[SiEmpresarial, SiOfi e SiEventos] Como emitir uma Nota de Débito (NF-e)

13 de novembro de 202613 de novembro de 2026 Igor Soares 0 comentários Atualizações do Sistema Debito, Nota de Debito, NotaDeDebito

A Nota de Débito é a NF-e usada para cobrar do cliente um valor a mais ligado a uma nota já autorizada, como multa e juros por atraso no pagamento. Ela sai pela mesma tela da Nota Fiscal Própria, com a finalidade Nota de Débito, a nota original referenciada no cabeçalho e em cada item e o tipo do débito informado nos totais da Reforma Tributária.

✅ Antes de começar

Tenha em mãos a chave de acesso (44 números) da NF-e original, que já precisa estar autorizada.
Anote a posição de cada produto na NF-e original (1º produto, 2º produto…). Ela é o número do item (nItem) que a nota de débito informa.
Use a Operação (tipo de saída) que a empresa usa para notas de débito, por exemplo uma operação de multa e juros.

Passo 1 – Crie a nota

Acesse Fiscal > Nota Fiscal Própria (NFe) e clique em Novo.
Informe a Empresa, a Operação, o Destinatário (o mesmo cliente da nota original) e a Natureza Op.
Em Parametros, confira Movimenta Estoque e Gerar Conta Receber conforme a operação. Em nota de multa e juros, normalmente nenhum dos dois fica marcado.
Clique em Salvar.

Passo 2 – Escolha a finalidade

Na aba NFe, em Finalidade, escolha 6-NOTA DE DEBITO.
O sistema avisa “Informar a chave de acesso da NF-e que está sendo complementada na aba NF-e, no campo Referencia!”. Clique em OK.

Imagem 1 – Finalidade 6-NOTA DE DEBITO na aba NFe

Passo 3 – Referencie a nota original

Ainda na aba NFe, clique no botão + ao lado de Referência(s).
Na janela “Digite a chave da NFe referenciada:”, informe a chave de acesso da NF-e original e clique em OK. A chave aparece na lista.

Imagem 2 – Chave da nota original em Referência(s), com o botão +

Passo 4 – Inclua os itens e referencie cada um

Na aba PRODUTOS, inclua o produto da nota original a que o débito se refere, com o valor do débito (por exemplo, o valor da multa e dos juros).
Dê dois cliques no item para abrir a tela Alterar Produto Nota Fiscal Própria e clique no botão Dev.

Imagem 3 – Botão Dev. na tela Alterar Produto Nota Fiscal Própria

Na janela Impostos Devolvidos, preencha a Chave com a chave da NF-e original e o nItem com a posição desse produto na nota original.

Imagem 4 – Chave e nItem da nota original (ilustração, chave de exemplo)

Clique em OK na janela e depois em OK na tela do produto.
Repita para cada item da nota de débito.

Passo 5 – Informe o tipo do débito

Na aba TOTAIS, clique em Totais RT.

Imagem 5 – Botão Totais RT na aba TOTAIS

Na janela REFORMA TRIBUTÁRIA – Totais IBS / CBS / IS, escolha em tpNFDebito o tipo do débito. Para multa e juros por atraso, use 04-MULTA E JUROS.
Clique em Salvar e depois em Fechar.

Passo 6 – Confirme e transmita

Clique em Confirmar. O sistema confere se há nota referenciada e se os totais de IBS e CBS batem com os itens.
Clique em NF-e e transmita a nota.

Conhecendo os campos

Campo	Onde fica	Como preencher
Finalidade	Aba NFe	Escolha 6-NOTA DE DEBITO. Indica que a nota cobra um valor a mais ligado a uma NF-e já autorizada.
Referência(s)	Aba NFe, botão +	Chave de acesso (44 números) da NF-e original.
Chave	Item da nota, botão Dev.	Chave de acesso da NF-e original a que o item se refere.
nItem	Item da nota, botão Dev.	Posição do produto na NF-e original (1, 2, 3…).
tpNFDebito	Aba TOTAIS, botão Totais RT	Tipo do débito. Para multa e juros por atraso, use 04-MULTA E JUROS.
Movimenta Estoque e Gerar Conta Receber	Parametros	Seguem a operação escolhida. Em nota de multa e juros, normalmente ficam desmarcados.

Tipos de débito disponíveis em tpNFDebito:

01 – Transferência de créditos para cooperativas
02 – Anulação de crédito por saídas imunes ou isentas
03 – Débitos de notas fiscais não processadas na apuração
04 – Multa e juros
05 – Transferência de crédito na sucessão
06 – Pagamento antecipado
07 – Perda em estoque
08 – Desenquadramento do Simples Nacional

Observações

⚠️ Confirme com a contabilidade: O tipo do débito, a operação e a natureza da operação devem ser definidos com a contabilidade responsável pela empresa.

A Nota de Débito faz parte das regras da Reforma Tributária (IBS e CBS) e só pode referenciar uma NF-e já autorizada.
Depois que a nota é transmitida, as referências não podem mais ser alteradas. Confira a chave e o nItem antes de transmitir.
Se o débito se refere a mais de um produto da nota original, inclua um item para cada produto e informe o nItem de cada um.

Problemas comuns

Mensagem ou situação	O que fazer
“Informar a chave de acesso da NF-e que está sendo complementada na aba NF-e, no campo Referencia!”	Ao confirmar, a nota está sem chave em Referência(s). Faça o Passo 3.
“Totais de IBS/CBS da nota não batem com a soma dos itens (Reforma Tributária)”	Os valores de IBS e CBS da nota estão diferentes da soma dos itens. Confira os itens na aba REFORMA TRIBUTARIA e os valores em Totais RT.
“1038 – Rejeição: DFeReferenciado não informado [nItem: X]”	O item X está sem a chave da nota original. Abra o item X, clique em Dev. e preencha a Chave e o nItem.
“1048 – nItem do DFeReferenciado não informado”	A chave do item foi enviada sem o número do item. Confira o nItem e se o produto da nota de débito também existe na nota original.
“NFe já transmitida!”	A nota já foi transmitida e as referências não podem mais ser alteradas.

🎉 Resultado esperado: A nota de débito é autorizada com a nota original referenciada no cabeçalho e em cada item, e com o tipo do débito informado.

Ficou com alguma dúvida? Fale com o suporte da F5 Software.

[SiEmpresarial, SiOfi] Como aplicar a tributação IBS/CBS em todos os produtos de uma vez

13 de novembro de 202613 de novembro de 2026 Igor Soares 0 comentários Atualizações do Sistema ALTERAR REGRA TRIBUTAÇÃO, CBS, IBS, IBS/CBS, RegraTributacaoRT, RT

Com a Reforma Tributária, cada produto precisa ter a tributação do IBS e da CBS (CST, classificação tributária e alíquotas) para a nota fiscal ser autorizada. Em vez de abrir produto por produto, você cadastra uma Regra RT com essa tributação e aplica a regra em vários produtos de uma vez pela alteração em lote. Isso evita rejeições como “IBS/CBS não informado”, “CST do IBS/CBS informado inexistente” e “Classificação Tributária incompatível com o CST”.

✅ Antes de começar

Confirme com a contabilidade o CST IBS/CBS, a Classificação tributária e as alíquotas de IBS UF, IBS Município e CBS que a empresa deve usar.
O usuário precisa ter permissão nas telas Regras Tributação Padrão – RT e de alteração de produtos em lote.
Aplicar a regra em todos os produtos substitui a tributação RT que já existe em cada um e não pode ser desfeito. Se alguns produtos já estão configurados de forma diferente, use o caminho A (somente produtos sem regra).

⚠️ Faça uma cópia de segurança: Antes de aplicar a regra em todos os produtos, faça uma cópia de segurança (backup) do banco de dados.

Parte 1 – Cadastre a Regra RT

Acesse Cadastros Gerais > Fiscal > Regras Tributação Padrão – RT. O caminho é o mesmo no SiEmpresarial e no SiOfi.

Menu Regras Tributação Padrão - RT no SiEmpresarial e no SiOfi — Imagem 1 – Menu Regras Tributação Padrão – RT no SiEmpresarial e no SiOfi

Clique em Novo. Na janela NOVA REGRA TRIBUTACAO – RT, digite o nome da regra (por exemplo, Regra de Tributação Padrão) e clique em OK.

Com a regra escolhida em Nome da Regra, clique em Adicionar.
Na janela Cadastrar Regra Tributária – RT, no quadro IBS e CBS, preencha os campos obrigatórios: CST IBS/CBS, Classificação tributária, Alíquota IBS UF (%), Alíquota IBS Município (%) e Alíquota da CBS (%).

Imagem 3 – IBS e CBS preenchidos (valores de exemplo)

Marque Aplicar Imposto Seletivo (IS) somente se a contabilidade orientar. Ao marcar, aparecem os campos CST do IS, Classificação tributária, Alíquota do IS (%), Alíquota específica e Unidade tributável. Na maioria dos produtos a opção fica desmarcada.

Imagem 4 – Campos do Imposto Seletivo, quando necessário

Clique em Salvar. A tributação aparece na lista Regras.

Imagem 5 – Regra cadastrada com a tributação

Parte 2 – Abra a alteração de produtos em lote

Acesse Cadastros Gerais > Produtos > Alterações em Lote Produtos no SiEmpresarial, ou Cadastros Gerais > Produtos > Alterações Produto em Lote no SiOfi.

Imagem 6 – Menu da alteração em lote no SiEmpresarial e no SiOfi

Abre a tela MANUTENÇÃO NO CADASTRO DO PRODUTO. Confira a empresa no topo da tela.

Caminho A – Aplicar só nos produtos que ainda não têm regra (recomendado)

Em Filtros, clique em Fiscal e marque Somente produtos sem Regra RT.
Clique em Pesquisar. A grade mostra apenas os produtos que ainda estão sem tributação IBS/CBS.

Imagem 7 – Filtro Somente produtos sem Regra RT e botão Pesquisar

Clique em Selecionar Todos, ou clique nos produtos que deseja marcar. O total aparece em Selecionados.
No quadro Alterações > Fiscal, deixe desmarcada a opção Aplicar Regra RT em todos produtos e clique em Importar Regra RT.
Na janela Selecionar Regra Tributária – RT, escolha a regra cadastrada na Parte 1 e clique em Selecionar regra (ou dê dois cliques na regra).

Imagem 8 – Produtos selecionados, botão Importar Regra RT e escolha da regra

Confirme a pergunta “Deseja importar a regra de tributação RT para os X produto(s) selecionado(s)?” clicando em Sim.

Imagem 9 – Confirmação para os produtos selecionados

Aguarde o processamento. Ao final, aparece a mensagem “X produto(s) atualizado(s) com a regra RT.”, igual à da Imagem 12.

Caminho B – Aplicar em todos os produtos cadastrados

🛑 Atenção: Este caminho substitui a tributação IBS/CBS de todos os produtos, inclusive os que já estavam configurados. A ação não pode ser desfeita.

No quadro Alterações > Fiscal, marque Aplicar Regra RT em todos produtos. Não é preciso pesquisar nem selecionar produtos.
Clique em Importar Regra RT, escolha a regra na janela Selecionar Regra Tributária – RT e clique em Selecionar regra.

Imagem 10 – Opção Aplicar Regra RT em todos produtos e escolha da regra

Confirme a pergunta “Deseja importar a regra de tributação RT para os X produtos cadastrados?” clicando em Sim.
Na janela CONFIRMAÇÃO DE SOBRESCRITA DA TRIBUTAÇÃO RT, leia o aviso com a quantidade de produtos e clique em Sim somente se tiver certeza.

Imagem 11 – Confirmação de sobrescrita de todos os produtos

Aguarde o processamento terminar. Ao final, aparece a mensagem “X produto(s) atualizado(s) com a regra RT.”

Imagem 12 – Mensagem de conclusão com a quantidade de produtos atualizados

Parte 3 – Confira o resultado

Na alteração em lote, marque de novo Somente produtos sem Regra RT e clique em Pesquisar. Se a grade vier vazia, todos os produtos receberam a regra.
Abra um produto pelo cadastro e confira a tributação IBS/CBS.
Emita uma nota fiscal de teste e confira os valores no botão RT do item e em Totais RT, na aba TOTAIS.

Conhecendo os campos

Campo	Onde fica	Para que serve
CST IBS/CBS	Cadastrar Regra Tributária – RT	Código de situação tributária do IBS e da CBS. Obrigatório.
Classificação tributária	Cadastrar Regra Tributária – RT	Classificação (cClassTrib) com 6 números, compatível com o CST. Obrigatória.
Alíquota IBS UF (%)	Cadastrar Regra Tributária – RT	Percentual do IBS estadual. Obrigatória.
Alíquota IBS Município (%)	Cadastrar Regra Tributária – RT	Percentual do IBS municipal. Obrigatória.
Alíquota da CBS (%)	Cadastrar Regra Tributária – RT	Percentual da CBS. Obrigatória.
Aplicar Imposto Seletivo (IS)	Cadastrar Regra Tributária – RT	Mostra os campos do Imposto Seletivo. Use só com orientação da contabilidade.
Somente produtos sem Regra RT	Alteração em lote, Filtros > Fiscal	Ao pesquisar, mostra só os produtos ainda sem tributação IBS/CBS.
Aplicar Regra RT em todos produtos	Alteração em lote, Alterações > Fiscal	Faz o botão Importar Regra RT aplicar a regra em todos os produtos cadastrados, sem precisar selecionar.
Importar Regra RT	Alteração em lote, Alterações > Fiscal	Abre a escolha da regra e aplica nos produtos selecionados ou em todos.

Observações

Os valores das imagens (CST 000, classificação 000001, IBS UF 0,1%, IBS Município 0% e CBS 0,9%) são apenas exemplo. A tributação correta depende da atividade e do regime da empresa e deve ser confirmada com a contabilidade.
Produtos com tributações diferentes precisam de regras diferentes. Cadastre uma regra para cada caso e aplique em cada grupo de produtos pelo caminho A, usando os filtros da tela para separar os produtos.
Produtos cadastrados depois da aplicação não recebem a regra sozinhos. Repita o caminho A de tempos em tempos ou configure o produto novo no próprio cadastro.

Problemas comuns

Mensagem ou situação	O que fazer
“Informe a empresa antes de importar a regra RT.”	A empresa no topo da tela está vazia. Informe a empresa e clique em Importar Regra RT de novo.
“Selecione pelo menos um produto para importar a regra RT.”	Nenhum produto foi marcado na grade e a opção Aplicar Regra RT em todos produtos está desmarcada. Pesquise e selecione os produtos, ou marque a opção para aplicar em todos.
“Cadastre ou selecione uma regra primeiro.”	Na tela de regras, o botão Adicionar foi clicado sem regra escolhida em Nome da Regra. Clique em Novo para criar a regra ou escolha uma existente.
“Essa regra ja existe. Use o botao Adicionar para incluir outra tributacao.”	Já existe uma regra com esse nome. Escolha a regra em Nome da Regra e use Adicionar.
A nota continua com rejeição de IBS/CBS	Confira se o produto da nota recebeu a regra (Parte 3) e se o CST e a classificação tributária da regra são compatíveis entre si. Em caso de dúvida sobre os códigos, confirme com a contabilidade.

🎉 Resultado esperado: Os produtos ficam com a tributação IBS/CBS preenchida de uma só vez, e as notas fiscais passam a sair com os campos da Reforma Tributária, sem as rejeições de IBS/CBS não informado.

Ficou com alguma dúvida? Fale com o suporte da F5 Software.

[SiEventos] Produtos fixos e Escala de Vendas: do cadastro do produto à manutenção da escala

13 de novembro de 202613 de novembro de 2026 Igor Soares 0 comentários Atualizações do Sistema Escala de Vendas, EscalaDeVendas, ProdutoEscalaDeVendas, SiEventos

Os produtos fixos são os produtos de venda POS, ou seja, produtos já prontos que o vendedor oferece ao participante, geralmente pelo aplicativo. A Escala de Vendas define, para esses produtos, o preço de venda e a comissão do vendedor. Um produto só entra na escala quando está marcado como fixo. Este tutorial mostra o caminho completo: cadastrar o produto, colocá-lo nos produtos fixos, puxá-lo na criação da escala e fazer a manutenção da escala, incluindo como tirar um produto.

✅ Antes de começar

O usuário precisa ter permissão nas telas Produtos, Parâmetros do Sistema e Escala de Vendas.
O Grupo e a Família do produto precisam estar cadastrados, porque os dois são obrigatórios no cadastro. Se a família desejada não aparecer na pesquisa, solicite a inclusão ao responsável pelo sistema.
Se a escala for usada para um tipo de saída específico, o Tipo Movimento Saída Album precisa estar cadastrado e ativo.
Os tipos de cobrança e os planos de pagamento que vão receber comissão ou valor de foto precisam estar cadastrados.

Parte 1 – Cadastrar o produto

Acesse Cadastros Gerais > Produtos > Produtos.
Clique em Novo. O sistema gera o Id.Sistema e repete o mesmo número em Codigo Interno. Você pode trocar o Codigo Interno por outro, desde que não exista outro produto com o mesmo código.
Na aba Gerais, no quadro Dados Gerais, preencha a Descrição, o Grupo, a Familia e a Unidade. Se a unidade ficar em branco, o sistema grava UN.
Deixe marcada a opção Ativo. Produto inativo não entra na Escala de Vendas.
Se o produto for sair em nota fiscal, preencha também a aba Fiscais (NCM, CFOP e tributação).
Clique em Salvar. O sistema mostra o aviso “Registro … salvo com sucesso!” com o código interno do produto.

Imagem 1 – Menu Cadastros Gerais > Produtos > Produtos

Imagem 2 – Cadastro do produto, aba Gerais

Campo	Obrigatório	Mensagem quando falta
Codigo Interno	Sim	“Atenção! Você Deve Informar o Código Interno.”
Descrição	Sim	“Atenção! Você Deve Informar a Descrição Resumida do Produto.”
Grupo	Sim	“Atenção! Você Deve Informar o Grupo/Subgrupo do Produto.”
Familia	Sim	“Atenção! Você Deve Informar a Família do Produto.”
Unidade	Não	Se ficar em branco, o sistema grava UN.

Parte 2 – Colocar o produto nos produtos fixos

Existem dois caminhos. O primeiro é o mais prático porque mostra todos os produtos fixos numa lista só.

Acesse Configurações > Parâmetros do Sistema e abra a aba Produtos Fixos – POS. A grade mostra todos os produtos que já estão como fixos.
Clique no botão de incluir, no canto inferior direito da aba.
Na pesquisa de produtos, localize o produto cadastrado na Parte 1 e selecione. Ele passa a aparecer na grade.
Na coluna POS/ENTREGUE, marque a caixa se o produto já sai entregue no momento da venda. Deixe desmarcado quando for um produto extra, que será entregue depois.

Imagem 3 – Menu Configurações > Parâmetros do Sistema

Aba Produtos Fixos - POS com os botões de remover e incluir — Imagem 4 – Aba Produtos Fixos – POS com os botões de remover e incluir

O segundo caminho é pelo próprio cadastro do produto. Na aba Gerais, no quadro Dados Gerais, marque Produto POS – Fixo na Produção e Movimento de Saída e clique em Salvar.

⚠️ Produto que acabou de ser criado: No cadastro de um produto novo, a opção Produto POS – Fixo na Produção e Movimento de Saída só fica gravada a partir do segundo Salvar. Salve o produto primeiro, depois marque a opção e clique em Salvar de novo. Pelo caminho dos Parâmetros do Sistema isso não acontece.

Parte 3 – Criar a escala de vendas e puxar os produtos fixos

Acesse Vendas > Escala de Vendas.
Clique em Novo. A opção Ativo já vem marcada.
Em Dados da Escala, preencha a Descrição. Os campos Evento e Tipo Saída são opcionais. Quando você informa o Tipo Saída, essa escala é sugerida automaticamente no Movimento Saída de Albuns que usar o mesmo tipo.
Clique em Salvar. O código da escala é gerado automaticamente.
No quadro Valores Tabela dos Produtos, clique no botão de atualizar, no canto inferior esquerdo do quadro. O sistema traz todos os produtos fixos ativos, com valor zero.
Na coluna VALOR, digite o preço de venda de cada produto e tecle Enter. O valor é gravado na hora.
No quadro Comissão por Produto, clique no botão de atualizar, no canto inferior esquerdo do quadro. Os produtos fixos aparecem com comissão zero. Na coluna $COMISSÃO, digite o valor da comissão em reais de cada produto.
No quadro Comissão Tipo de Cobrança, clique no botão de atualizar para trazer os tipos de cobrança ativos e informe o percentual na coluna %COMISSÃO.
No quadro Valor da FOTO por Plano Pagto, clique no botão de atualizar para trazer os planos de pagamento e informe o valor da foto na coluna VALOR.

Imagem 5 – Menu Vendas > Escala de Vendas

Imagem 6 – Escala de Vendas com os valores e o botão de atualizar

⚠️ O preço de venda vem da escala: Na venda, o preço do produto é buscado somente na escala. Produto que estiver sem valor no quadro Valores Tabela dos Produtos sai com valor zero.

Quadro	O que define	Coluna para digitar
Valores Tabela dos Produtos	Preço de venda de cada produto fixo	VALOR
Valor da FOTO por Plano Pagto	Valor da foto em cada plano de pagamento	VALOR
Comissão Tipo de Cobrança	Percentual de comissão por tipo de cobrança	%COMISSÃO
Comissão por Produto	Comissão em reais de cada produto fixo	$COMISSÃO

Parte 4 – Manutenção da escala de vendas

Abrir uma escala. Clique em Pesquisar (ou tecle F3) e escolha a escala pela descrição. Também é possível digitar o código no campo Codigo.

Alterar um valor. Clique na célula de valor ou de comissão, digite o novo valor e tecle Enter. A alteração é gravada na hora, sem precisar clicar em Salvar.

Incluir um produto novo numa escala que já existe. Primeiro coloque o produto nos produtos fixos (Parte 2). Depois abra a escala e clique no botão de atualizar dos quadros Valores Tabela dos Produtos e Comissão por Produto. Só os produtos que ainda não estão na escala são incluídos. Os valores já digitados não mudam.

Para tirar um produto da escala, abra a escala e clique na linha do produto no quadro Valores Tabela dos Produtos.
Clique no botão de remover, no canto inferior direito do quadro. A linha sai da grade.
Repita no quadro Comissão por Produto. Os dois quadros são independentes, então o produto precisa ser removido de cada um.

Imagem 7 – Botão de remover o produto da escala

⚠️ O produto pode voltar para a escala: Se o produto continuar como fixo, o botão de atualizar inclui ele de novo na próxima vez que for usado. Para que ele não volte, tire o produto também dos produtos fixos.

Tirar o produto dos produtos fixos. Em Configurações > Parâmetros do Sistema, aba Produtos Fixos – POS, clique na linha do produto e depois no botão de remover, à esquerda do botão de incluir. Outra forma é desmarcar Produto POS – Fixo na Produção e Movimento de Saída no cadastro do produto e clicar em Salvar.

Tirar o produto dos produtos fixos não tira ele das escalas que já existem. Nesse caso, remova o produto em cada escala, como nos passos acima.

Excluir uma escala. Abra a escala e clique em Excluir. Confirme a mensagem “Confirma a exclusão do registro … ?”. A escala é apagada junto com todos os valores e comissões dela.

⚠️ Escala que já tem vendas: Não exclua uma escala que já foi usada em vendas. O fechamento de comissão usa os valores da escala, e a exclusão apaga esses valores.

Observações

Os botões de atualizar salvam os dados da escala antes de buscar os produtos. Por isso a Descrição precisa estar preenchida.
O botão de atualizar só traz produtos fixos que estão com a opção Ativo marcada no cadastro.
Quando o Tipo Saída está preenchido, a escala é sugerida automaticamente ao escolher esse tipo no Movimento Saída de Albuns (menu Estoque > Albuns POS).

Problemas comuns

Mensagem ou situação	O que fazer
O produto não aparece ao clicar no botão de atualizar	Confira se o produto está na aba Produtos Fixos – POS dos Parâmetros do Sistema e se está com a opção Ativo marcada no cadastro. Se ele foi marcado como fixo no cadastro logo na criação, salve o produto de novo.
Removi o produto da escala e ele voltou	O produto continua como fixo. Tire ele dos produtos fixos e remova de novo da escala.
Tirei dos produtos fixos e ele continua na escala	As escalas que já existem não mudam sozinhas. Abra cada escala e remova o produto nos quadros Valores Tabela dos Produtos e Comissão por Produto.
O produto saiu com valor zero na venda	O produto está sem valor no quadro Valores Tabela dos Produtos da escala usada na venda. Abra a escala, informe o valor e tecle Enter.
“Informe a descrição!”	Preencha a Descrição da escala antes de salvar ou de usar os botões de atualizar.
“Atenção! Você Deve Informar a Família do Produto.”	Selecione a Familia no cadastro do produto. Se ela não existir na pesquisa, solicite a inclusão ao responsável pelo sistema.

🎉 Resultado esperado: O produto fica cadastrado, marcado como fixo e presente na Escala de Vendas com preço e comissão definidos. A partir daí, a venda POS usa o preço da escala e o fechamento de comissão usa a comissão cadastrada. Quando o produto deixar de ser vendido, ele é retirado da escala e dos produtos fixos sem afetar os outros produtos.

Ficou com alguma dúvida? Fale com o suporte da F5 Software.

[SiEmpresarial] Como cadastrar Processos de Fabricação

30 de outubro de 202630 de outubro de 2026 Igor Soares 0 comentários Atualizações do Sistema Fabricacao, Processos, Processos Fabricação, SiEmpresarial

O cadastro de Processos de Fabricação registra serviços ou operações que participam do custo de um produto fabricado, como corte, montagem, pintura ou acabamento. Para cada processo, é possível informar uma unidade e um valor unitário. Depois, o processo pode ser associado ao produto e considerado em seu cálculo de custo. Este procedimento explica como criar, localizar, alterar, inativar, excluir e imprimir esses cadastros.

✅ Antes de começar

Acesse Cadastros Gerais > Produção > Processos de Fabricação.
Antes de incluir um registro, pesquise os processos já cadastrados e defina a descrição, a unidade de medição e o critério usado para chegar ao valor unitário.
O usuário precisa ter permissão para abrir o cadastro de Processos de Fabricação.

Imagem 1 – Caminho do menu até Processos de Fabricação

Definição prévia	Exemplo fictício
Descrição	CORTE
Unidade	HORA
Valor unitário	Custo de uma hora do processo, conforme o critério adotado pela empresa
Situação	Ativo registra a situação A. Desmarcado registra a situação I. A pesquisa atual também apresenta processos inativos.

💡 Finalidade deste cadastro: O Processo de Fabricação é usado principalmente como componente do cálculo de custo do produto. Ele não define tarefas, sequência de execução ou apontamentos da Ordem de Produção.

Conheça os campos

Campo	Como funciona
Código	É gerado no salvamento a partir do maior código existente mais um e normalmente aparece com três posições.
Descrição	Identifica o processo. É o único campo cuja obrigatoriedade é validada diretamente pela tela.
Unidade	É selecionada entre as Unidades de Medida cadastradas e informa como o processo será quantificado.
Valor unitário	Representa o custo de uma unidade do processo. Mais tarde, esse valor pode ser multiplicado pela quantidade vinculada ao produto.
Ativo	Marcado grava o processo com situação A. Desmarcado grava com situação I.
Último	Exibe o maior código localizado apenas como referência e não pode ser alterado nessa tela.

Imagem 2 – Campos do cadastro após clicar em Novo

⚠️ Unidade e valor merecem conferência: Mesmo que a tela não bloqueie o salvamento quando esses campos estão vazios, informe-os sempre que o processo for usado na composição de custo. Sem uma unidade coerente e um valor correto, o cálculo do produto perde significado.

Como cadastrar um novo processo

Clique em Novo. O Código permanece bloqueado e será definido automaticamente no salvamento.
No campo Descrição, informe um nome curto e objetivo, como CORTE, MONTAGEM ou PINTURA.
Em Unidade, escolha a medida compatível com a forma de cobrança do processo, como HORA ou UNIDADE.
Em Valor unitário, informe o custo correspondente a uma unidade do processo. Use o critério interno já definido pela empresa e confira a casa decimal antes de continuar.
Mantenha Ativo marcado para registrar o novo processo com situação ativa.

Imagem 3 – Exemplo fictício de Processo de Fabricação preenchido

Clique em Salvar. O sistema calcula o próximo Código, grava o cadastro e apresenta a confirmação da inclusão.

Imagem 4 – Confirmação da inclusão do Processo de Fabricação

Abra o registro novamente pela pesquisa e confirme a Descrição, a Unidade, o Valor unitário e a situação.

Como pesquisar um processo

Clique em Pesquisar ou pressione F3. A janela PESQUISAR PROCESSOS apresenta a relação cadastrada.
Digite parte da Descrição e execute a pesquisa. O filtro localiza ocorrências parciais do texto informado.
Dê duplo clique no registro desejado para levá-lo ao cadastro principal.

Imagem 5 – Pesquisa de Processos de Fabricação por descrição

💡 A pesquisa também mostra inativos: A consulta não filtra a situação. Antes de utilizar um processo encontrado, abra o registro e confira se Ativo está marcado.

Como alterar um processo

Localize o processo pela pesquisa, pela Descrição da tela principal ou informando diretamente seu Código.
Confira se o Código e a Descrição correspondem ao cadastro que realmente deve ser alterado.
Ajuste a Descrição, a Unidade, o Valor unitário ou a situação e clique em Salvar. O Código não é trocado.

Imagem 6 – Processo localizado para alteração

Pesquise o mesmo Código novamente e confira se os novos dados foram gravados.

⚠️ Alterar o valor não atualiza imediatamente os produtos: Alterar o Valor unitário não modifica imediatamente o custo gravado dos produtos. Abra CÁLCULO CUSTO DO PRODUTO, revise o novo resultado e clique em Atualizar Custo no produto correspondente.

Onde o processo participa do custo do produto

No cálculo de custo do produto, um Processo de Fabricação pode ser associado com uma quantidade. O sistema multiplica o Valor unitário do processo pela quantidade informada e soma o resultado aos demais componentes do custo.

Elemento	Participação no cálculo
Processo cadastrado	Fornece a descrição, a unidade e o valor unitário.
Quantidade no produto	Informa a quantidade do processo atribuída ao produto, conforme a unidade e o critério adotados.
Total do processo	Corresponde ao valor unitário multiplicado pela quantidade.
Custo calculado	Reúne processos e matérias-primas. Depois precisa ser revisado e atualizado no produto.

Imagem 7 – Local em que os processos participam do cálculo do produto

💡 Cadastro e vínculo são etapas diferentes: Salvar o processo não o acrescenta automaticamente aos produtos. A associação e a quantidade são informadas posteriormente no cálculo de custo de cada produto fabricado.

Como inativar ou excluir

Antes de inativar ou excluir, confirme com a pessoa responsável pelos cadastros se o processo está associado a produtos. A tela de Processos de Fabricação não apresenta uma relação desses vínculos.
Para registrar o processo como inativo sem apagar seu cadastro, desmarque Ativo e clique em Salvar.

Imagem 8 – Processo preparado para inativação

Use Excluir somente para um cadastro criado por engano e que nunca tenha sido relacionado a produtos. Selecione o registro, clique em Excluir e leia a confirmação antes de prosseguir.
Depois de uma alteração autorizada, reabra o Código e confirme a situação esperada.

⚠️ Prefira inativar registros já utilizados: A tela executa a exclusão sem verificar previamente os vínculos. Dependendo das regras existentes no banco, a operação pode falhar ou afetar um cadastro utilizado. Não force a exclusão. Prefira preservar registros já usados. Além disso, um inativo continua aparecendo na pesquisa, por isso a situação deve ser conferida antes da seleção.

Como imprimir a relação de processos

Na tela do cadastro, clique em Imprimir.
O sistema gera uma relação de todos os processos, ordenada pela Descrição, e não apenas do registro que estava aberto.
Confira as colunas Código, Descrição, Unidade, Valor unitário e Status. Interprete A como ativo e I como inativo.

Imagem 10 – Relação dos Processos de Fabricação cadastrados

💡 A relação inclui ativos e inativos: Use a coluna Status para diferenciar os registros. A impressão não aplica um filtro de situação antes de montar a listagem.

🎉 Resultado esperado: O Processo de Fabricação fica cadastrado com descrição, unidade, valor unitário e situação conferidos. Depois da pesquisa de validação, ele estará pronto para ser associado aos produtos fabricados e participar do cálculo de custo conforme a quantidade definida para cada produto.

Problemas comuns

Mensagem ou situação	O que fazer
A tela não permite salvar	Primeiro, confira a Descrição, que é o único campo vazio bloqueado explicitamente antes da gravação. Verifique também se o Valor unitário contém somente um valor numérico válido.
A Unidade desejada não aparece	Verifique se a Unidade de Medida necessária já está cadastrada. Depois, feche e abra novamente a tela de Processos de Fabricação para renovar a lista.
O custo calculado ficou zerado ou incorreto	Revise o Valor unitário do processo e a quantidade informada no vínculo com o produto. Confirme também se a unidade representa corretamente o critério adotado.
O valor foi alterado, mas o custo do produto não mudou	Abra o cálculo de custo do produto, faça a revisão com o novo valor e use o comando de atualização. A alteração no cadastro do processo não substitui automaticamente o custo já gravado no produto.
Um processo inativo continua aparecendo	Esse comportamento é esperado na pesquisa, pois ela lista registros sem filtrar a situação. Abra o cadastro e confirme a marcação Ativo antes de escolher.
A exclusão não foi aceita	A tela não informa previamente o motivo. O registro pode possuir vínculos ou existir outra restrição de gravação. Não force a exclusão. Preserve o cadastro e solicite uma verificação responsável.
Existem processos com a mesma descrição	Compare os códigos, unidades, valores e vínculos antes de decidir qual registro manter. Não exclua nem inative em lote sem conferir os produtos que utilizam cada código.

Ficou com alguma dúvida? Fale com o suporte da F5 Software.

[SiEmpresarial] Como refaturar um Documento de Saída

30 de outubro de 202630 de outubro de 2026 Igor Soares 0 comentários Atualizações do Sistema Documento Saida, Refaturar, RefaturarDS, SiEmpresarial

A rotina Refaturar DS gera um novo Documento de Saída a partir de um DS que já foi confirmado. Ela é útil quando o mesmo faturamento precisa ser feito novamente. É possível refaturar um único documento ou vários de uma só vez.

✅ Antes de começar

O usuário precisa ter permissão para acessar a rotina Refaturar DS.
Somente Documentos de Saída com status Confirmado aparecem na pesquisa.
Tenha em mãos o número do DS ou o período e o cliente do documento que será refaturado.

⚠️ Refaturar não cancela o DS original: A rotina cria um novo documento, mas não oferece opção para cancelar o DS original. Defina antes o que será feito com o documento anterior.

Passo 1 – Acesse a rotina

No SiEmpresarial, acesse Vendas > Refaturar DS. A tela Refaturar Documento Saída será aberta.

Passo 2 – Pesquise os documentos

No campo Saída, informe o período desejado. Ao abrir a tela, as duas datas já vêm preenchidas com a data de hoje.
Para localizar um documento específico, informe o número no campo DS.
Para ver apenas os documentos de um cliente, informe o código no campo Pessoa ou clique na lupa para pesquisar.
Clique em Pesquisar. A grade mostrará os Documentos de Saída confirmados que atendem aos filtros.

Imagem 2 – Filtros e resultado da pesquisa

Em cada linha da grade aparecem o número do DS, o Pedido de Venda, a data de saída, o cliente, os valores de produtos, serviços e total e o tipo de cobrança. A última coluna fica em branco e recebe o número do novo DS depois do refaturamento.

Passo 3 – Selecione os documentos

Dê dois cliques na linha do documento que deseja refaturar. A linha recebe um X e fica destacada em azul.
Repita nos demais documentos, se houver. Para marcar todos, use Sel.Todos.
Para desmarcar uma linha, dê dois cliques nela novamente.
Confira a quantidade em Selecionados e o valor em Total Selecionado, na parte de baixo da tela.

Passo 4 – Refature os documentos

Clique em Refaturar DS.
Na mensagem “Confirma refaturar DS selecionados?”, clique em Sim.

Aguarde o processamento. Ao final, o sistema mostra a mensagem “Refaturamento realizado!”.
Confira a última coluna da grade: cada documento refaturado passa a mostrar o número do novo DS.

⚠️ Não clique em Refaturar DS duas vezes: Depois do refaturamento, as linhas continuam marcadas. Se clicar novamente em Refaturar DS, o sistema cria outro documento para elas. Antes de continuar, clique em Pesquisar para atualizar a grade.

Passo 5 – Confira o novo documento

Anote o número do novo DS mostrado na grade.
Acesse Estoque > Documento de Saída e pesquise esse número.
Confira cliente, produtos, serviços, quantidades, valores e tipo de cobrança antes de continuar o faturamento.
Consulte também o DS original e dê a ele o tratamento definido pela empresa.

🎉 Resultado esperado: Os documentos selecionados são refaturados, e o número de cada novo DS aparece na grade para conferência e continuidade do faturamento.

Problemas comuns

Mensagem ou situação	O que fazer
O documento não aparece na pesquisa	Confira o período, o número do DS e o cliente informados. Lembre-se de que só aparecem documentos com status Confirmado.
“Falha ao executar procedimento!”	O documento daquela linha não foi refaturado. Anote o número do DS e confira em Estoque > Documento de Saída antes de tentar novamente.
A última coluna ficou em branco	Somente as linhas com o número do novo DS preenchido foram refaturadas. Pesquise o documento antes de repetir o processo, para não gerar documentos em duplicidade.
Refaturei um documento por engano	A tela de refaturamento não desfaz a operação. Localize o novo DS em Estoque > Documento de Saída e faça o tratamento necessário por lá.

Ficou com alguma dúvida? Fale com o suporte da F5 Software.

[SiEventos] Como gerar notas fiscais em lote pelos recebimentos

30 de outubro de 202630 de outubro de 2026 Igor Soares 0 comentários Atualizações do Sistema Nota fiscal por pagamento, Nota por pagamento, Nota por parcela, NotaPorRecimento, SiEventos

Passo a passo para gerar notas de serviço e de produto em lote, conferir os dados e concluir a emissão.

Escolha a rotina correta

O SiEventos permite localizar recebimentos de um período e selecionar os lançamentos que serão usados na geração das notas. Use a rotina de serviço para NFS-e e a de produto para NF-e, conforme a operação que será documentada.

Na rotina de serviço, o sistema gera o cadastro da nota e o arquivo RPS em XML. Na rotina de produto, gera a nota como rascunho. Gerar esses registros não significa que a nota já foi autorizada.

✅ Antes de começar

Confira a empresa ativa, a permissão de acesso à rotina e se as contas a receber já possuem baixa registrada. Tenha os dados cadastrais e fiscais da empresa e do destinatário preenchidos.
O filtro Recebimento considera a data da baixa, e não a emissão ou o vencimento da parcela. Para testar, comece com um período curto e poucos lançamentos.
Para NF-e de produto, confira também o cadastro do produto de código interno ALBUM e os dados fiscais utilizados pela rotina. Se esse cadastro estiver ausente ou incompleto, solicite a conferência ao responsável pelo sistema.

Imagem 1 – Rotinas em lote no menu Fiscal

Gerar notas de serviço pelo recebimento

Passo 1 – Abra a rotina e informe os filtros

Acesse Fiscal > Gerar NFSe (Serviço) em Lote do Recebimento. Confira a Empresa e informe as datas inicial e final no filtro Recebimento.

Se necessário, selecione T.Cobrança e Tipo Conta. Marque Não Geradas para consultar os títulos que ainda não possuem uma nota de serviço vinculada. Clique em Pesquisar.

Passo 2 – Confira os lançamentos e os cadastros

Confira a pessoa, o evento ou álbum, a conta a receber e o valor exibido. Se houver uma linha amarela, verifique o endereço de cobrança: endereço, número, bairro, CEP, cidade e código do município.

Selecione a linha e clique em Cadastro para abrir a pessoa e corrigir os dados. Use Parcela para consultar a conta a receber. Volte à rotina e clique em Pesquisar novamente após a correção.

Imagem 3 – Linha amarela e botões Cadastro e Parcela

Gerar, conferir e transmitir as notas de serviço

Passo 3 – Selecione e gere as notas

Marque os lançamentos desejados na grade e confira o contador de selecionados. Para marcar todos, use Sel.Todos. Depois, clique em Gerar NFSe.

O sistema processa os itens marcados e preenche o número interno da nota quando a geração retorna esse dado. Também tenta gerar o RPS em XML e exibe o caminho do arquivo quando a gravação é concluída.

O total mostrado no rodapé corresponde à lista pesquisada, não necessariamente apenas às linhas marcadas. Se a mesma conta aparecer mais de uma vez por baixas parciais, consulte as baixas pelo botão Parcela antes de gerar o lote.

Imagem 4 – Número interno e caminho do XML na grade

Passo 4 – Abra a nota e confira o arquivo

Dê dois cliques na linha com o número interno preenchido para abrir a nota de serviço. Confira empresa, tomador, valor, descrição do serviço e dados fiscais. Também é possível consultar pelo menu Fiscal > Nota Fiscal Serviço (RPS/NFSe).

Na tela do lote, clique em Abrir Pasta para acessar a pasta de RPS configurada para a empresa ativa. Confira se ela corresponde à empresa dos lançamentos e ao caminho exibido na grade.

Imagem 5 – Nota de serviço aberta a partir da grade

Passo 5 – Transmita a nota

Com a nota conferida, clique em NFS-e na tela da nota de serviço para transmiti-la. Acompanhe o retorno e só disponibilize a nota ao cliente depois da autorização.

Gerar notas de produto pelo recebimento

Passo 1 – Abra a rotina e pesquise

Acesse Fiscal > Gerar NFe (Produto) em Lote do Recebimento. Confira a Empresa, preencha o período de Recebimento e, se necessário, selecione T.Cobrança e Tipo Conta.

Marque Não Geradas para exibir os títulos sem uma NF-e vinculada e clique em Pesquisar. A consulta considera recebimentos registrados e exclui contas canceladas.

Passo 2 – Revise os dados e selecione os títulos

Confira pessoa, evento ou álbum e valor do recebimento. Corrija as linhas amarelas pelo botão Cadastro e pesquise novamente. O botão Parcela permite abrir a conta a receber da linha selecionada.

Marque somente os lançamentos desejados e confira a quantidade selecionada. Para marcar todos, use Sel.Todos. O valor total exibido considera a lista inteira.

Passo 3 – Gere os rascunhos

Clique em Gerar NF-e. Para os lançamentos processados, o sistema preenche o número interno da nota. A mensagem ao final orienta que as notas foram geradas como rascunho e ainda não foram transmitidas.

Confira o número interno de cada item selecionado. Se alguma linha continuar sem vínculo, verifique a ocorrência antes de repetir a geração. Uma mensagem ao final, sozinha, não confirma que todos os itens foram gerados.

Imagem 7 – Número interno da NF-e preenchido na grade

Revisar e transmitir as notas de produto

Passo 4 – Abra e revise a nota gerada

Dê dois cliques na linha que já possui número interno para abrir a nota. Você também pode acessá-la por Fiscal > Nota Fiscal Propria (NFe), usando a pesquisa.

Confira empresa, destinatário, operação, produtos, quantidades, valores e impostos. A rotina utiliza o produto padrão de código interno ALBUM. Por isso, confira se o item gerado corresponde à operação antes de confirmar.

⚠️ Atenção: A nota é gerada com a opção Gerar Conta Receber desmarcada, porque o recebimento já está registrado no financeiro. Mantenha essa opção desmarcada para não criar uma conta a receber em duplicidade.

Imagem 8 – Nota de produto aberta a partir da grade

Passo 5 – Confirme e transmita

Depois de revisar, clique em Confirmar na nota. Em seguida, utilize a opção de transmissão da NF-e disponível na tela. Acompanhe o retorno e confirme a autorização antes de disponibilizar o XML e o PDF ao cliente.

Se houver rejeição, abra a mensagem de retorno, corrija os dados indicados e transmita novamente. Não gere outra nota apenas porque a primeira ainda não foi autorizada.

Se algo não aparecer como esperado

Situação	O que fazer
A pesquisa ficou vazia	Confira a data da baixa, empresa, tipos selecionados e a opção Não Geradas. Um título com nota vinculada deixa de aparecer quando essa opção está marcada.
A linha está amarela	Revise o endereço de cobrança completo da pessoa e a cidade cadastrada. Depois de salvar, pesquise novamente.
O XML de serviço não apareceu	Confira o caminho retornado, a pasta de RPS da empresa e a mensagem apresentada. A geração do número interno não garante que o arquivo tenha sido gravado.
Permissão negada ou nota não gerada	Solicite ao responsável a revisão do acesso e da configuração da rotina. Informe a empresa, o número da conta a receber e a mensagem exibida.
Já existe uma nota para o título	Consulte o vínculo e a situação da nota antes de tentar gerar novamente. Na NFS-e, mantenha Não Geradas marcado durante a seleção de novos lançamentos.

Ficou com alguma dúvida? Fale com o suporte da F5 Software.

[SiForm] Como lançar convites extras de um formando

29 de outubro de 202629 de outubro de 2026 Igor Soares 0 comentários Atualizações do Sistema

1. Abra o controle de convidados

No menu Eventos → Controle de Convidados.

2. Escolha a turma No campo Formatura, clique na lupa e selecione a turma. Clique em Pesquisar. A lista dos formandos aparece.

3. Escolha o evento (Jantar ou Baile)

Use as abas Jantar ou Baile, conforme o convite extra desejado.

4. Selecione o formando

Clique na linha do formando que vai comprar os convites extras.

5. Clique em “Convite Extra”

No topo da tela, clique no botão Convite Extra. Abre a tela Incluir Convite Extra.

6. Preencha a quantidade

Em Extra do Jantar (ou Extra do Baile), informe a Qtde Extra (convites inteiros) e a Qtde Meia (meia-entrada). Os valores e o total aparecem calculados.

7. Defina o pagamento

Em Forma de Pagamento, informe o Tipo Cobrança, o Plano de Pagamento, o Dia de Vencimento e a Data Base. O Total Geral mostra o valor a cobrar.

8. Confirme

Clique em OK e responda Sim em “Confirma a venda destes convites?”.
O sistema avisa “Convites adicionados!” e gera uma parcela no contas a receber do formando, referente aos convites extras.

[SiEmpresarial] Gastos x Faturamento – Como comparar as despesas com o faturamento do mês

29 de outubro de 202629 de outubro de 2026 Igor Soares 0 comentários Atualizações do Sistema

A tela Gastos x Faturamento mostra quanto cada categoria de despesa representa sobre o faturamento mensal, facilitando a identificação dos maiores gastos. Também apresenta gráficos com a distribuição e a evolução das despesas pagas.

Como acessar

• Tela principal: Gerencial > Gastos x Faturamento.

• Gráficos complementares: Gerencial > Gráficos > Gráfico de Acompanhamento das Despesas e Gráfico de Evolução das Despesas.

Passo a passo – Gerando o relatório Gastos x Faturamento

Acesse Gerencial > Gastos x Faturamento.
No campo Ano, confirme ou altere o ano que deseja analisar. O campo já vem preenchido com o ano atual.
Confira o campo Empresa. Ele é preenchido automaticamente com a empresa que você está usando. Se tiver a permissão especial de troca de empresa, você pode digitar o código de outra empresa (apenas 1 caractere) ou usar o botão de pesquisa ao lado do campo.
Clique em Pesquisar, na barra de ferramentas, para montar a grade com os valores do ano escolhido.
O botão Imprimir só fica disponível depois que a grade for gerada pelo menos uma vez.

Entendendo a grade

A grade é organizada em blocos de linhas, sempre nesta ordem:

Linha	O que representa
FATURAMENTO	Total faturado em cada mês do ano informado. Essa linha não mostra percentual, pois é ela que serve de referência para calcular o percentual das demais linhas.
(linha em branco)	Apenas separa visualmente o faturamento das categorias de despesa.
Uma linha por categoria de despesa	Cada categoria de despesa cadastrada no sistema, ordenada da maior para a menor soma no ano.
(linha em branco)	Separa as categorias do total geral.
TOTAL GASTOS	Soma de todas as categorias de despesa, mês a mês.

Cada linha traz o nome do item, um valor e um percentual para cada mês do ano (Janeiro a Dezembro) e, ao final, um valor e um percentual de Totais (soma do ano inteiro). O percentual é exibido também como uma barra de progresso, o que facilita comparar visualmente qual categoria consumiu mais faturamento em cada mês.

Como os valores são calculados

• Faturamento do mês: soma de tudo o que foi faturado (notas ou pedidos) com saída dentro daquele mês, considerando a empresa informada.

• Despesa da categoria no mês: soma dos lançamentos daquela categoria de despesa registrados naquele mês.

• Percentual da categoria no mês: despesa da categoria dividida pelo faturamento do mês, multiplicado por 100. Quando o faturamento do mês é zero, o sistema mostra 0% para não deixar a conta em branco.

• TOTAL GASTOS do mês: soma das despesas de todas as categorias exibidas naquele mês.

• Coluna Totais: soma dos 12 meses da própria linha (faturamento do ano, despesa anual da categoria ou despesa anual total).

[SiEmpresarial] Análises do DRE

29 de outubro de 202629 de outubro de 2026 Igor Soares 0 comentários Atualizações do Sistema

os principais resultados da empresa com os dois anos anteriores, exibindo valores trimestrais, semestrais e anuais, além das variações percentuais. Assim, facilita a análise da evolução A tela de Análises do DRE compara das vendas, custos e lucros.

Antes de começar

Como acessar

Gerencial > DRE – Demonstrativo de Resultados > Análises do DRE

Como gerar a análise

Acesse Gerencial > DRE – Demonstrativo de Resultados > Análises do DRE.
No campo Ano, informe o ano que servirá de base para a análise. Ao abrir a tela, esse campo já vem preenchido com o ano atual.
Clique em Pesquisar.

O sistema monta automaticamente a comparação entre o ano informado, o ano anterior a ele e o ano anterior a esse (dois anos antes do ano informado). Por exemplo: se você informar 2026, a análise compara 2026, 2025 e 2024.

Entendendo o relatório

O resultado aparece dentro da própria tela, organizado em três grupos, sempre na mesma ordem:

Comparativo por trimestre – quatro quadros: 1º, 2º, 3º e 4º Trimestre.
Comparativo por semestre – dois quadros: 1º Semestre e 2º Semestre.
Comparativo anual – um quadro com o ano completo (os 12 meses).

Todos os quadros seguem a mesma estrutura de colunas:

Coluna	O que representa
Indicador	Nome do resultado que está sendo comparado (Vendas Líquidas, Lucro Bruto, etc.)
Ano base	Valor do indicador no período, referente ao ano que você informou no filtro
%	Variação percentual entre o ano base e o ano anterior, no mesmo período
Ano anterior	Valor do indicador no mesmo período, um ano antes do ano base
%	Variação percentual entre o ano anterior e o ano anterior a ele, no mesmo período
Ano anterior a esse	Valor do indicador no mesmo período, dois anos antes do ano base

E as linhas de cada quadro mostram os resultados na mesma ordem em que aparecem no DRE da empresa:

Linha	O que representa
Pedidos Confirmados	Soma dos pedidos de venda confirmados dentro do período
(+) Vendas Líquidas	Total de vendas líquidas do período
(-) Custo Mercadoria Vendida	Custo da mercadoria vendida no período
(=) Lucro Bruto	Vendas líquidas menos o custo da mercadoria vendida
(-) Despesas	Total de despesas do período
(=) Lucro Operacional	Lucro bruto menos as despesas do período
(+) Receita Não Operacional	Receitas que não vêm da atividade principal da empresa, apuradas no período
(=) Lucro Líquido	Resultado final do período, já somando a receita não operacional

Períodos considerados

1º Trimestre = janeiro a março.
2º Trimestre = abril a junho.
3º Trimestre = julho a setembro.
4º Trimestre = outubro a dezembro.
1º Semestre = janeiro a junho.
2º Semestre = julho a dezembro.
O quadro Anual soma os 12 meses do ano.

[SiEmpresarial] Balanço Gerencial

29 de outubro de 202629 de outubro de 2026 Igor Soares 0 comentários Atualizações do Sistema

O Balanço Gerencial apresenta um resumo da situação financeira e patrimonial da empresa, incluindo valores disponíveis, recebimentos, estoques, dívidas, investimentos e resultados. Também permite acompanhar a evolução desses dados ao longo do tempo e comparar os resultados entre períodos.

Como acessar

Gerencial > Balanço Gerencial

Passo a passo

Acesse Gerencial > Balanço Gerencial.

A tela já abre preenchida com a empresa que você está usando no momento e monta o balanço dessa empresa automaticamente.

Para ver o balanço somado de todas as empresas, clique no botão Global, ao lado do campo Empresa. O campo fica em branco e o relatório passa a mostrar o total geral, sem separar por empresa.

O histórico só é guardado quando você escolhe uma empresa

Toda vez que você gera o balanço com uma empresa específica selecionada, o sistema grava automaticamente um retrato do dia (substituindo o retrato do dia atual, se já existir) para alimentar o histórico. Quando o campo Empresa está em branco (modo Global), nada é gravado. Se as abas Histórico, Gráfico e Comparativos aparecerem vazias, gere o balanço escolhendo uma empresa específica em vez de usar o modo Global.

Entendendo o relatório

O relatório é dividido em duas colunas: o que a empresa tem (Ativos/Créditos) e o que a empresa deve (Passivos/Débitos).

O que a empresa tem (Ativos/Créditos)

Bloco | O que representa

Valor Disponível | Soma dos saldos positivos de todas as contas correntes ativas do dia a dia. Cada conta com saldo positivo aparece listada separadamente.

Contas a Receber | Soma dos títulos a receber ainda em aberto, não cancelados e de formas de cobrança do dia a dia da empresa. Aparece dividido em “Em Atraso” (vencimento antes de hoje) e “Em Aberto” (vencimento a partir de hoje), cada um agrupado pela forma de cobrança.

Estoque | Soma do valor dos produtos em estoque (quantidade vezes custo), agrupado por grupo de produto, somado ao valor do estoque que está em poder de distribuidores ou terceiros (Estoque Avançado).

O que a empresa deve (Passivos/Débitos)

Bloco | O que representa

Saldo em Conta Negativos | Soma dos saldos negativos das contas correntes ativas do dia a dia (sem o sinal de menos). Cada conta com saldo negativo aparece listada separadamente.

Contas a Pagar | Soma dos títulos a pagar ainda em aberto e não cancelados, agrupados por tipo de conta.

Mov Não Confirmada | Soma dos lançamentos de saída registrados na Movimentação de Caixa/Banco que ainda não foram confirmados. Esse valor entra no total independentemente da empresa escolhida.

A lista detalhada de Contas a Pagar só aparece com uma empresa escolhida

O valor total de “Contas a Pagar” é calculado tanto no modo Global quanto com uma empresa específica. Já a lista detalhada por grupo, exibida abaixo do total, só é montada quando uma empresa está selecionada no campo Empresa. No modo Global, o total aparece, mas a relação por grupo pode não vir.

Totais e resultado

Depois dos blocos acima, o relatório mostra os totais gerais:

Linha | Como é calculada

Ativo Circulante | Soma de tudo o que está em Ativos/Créditos: contas com saldo positivo + contas a receber + estoque.

Passivo Circulante | Soma de tudo o que está em Passivos/Débitos: contas com saldo negativo + contas a pagar + movimentação não confirmada.

Investimentos (CP) | Soma das contas a pagar já quitadas cujo tipo de conta está marcado como Investimento.

Capital Social | Valor cadastrado em Financeiro > Parâmetros Financeiros.

Imobilizados (Ativos) | Soma do valor atual dos bens cadastrados como ativos no cadastro de Ativo Imobilizado.

Lucro/Prejuízo | Ativo Circulante + Investimentos + Imobilizados − Passivo Circulante − Capital Social.

TOTAL ATIVO | Ativo Circulante + Investimentos + Imobilizados.

TOTAL PASSIVO | Passivo Circulante + Lucro/Prejuízo + Capital Social.

Aba Histórico

Ao clicar fora do campo, a lista é atualizada automaticamente.

Clique na aba Histórico.

No campo Início, informe a partir de que data você quer consultar. Por padrão, a tela já sugere uma data 180 dias atrás.

A grade mostra, por data, os valores registrados naquele dia: Saldo Contas, Conta Receber, Estoque, Ativo Circulante, Investimento, Imobilizado, Conta Pagar, Mov Não Conf, Passivo Circulante, Capital Social e Resultado. Se o campo Empresa da tela principal estiver preenchido, a lista mostra o histórico só daquela empresa; no modo Global, traz o histórico de todas as empresas que já têm registro guardado.

Aba Gráfico

Clique na aba Gráfico.
No campo Início, informe a data inicial do período que deseja ver no gráfico (o padrão também é 180 dias atrás).

O gráfico mostra a média do Resultado (Lucro/Prejuízo) por mês, a partir da data informada, considerando a empresa selecionada na tela principal.

O gráfico depende de haver histórico guardado

Os pontos do gráfico vêm dos retratos diários guardados no histórico. Por isso, é preciso ter gerado o balanço (com uma empresa específica escolhida) em dias anteriores para que existam dados suficientes para desenhar o gráfico.

Aba Comparativos

Mostra, para os últimos 6 meses a partir de hoje, a média mensal de cada valor do histórico e, logo abaixo de cada mês, a variação percentual em relação ao mês anterior. Essa variação é calculada assim: (valor do mês atual dividido pelo valor do mês anterior, menos 1) vezes 100.

← Anterior