A emissão de números e cobrança de Rifa agora pode ser descentralizada e de maneira autônoma pelos Formando via App.
Para isso, cadastre as Formaturas autorizadas em uma Rifa na nova aba de “Formaturas” no cadastro de “Rifas”; clicando no botão “Adicionar”, abaixo da lista de Formaturas.
Você também poderá definir o valor do lote mínimo no campo “Vlr Lote Mín”.
No menu de “Ação entre Amigos”, na lista de Rifas disponíveis, agora há um botão “Solicitar Números”. Clicando nessa opção, o Formando visualiza a situação Geral das Rifas e também da Rifa selecionada.
Em “Novo Lote” o app exibirá um resumo da nova solicitação, como “Lote Mínimo”, “Prazo de Quitação” e “Qtde Números do Lote”.
Ao clicar em “Solicitar Números” o sistema irá gerar os números referente ao Lote Mínimo e também um Contas a Receber referente ao valor daquele lote.
No SiEmpresarial é possível bloquear os campos de preço de tabela A, B e C, localizados na tela de Cadastro de produto na aba Condições, para que certos usuários não realizem a alteração dos valores desses campos.
Para realizar o bloqueio, é preciso ajustar as permissões do usuário na tela de configuração de permissões, acessível pelo caminho destacado em vermelho na imagem a baixo.
Após acessar a tela e informar qual o usuário que deseja alterar a permissão. Acesse a aba 3. Permissões especiais e desmarque a opção Usuário pode alterar preço de tabela de venda, feito isso clique no botão no salvar.
No SiEmpresarial é possível bloquear os botões de ajuste rápido de estoque e recálculo de estoque, localizados na aba estoque do cadastro de produtos, para que certos usuários não possam executá-los
Para realizar o bloqueio desses botões é necessário ajustar as permissões na tela de configurações de permissões, acessível pelo caminho destacado na imagem a baixo.
Após abrir a tela de Permissões e seleciona o usuário que deseja bloquear as funções, deve-se desmarcar a opção Ajuste de Estoque localizado na aba 3. Permissões especiais, feito isso basta salvar.
O campo <EXTIPI> é usado para especificar a Exceção da Tabela de Incidência do IPI. Essa tabela define a tributação aplicada pelo IPI.
O código EX é usado quando há particularidades na tributação de determinado produto dentro de uma classificação geral do NCM, sendo de preenchimento obrigatório quando o produto listado na nota fiscal possui uma exceção específica na tabela TIPI.
Para que o <EXTIPI> apareça no XML, é preciso preencher o campo EXTIPI localizado no cadastro de produtos na aba Valores Fiscais, destacado em vermelho na figura a baixo
Ou clicando duas vezes sobre o produto na tela de nota fiscal própria para abrir a tela de alterar produto da nota fiscal. Feito isso basta localizar o campo EXTIPI e preenche-lo
Feito o preenchimento desses campos o <EXTIPI> será destacado no xml da Nfe, como mostra a seguinte imagem.
Na versão anterior, era possível configurar as taxas de multa e juros aplicadas nos boletos de forma geral para a empresa. Com a nova atualização, agora é possível definir taxas de juros e multa individualmente por conta corrente. Essas taxas serão utilizadas tanto no momento da geração do boleto quanto no cálculo de juros e multa, caso haja atraso no pagamento.
Para configurar as taxas de multa e juros por conta corrente, acesse o menu “Cadastros Gerais” e selecione “Conta Corrente”.
Na tela que se abrir, clique em “Pesquisar” (destacado na imagem) e escolha a conta corrente desejada.
Em seguida, vá para a aba “Parâmetros”, marque a checkbox “Usar Multa/Juros da conta” e insira os valores correspondentes nos campos “Multa Atraso” e “Juros Dia Atraso”. Após configurar, clique em “Salvar”. Caso as taxas não sejam informadas, o sistema utilizará os valores da regra geral definida para a empresa.
Se a sua empresa utiliza muito o WhatsApp para se comunicar com os seus clientes, em especial para envio em lote de mensagens, essas dicas podem te ajudar para que o seu número não possa ser banido:
Utilize a versão WhatsApp Business: essa é a melhor versão para que você se comunique com seus clientes. Importante preencher todos os dados de cadastro, como endereços, categoria, site, etc.
Salve todos os números nos contatos: salve todos os números a qual foram enviados mensagem nos contatos do aparelho.
Não utilize numero novo para envio em lote: usar um número recém cadastrado para envio de mensagem em lote pode aumentar sua chance de banimento. Utilize um numero que já exista.
Não utilize o numero apenas para enviar mensagens em lote: utilize também esse numero para conversas normais, como respostas aos seus clientes, de tal maneira que as conversas não fiquem repetitivas.
Mantenha os número dos clientes atualizados: a maioria dos banimentos ocorre por denuncias de SPAM por parte do destinatário; sendo que ao receber uma cobrança indevida, por estar com o número no cadastro errado, o mesmo pode se sentir irritado e denunciar o número por SPAM.
Se apresente antes: antes de sair enviando as mensagens, mande uma mensagem antes de apresentação, pedindo para o seu cliente adicionar o seu numero. O banimento ocorre muitas vezes quando o seu contato não está na lista de contatos do seu cliente.
Divida as mensagens entre vários números: se você precisa enviar muitas mensagens por dia, divida isso entre vários números, e sempre seguindo as dicas acima.
Não mande tudo de uma só vez: se precisa enviar muitas mensagens, divida isso ao longo do dia. Sempre dando pausas longas e também sempre aproveitando para ter conversações normais no numero.
Não seja muito repetitivo: Ser repetitivo vai ser mais propicio para o destinatário clicar no botão denunciar/bloquear a receber as mensagens.
Cuidado com o conteúdo: observe sempre antes o conteúdo a ser enviado. Conteúdo inapropriado pode fazer com que o destinatário te denuncie, aumentando em muito a chance de você ser banido.
Por fim, como não se sabe ao certo quais são as regras que o WhatsApp utiliza para fazer o banimento, seguir essas regras não sera garantia de que seu numero não seja banido, porem pode diminuir muito as chances.
Anteriormente, já era possível adicionar imagens ao cadastro de produtos utilizando arquivos locais. Com a nova atualização, agora é possível adicionar imagens utilizando URLs.
Para isso, primeiro precisamos copiar a url da imagem que será utilizada, para isso clique com o botão direito do mouse sobre a imagem e depois selecione a opção copiar endereço da imagem, como demonstrado no exemplo a baixo.
Com a url da imagem copiado, abra o cadastro de produto na aba imagem, e clique no botão adicionar e depois selecione a nova opção Url – Da Internet destacados em vermelho na imagem a seguir
Feito isso, abrirá uma janela na qual se poderá colar a url copiada anteriormente e confirmar clicando em OK, como demonstrado na imagem abaixo
Abaixo iremos demonstrar como o Formando pode fazer a solicitação da Rescisão do seu contrato individual e você pode interagir, confirmar ou excluir essa solicitação.
Parâmetros
Antes de liberar a Rescisão pelo App do Formando, há dois parametros que precisa se atentar: a multa rescisória padrão e a do contrato/formatura. Devem ser configurados na tela de Parametros do Sistema a multa padrão, e na tela de Manutenção de Formatura para a específica daquele evento.
Parametros do Sistema: Multa Rescisória Padrão
Manutenção de Formatura: Multa Rescisória específica do Evento
Solicitação do Formando
Pelo App do Formando, o mesmo pode solicitar os valores, solicitar o cancelamento ou desistir do mesmo. Ele pode fazer isso pelo menu “Meu Pagamento” > “Solicitar Cancelamento”. Será exibida uma tela para escolher a Formatura, e depois será exibido um cálculo dos valores da Rescisão.
Nesse momento, a Rescisão está em status “Calculado”; e o Formando pode optar por “Desistir do Cancelamento” ou “Solicitar Rescisão“. Ao optar por “Solicitar Rescisão”, o protocolo entrará no status de “Solicitado”; e agora algum operador poderá revisar o calculo na tela de Rescisões do SiForm: Menu Eventos > Controle de Rescisão.
Tela de Controle de Rescisão
Nessa tela o operador poderá editar os valores como “% de Multa“, e adicionar interações que irão aparecer para o Formando como forma de negociação; ou outras para controle interno. O operador poderá colocar o status da Rescisão como “Em andamento” e a partir disso o Formando não poderá mais desistir da Rescisão.
A ultima etapa será na ação de “Rescindir” a qual o sistema irá cancelar o Contrato Individual daquele Formando, e mais as seguintes ações:
Altera o status da participação do Formando naquele evento para “Cancelado”
Remover TODOS os Contas a Receber abertos que não são do tipo ‘088-MULTA’
Remover TODOS os Contas a Pagar de comissão abertos daquele Formando;
Caso o Formando tenha multa rescisória, será criado um Contas a Receber com o valor referente
ou caso o Formando tenha valor a receber, será criado um Contas a Pagar com o valor referente
O operador também poderá alterar o status do pedido de “Solicitado” para “Desistido” conforme negociação com o Formando.
Foi adicionado uma nova funcionalidade ao SiEmpresarial. Agora é possível adicionar o valor referente a taxa de emissão de boletos automaticamente nos acréscimos do pedido de venda.
Para realizar a adição da taxa será necessário utilizar o novo campo localizado na tela de cadastro de pessoa na aba dados comerciais. No campo Taxa Boleto destacado em vermelho na imagem a baixo, deve-se colocar o valor que será acrescentado por boleto gerado.
Com o campo preenchido, agora a taxa poderá ser aplicada ao pedido de venda, ao definir o tipo de cobrança como boleto bancário, o valor da taxa será multiplicado pela quantidade de vezes do plano de pagamento e adicionado no acréscimo do pedido de venda, como mostra a seguinte imagem
Novos campos foram adicionados ao cadastro de produtos na aba valores fiscais. Agora é possível destacar o FCI tanto no xml quanto na Danfe.
A FCI (Ficha de Conteúdo de Importação) é um documento que deve ser preenchido e informado nas notas fiscais quando a mercadoria contém conteúdo importado.
Seu preenchimento é obrigatório para todas as empresas que contribuem com o ICMS e utilizam insumos importados na produção de seus produtos, incluindo as optantes pelo Simples Nacional.
Para destacar a numeração no xml basta realizar o preenchimento do novo campo FCI destacado em vermelho na imagem acima. Caso deseje que apareça o nFCI também na Danfe, é necessário preencher também o campo Inf.AdProd. destacado em azul
