados (Ativos) | Soma do valor atual dos bens cadastrados como ativos no cadastro de Ativo Imobilizado.
TOTAL ATIVO | Ativo Circulante + Investimentos + Imobilizados.
TOTAL PASSIVO | Passivo Circulante + Lucro/Prejuízo + Capital Social.
Aba Histórico
Ao clicar fora do campo, a lista é atualizada automaticamente.
Clique na aba Histórico.
No campo Início, informe a partir de que data você quer consultar. Por padrão, a tela já sugere uma data 180 dias atrás.
A grade mostra, por data, os valores registrados naquele dia: Saldo Contas, Conta Receber, Estoque, Ativo Circulante, Investimento, Imobilizado, Conta Pagar, Mov Não Conf, Passivo Circulante, Capital Social e Resultado. Se o campo Empresa da tela principal estiver preenchido, a lista mostra o histórico só daquela empresa; no modo Global, traz o histórico de todas as empresas que já têm registro guardado.
Aba Gráfico
Clique na aba Gráfico.
No campo Início, informe a data inicial do período que deseja ver no gráfico (o padrão também é 180 dias atrás).
O gráfico mostra a média do Resultado (Lucro/Prejuízo) por mês, a partir da data informada, considerando a empresa selecionada na tela principal.
O gráfico depende de haver histórico guardado
Os pontos do gráfico vêm dos retratos diários guardados no histórico. Por isso, é preciso ter gerado o balanço (com uma empresa específica escolhida) em dias anteriores para que existam dados suficientes para desenhar o gráfico.
Aba Comparativos
Mostra, para os últimos 6 meses a partir de hoje, a média mensal de cada valor do histórico e, logo abaixo de cada mês, a variação percentual em relação ao mês anterior. Essa variação é calculada assim: (valor do mês atual dividido pelo valor do mês anterior, menos 1) vezes 100.
A tela Gestão da Produção permite consultar o histórico dos itens já produzidos e entregues, visualizando datas, responsáveis por cada etapa e reimprimindo o protocolo de entrega.
Como acessar
Acesse Produção > Gestão da Produção.
A tela abre já preenchida com os itens entregues nos últimos 30 dias, do mais antigo para o mais recente.
Preencha os filtros que precisar e clique em Pesquisar, na barra superior, para atualizar a lista.
Entenda a grade de resultados
A grade mostra, para cada item já entregue, as seguintes informações:
Coluna
O que mostra
Venda
Número da venda (documento de saída) que gerou o item.
Dt Venda
Data em que a venda foi realizada.
Pessoa
Nome do cliente/participante da venda.
Evento
Código do evento/contrato relacionado à venda.
Álbum/Ficha
Número do filme e da ficha do participante no evento, quando informados.
Código
Código do produto.
Produto
Descrição do produto.
Qtde
Quantidade vendida desse produto.
Produção
Data em que o item foi marcado como produzido.
Impressão
Data em que o item foi marcado como impresso.
Finalização
Data em que o item foi marcado como finalizado.
Entrega
Data em que o item foi entregue ao cliente.
Protocolo
Número do protocolo de entrega gerado para esse item.
A grade também pode trazer, em colunas adicionais, a observação lançada no próprio item e as observações gerais da venda, quando existirem.
Como consultar o histórico completo de um item (Processos)
Na grade, clique sobre a linha do item que deseja consultar.
Clique em Processos, na barra superior — ou simplesmente dê duplo clique sobre a linha.
Uma janela é aberta mostrando o histórico completo daquele item: o cliente, a venda, o produto, quem confirmou a venda e quando, quem produziu e quando, quem imprimiu e quando, quem finalizou e quando, e quem entregou e quando.
Como imprimir a lista de itens
Ajuste os filtros até que a grade mostre apenas os itens que deseja consultar.
Clique diretamente no botão Imprimir, na barra superior.
O sistema gera uma relação com os itens exibidos na grade e abre o relatório na tela de visualização.
Como reimprimir o protocolo de entrega
Na grade, clique sobre a linha do item cujo protocolo deseja reimprimir.
Clique na seta ao lado do botão Imprimir, na barra superior, e escolha Imprimir Protocolo.
Clique em uma linha antes de usar Imprimir Protocolo
A opção Imprimir Protocolo usa o protocolo do último item em que você clicou na grade.
A tela de Liquidez / Inadimplência apresenta os valores pagos, em aberto e atrasados, além de rankings que ajudam a identificar onde estão concentradas as inadimplências.
Esta tela não lança nada no financeiro
A Liquidez / Inadimplência apenas consulta e resume informações que já existem em Contas a Receber. Ela não cria, altera ou cancela nenhum título, e não movimenta o caixa da empresa.
Como acessar
Acesse Gerencial > Liquidez / Inadimplência.
Como pesquisar
Ajuste os filtros desejados.
Clique no botão Pesquisar da barra de ferramentas.
Entendendo o resumo geral do resultado
Depois de pesquisar, a parte de baixo da tela mostra um quadro de resumo com os seguintes números, considerando todos os filtros informados:
Campo
O que representa
Total Parcelas
Soma do valor de todas as parcelas encontradas com os filtros informados.
Numero Parcelas
Quantidade dessas parcelas.
Total Pessoas
Quantidade de clientes diferentes que têm parcelas dentro do filtro.
Total Parcelas em Aberto
Soma do valor das parcelas que ainda não foram totalmente pagas, estejam elas vencidas ou não.
Numero Parcelas em Aberto
Quantidade dessas parcelas.
Pessoas em Aberto
Quantidade de clientes diferentes com parcelas em aberto.
Total Parcelas em Atraso
Soma do valor das parcelas em aberto que já passaram da data de vencimento sem serem pagas.
Numero Parcelas em Atraso
Quantidade dessas parcelas.
Pessoas em Atraso
Quantidade de clientes diferentes com parcelas em atraso.
% Pessoas Inadim.
Pessoas em Atraso dividido por Total Pessoas, vezes 100.
% Valor Inadim.
Total Parcelas em Atraso dividido por Total Parcelas, vezes 100.
“Em aberto” é diferente de “em atraso”
Parcelas “em aberto” são todas as que ainda não foram totalmente pagas, mesmo que ainda não tenham vencido. Parcelas “em atraso” são apenas aquelas que, além de não pagas, já passaram da data de vencimento. Por isso, o valor em atraso é sempre igual ou menor que o valor em aberto.
Ranking de inadimplência por evento/contrato
Quando a caixa Inadimplência por Evento está marcada, aparece uma lista com os eventos/contratos que têm algum valor em atraso, do maior para o menor percentual de inadimplência:
Coluna
O que mostra
Código
Número do evento/contrato. Clique sobre ele para ver o detalhe por cliente.
Contrato
Código interno do evento/contrato, quando cadastrado. Se não houver esse código, repete o número do campo Código.
Mês / Ano
Mês e ano cadastrados no evento.
Parcelas atrasadas
Quantidade de parcelas em atraso desse evento.
Total parcelas
Soma do valor de todas as parcelas desse evento dentro do período pesquisado.
Total atrasado
Soma do valor das parcelas em atraso desse evento.
% inad. evento
Percentual que o valor atrasado representa sobre o total de parcelas desse evento.
% sobre total inad.
Quanto o atraso desse evento representa dentro do total atrasado de todos os eventos listados nesta tabela.
Consultando quem está devendo dentro de um evento/contrato
Na tabela de ranking por evento, clique sobre o número do evento na coluna Código.
A tela mostra a lista de clientes com parcelas em atraso naquele evento, com a quantidade de parcelas e o valor atrasado de cada um, e o total atrasado do evento no final da lista.
Clique em Voltar, no topo da lista, para retornar ao resultado da pesquisa anterior.
Inadimplência por cidade/estado
Quando a caixa Inadimplência por Cidade está marcada, aparece uma tabela agrupando os valores em atraso por cidade e estado do evento, da maior para a menor inadimplência:
Coluna
O que mostra
Estado
Estado da cidade do evento.
Cidade
Cidade do evento.
Parcelas Atrasadas
Quantidade de parcelas em atraso nessa cidade.
Total Parcelas
Soma do valor de todas as parcelas dos eventos dessa cidade dentro do período pesquisado.
Total Parcelas em Atraso
Soma do valor das parcelas em atraso dessa cidade.
% Valor Inadim.
Percentual que o valor atrasado representa sobre o total de parcelas dessa cidade.
O sistema pode ser baixado direto do site da F5 Software e instalado por um assistente automático. Ele instala o sistema, os componentes do Windows de que ele precisa, a conexão com o banco de dados da sua empresa e o atualizador. Você só informa o código de instalação da empresa e confirma os dados. Depois da confirmação, é só acompanhar o andamento até a conclusão.
▶️ Assista ao passo a passo em vídeo
Do download no site até o primeiro acesso ao sistema (cerca de 3 minutos). Se preferir, siga o passo a passo escrito logo abaixo.
✅ Antes de começar
O computador precisa ter Windows de 64 bits e acesso à internet.
Use um usuário do Windows com permissão de administrador, porque o Windows pede autorização para instalar.
Tenha em mãos o código de instalação (token) da sua empresa, com 6 letras e números. Você consegue o código de duas formas:
consultando no Painel do Cliente (veja o Passo 4)
entrando em contato com o suporte da F5 Software
O mesmo código serve para instalar o sistema em todos os computadores da empresa.
Passo 1 – Baixe o instalador
Acesse o site f5sg.com.br, passe o mouse sobre Suporte e Downloads e clique na opção do sistema que a sua empresa usa: Instalar SiOfi, Instalar SiEmpresarial, Instalar SiForm ou Instalar SiEventos.
Imagem 1 – Menu Suporte e Downloads com as opções de instalação
Prefere o link direto? Clique no sistema da sua empresa:
Escolha a pasta onde o instalador será salvo (por exemplo, Downloads) e clique em Salvar. O arquivo tem o nome do sistema, como setup_SiEmpresarial.exe.
Imagem 2 – Escolha da pasta para salvar o instalador
O site mostra a mensagem “Seu download começou” com as orientações para concluir. Leia e clique em Entendi.
Imagem 3 – Orientações exibidas pelo site ao iniciar o download
Se o navegador avisar que o arquivo pode ser perigoso, clique em Manter. O arquivo é o instalador oficial da F5 Software.
Passo 3 – Abra o instalador
Dê dois cliques no arquivo baixado.
Se aparecer o aviso “O Windows protegeu o computador”, clique em Mais informações e depois em Executar assim mesmo.
Quando o Windows perguntar “Deseja permitir que este aplicativo faça alterações no seu dispositivo?”, clique em Sim.
O instalador abre na tela Identifique sua empresa. Deixe essa tela aberta enquanto pega o código de instalação.
Passo 4 – Pegue o código de instalação (token)
Se você já recebeu o código do nosso suporte, pule para o Passo 5. Para consultar o código no Painel do Cliente:
Na tela WebDesk – Portal do Cliente, informe o E-mail e a Senha de acesso da sua empresa e clique em Entrar.
Imagem 4 – Acesso ao Painel do Cliente
Na tela inicial do Painel, logo abaixo do nome da empresa, aparece o Código de instalação. Clique no ícone ao lado do código para copiá-lo. O ícone muda para um sinal de confirmação.
Imagem 5 – Código de instalação na tela inicial do Painel
Volte para a janela do instalador.
💡 Não tem acesso ao Painel? Na tela de acesso, clique em Esqueceu sua senha? ou fale com o nosso suporte para receber o código.
Passo 5 – Informe o código de instalação
Na tela Identifique sua empresa, clique em Código de instalação e cole o código copiado (Ctrl+V) ou digite os 6 caracteres. As letras ficam maiúsculas sozinhas enquanto você digita.
Clique em Avançar. Enquanto o instalador busca os dados da sua empresa, aparece a mensagem “Consultando a empresa no painel. Aguarde…”.
Imagem 6 – Tela Identifique sua empresa
Passo 6 – Confirme a empresa
Com o código encontrado, a tela Confirme sua empresa mostra “✓ Licença encontrada”, o nome da empresa, o CNPJ, o Código de instalação e a Pasta de instalação. Confira os dados.
Se estiver tudo certo, marque Confirmo que esta é a empresa correta e clique em Confirmar e instalar.
Se não for a sua empresa, clique em Voltar e confira o código digitado.
Imagem 7 – Tela Confirme sua empresa
Passo 7 – Aguarde a instalação
O instalador copia os arquivos e instala tudo o que o sistema precisa. A porcentagem na tela mostra o andamento, e a linha acima da barra informa a etapa atual, como “Gravando a configuração da empresa…” e “Finalizando…”. Não é preciso clicar em nada. As confirmações são respondidas automaticamente, e o que já estiver instalado no computador é aproveitado.
⚠️ Atenção: durante a instalação a tela mostra o aviso “Não feche esta janela, não desligue nem reinicie o computador até a instalação terminar.” Siga essa orientação. Algumas etapas podem levar alguns minutos.
Passo 8 – Conclusão
Ao terminar, aparece a mensagem “Instalação finalizada!”. O botão Concluir faz uma contagem regressiva e a janela fecha sozinha em 10 segundos. Se preferir, clique nele.
A instalação cria na área de trabalho dois atalhos: o do sistema e o do atualizador (SiUpdater).
Passo 9 – Atualização e primeiro acesso
Logo depois, o Atualizador F5 abre com a opção Baixar relatórios já marcada e mostra “Iniciando em 10 segundos…”. A atualização começa sozinha. Se preferir, clique em Começar.
Aguarde enquanto ele baixa a versão mais recente do sistema e os relatórios. Ao final, aparece “Atualização concluída com sucesso!” com o aviso “O sistema será iniciado automaticamente”.
A tela de acesso do sistema é aberta. Informe seu usuário e senha para entrar.
🎉 Pronto! O sistema fica instalado e configurado com o banco de dados da sua empresa, atualizado na versão mais recente, com os relatórios baixados e os atalhos na área de trabalho.
Problemas comuns
Mensagem ou situação
O que fazer
Não sei o e-mail ou a senha do Painel do Cliente
Na tela de acesso do Painel, clique em Esqueceu sua senha?. Se a empresa ainda não tem acesso, fale com o nosso suporte para receber o código.
“O código de instalação tem 6 letras ou números. Confira e tente novamente.”
O código está incompleto ou tem algum caractere a mais. Digite os 6 caracteres, sem espaços.
“Código não encontrado”
O código não existe ou foi digitado errado. Copie o código de novo no Painel do Cliente ou peça ao nosso suporte.
“Esta instalação é diferente do sistema contratado”
O código é de outro sistema. A mensagem informa qual sistema a sua empresa contratou. Volte ao Passo 1 e baixe o instalador desse sistema.
“Não foi possível falar com o painel. Confira a internet e tente novamente.”
O computador está sem internet ou a conexão caiu. Confira a internet e clique em Avançar de novo.
“Muitas consultas seguidas. Aguarde um minuto e tente novamente.”
O código foi consultado várias vezes em pouco tempo. Aguarde um minuto antes de clicar em Avançar.
O Windows não deixou abrir o instalador
Clique em Mais informações e em Executar assim mesmo. Se a opção não aparecer, peça a quem administra o computador para liberar a instalação.
O Windows pediu usuário e senha de administrador
Entre no Windows com um usuário administrador ou peça a quem administra o computador para autorizar a instalação.
“Não foi possível concluir a atualização.”
O atualizador não terminou e, nesse caso, não abre o sistema sozinho. Confira a internet e abra de novo o atalho SiUpdater da área de trabalho. Se continuar, fale com o nosso suporte.
Ficou com alguma dúvida? Fale com o suporte da F5 Software.
A Análise da Margem de Venda mostra quanto a oficina ganhou sobre o custo das peças vendidas nas Ordens de Serviço entregues em um período. Para cada peça, o relatório compara o custo com o valor vendido, já considerando o desconto e o acréscimo da O.S., e calcula a margem da peça, de cada O.S. e do período inteiro. Ele também aponta as O.S. com peça sem custo ou sem preço, que distorcem o resultado.
Antes de começar
O usuário precisa ter permissão para abrir a tela Relatório Análise Margem Venda.
Só entram no relatório as O.S. com situação Entregue. O período é contado pela data de entrega da O.S.
A análise considera as peças (produtos) da O.S. Os serviços aparecem só como valor no topo de cada O.S. e não entram no cálculo da margem.
O custo de cada peça é o que ficou gravado no item da O.S. Mantenha o custo dos produtos atualizado (a entrada de notas de compra atualiza o custo) para que a margem seja confiável.
Passo 1 – Abra a tela
Acesse Gerencial > Análise da Margem de Venda.
Imagem 1 – Menu Gerencial com a opção Análise da Margem de Venda
Passo 2 – Informe os filtros
A tela já abre com a empresa em uso e com o período do último mês até hoje. Ajuste o que precisar:
Período (Data Inicio e Data Fim): Período da data de entrega das O.S.
Agrupamento: Por Ordem de Serviço mostra cada O.S. em um bloco com suas peças (opção padrão). Produto mostra uma lista única de peças ordenada pelo código do produto.
Empresa: Empresa das O.S. Digite o código ou use a lupa. Deixe em branco para analisar todas as empresas.
Vendedor: Filtra as O.S. de um vendedor. Digite o código ou use a lupa. Em branco, considera todos.
Escolha o Agrupamento e clique em OK. O relatório é aberto na tela de visualização do sistema.
Imagem 2 – Filtros da Análise da Margem de Venda, com Período e Agrupamento em destaque
Passo 3 – Entenda o resumo do período
No topo aparecem o tipo de análise (“Análise por Ordem de Serviço” ou “Análise por Produto”), o período, a empresa e o funcionário filtrados. Quando o filtro fica em branco, aparece “Todas” ou “Todos”. Logo abaixo, cinco quadros resumem o período:
Ordens de Serviço: Quantidade de O.S. entregues que entraram na análise.
Itens analisados: Quantidade de peças dessas O.S. que entraram no cálculo.
Custo Total: Soma do custo das peças.
Venda Líquida: Soma do valor vendido das peças, já com desconto e acréscimo rateados.
Margem: Quanto a venda líquida ficou acima do custo, em porcentagem do custo.
Imagem 3 – Cabeçalho e quadros do resumo do período
Como a margem é calculada
A margem é calculada sobre o custo: (Venda Líquida ÷ Custo Total − 1) × 100. No exemplo da Imagem 3, as peças das 258 O.S. custaram R$ 29.024,70 e foram vendidas por R$ 80.111,88. A venda foi cerca de 2,76 vezes o custo, por isso a margem é de 176,01%.
Passo 4 – Analise por Ordem de Serviço
Com o agrupamento Por Ordem de Serviço, cada O.S. aparece em um bloco próprio. O topo do bloco mostra a empresa, a data de entrega e os valores da O.S.: Produtos, Serviços, Desconto, Acréscimo e Total O.S. Abaixo vêm as peças, e a última linha, TOTAL O.S., traz o custo, a venda líquida e a margem daquela O.S.
Código e Descrição: Peça lançada na O.S.
Qtde: Quantidade vendida.
Custo Unit. e Custo Total: Custo unitário gravado na peça e o custo multiplicado pela quantidade.
Venda Bruta: Valor da peça antes de desconto e acréscimo.
Desconto e Acréscimo: Parte do desconto e do acréscimo da O.S. que coube à peça. O valor é dividido entre peças e serviços, proporcionalmente ao valor de cada um.
Venda Líquida: Venda bruta menos o desconto e mais o acréscimo da peça.
Margem %: Quanto a venda líquida da peça ficou acima do seu custo.
Imagem 4 – Bloco de uma Ordem de Serviço com as peças e a linha TOTAL O.S.
Como interpretar o exemplo da O.S. 134674:
A O.S. tem Serviços: 50,00 no topo, mas só as 4 peças aparecem na tabela. A soma da Venda Bruta das peças (R$ 311,00) é igual ao valor de Produtos.
O Desconto: 19,00 da O.S. foi dividido entre as peças e o serviço, proporcionalmente ao valor de cada um. Por isso a soma da coluna Desconto das peças (R$ 16,37) é menor que os R$ 19,00.
O Filtro de Cabine custou R$ 10,77 e saiu por R$ 37,89 depois do desconto, margem de 251,95%. Somando as 4 peças, o custo foi R$ 94,74 e a venda líquida R$ 294,63, margem da O.S. de 210,99%.
Passo 5 – Analise por Produto
Com o agrupamento Produto, o relatório mostra uma única lista, “Lançamentos detalhados por produto”, ordenada pelo código do produto. Cada linha traz o número da O.S. e as mesmas colunas de custo, venda e margem. A linha TOTAL no final soma o custo e a venda líquida e mostra a margem geral.
Imagem 5 – Trecho da lista Lançamentos detalhados por produto com as vendas do Filtro de Ar FAP2829
Essa visão facilita comparar o mesmo produto em vendas diferentes. Na Imagem 5, o Filtro de Ar FAP2829 tem custo parecido em todas as O.S. (de R$ 28,94 a R$ 32,79), mas foi vendido por R$ 80,00 em algumas, com margem de 166,60%, e por R$ 37,00 em outras, com margem de apenas 23,30%. Diferenças assim mostram preço de venda fora do padrão ou custo lançado errado.
Passo 6 – Confira os totais e as observações
No final do relatório, o quadro “Totais consolidados do período” repete o Custo Total, a Venda Líquida Total e a Margem do Período.
Em seguida, o quadro “Observações do relatório” explica as regras do cálculo e lista as O.S. que precisam de atenção:
“O.S. com produto com custo zerado”: O.S. com peça sem custo. Essas peças ficam fora do cálculo.
“O.S. com produto com preço de venda zerado”: O.S. com peça lançada sem valor de venda, por exemplo uma peça em garantia ou cortesia. Essas peças também ficam fora do cálculo.
Imagem 6 – Totais consolidados e observações do relatório
Na Imagem 6, quatro O.S. aparecem em “O.S. com produto com custo zerado”. Só a peça sem custo fica fora do cálculo. As demais peças dessas O.S. continuam na análise. A O.S. só sai do relatório inteira quando todas as peças dela estão sem custo. Corrija o custo do produto no cadastro para que as próximas vendas entrem completas na análise.
Observações
O desconto e o acréscimo dados no total da O.S. são divididos entre as peças e os serviços, proporcionalmente ao valor de cada um. Só a parte das peças aparece no relatório.
O.S. em orçamento, confirmadas, fechadas ou canceladas não aparecem. Só as entregues são analisadas.
A opção Gerencial > Análise da Margem de Venda (Novo) abre a versão on-line do mesmo relatório.
Problemas comuns
“Nenhum registro encontrado para os filtros informados.”
Não há O.S. entregues com data de entrega no período, ou os filtros de empresa e vendedor estão restritos demais. Amplie o período ou deixe o vendedor em branco.
A margem de uma O.S. ficou muito alta
Provavelmente o custo da peça está abaixo do real. Confira o custo no cadastro do produto e a lista “O.S. com produto com custo zerado”.
Uma O.S. que eu esperava não apareceu
Confira se ela está com situação Entregue e se a data de entrega está dentro do período. Confira também a empresa e o vendedor filtrados. Se todas as peças dela estiverem sem custo ou sem preço, ela aparece só nas observações.
A venda líquida não bate com o Total O.S.
O Total O.S. inclui os serviços e todas as peças. A análise soma só as peças com custo e preço preenchidos, por isso a venda líquida fica menor que o total da O.S.
Resultado esperado
Você enxerga a margem de cada peça, de cada O.S. e do período, identifica as O.S. com custo ou preço zerado e consegue comparar a margem de um mesmo produto em vendas diferentes.
O Cálculo de Reajuste aplica o percentual acumulado do período sobre a cota de cada participante ativo da formatura e distribui a diferença nas parcelas que ainda vão vencer. A tela mostra o novo valor de cada participante antes de aplicar, permite imprimir o demonstrativo e salvar o cálculo para consulta posterior.
Antes de começar
O usuário precisa ter permissão para abrir a tela Cálculo Reajuste.
Tenha em mãos o percentual acumulado do índice de reajuste para o período do contrato.
O Prazo Quitação da formatura deve estar preenchido. é com ele que o sistema conta os meses restantes.
O reajuste só alcança parcelas normais, em aberto, que ainda não venceram e que ainda não tiveram boleto emitido.
Atrasado (+3): Participantes ativos com mais de 3 parcelas em atraso.
Participantes: Ativos menos os atrasados.
Prazo Quitação: Data limite de pagamento do contrato.
Mes Inicio (MM): Mês a partir do qual a correção passa a valer. Vem com o próximo mês.
Qtde Meses: Meses entre o mês de início e o prazo de quitação.
Como calcular o reajuste
Informe a % Acumulada do período.
Informe o Período base (início e fim) e a data do Próximo Reajuste.
Confira o Mes Inicio (MM) e a Qtde Meses.
Clique em Atualizar. Para cada participante, o sistema calcula o novo valor, a diferença e o valor mensal a acrescentar.
Vlr.Liquido: Valor atual do participante.
Vlr.Liquido Atualizado: Cota bruta corrigida pela % acumulada.
Diferença: Quanto o valor aumentou.
Parcelas*: Quantidade de parcelas normais em aberto e ainda não vencidas, que vão receber o acréscimo.
Vlr.Mensal: Diferença dividida pelas parcelas: é o valor somado em cada parcela.
Atrasado / Renegociações: Parcelas atrasadas e quantidade de renegociações do participante, para análise.
Ult.Reajuste: Data do último reajuste aplicado ao participante.
Aplicar: Botão que aplica o reajuste ao participante da linha.
Imagem 1 — Dados da formatura carregados
Imagem 2 — Grade com o reajuste calculado
Como imprimir, salvar e aplicar
Clique em Imprimir para gerar o demonstrativo com os dados da formatura e o novo valor de cada participante.
Clique em Salvar para guardar o cálculo (percentual, período e próximo reajuste). Os cálculos salvos podem ser reabertos pelo botão Abrir um cálculo gravado, ao lado da formatura.
Para aplicar, clique em APLICAR na linha de cada participante. A linha fica verde e a coluna Ult.Reajuste recebe a data e a hora.
Dê dois cliques em um participante para abrir a formatura já na aba dele e conferir as parcelas.
Aplique uma única vez
Cada clique em APLICAR soma o Vlr.Mensal nas parcelas do participante. Não clique duas vezes na mesma linha. confira a coluna Ult.Reajuste antes de aplicar.
O que não é alterado
Parcelas vencidas, parcelas com boleto já emitido e parcelas que não são normais (taxas, por exemplo) não recebem o reajuste. Participantes sem parcelas a vencer não são alterados.
Problemas comuns
“Informe formatura, porcentagem, mes inicio e quantidade!”
Preencha Formatura, % Acumulada, Mes Inicio (MM) e Qtde Meses antes de clicar em Atualizar.
“Informe a % acumulada!”, “Informe o periodo base” ou “Informe o proximo reajuste”
Esses campos são obrigatórios para salvar o cálculo.
Qtde Meses ficou vazia
A formatura está sem Prazo Quitação. Preencha o prazo no cadastro da formatura e carregue-a novamente.
Cliquei em APLICAR e nada mudou
O participante não tem parcelas normais a vencer sem boleto emitido, ou o novo valor calculado é zero.
Resultado esperado
O reajuste do período é calculado para todos os participantes ativos, o demonstrativo pode ser impresso e salvo, e a diferença é distribuída nas parcelas futuras de cada participante, com registro no histórico das contas.
Ao tentar gerar um boleto do Sicredi, pode ser apresentada a seguinte mensagem:
“Failed to authenticate to Sicredi WS”
Essa mensagem indica uma falha de comunicação/autenticação com o Web Service (WS) do Sicredi. Geralmente, esse tipo de erro está relacionado a uma indisponibilidade ou instabilidade momentânea no serviço do banco.
Como a comunicação ocorre diretamente com o servidor do Sicredi, esse tipo de instabilidade não está sob controle do nosso sistema e, portanto, não existe um ajuste definitivo que possa ser realizado de nossa parte.
Na maioria dos casos, a indisponibilidade é temporária e o serviço volta a funcionar normalmente após poucos minutos.
Como realizar uma nova tentativa
Após o serviço do banco ser restabelecido, será necessário enviar uma nova parcela para geração do boleto.
Isso ocorre porque a tentativa que apresentou a falha fica vinculada à numeração da parcela. Reutilizar a mesma numeração pode fazer com que a rejeição continue sendo retornada, mesmo após a normalização do serviço.
Para gerar uma nova parcela:
Localize a parcela que apresentou a rejeição;
Selecione a opção “Boleto Gerado”;
Clique no botão “Cancelar Parcela”;
O sistema criará automaticamente uma nova parcela com os mesmos dados;
Aguarde alguns minutos e envie essa nova parcela para a geração do boleto.
Após esse procedimento, aguarde o processamento da nova solicitação pelo Sicredi.
Importante: Caso a mensagem continue sendo apresentada mesmo após novas tentativas e um período de espera, entre em contato com nosso suporte para que possamos verificar se existe alguma outra situação relacionada à emissão.
