[SiEmpresarial] Importar XML de CTEs em lote manualmente.

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Como importar um XML de CTe no sistema – Passo a passo

Essa funcionalidade é uma forma alternativa de importar XMLs de CTes manualmente, especialmente útil quando os documentos não aparecem automaticamente na tela de DF-e.

Abaixo, você confere o passo a passo completo para realizar esse processo de forma correta:

1. Acesse o módulo fiscal

No menu principal, entre no módulo Fiscal e selecione a opção “Consulta de DFe”.

2. Clique no botão “Imp. XML”

Na tela de Consulta de DFe, clique no botão “Imp. XML”.

3. Selecione a pasta com os arquivos XML

Uma janela será aberta para que você localize e selecione a pasta onde estão os arquivos XML de CTe.

O sistema possui uma funcionalidade que identifica arquivos já importados. Eles serão marcados na cor verde, indicando que aquele XML já está no sistema.

4. Selecione o(s) arquivo(s) e clique em “Importar CTe”

Marque a checkbox ao lado dos arquivos que deseja importar e clique em “Importar CTe” para iniciar o processo.

5. Erro comum: transportador não cadastrado

Durante a importação, pode ocorrer o seguinte erro:

“Transportador não cadastrado – CNPJ: xx.xxx.xxx/xxxxx-xx”

Esse erro indica que o CNPJ do transportador informado no XML não está cadastrado no sistema. Para resolver:

  • Cadastre o transportador com o CNPJ indicado.
  • Após o cadastro, retorne à tela de importação e repita o processo.

6. Verifique os CTes importados

Após a importação, clique no botão “Ir para CTes”. Essa ação abrirá a tela com todos os CTes que foram importados.

7. Geração do contas a pagar

O sistema não gera automaticamente o contas a pagar relacionado ao CTe. Para isso:

  • Abra o CTe importado.
  • Complete as informações necessárias.
  • Gere o contas a pagar manualmente.

Resumo do processo:

  • Acessar Módulo Fiscal > Consulta de DFe
  • Clicar em “Imp. XML”
  • Selecionar a pasta com os arquivos
  • Arquivos em verde já foram importados anteriormente
  • Marcar os arquivos desejados e clicar em “Importar CTe”
  • Acompanhar os CTes importados
  • Completar informações e gerar contas a pagar manualmente

Neste vídeo, apresentamos o passo a passo completo para facilitar seu entendimento sobre o processo de importação de XML de CTe.

Você verá:

  • Como localizar e importar o arquivo XML
  • A importância do cadastro correto do CNPJ do transportador
  • E como complementar o CTe para gerar o contas a pagar manualmente

📺 Assista ao vídeo no link abaixo:


📺 Clique aqui para assistir ao vídeo

[Nota Fiscal Propria] Adicionando interação/historico na nota fiscal

admin 0 comentários Atualizações do Sistema

Nova funcionalidade disponível no sistema

Foi adicionada uma nova função que permite incluir interações textuais diretamente na nota fiscal.
Essa área pode ser utilizada para registrar:

  • Observações internas
  • Informações de controle
  • Mensagens relacionadas à aprovação
  • Qualquer outro tipo de anotação relevante

As interações ficam vinculadas à nota fiscal e organizadas por data, facilitando o acompanhamento e a comunicação entre os envolvidos no processo.

Nos prints abaixo é possível visualizar como utilizar essa funcionalidade na prática.

[SiEmpresarial] Como destacar o ICMS Desonerado

Wagner Gabriel 0 comentários SiEmpresarial

Agora, no SiEmpresarial, é possível configurar a exibição do valor de ICMS desonerado.
O ICMS desonerado representa uma isenção parcial ou total do imposto em determinadas operações, impactando diretamente no cálculo final da nota fiscal.

Para configurar o ICMS desonerado no sistema do SiEmpresarial, deve-se primeiro abrir o cadastro do destinatário, e na aba Fiscais marcar a flag ICMS Desonerado como mostrado a baixo

Além disso é importante que haja uma regra de tributação cadastrada no produto para o perfil de ICMS e estado correspondentes aos do destinatário.

Com isso ao realizar um pedido de venda com um destinatário que tem o ICMS Desonerado, aparecerá um novo campo o qual representa o valor descontado pela desoneração.

E ao faturar o pedido para uma nota fiscal ele já será preenchido o campo Vlr ICMS Deson. como mostra a seguinte imagem:

[SiForm] Rifa – Solicitação de Números e Pagamento

Daniel Bonatti 0 comentários Atualizações do Sistema, SiForm , ,

A emissão de números e cobrança de Rifa agora pode ser descentralizada e de maneira autônoma pelos Formando via App.

Para isso, cadastre as Formaturas autorizadas em uma Rifa na nova aba de “Formaturas” no cadastro de “Rifas”; clicando no botão “Adicionar”, abaixo da lista de Formaturas.

Você também poderá definir o valor do lote mínimo no campo “Vlr Lote Mín”.

No menu de “Ação entre Amigos”, na lista de Rifas disponíveis, agora há um botão “Solicitar Números”.
Clicando nessa opção, o Formando visualiza a situação Geral das Rifas e também da Rifa selecionada.

Em “Novo Lote” o app exibirá um resumo da nova solicitação, como “Lote Mínimo”, “Prazo de Quitação” e “Qtde Números do Lote”.

Ao clicar em “Solicitar Números” o sistema irá gerar os números referente ao Lote Mínimo e também um Contas a Receber referente ao valor daquele lote.

[SiEmpresarial] Bloqueio de alteração de preços de tabela

Wagner Gabriel 0 comentários SiEmpresarial

No SiEmpresarial é possível bloquear os campos de preço de tabela A, B e C, localizados na tela de Cadastro de produto na aba Condições, para que certos usuários não realizem a alteração dos valores desses campos.

Para realizar o bloqueio, é preciso ajustar as permissões do usuário na tela de configuração de permissões, acessível pelo caminho destacado em vermelho na imagem a baixo.

Após acessar a tela e informar qual o usuário que deseja alterar a permissão. Acesse a aba 3. Permissões especiais e desmarque a opção Usuário pode alterar preço de tabela de venda, feito isso clique no botão no salvar.

[SiEmpresarial] Bloqueando ajuste de estoque

Wagner Gabriel 0 comentários SiEmpresarial

No SiEmpresarial é possível bloquear os botões de ajuste rápido de estoque e recálculo de estoque, localizados na aba estoque do cadastro de produtos, para que certos usuários não possam executá-los

Para realizar o bloqueio desses botões é necessário ajustar as permissões na tela de configurações de permissões, acessível pelo caminho destacado na imagem a baixo.

Após abrir a tela de Permissões e seleciona o usuário que deseja bloquear as funções, deve-se desmarcar a opção Ajuste de Estoque localizado na aba 3. Permissões especiais, feito isso basta salvar.

[SiEmpresarial] Destacando o <EXTIPI> na NF-e.

Wagner Gabriel 0 comentários SiEmpresarial

O campo <EXTIPI> é usado para especificar a Exceção da Tabela de Incidência do IPI. Essa tabela define a tributação aplicada pelo IPI.

O código EX é usado quando há particularidades na tributação de determinado produto dentro de uma classificação geral do NCM, sendo de preenchimento obrigatório quando o produto listado na nota fiscal possui uma exceção específica na tabela TIPI.

Para que o <EXTIPI> apareça no XML, é preciso preencher o campo EXTIPI localizado no cadastro de produtos na aba Valores Fiscais, destacado em vermelho na figura a baixo

Ou clicando duas vezes sobre o produto na tela de nota fiscal própria para abrir a tela de alterar produto da nota fiscal. Feito isso basta localizar o campo EXTIPI e preenche-lo

Feito o preenchimento desses campos o <EXTIPI> será destacado no xml da Nfe, como mostra a seguinte imagem.

[SiEventos] Juros e Multa por Conta Corrente

Igor Soares 0 comentários SiEventos

Na versão anterior, era possível configurar as taxas de multa e juros aplicadas nos boletos de forma geral para a empresa. Com a nova atualização, agora é possível definir taxas de juros e multa individualmente por conta corrente. Essas taxas serão utilizadas tanto no momento da geração do boleto quanto no cálculo de juros e multa, caso haja atraso no pagamento.

Para configurar as taxas de multa e juros por conta corrente, acesse o menu “Cadastros Gerais” e selecione “Conta Corrente”.

Na tela que se abrir, clique em “Pesquisar” (destacado na imagem) e escolha a conta corrente desejada.

Em seguida, vá para a aba “Parâmetros”, marque a checkbox “Usar Multa/Juros da conta” e insira os valores correspondentes nos campos “Multa Atraso” e “Juros Dia Atraso”. Após configurar, clique em “Salvar”. Caso as taxas não sejam informadas, o sistema utilizará os valores da regra geral definida para a empresa.

Recomendações para integração com Whatsapp

Daniel Bonatti 0 comentários Avisos

Se a sua empresa utiliza muito o WhatsApp para se comunicar com os seus clientes, em especial para envio em lote de mensagens, essas dicas podem te ajudar para que o seu número não possa ser banido:

  • Utilize a versão WhatsApp Business: essa é a melhor versão para que você se comunique com seus clientes. Importante preencher todos os dados de cadastro, como endereços, categoria, site, etc.
  • Salve todos os números nos contatos: salve todos os números a qual foram enviados mensagem nos contatos do aparelho.
  • Não utilize numero novo para envio em lote: usar um número recém cadastrado para envio de mensagem em lote pode aumentar sua chance de banimento. Utilize um numero que já exista.
  • Não utilize o numero apenas para enviar mensagens em lote: utilize também esse numero para conversas normais, como respostas aos seus clientes, de tal maneira que as conversas não fiquem repetitivas.
  • Mantenha os número dos clientes atualizados: a maioria dos banimentos ocorre por denuncias de SPAM por parte do destinatário; sendo que ao receber uma cobrança indevida, por estar com o número no cadastro errado, o mesmo pode se sentir irritado e denunciar o número por SPAM.
  • Se apresente antes: antes de sair enviando as mensagens, mande uma mensagem antes de apresentação, pedindo para o seu cliente adicionar o seu numero. O banimento ocorre muitas vezes quando o seu contato não está na lista de contatos do seu cliente.
  • Divida as mensagens entre vários números: se você precisa enviar muitas mensagens por dia, divida isso entre vários números, e sempre seguindo as dicas acima.
  • Não mande tudo de uma só vez: se precisa enviar muitas mensagens, divida isso ao longo do dia. Sempre dando pausas longas e também sempre aproveitando para ter conversações normais no numero.
  • Não seja muito repetitivo: Ser repetitivo vai ser mais propicio para o destinatário clicar no botão denunciar/bloquear a receber as mensagens.
  • Cuidado com o conteúdo: observe sempre antes o conteúdo a ser enviado. Conteúdo inapropriado pode fazer com que o destinatário te denuncie, aumentando em muito a chance de você ser banido.

Por fim, como não se sabe ao certo quais são as regras que o WhatsApp utiliza para fazer o banimento, seguir essas regras não sera garantia de que seu numero não seja banido, porem pode diminuir muito as chances.