Autor: Daniel Bonatti

[SiEventos] Vendas App – Venda Antecipada e Avulsa

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Nova função do app SiEventos Vendas: Venda Antecipada (Pré) e Avulsa de Álbuns (e outros Produtos).
O App já contava com a função de Venda de Álbum (Pós/Impacto) por meio do Movimento de Saída; agora apresentamos a função de Venda Antecipada (Pré) e Avulsa.

Requisitos:

  • Cadastro do Evento;
  • Usuário Vendedor com acesso à pelo menos uma Conta Corrente;
  • Cadastro de Escala de Vendas com o Evento da Venda referente – caso tenha mais de um cadastro do Escala do Evento, será utilizado o ultimo cadastrado.
    Preenchimento da Escala dos valores de:
Escala de Vendas

Realizando a Venda:

Acesse o menu lateral do app, e escolha a opção Vendas (Pré) > Nova Venda.

Identificação:
Informe o “Tipo”, “Evento”, “Participante” (cadastre um novo ou selecione um já identificado), “Comprador” (Representante).

Produtos:
Informe a quantidade e o valor de cada Produto – Itens disponíveis referente a Escala de Venda.

Totais:
Informe o Desconto e Outros (Adicional) quando necessário.

Financeiro:
Informe a “Data da Primeira Parcela”, “Forma de Cobrança Principal”, “Conta Corrente”, “Vlr Entrada” e “Quantidade de Parcelas”.
Atenção: A quantidade de parcelas é referente ao valor que NÃO faz parte do valor preenchido em “Vlr Entrada”, ou seja, somente o restante. Ex: Caso tenha informado “Vlr Entrada” e “Quantidade de Parcelas: 2x” o Contas a Receber ficará 1 + 2x (3 registros).

Observação: Algumas Contas Corrente como o Asaas, permitem gerar o Boleto/PIX no momento da Venda automaticamente.

Após preenchimento de todos os valores, o Vendedor poderá clicar em “Finalizar Venda” para gerar a mesma.
Após a conclusão será enviado um e-mail para o participante com o Contrato e os Boletos/PIX gerados automaticamente.

Exemplo de Email enviado após a Venda realizada

Após a Venda (Antecipada) realizada com sucesso:

  • Status do Álbum do Participante será alterado para “V-VENDIDO”.
  • Status do Participante será alterado para “Ativo”.
  • Adicionado Produtos da Venda na Participação.
  • Criadas parcelas no Contas a Receber
    • Caso tenha configurado emissão automatica de Boletos/PIX, os mesmos serão gerados e registrados.
  • Adicionado Contrato Individual no GED.

Versão do App com a função: v24.35.0
Baixe aqui: https://onelink.f5-jarvis.com.br/sieventos-vendas

[SiForm] Loja de Produtos e Convites

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Serão listados os Produtos e Convites/Serviços disponíveis cadastrados na Formatura, pelo SiForm Web no menu “Contratos e Liberações -> Formaturas -> Loja”. Cheque sempre os campos “Início das Vendas”, “Fim das Vendas”, “Quantidade Disponível” caso o Item desejado não esteja aparecendo na Loja corretamente.

Os pedidos efetuados aparecerão no Controle de Participante, na aba “Informações Adicionais”, bloco “Compras Adicionais”. Os itens serão adicionados à Participação somente após o pagamento de 100% das parcelas.

Regras de Cancelamento

Para o Formando poder cancelar o Pedido pelo App, ele deve respeitar as seguinte regras:

  • Status do Pedido como ‘CONFIRMADO’;
  • Até 72 horas antes da Agenda referente ao Pedido, quando houver – exemplo: Convite de Jantar;
    • Quando Pedido houver mais de uma Agenda, será usada a data da Agenda mais próxima;
  • Até 7 dias da data do Pedido;

Ao efetuar o cancelamento do Pedido via App, a seguinte ações serão executadas:

  • Alteração do Status do Pedido para ‘CANCELADO’;
  • Cancelamento de todos os Contas a Receber vinculados ao Pedido;
  • Estorno de Pagamentos efetuados pelo Formando:
    • Cartão de Crédito: Estornado valor do Pedido menos o valor da multa;
    • PIX: Estornado valor do Pedido menos o valor da multa para a mesma conta que foi pago o PIX do Pedido;
    • Boleto: Efetuado PIX do valor do Pedido menos o valor da multa para a Chave informada no momento do cancelamento;

SiEventos – Identificação do Aluno/Participante com o App SiFormando

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SiEventos

Para liberar a Identificação do Aluno/Participante pelo App SiFormando, também conhecido como ‘preenchimento de Ficha’, é bem simples:

  • Com o Evento desejado aberto, clique no Menu Superior, ao lado de ‘Confirmar‘ e escolha a opção “Liberar Identificação Online (app siFormando)“;
  • Será exibido uma mensagem para confirmação, clique em ‘Sim‘ para prosseguir, e após isso, escolha uma data limite para Identificação (a mesma poderá ser alterada depois);
  • Após a confirmação será exibida uma mensagem com o Token que será usado pelo Aluno/Participante no app para preencher seus dados.
  • Essa informação também pode ser vista novamente na aba ‘Outras Informações‘ do Evento;

Clicando no botão ao lado do ‘Token do Evento’, o sistema abrirá uma página com os QR CODE e Tokens que podem ser distribuídos ao Alunos, imprimindo diretamente da página no seu navegador:

App siFormando

Agora os Alunos/Participantes devem baixar o App siFormando para preenchimento dos dados.
Os links para download são:

Com o App siformando aberto, o Aluno deve escolher a opção ‘Adesão ou Identificação‘ e depois em ‘Me Identificar (Ficha do Aluno – Fotos)‘;

Na tela seguinte o Aluno deve preencher a ‘Empresa responsável pelas Fotos‘, ou seja, sua empresa, o Token gerado anteriormente – que pode ser passado pelo representante da sala, vendedor do contrato, etc, – e o seu CPF.

Depois o Aluno deve clicar em ‘Buscar Evento‘ e confirmar se está se identificando no Evento correto.

Depois de confirmar os dados do Evento, o Aluno deve preencher seus dados e tirar uma Foto para se identificar no Evento, e depois clicar em ‘Me Identificar no Evento’;

[SiForm] Controle de Acesso à Colação, Baile e Jantar

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Requisitos

App do Formando: Versão 24.23.0 ou acima, para controle e compartilhamento dos Convites.
App SiForm Check-In: Versão 24.23.0 ou acima, baixe aqui.

Agenda

Para cada evento, Colação, Baile e Jantar é necessário criar uma Agenda respectiva na Formatura, com o Tipo de Evento adequado.
Por padrão, os códigos de Tipo de Evento são:

  • 001 – Colação de Grau
  • 002 – Jantar
  • 003 – Baile
Cadastro de Agenda

Participação do Formando

Os Eventos (Agenda) da qual o Formando poderá participar devem estar devidamente cadastrados na tela de Controle de Participante, aba de Participação:

Controle de Participante

Quantidade de Convites e Extras

Para uma visão geral dos Convites e Extras, pode ser usar a tela de Controle de Convidados, no Menu Evento > Controle de Convidados, onde pode ser controla a quantidade de Convites individualmente de cada Formando.

Após definido a quantidade de convites, os mesmo podem ser gerados na opção Gerar Convites, para Jantar, Baile e Colação.

App do Formando

O Formando pode controlar seus Convites no menu “Meus Convites”, onde serão mostrado os Convites individualmente e separados por Agenda. O Formando pode realizar as seguintes operações:

  • Editar/Identificar: onde é possível informar o nome do convidado referente à aquele Convite.
  • Limpar: remove o nome do convidado daquele Convite.
  • Abrir Convite: Exibe o QR Code.
  • Compartilhar Convite: Abre opções de compartilhamento para envio do link do Convite.
Menu “Meus Convites”
Ações do Convite

App SiForm Check-In (Controle de Acesso)

Após logar no App SiForm Check-In, selecione o Menu “Agenda”, digite pelo código da Formatura para facilitar a Busca, clique na Agenda que deseja fazer o controle de acesso, e escolha a ação “Selecionar como ativa”.

Menu “Agenda”

Após selecionar a Agenda, você pode fazer o acesso do Convidado buscando o nome da lista e depois clicando em seu nome, ou lendo o QR Code, clicando em QR Code.

Busca do Convidado pelo Nome

Ações do Convidado

Certificado Digital A1 – Envio para a F5

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Agora é possível enviar seu Certificado Digital A1 para a F5 Software de maneira automática por meio do Painel. Acesse o Painel pelo link https://painel.f5sg.com.br/.

Clique no Menu “Certificado Digital”:

Verifique se a Empresa que está aparecendo é a mesma do Certificado Digital que irá enviar. Caso precise trocar, clique no menu superior direito, onde aparece “seu nome@nome da empresa” e escolha outra Empresa.

Clique em “Escolher arquivo” para selecionar o Certificado Digital (extensão .pfx), e informe a senha no campo informado.

E clique em “Prosseguir” para enviar o seu arquivo.

Adicionar fonte de dados ODBC para uso em terceiros

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  1. Instale o Driver Firebird ODBC (x86), após baixar clicando aqui:
  2. Clique no menu Windows/Iniciar e procure por ODBC Data Sources 32 bits. A seguinte tela será exibida:
Fonte de Dados ODBC (32 bits)
  1. Clique em no botão “Adicionar”;
  2. Escolha a opção “Firebird/InterBase(r) driver” e depois no botão “Concluir”, como a imagem abaixo:
Criar nova fonte de dados
  1. Informe os campos grifados abaixos, segundo a orientação da F5 Software:
Firebird ODBC Setup

Importante: Esse dados de usuário e senha não devem ser compartilhados com mais ninguém da empresa.

Agora é só usar a Fonte de Dados criada em outros sistema.

App SiFormando e Outros

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Abaixo iremos fazer algumas explicações e demonstrativos de como o app do Formando funciona.

Dashboard / Início

Geral
Formandos do Projeto: Campo “Participantes” do cadastro de Formatura, ou seja, o número de Formandos descrito no contrato.
Ativos: Contagem dos Formandos com o Status “Ativo”.
Ativos Pagantes: Contagem dos Formandos com 3 ou menos parcelas em aberto.
Saldo: Ativos Pagantes – Formandos do Projeto.

Cotas
Total do Contrato: Campo “Total Formatura” do cadastro de Formatura.
Cota por Formando: Total do Contrato / Formandos do Projeto.
Líquido por Formando: Cota por Formando + Cachê de Fotos.
Grupo de ‘Cotas’ podem ter a visualização desabilitada por parâmetros.

Meus Dados

Principal
Dados têm origem do cadastro de “Participante”, seja via adesão, inclusão manual ou importações.

Envios
Fotos enviadas na Adesão, como Foto Atual, Documentos, e também o Contrato Individual gerado no momento da Adesão.
Esses arquivos podem ser visualizados também na aba “GED” do Controle de Participante.

Fotos

Serão exibidas as fotos enviadas pelo SiForm Web em “Agenda > Upload de Fotos”.
Podem ser enviadas categorizadas por Agenda ou não, mas sempre devem ser vinculadas à uma Formatura.

Meu Pagamento / Financeiro

Serão exibidas as parcelas de Contas a Receber da participação daquele Formando.
Alguns modelos de app podem dividir as parcelas entre:
1. “Adesão”: parcelas normais da Formatura, com Tipo Conta “001-FORMATURA”;
2. “Rifa/Eventos”: parcelas do valor de Evento/Rifa da Adesão, com Tipo Conta “077-RIFAS / EVENTOS”;
3. “Produtos/Convites”: parcelas geradas a partir de compras no menu “Loja e Convites”;

Os registros do boleto podem ser emitido segunda via se respeitarem os critérios de: boleto gerado, boleto registrado, vencimento menor que 60 dias.

Ação Entre Amigos

Lista os números de Rifa gerados (Evento -> Rifas e Eventos) para o participante na função “Gerar Números” da respectiva tela.

Participantes

Serão listados todos os outros Participantes da Formatura ativa e seus status.

Agenda

Serão listadas todas as Agendas da Formatura, com o tipo de “Pública”, ou seja com o campo “Particular” desmarcado no cadastro da Agenda.

Atas e Lib. de Serviços

Serão exibidos os registros da aba “Liberações/Atas” do cadastro de Formatura que estão com o campo “Exibir Site” marcados.

Meus Convites

Irão aparecer os Convites para os eventos de Baile, Jantar e Colação.
Saiba mais em: https://suporte.f5sg.com.br/siform-controle-de-acesso-a-colacao-baile-e-jantar/

Loja e Convites

Serão listados os Produtos e Convites disponíveis cadastrados na Formatura, pelo SiForm Web no menu “Contratos e Liberações -> Formaturas -> Loja”. Cheque sempre os campos “Início das Vendas”, “Fim das Vendas”, “Quantidade Disponível” caso o Item desejado não esteja aparecendo na Loja corretamente.

Os pedidos efetuados aparecerão no Controle de Participante, na aba “Informações Adicionais”, bloco “Compras Adicionais”. Os itens serão adicionados à Participação somente após o pagamento de 100% das parcelas.

Saiba mais aqui: https://www.loom.com/share/e941524ac08642fa81b225979d6c5c59

Contato

Dados da Empresa da Formatura ativa.

Integração Asaas

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Para que os sistemas da F5 Software se comunique adequadamente com os servidores da Asaas, é necessário fazer um configuração básica. Abaixo listaremos as etapas:

API

Na área logada, vá no menu superior direito e então em “Integrações”.

Na aba “Chave de API”, clique no botão “Gerar nova chave de API”.
ATENÇÃO! Não clique nesse botão caso essa chave já tenha sido enviada para a F5 Software, pois fazer novamente essa operação vai causar perda de comunicação entre os sistemas.

Após gerar o valor da Chave, passe a mesma para o pessoal autorizado da F5 Software e mais ninguém.

Webhook

Acesse novamente o menu “Integrações” e agora vá na aba “Webhooks”; e escolha o item “Webhook para cobranças”;

Digite todos os valores informados pela F5 Software em “URL”, “Email”, “Versão da API”, e “Token de autenticação” e clique em “Salvar”.

Conta Corrente

Cadastre a Conta Corrente da Asaas de cada empresa no sistema (caso ainda não tenha), informando o “Código do Banco” como “461”, e Agência e Conta informado no seu acesso do Asaas.
Saiba mais em: https://suporte.f5sg.com.br/cadastrar-conta-corrente-e-liberar-o-acesso/

[SiForm] Controle de Convites

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Requisitos

  • Cadastro da Formatura;
  • Cadastro da Agenda com os Tipo Evento de Jantar, Baile ou Meio; de acordo com os parâmetros pré-definidos;
  • Participantes devem estar marcados com a “Participação” em “Jantar Dançante” ou “Baile de Gala (para Baile e/ou Meio)”;
  • Número de Convites de cada Participante devem ser confirmados em “Evento > Controle de Convidados”;
    • Selecione o a aba Jantar e/ou Baile-Meio, selecione o Participante e clique em “Gerar Convites”;

Área do Formando

O Formando deve acessar o seu aplicativo, acessar a área de “Convites”, escolher a Formatura, escolher o Convite e clicar em “Abrir Convite”.
O mesmo também poderá “Identificar” e “Compartilhar” o Convite.

Área da Portaria – Check-In

Baixe o app:
Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=br.com.siform.appcheckin
iOS: https://apps.apple.com/br/app/siform-check-in/id1592500110

  • Agenda
    • Escolha a Agenda do Check-In no menu “Agenda”, clique em cima do registro e escolha “Selecionar como Agenda ativa”;
  • Convite
    • Faça Check-In do Convite lendo o QR Code ou achando o nome na lista.

Você conhece todas as ferramentas e funções do seu sistema F5 Software?

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Na correria do dia-a-dia podemos não notar todas as novidades do sistema. E é pensando na sua rotina que sempre desenvolvimento novas soluções e melhorias na gestão da sua empresa. Confira abaixo algumas das ferramentas que achamos que você possa gostar:

Baixar NFes e CTes de Fornecedores (DFe)

Você pode consultar, baixar e importar as NFes e CTes transmitidas contas o CNPJ da sua empresa, gerando Documentos de Entradas e/ou Contas a Pagar. Saiba mais em: https://suporte.f5sg.com.br/como-consultar-dfe-no-sistema/

Envio de mensagem via Whatsapp com o número da sua empresa

Com a integração ao seu número de Whatapp, você pode enviar pedido, boletos, avisos e muito mais para seus clientes – e usando o número próprio da sua empresa. Entre em contato caso esteja interessado.

Envio automático de XMLs para o Contador

Todo mês o contador precisa apurar o seu imposto devido através das emissões de NFes/NFCes etc, que sua empresa emitiu. Você pode automatizar esse envio cadastrando o e-mail do seu contador no painel. Saiba mais em: https://suporte.f5sg.com.br/painel-da-f5-agendamento-de-envio-de-arquivos-fiscais/

[SiEmpresarial] E-commerce e Catálogo (Em Breve)

Em breve teremos mais uma novidade: E-commerce e Catálogo totalmente online para você exponencial suas vendas. Onde será possível receber pedidos, expor sua marca e muito mais. Entre em contato caso esteja interessado.

[SiEventos] App de Vendas – Nova Versão

Para você que usa o “SiForm – Vendas”, temos uma nova versão, mais moderna e com novas funções para você vender cada vez mais, saiba mais em: https://suporte.f5sg.com.br/novidade-sieventos-vendas-app-conheca-mais/

[SiForm] App para o Formando: SiFormando ou Exclusivo

Você pode ter um app totalmente integrado para os seus Formando acessarem boleto, fazerem adesões, enviarem arquivos, renegociações e etc.

Entre em contato através de nosso canal de atendimento para tirar dúvidas!