Categoria: Atualizações do Sistema

[SiEmpresarial] Importar XML de CTEs em lote manualmente.

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Como importar um XML de CTe no sistema – Passo a passo

Essa funcionalidade é uma forma alternativa de importar XMLs de CTes manualmente, especialmente útil quando os documentos não aparecem automaticamente na tela de DF-e.

Abaixo, você confere o passo a passo completo para realizar esse processo de forma correta:

1. Acesse o módulo fiscal

No menu principal, entre no módulo Fiscal e selecione a opção “Consulta de DFe”.

2. Clique no botão “Imp. XML”

Na tela de Consulta de DFe, clique no botão “Imp. XML”.

3. Selecione a pasta com os arquivos XML

Uma janela será aberta para que você localize e selecione a pasta onde estão os arquivos XML de CTe.

O sistema possui uma funcionalidade que identifica arquivos já importados. Eles serão marcados na cor verde, indicando que aquele XML já está no sistema.

4. Selecione o(s) arquivo(s) e clique em “Importar CTe”

Marque a checkbox ao lado dos arquivos que deseja importar e clique em “Importar CTe” para iniciar o processo.

5. Erro comum: transportador não cadastrado

Durante a importação, pode ocorrer o seguinte erro:

“Transportador não cadastrado – CNPJ: xx.xxx.xxx/xxxxx-xx”

Esse erro indica que o CNPJ do transportador informado no XML não está cadastrado no sistema. Para resolver:

  • Cadastre o transportador com o CNPJ indicado.
  • Após o cadastro, retorne à tela de importação e repita o processo.

6. Verifique os CTes importados

Após a importação, clique no botão “Ir para CTes”. Essa ação abrirá a tela com todos os CTes que foram importados.

7. Geração do contas a pagar

O sistema não gera automaticamente o contas a pagar relacionado ao CTe. Para isso:

  • Abra o CTe importado.
  • Complete as informações necessárias.
  • Gere o contas a pagar manualmente.

Resumo do processo:

  • Acessar Módulo Fiscal > Consulta de DFe
  • Clicar em “Imp. XML”
  • Selecionar a pasta com os arquivos
  • Arquivos em verde já foram importados anteriormente
  • Marcar os arquivos desejados e clicar em “Importar CTe”
  • Acompanhar os CTes importados
  • Completar informações e gerar contas a pagar manualmente

Neste vídeo, apresentamos o passo a passo completo para facilitar seu entendimento sobre o processo de importação de XML de CTe.

Você verá:

  • Como localizar e importar o arquivo XML
  • A importância do cadastro correto do CNPJ do transportador
  • E como complementar o CTe para gerar o contas a pagar manualmente

📺 Assista ao vídeo no link abaixo:


📺 Clique aqui para assistir ao vídeo

[Nota Fiscal Propria] Adicionando interação/historico na nota fiscal

admin 0 comentários Atualizações do Sistema

Nova funcionalidade disponível no sistema

Foi adicionada uma nova função que permite incluir interações textuais diretamente na nota fiscal.
Essa área pode ser utilizada para registrar:

  • Observações internas
  • Informações de controle
  • Mensagens relacionadas à aprovação
  • Qualquer outro tipo de anotação relevante

As interações ficam vinculadas à nota fiscal e organizadas por data, facilitando o acompanhamento e a comunicação entre os envolvidos no processo.

Nos prints abaixo é possível visualizar como utilizar essa funcionalidade na prática.

[SiForm] Rifa – Solicitação de Números e Pagamento

Daniel Bonatti 0 comentários Atualizações do Sistema, SiForm , ,

A emissão de números e cobrança de Rifa agora pode ser descentralizada e de maneira autônoma pelos Formando via App.

Para isso, cadastre as Formaturas autorizadas em uma Rifa na nova aba de “Formaturas” no cadastro de “Rifas”; clicando no botão “Adicionar”, abaixo da lista de Formaturas.

Você também poderá definir o valor do lote mínimo no campo “Vlr Lote Mín”.

No menu de “Ação entre Amigos”, na lista de Rifas disponíveis, agora há um botão “Solicitar Números”.
Clicando nessa opção, o Formando visualiza a situação Geral das Rifas e também da Rifa selecionada.

Em “Novo Lote” o app exibirá um resumo da nova solicitação, como “Lote Mínimo”, “Prazo de Quitação” e “Qtde Números do Lote”.

Ao clicar em “Solicitar Números” o sistema irá gerar os números referente ao Lote Mínimo e também um Contas a Receber referente ao valor daquele lote.

Produtos Pedido de Compra

admin 0 comentários Atualizações do Sistema , ,

Novas funcionalidades foram adicionadas na tela de pedido de compra na área dos produtos, agora clicando com o botão direito sobre o produto é possível visualizar as informações do produto e imprimir etiqueta individualmente.

Clicando em Info Produto é possível visualizar a imagem do produto caso ela esteja cadastrada e também informações complementares.

Também foi adicionada uma nova opção: Enviar para impressão etiquetas. Clicando sobre a opção será aberta a tela padrão de impressão de etiquetas.

Consulta estoque contábil no Pedido de venda

José Roberto 0 comentários Atualizações do Sistema, SiEmpresarial ,

No pedido de venda é possivel consultar a quantidade do estoque contábil na aba de produtos. O estoque contábil é referente somente a relação de documentos de entrada e documentos de sair sobre esse produto. Baseia-se em registros documentais como notas fiscais, faturas, recibos de entrada e saída de mercadorias.

Clicando no botão estoque, você consegue visualizar o relátorio de estoque contabil logo abaixo.

Justificativa alterar custo produto

José Roberto 0 comentários Atualizações do Sistema

Foi adicionado um parâmetro para retirar a mensagem de justificativa na alteração do custo do produto, a imagem abaixo ilustra qual mensagem está sendo referida.

Para tirar esta mensagem é necessário utilizar o parâmetro “Não exigir justificativa na alteração do custo do produto”. Existe também outro parâmetro que permite a retirada da mensagem de confirmação ao atualizar a margem/tabela no cadastro o produto.

Reenviar pedidos para a separação

admin 0 comentários Atualizações do Sistema ,

Anteriormente não era possível fazer o reenvio de um pedido de venda para separação caso ele já esteja separado, agora com a nova atualização é possível e com funções adicionais.

De início é feito o primeiro envio para a separação.

Na tela de separação de pedidos também foi adicionada uma nova notificação visual e sonora para novos pedidos que chegam.

Fazendo a separação do pedido ele não estará mais disponível na tela de separação de pedidos e no pedido de venda ficará com status SEPARADO.

Caso seja necessário adicionar um novo produto ao pedido de venda, é possível enviar novamente para a separação.

Clicando em SIM os novos produtos serão enviados para a separação, mas agora os produtos que já foram separados ficarão em destaque dos demais.

Sendo assim, basta fazer a separação do novo produto incluso e confirmar a separação.

Como remover o ENTER automático na transferência de estoque

admin 0 comentários Atualizações do Sistema ,

Em algumas ocasiões na transferência de estoque entre empresa ativa o ENTER automático pode estar marcado como SIM na hora de fazer a inclusão do produto.

Caso o ENTER seja utilizado com a intenção de pular linha/campo, esse tipo de utilização não irá funcionar da forma esperada, mas sim fazer a inclusão do produto na transferência. A forma para poder desabilitar essa função e deixar o ENTER automático como NÃO, é acessando o PDV e desabilitando-o.

Ao clicar no PDV será aberta uma tela onde iremos marcar a opção para desabilitar o ENTER automático, depois escolha qualquer conta caixa e clique em OK.

Após isso o PDV será aberto e então é só fecha-lo e voltar para a tela de transferência de estoque, assim, o ENTER automático estará desabilitado e poderá ser usado para pular linhas/campos.

Gráficos

José Roberto 0 comentários Atualizações do Sistema

Dentro do sistema contamos com diversos gráficos que podem ser utilizados para acompanhar a evolução do seu negócio. Para acessar os gráficos basta acessar o menu Gráficos da barra de menus do sistema.

Dentre os vários gráficos que o sistema oferece, o gráfico comparativo de vendas foi escolhido como objeto de destaque para mostrar como é feita a visualização dos dados. Segue abaixo a imagem demonstrativa.

Observamos que, nesta tela, temos 4 gráficos, cada um mostrando informações diferentes. Um deles exibe a comparação de vendas entre os anos de 2024 e 2023. Subsequente a este, temos um gráfico de “vendas por grupo”, que mostra a proporção de vendas realizadas por grupo (observa-se que, neste caso, a informação é sobre o ano de 2024, pois é o período escolhido no canto superior direito). Nota-se que, em cada quadrante, há gráficos informando dados diferentes.

Olhando o gráfico de “comparativo de vendas” conseguimos ter métricas sobre nossas vendas, tanto anualmente quanto por semestre, assim como mostra a figura abaixo.

O intuito deste artigo não é detalhar cada informação dos gráficos do sistema, mas sim demonstrar que o sistema possui gráficos que podem auxiliar na tomada de decisões. Fica a seu critério explorar os demais gráficos disponíveis no sistema; eles são autoexplicativos e fáceis de entender.

As informações dos gráficos são um reflexo de como o usuário está alimentando o sistema; as informações serão proporcionais aos dados inseridos no sistema.