Ao tentar gerar um boleto do Sicredi, pode ser apresentada a seguinte mensagem:
“Failed to authenticate to Sicredi WS”
Essa mensagem indica uma falha de comunicação/autenticação com o Web Service (WS) do Sicredi. Geralmente, esse tipo de erro está relacionado a uma indisponibilidade ou instabilidade momentânea no serviço do banco.
Como a comunicação ocorre diretamente com o servidor do Sicredi, esse tipo de instabilidade não está sob controle do nosso sistema e, portanto, não existe um ajuste definitivo que possa ser realizado de nossa parte.
Na maioria dos casos, a indisponibilidade é temporária e o serviço volta a funcionar normalmente após poucos minutos.
Como realizar uma nova tentativa
Após o serviço do banco ser restabelecido, será necessário enviar uma nova parcela para geração do boleto.
Isso ocorre porque a tentativa que apresentou a falha fica vinculada à numeração da parcela. Reutilizar a mesma numeração pode fazer com que a rejeição continue sendo retornada, mesmo após a normalização do serviço.
Para gerar uma nova parcela:
Localize a parcela que apresentou a rejeição;
Selecione a opção “Boleto Gerado”;
Clique no botão “Cancelar Parcela”;
O sistema criará automaticamente uma nova parcela com os mesmos dados;
Aguarde alguns minutos e envie essa nova parcela para a geração do boleto.
Após esse procedimento, aguarde o processamento da nova solicitação pelo Sicredi.
Importante: Caso a mensagem continue sendo apresentada mesmo após novas tentativas e um período de espera, entre em contato com nosso suporte para que possamos verificar se existe alguma outra situação relacionada à emissão.
Ao tentar emitir uma NFC-e (Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica), pode ser apresentada a seguinte rejeição:
“O campo ‘cProd’ foi preenchido incorretamente com o valor ‘ALMOFADA ‘. Este campo deve ser preenchido com letras ou números e conter no mínimo 1 e no máximo 60 caracteres.”
Por que essa rejeição ocorre?
O campo cProd corresponde ao código interno do produto.
Essa rejeição ocorre quando o código do produto possui algum preenchimento que não é aceito na emissão da NFC-e.
Um dos casos mais comuns é a existência de espaços antes ou depois do código.
Por exemplo: ❌ “ALMOFADA “ — possui um espaço após o código. ✅ “ALMOFADA” — código preenchido corretamente.
Também é recomendado evitar caracteres especiais no código do produto, como *, $, %, entre outros.
Como corrigir?
Acesse o cadastro do produto que apresentou a rejeição e utilize a opção Alterar Código do Produto.
Informe um novo código válido, verificando se:
Possui entre 1 e 60 caracteres;
Não contém espaços desnecessários no início ou no final;
Está preenchido preferencialmente com letras e números;
Não possui caracteres especiais que possam causar problemas na emissão.
Após realizar a alteração, salve o cadastro e tente emitir a NFC-e novamente.
Ao tentar emitir uma NFC-e (Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica), pode ser apresentada a seguinte rejeição:
“O campo ‘NCM’ foi preenchido incorretamente com o valor ‘ ‘. Este campo deve ser preenchido com letras ou números e conter no mínimo 2 e no máximo 8 caracteres.”
Essa mensagem indica que o NCM de um dos produtos da nota está vazio ou preenchido incorretamente.
Como corrigir?
Na nota, acesse a aba Pedidos e localize o produto que está com o campo NCM incorreto.
Dê dois cliques sobre o item para abrir os dados do produto. Em seguida, localize o campo NCM, informe o valor correto e salve a alteração.
Após realizar a correção, tente emitir a NFC-e novamente.
Para evitar que essa rejeição volte a ocorrer nas próximas notas que utilizarem este produto, é necessário preencher também o NCM no cadastro do produto.
Dessa forma, a configuração ficará salva para as próximas utilizações, evitando a necessidade de realizar o ajuste novamente e prevenindo a ocorrência da mesma rejeição em futuras emissões.
Não sabe qual NCM utilizar?
Caso tenha dúvidas sobre qual código NCM deve ser informado, recomendamos entrar em contato com o contador responsável pela sua empresa.
O enquadramento tributário pode variar de acordo com o produto e com a situação fiscal de cada empresa. Por isso, o contador poderá orientar corretamente sobre qual código deve ser utilizado.
O cadastro de Equipamentos identifica máquinas, aparelhos ou outros itens que podem ficar vinculados a uma Pessoa e ser consultados em rotinas como orçamentos. Quando a configuração estendida está habilitada, a mesma tela também registra dados de compra e venda e apresenta as contas a pagar relacionadas ao equipamento.
Equipamento e Ativo são cadastros diferentes
Cadastro
Finalidade principal
Equipamentos
Guarda descrição, marca, modelo, Pessoa, série, patrimônio, características e, no modo estendido, compra e venda.
Ativos
Guarda bens patrimoniais por empresa, departamento, tipo, datas e valores, incluindo os usados no Controle de Ferramentas.
Escolha a tela correta: A opção Ativos exibida na pesquisa de Equipamentos significa situação ativa do próprio equipamento. Ela não consulta nem cria registros no cadastro separado de Ativos.
Entenda as duas apresentações da tela
Acesse Cadastros Gerais > Equipamentos. A aparência depende da configuração adotada pela empresa. Na apresentação normal, a janela destaca os Dados do Equipamento. Na apresentação estendida, também ficam disponíveis Outros Dados e a grade de contas a pagar vinculadas.
A configuração é aplicada ao abrir Se a área de compra, venda e contas a pagar não aparecer, feche a tela após a configuração ser habilitada e abra-a novamente.
O que preencher nos Dados do Equipamento
Campo
Como preencher
Código
Gerado automaticamente ao salvar um novo registro e apresentado com cinco posições.
Último
Referência ao maior código localizado; não é uma numeração reservada para o cadastro em edição.
Ativo
Mantenha marcado enquanto o equipamento puder ser utilizado e encontrado nas pesquisas de equipamentos ativos.
Descrição
Único campo exigido pela tela. Aceita até 50 caracteres; identifique o equipamento de maneira clara.
Marca
Escolha uma opção da lista ou digite uma marca.
Modelo
Escolha um modelo já utilizado para a marca selecionada ou digite um novo.
Pessoa
Opcional. Informe ou pesquise a Pessoa à qual o equipamento está relacionado.
Nº Série
Aceita até 50 caracteres. Use a identificação fornecida pelo fabricante.
Patrimônio
Aceita até 50 caracteres. Informe a plaqueta ou o controle patrimonial adotado pela empresa.
Capacidade
Aceita até 50 caracteres. Registre a medida acompanhada da unidade para evitar dúvidas.
Peso (kg)
Informe o peso numérico em quilogramas, quando aplicável.
Observação
Aceita até 150 caracteres para uma informação complementar.
Evite duplicidades A tela não verifica se Descrição, Nº Série ou Patrimônio já existem. Pesquise por esses dados antes de cadastrar e adote identificações únicas.
Como cadastrar um novo equipamento
1. Acesse Cadastros Gerais > Equipamentos e clique em Novo.
2. Confira se o campo Pessoa veio vazio ou se já apresenta a Pessoa correta. Quando a tela é aberta por outra rotina, esse vínculo pode vir preenchido automaticamente.
3. Informe a Descrição. Embora seja o único campo obrigatório, preencha Marca, Modelo, Nº Série, Patrimônio, Capacidade, Peso e Observação sempre que tiver esses dados.
4. Se o equipamento pertencer a um cliente, fornecedor ou outra Pessoa cadastrada, informe seu código ou use o botão de pesquisa.
5. Mantenha Ativo marcado. No modo estendido, confira também se Status Venda inicia como E – ESTOQUE.
1. Preencha os dados de compra e venda, quando disponíveis, e clique em Salvar.
2. Anote o Código gerado e pesquise novamente por descrição, série ou patrimônio para confirmar a gravação.
Evite cadastros simultâneos O Código é calculado pelo maior número existente mais um. Se duas pessoas salvarem novos equipamentos ao mesmo tempo, pode ocorrer disputa pela mesma numeração.
Como usar Marca e Modelo
A lista de Marca combina marcas ativas do cadastro de Marcas de Produtos com marcas já digitadas em equipamentos ativos. Depois de escolher a marca, a tela carrega os modelos que já foram usados com ela.
1. Selecione ou digite a Marca.
2. Abra a lista de Modelo e escolha uma descrição existente ou digite a correta.
3. Evite variações como ACME, ACME LTDA e ACME BRASIL quando todas representarem a mesma marca.
A digitação é livre A tela não exige que Marca e Modelo pertençam às listas. Isso facilita o cadastro, mas erros de grafia geram opções diferentes e prejudicam pesquisas e relatórios.
Como registrar compra e venda
Na apresentação estendida, a área Outros Dados possui Origem, Data Compra, Valor Compra, Data Venda, Valor Venda e Status Venda. A legenda da data de compra pode aparecer abreviada na tela como Data Compa.
Situação
Preenchimento recomendado
E – ESTOQUE
Use enquanto o equipamento não estiver vendido. Registre Origem, Data Compra e Valor Compra quando conhecidos.
V – VENDIDO
Use após a venda e complete também Data Venda e Valor Venda.
A situação não preenche os demais campos Selecionar V – VENDIDO não informa a data nem o valor da venda e a tela não exige essa combinação. Preencha e confira os três campos manualmente antes de salvar.
Ativo e Status Venda são independentes É possível deixar um equipamento ativo e vendido ou inativo e em estoque. Defina os dois campos de acordo com a realidade e revise-os juntos.
Como consultar equipamentos de uma Pessoa
1. Abra o cadastro da Pessoa desejada.
2. Acesse a guia Equip para visualizar os equipamentos ligados àquele código.
1. Dê duplo clique em um item para abrir seu cadastro.
2. Para incluir um equipamento já vinculado, use Novo nessa guia e confirme se a Pessoa foi trazida corretamente na nova tela.
Como pesquisar, alterar e inativar
1. Clique em Pesquisar ou pressione F3.
2. Digite parte da descrição, modelo, marca, número de série, observação ou patrimônio. Se necessário, informe também o código da Pessoa.
3. Deixe Ativos marcado para ver somente os equipamentos ativos. Desmarque para pesquisar ativos e inativos juntos.
4. Execute a pesquisa e dê duplo clique no registro desejado.
1. Faça as alterações. Para retirar o equipamento das pesquisas normais sem apagar seu histórico, desmarque Ativo e clique em Salvar.
Não há opção somente inativos Ao desmarcar Ativos, a pesquisa mistura as duas situações. Confira os dados do registro depois de carregá-lo para saber se está ativo ou inativo.
Como excluir
1. Pesquise e abra o equipamento criado por engano.
2. Confira se a grade de contas a pagar está vazia. A própria tela impede a exclusão quando encontra uma conta não cancelada vinculada.
3. Clique em Excluir e confirme a operação somente se o registro nunca tiver sido utilizado.
4. Pesquise novamente para confirmar que o Código deixou de existir.
Prefira inativar registros utilizados A tela verifica as contas a pagar exibidas, mas outros vínculos ainda podem impedir a remoção no banco. Preservar o equipamento inativo mantém sua identificação nas operações anteriores.
Como imprimir
Comando
Resultado
Clique direto em Imprimir
Lista todos os equipamentos, ativos e inativos, ordenados pelo código. Não aplica filtro por Pessoa, situação ou empresa.
Seta > Imprimir Este Cadastro
Imprime somente o equipamento aberto, incluindo dados de compra e venda e as contas a pagar vinculadas.
Cadastro compartilhado O equipamento não possui campo Empresa. A listagem geral também não separa os registros pela empresa ativa, por isso use Pessoa, descrição, série e patrimônio para conferir a identificação.
Problemas comuns
A área de compra e venda não aparece
A empresa está usando a apresentação normal. Confirme a configuração de Equipamento Estendido e reabra a tela depois da alteração.
O sistema não permite salvar
Preencha a Descrição, que é o único campo obrigatório. Em seguida, revise campos numéricos e datas incompletas.
A Pessoa veio preenchida sem eu selecionar
O cadastro pode ter sido aberto a partir de outra tela. Confira o nome e o código antes de salvar ou limpe o vínculo quando ele não se aplicar.
Uma marca ou um modelo aparece repetido
Marca e Modelo aceitam digitação livre. Padronize a grafia nos equipamentos existentes para evitar descrições equivalentes tratadas como opções diferentes.
O equipamento inativo não aparece na pesquisa
Desmarque a opção Ativos e pesquise novamente. O resultado passará a incluir ativos e inativos juntos.
A situação VENDIDO ficou sem data ou valor
A tela não preenche nem exige esses campos. Abra o equipamento, informe Data Venda e Valor Venda manualmente e salve.
Os totais das contas parecem maiores
Procure linhas repetidas da mesma conta. Quando houver mais de um pagamento associado, abra o lançamento e confira os valores antes de usar o total da grade.
A exclusão foi bloqueada
Há pelo menos uma conta a pagar não cancelada vinculada ou outra dependência no banco. Não remova o histórico; desmarque Ativo e salve.
A mensagem informou sucesso, mas os dados não ficaram gravados
A tela não confirma separadamente o retorno da operação antes de exibir a mensagem. Pesquise novamente pelo Código, série ou patrimônio e repita somente após revisar os dados e evitar outra inclusão simultânea.
Resultado esperado O equipamento fica cadastrado com identificação própria e situação definida, podendo ser vinculado a uma Pessoa, localizado pelas pesquisas e, quando a apresentação estendida estiver habilitada, acompanhado pelos dados de compra, venda e contas a pagar relacionadas.
O controle de Lotes de Produtos permite acompanhar a rastreabilidade do estoque por empresa e produto, visualizar entradas e saídas, consultar o saldo e identificar a origem de cada movimentação. O lote pode ser cadastrado manualmente ou informado no Documento de Entrada e, sendo selecionado no Pedido de Venda para seguir ao faturamento e tambem na nota fiscal.
Antes de começar
• Para que entradas, faturamentos e cancelamentos movimentem o lote automaticamente, marque a opção Controla Lote no Cadastro de Produtos.
• Antes de informar um Saldo Inicial manualmente, confira se a quantidade já não foi registrada por um Documento de Entrada, evitando saldo duplicado, lembrando que a numeração sempre precisa estar igual qualquer virgula ou espaço ja diferencia criando um novo lote.
• É possível cadastrar manualmente um lote mesmo sem a opção Controla Lote marcada; nesse caso, o lote pode existir sem receber as movimentações automáticas dos documentos.
Como acessar a Consulta de Lotes
1. Acesse Estoque > Consulta Lotes de Produto.
2. Também é possível abrir o controle pelo Cadastro de Produtos: localize o produto, acesse a aba Estoque e clique em Controle de Lotes.
Como consultar os lotes de um produto
1. Confira a Empresa. A tela inicia com a empresa ativa.
2. Informe o código interno do Produto ou utilize o botão de pesquisa.
3. Clique em Pesquisar quando a relação não for atualizada automaticamente. Empresa e Produto são obrigatórios para a consulta.
4. Selecione um lote na grade Lotes do Produto. As movimentações correspondentes serão exibidas na grade inferior.
5. Marque Mostrar lotes encerrados quando precisar localizar lotes que já foram encerrados.
Pesquisa por produto A consulta não possui um filtro direto pelo número do lote. Primeiro informe a empresa e o produto para carregar a relação de lotes disponível para aquele cadastro.
Como interpretar a grade de lotes
Coluna
O que representa
Nº Lote
Identificação informada no documento ou no cadastro manual.
Validade
Data de validade cadastrada. A tela exibe a informação, mas não apresenta um aviso automático de lote vencido.
Qtde Entrada
Soma das quantidades de entrada registradas para o lote.
Qtde Saída
Soma das quantidades de saída registradas para o lote.
Saldo
Quantidade restante conforme o histórico de movimentações do lote.
Status
Indica se o lote está Ativo ou Encerrado. Por padrão, a consulta exibe somente os ativos.
Como consultar o histórico de movimentações
Ao selecionar um lote, a grade Movimentações do Lote Selecionado apresenta a data e hora, o tipo da movimentação, a quantidade, o saldo após o movimento, a origem, a referência, o histórico e o usuário responsável.
Tipo
Interpretação
Entrada
Quantidade acrescentada ao saldo do lote.
Saída
Quantidade retirada do saldo do lote.
Origem e referência
Identificam a rotina e o documento que deram origem à movimentação.
Abrir Documento de Entrada Em movimentações com origem DE ou DE-CANC, dê duplo clique na linha para abrir o Documento de Entrada relacionado. A navegação direta não está disponível nessa tela para DS, NF, ajustes e outras origens.
Como cadastrar um novo lote manualmente
1. Selecione a Empresa e o Produto e execute a pesquisa.
2. Clique em Novo Lote.
3. Informe o Nº Lote, com até 30 caracteres. Esse campo é obrigatório.
4. Informe a Data de Fabricação e a Data de Validade quando essas informações estiverem disponíveis.
5. Informe o Saldo Inicial. Utilize zero quando o objetivo for apenas deixar o lote cadastrado para uma movimentação posterior.
6. Clique em OK e confira se o lote foi incluído na relação.
Efeito do saldo inicial Quando o Saldo Inicial é diferente de zero, o sistema registra uma Entrada com origem AJUSTE e referência Cadastro manual. Não utilize esse recurso para repetir uma quantidade que já foi lançada por outro documento.
Como gerar o lote pelo Documento de Entrada
O lote também pode ser informado diretamente no Documento de Entrada. Assim, a entrada do estoque já fica vinculada ao lote utilizado no recebimento.
1. No Documento de Entrada, inclua o produto normalmente.
2. Abra a alteração do item e preencha as informações do lote, incluindo o Nº Lote e, quando aplicável, as datas de fabricação e validade.
3. Confirme o Documento de Entrada.
4. Acesse a Consulta de Lotes e confira o lote criado, a quantidade de entrada e a movimentação com origem DE.
Conferência importante Depois de confirmar a entrada, confira a Consulta de Lotes antes de realizar qualquer ajuste manual. Isso evita criar um segundo saldo para a mesma mercadoria.
Como selecionar o lote no Pedido de Venda
Quando o produto possui controle de lote, o lote que será utilizado na venda pode ser informado no próprio item do Pedido de Venda.
1. Inclua ou altere o produto no Pedido de Venda.
2. No campo Nº Lote, utilize o botão de pesquisa para visualizar os lotes disponíveis do produto.
3. Selecione o lote desejado e confirme a seleção.
4. Confira o Nº Lote preenchido no item antes de concluir a inclusão.
O que acontece ao faturar o Pedido de Venda
Ao faturar o Pedido de Venda, a informação do lote é levada para a Nota Fiscal. O número do lote passa a compor os dados do documento fiscal e também é utilizado na movimentação do estoque do lote.
No fluxo utilizado, a informação do lote também é gerada no XML e na representação em PDF do documento. Após o faturamento, a Consulta de Lotes permite conferir a saída correspondente.
Movimentação do estoque O faturamento por Documento de Saída ou Nota Fiscal registra uma Saída do lote. Na consulta, a origem identifica se o movimento foi gerado por DS ou NF.
Como alterar um lote
1. Localize o produto e selecione o lote que deseja corrigir.
2. Clique em Editar Lote.
3. Altere o Nº Lote, a Data de Fabricação ou a Data de Validade.
4. Confira o Saldo atual e os totais de Entrada e Saída exibidos na janela. Esses valores são apresentados somente para consulta.
5. Clique em OK e execute a pesquisa novamente para confirmar a gravação.
A edição não corrige saldo A opção Editar Lote altera somente o número e as datas. Para corrigir o saldo, é necessária uma movimentação apropriada. As alterações cadastrais também não são incluídas no histórico de movimentos.
Como encerrar um lote
1. Selecione o lote ativo que deve ser encerrado.
2. Confira o saldo e o histórico antes de continuar. A tela permite encerrar o lote mesmo quando existe saldo diferente de zero.
3. Clique em Encerrar Lote, confira o número apresentado na mensagem e responda Sim somente se estiver correto.
4. Depois do encerramento, o lote deixa de aparecer na consulta padrão. Marque Mostrar lotes encerrados para localizá-lo novamente.
Encerrar não é excluir O encerramento preserva o saldo e as movimentações. A rotina não solicita motivo e não possui comando de reabertura nessa tela.
Movimentações automáticas
Operação
Movimento esperado no lote
Confirmação de Documento de Entrada
Entrada com origem DE.
Cancelamento de Documento de Entrada
Saída com origem DE-CANC.
Faturamento por DS ou NF
Saída com origem DS ou NF.
Cancelamento de Documento de Saída
Entrada com origem DS-CANC.
Confira o estoque geral O cadastro manual registra a movimentação do lote, mas a Consulta de Lotes não apresenta uma atualização explícita do saldo físico geral do produto. Depois de um ajuste manual, compare os dois controles antes de continuar.
Problemas comuns
O produto não movimenta o lote automaticamente
Confira se a opção Controla Lote está marcada no Cadastro de Produtos e se o número do lote foi informado no documento que gerou a entrada ou a saída.
O lote encerrado desapareceu
Marque Mostrar lotes encerrados. O registro e o histórico continuam gravados.
Preciso reabrir um lote
A tela não possui comando de reabertura. Por isso, confira saldo, validade e histórico antes de confirmar o encerramento.
A empresa possui código com mais de um dígito
Na versão analisada, o campo Empresa dessa rotina aceita somente um caractere. Não cadastre nem encerre lotes quando não for possível identificar corretamente a empresa.
A validade foi aceita mesmo sendo anterior à fabricação
A rotina não compara automaticamente as duas datas. Corrija o cadastro e execute a pesquisa novamente para conferir a gravação.
A janela fechou, mas a alteração não apareceu
Pesquise novamente. A confirmação deve ser feita pela grade principal, pois a janela pode ser fechada mesmo quando a gravação não é concluída.
Quero imprimir o histórico
A Consulta de Lotes não possui opção de impressão, exportação ou geração de PDF do histórico.
Resultado esperado O produto passa a ter seus lotes acompanhados com saldo e rastreabilidade. É possível conferir a origem das entradas e saídas, cadastrar um lote manualmente, gerar o lote pelo Documento de Entrada, selecioná-lo no Pedido de Venda, acompanhar sua utilização no faturamento, corrigir dados cadastrais e encerrar lotes mantendo o histórico.
O Centro de Custo permite identificar e acompanhar receitas e despesas por área, atividade ou projeto. Neste artigo, você verá como fazer o cadastro, vincular o centro aos lançamentos financeiros e consultar as informações nos relatórios e no Balancete.
Cadastrar, pesquisar, alterar, desativar e excluir um Centro de Custo.
Vincular o Centro de Custo a contas a pagar e contas a receber.
Filtrar os relatórios financeiros por Centro de Custo.
Consultar os movimentos pelo Balancete.
O usuário precisa ter permissão para acessar o Cadastro de Centro de Custo.
Use uma descrição clara, que facilite a identificação da finalidade do cadastro.
Datas, histórico e valores previstos são opcionais, mas podem ajudar no acompanhamento.
1. No SiEmpresarial, acesse Cadastros Gerais > Centro de Custo.
2. A tela Cadastro de Centro de Custo será aberta.
3. Clique em Novo para iniciar um cadastro.
Antes de salvar, confira a função de cada campo:
Campo
Como preencher
Código
Gerado automaticamente pelo sistema após salvar um novo registro.
Descrição
Nome do Centro de Custo. É o único campo obrigatório.
Ativo
Define se o cadastro está disponível para uso. Novos registros são criados como ativos.
Data Início Estimado
Data prevista para o início da atividade ou período acompanhado.
Data Fim Estimado
Data prevista para o encerramento.
Histórico
Observações sobre a finalidade, o responsável ou outras informações relevantes.
Valor Receita
Receita estimada, quando houver.
Valor Débito
Despesa ou débito estimado, quando houver.
Cadastrado por / Alterado por
Campos de auditoria preenchidos pelo sistema com usuário, data e hora.
Importante: Valor Receita e Valor Débito são valores de planejamento. Informá-los não cria contas a pagar ou a receber. Para acompanhar valores financeiros, vincule o Centro de Custo aos títulos nas respectivas telas.
1. Clique em Novo. O campo Código ficará bloqueado, pois a numeração será gerada automaticamente.
2. Preencha a Descrição. Use um nome claro, como ADMINISTRATIVO, PROJETO NOVA FILIAL ou CAMPANHA DE VENDAS.
3. Se necessário, informe a Data Início Estimado e a Data Fim Estimado.
4. Use o campo Histórico para detalhar o objetivo, o responsável ou outras informações importantes.
5. Informe o Valor Receita e o Valor Débito previstos. Se não houver estimativa, mantenha 0,00.
6. Clique em Salvar.
7. Aguarde a mensagem Registro salvo com sucesso! e confira o código atribuído ao cadastro.
Informação: Ao criar um novo registro, o SiEmpresarial o grava automaticamente como ativo. Essa situação pode ser alterada depois.
1. Clique em Pesquisar.
2. Localize o Centro de Custo desejado e confirme a seleção.
3. Altere a descrição, a situação, as datas, o histórico ou os valores estimados.
4. Clique em Salvar. O sistema registrará automaticamente quem realizou a alteração e quando ela ocorreu.
Se você souber o código, também pode digitá-lo diretamente no campo Código e sair do campo para carregar os dados.
1. Pesquise e abra o cadastro.
2. Desmarque a opção Ativo.
3. Clique em Salvar.
Quando preferir a desativação: Se o Centro de Custo já foi utilizado, prefira desativá-lo. Assim, o histórico é preservado e o cadastro deixa de ser utilizado em novos lançamentos.
1. Pesquise e abra o cadastro que deseja remover.
2. Clique em Excluir.
3. Na confirmação Realmente deseja Excluir registro?, escolha Sim somente depois de conferir o cadastro.
Atenção: Um Centro de Custo vinculado a outras informações não pode ser excluído. Nessa situação, mantenha o histórico e desative o cadastro.
1. Clique em Imprimir na barra da tela.
2. O visualizador exibirá os Centros de Custo em ordem de descrição.
3. Confira código, descrição, datas estimadas, histórico, valores previstos e situação do cadastro.
O vínculo do Centro de Custo em uma conta a pagar permite classificar a despesa na área, atividade ou projeto correspondente.
1. Acesse Financeiro > Contas Pagar > Manutenção de Contas a Pagar.
2. Abra o lançamento desejado ou cadastre a despesa conforme a rotina da empresa.
3. No campo C.Custo, digite o código do Centro de Custo ou use o botão de pesquisa ao lado do campo.
4. Confira se a descrição corresponde ao centro desejado e clique em Salvar.
Importante: Salvar o Centro de Custo apenas classifica o lançamento. Isso não efetua o pagamento da conta. O botão Baixar é uma ação diferente.
Atenção: Cadastrar um Centro de Custo não vincula automaticamente despesas já existentes. Os títulos precisam ser vinculados individualmente.
O vínculo em uma conta a receber identifica a receita correspondente ao Centro de Custo. Dessa forma, receitas e despesas da mesma área ou atividade podem ser consultadas utilizando o mesmo cadastro.
1. Acesse Financeiro > Contas Receber > Manutenção de Contas a Receber.
2. Abra o título desejado ou cadastre a receita conforme a rotina da empresa.
3. No campo C.Custo, informe o código ou use a pesquisa ao lado do campo.
4. Confira a descrição e clique em Salvar.
5. Abra novamente o título e confirme se o Centro de Custo permaneceu vinculado.
Importante: Selecionar o Centro de Custo e salvar não registra o recebimento. O título mantém sua situação financeira até que a baixa seja realizada na rotina correspondente.
No Menu de Relatórios, acesse Financeiro > Contas a Pagar / Pagas.
1. Informe a Empresa e o Centro de Custo.
2. Em Tipo, selecione A Pagar para títulos pendentes, Pagas para títulos pagos ou Ambas para incluir as duas situações.
3. Defina o período conforme a análise desejada: Emissão, Vencimento ou Pagamento.
4. Em Agrupar por, mantenha Não Agrupar ou selecione Centro Custo se quiser separar o resultado por centro.
5. Selecione Tela e clique em OK.
No cabeçalho do relatório, confira a Empresa e o Centro de Custo. A indicação SEM AGRUPAR apenas representa a forma de apresentação escolhida; o filtro de Centro de Custo continua aplicado.
No exemplo, o lançamento 6.380 apresenta R$ 15,00 e corresponde à despesa de combustível vinculada anteriormente.
Se o lançamento não aparecer: Confira o Centro de Custo informado na conta, a empresa, o período e a situação selecionados no relatório. Depois, ajuste os critérios e gere novamente.
Importante: O total do relatório representa os títulos encontrados pelos filtros. Ele não corresponde ao Valor Débito previsto no cadastro do Centro de Custo.
No Menu de Relatórios, acesse Financeiro > Contas a Receber / Recebidas.
1. Informe a Empresa e o Centro de Custo.
2. Em Tipo, escolha A Receber para títulos pendentes, Recebidas para títulos recebidos ou Ambas para incluir as duas situações.
3. Defina o período conforme a análise desejada: Emissão, Vencimento ou Recebimento.
4. Em Agrupar por, selecione a forma de apresentação desejada. Para reproduzir o exemplo, use Não Agrupar.
5. Selecione Tela e clique em OK.
Dica: Filtros adicionais, como cliente, vendedor, tipo de cobrança ou conta corrente, podem restringir o resultado. Se o título não aparecer, confira todos os critérios informados.
Confira a Empresa e o Centro de Custo no cabeçalho. No exemplo, o relatório apresenta o título de R$ 11,00 associado ao centro selecionado.
A opção A Receber mostra o valor ainda pendente conforme os critérios da consulta. A presença do título nesse relatório não significa que ele já foi recebido.
Se o título não aparecer: Verifique o vínculo do Centro de Custo no lançamento e revise os filtros de empresa, período e situação. O cadastro do centro, sozinho, não vincula títulos anteriores.
Importante: O total do relatório é calculado a partir dos títulos selecionados. O Valor Receita informado no cadastro é apenas uma previsão e não precisa coincidir com esse total.
O Balancete permite consultar os movimentos do período utilizando o Centro de Custo como filtro.
1. Acesse Gerencial > Balancete.
2. Informe Empresa, Ano e Mês.
3. No campo C.Custo, selecione o cadastro desejado.
4. Clique em Pesquisar.
5. Confira no resultado os totais de receitas, gastos e o resultado do período.
Atenção: O Balancete utiliza uma consulta própria. Por isso, seu total pode ser diferente dos relatórios anteriores. Ao comparar valores, confira os filtros e os movimentos considerados em cada consulta.
A mensagem “Digite um descrição!” é apresentada
Preencha o campo Descrição antes de salvar. Os demais campos podem permanecer vazios ou com valor 0,00.
O código informado não foi encontrado
Revise o código digitado ou utilize o botão Pesquisar para localizar um cadastro existente.
O registro não pode ser excluído
Isso ocorre quando o Centro de Custo está vinculado a outras informações. Desmarque Ativo e salve em vez de excluí-lo.
Permissão negada ao abrir a tela
O usuário não possui autorização para acessar o Cadastro de Centro de Custo. A permissão precisa ser liberada por um responsável.
Os valores mudaram de formato
Ao sair dos campos Valor Receita e Valor Débito, o sistema formata os números com duas casas decimais. Campos vazios retornam para 0,00.
Cadastrei o centro, mas o relatório não trouxe os títulos
O cadastro não vincula títulos anteriores automaticamente. Abra o lançamento, confira o campo C.Custo, salve e gere o relatório novamente. Revise também empresa, período, tipo e demais filtros.
Qual data devo informar no relatório?
Escolha a data de acordo com o que deseja analisar. Para títulos com vencimento no mês, use Vencimento. Para pagamentos ou recebimentos realizados no mês, utilize a data de baixa correspondente.
O sistema pede para informar o Centro de Custo
A empresa pode configurar esse preenchimento como obrigatório. Se aparecer a mensagem Informe o Centro de Custo!, selecione o cadastro correto antes de salvar.
Centro de Custo e Plano de Contas são a mesma coisa?
Não. O Centro de Custo identifica a área, projeto ou atividade. O Plano de Contas classifica a natureza do lançamento.
Os valores previstos precisam ser iguais aos relatórios?
Não. Receita e débito previstos são estimativas do cadastro. Os relatórios financeiros consideram os títulos vinculados e os filtros selecionados.
Confirme que o cadastro foi salvo e que possui a situação correta.
Reabra o título e verifique se o campo C.Custo continua preenchido.
Nos relatórios, confira o Centro de Custo no cabeçalho e revise os filtros utilizados.
Ao repetir o procedimento, utilize os códigos, datas e valores da sua empresa, e não necessariamente os números exibidos nos exemplos.
Resultado esperado: O Centro de Custo fica disponível para classificar lançamentos financeiros e pode ser utilizado como filtro para análise em relatórios e no Balancete.
A Pré-Aprovação de Contas a Pagar permite realizar uma conferência intermediária dos títulos em aberto antes da aprovação final. A rotina reúne filtros de pesquisa, seleção individual ou em grupo, totais para conferência e o registro do usuário e da data da pré-aprovação.
O que a pré-aprovação faz
Ao confirmar, o sistema marca os títulos selecionados como pré-aprovados, grava o usuário e a data da ação, registra o histórico da alteração e abre automaticamente um relatório com as contas processadas.
Etapa intermediária Pré-aprovar não significa aprovar definitivamente e não efetua a baixa ou o pagamento. Quando o processo da empresa exigir aprovação, a etapa final deve ser realizada depois na rotina de Aprovação de Contas a Pagar.
Antes de iniciar
Os títulos precisam estar cadastrados em Contas a Pagar, possuir saldo em aberto e ainda não estar aprovados nem pré-aprovados. Confira também se está trabalhando na empresa correta.
A tela não desfaz a ação A rotina de Pré-Aprovação não possui comando para reprovar, cancelar ou retirar a marcação. Faça a conferência completa antes de confirmar.
2. A tela inicia com a empresa ativa e com o período de Vencimento preenchido com a data atual do servidor.
3. Ajuste o vencimento De e Até para abranger os títulos que serão analisados. Deixe as datas de Emissão em branco se não quiser limitar a pesquisa por emissão.
4. Preencha, quando necessário, os demais filtros e clique em Pesquisar
Resultado da pesquisa A grade mostra somente contas com saldo maior que zero e que ainda não estejam aprovadas nem pré-aprovadas. Os resultados são ordenados pela data de vencimento.
Filtros disponíveis
Filtro
Como utilizar
Emissão De / Até
Limita os títulos pela data em que foram emitidos.
Vencimento De / Até
Limita os títulos pela data de vencimento. A tela abre com o dia atual nos dois campos.
Valor De / Até
Pesquisa pelo valor original da conta, e não pelo saldo atual.
Documento
Localiza títulos cujo número de documento contenha o texto informado.
PC
Pesquisa pelo número exato do Pedido de Compra vinculado.
Empresa e Pessoa
Restringem a consulta à empresa e ao fornecedor ou pessoa selecionada.
Tipo Conta e Tipo Doc
Restringem a consulta ao tipo de conta ou ao tipo de documento de Contas a Pagar.
Troca de empresa Mantenha a empresa ativa sempre que possível. Quando precisar trocar, utilize o botão de pesquisa da Empresa e confira o código e a razão social. A digitação direta pode preencher o campo de forma incorreta ao sair dele.
Como conferir a grade
Antes de selecionar, confira o número interno da conta, empresa, documento, parcela, emissão, vencimento, pessoa, valor, acréscimo, desconto, total, saldo e histórico. O quadro Resumo apresenta a quantidade de registros e os totais gerais da pesquisa.
Valor da grade
Significado
Valor
Valor original do título.
Acréscimo e Desconto
Valores que compõem o total apresentado.
Total
Valor original mais acréscimo menos desconto.
Saldo
Valor que ainda permanece em aberto.
Como selecionar as contas
1. Marque a caixa de cada título que deve ser pré-aprovado. Também é possível dar duplo clique na linha para marcar ou desmarcar.
2. Use Sel.Todos somente depois de conferir o estado atual das caixas. Esse botão inverte todas as linhas: as marcadas são desmarcadas e as desmarcadas são marcadas.
3. Confira Registros selecionados e Total Selecionado no rodapé da tela. O Total Selecionado soma o saldo em aberto das linhas marcadas.
4. Garanta que Registros selecionados seja maior que zero antes de clicar em Pré Aprovar.
Seleção mista Se algumas linhas já estiverem marcadas, Sel.Todos não marcará simplesmente todas: ele inverterá o estado de cada uma. Quando houver dúvida, revise as caixas individualmente.
Como confirmar a pré-aprovação
1. Depois de conferir os títulos e o Total Selecionado, clique em Pré Aprovar.
2. A mensagem de confirmação apresenta o valor total selecionado. Responda Sim somente se o valor estiver correto.
3. Aguarde a abertura do relatório Contas a Pagar Pré-Aprovadas. Ele contém os registros processados nessa confirmação.
4. Feche a visualização e confira a grade atualizada. Os títulos pré-aprovados deixam de aparecer nessa pesquisa.
Se o relatório não abrir A marcação é gravada antes da tentativa de exibir o relatório. Pesquise novamente antes de repetir a operação, pois as contas podem já estar pré-aprovadas mesmo que a impressão apresente erro.
Como imprimir a relação
O menu do botão Imprimir possui as opções Imprimir Todos e Imprimir Selecionados. Elas abrem uma relação em formato de página com os títulos atualmente exibidos ou somente com as caixas marcadas. Ao concluir a pré-aprovação, o sistema utiliza outro relatório e o abre automaticamente com as contas processadas.
Imprimir não confirma Imprimir Todos ou Imprimir Selecionados serve apenas para conferência. A marcação somente é gravada pelo botão Pré Aprovar e após a confirmação da pergunta.
O que fazer depois
Quando o fluxo da empresa utilizar duas etapas, acesse Financeiro > Contas Pagar > Aprovação > Aprovar Pagamento para realizar a decisão final. Nessa tela, utilize a opção Apenas Pré-Aprovados quando quiser restringir a grade aos títulos que passaram por esta conferência.
Filtro da aprovação final A opção Apenas Pré-Aprovados não fica marcada automaticamente. Ative-a para evitar que contas sem pré-aprovação sejam incluídas na mesma análise.
Problemas comuns
Nenhuma conta apareceu
Amplie o período de vencimento e revise os filtros. A conta também precisa ter saldo em aberto e não pode estar aprovada ou já pré-aprovada.
A conta sumiu depois da confirmação
Esse é o comportamento esperado: a tela lista somente pendências. A pré-aprovação gravada pode ser conferida na manutenção da conta e na etapa de aprovação final.
Cliquei em Pré Aprovar sem selecionar
A rotina exige pelo menos uma caixa marcada. Pesquise novamente, marque os títulos e confirme que Registros selecionados é maior que zero.
Sel.Todos deixou algumas linhas desmarcadas
O comando inverte as caixas. Isso acontece quando a lista já tinha uma seleção mista; faça a revisão individual antes de confirmar.
Pré-aprovei a conta errada
Não existe desfazer nessa tela. Não tente compensar selecionando outra conta, interrompa o fluxo e corrija a marcação pelo procedimento administrativo definido pela empresa.
A conta ainda não pode ser paga
A pré-aprovação não substitui a aprovação final. Verifique a rotina de Aprovação e as exigências configuradas no tipo de conta.
Resultado esperado
As contas selecionadas ficam registradas como pré-aprovadas, com usuário e data da ação, saem da lista de pendências e ficam preparadas para a aprovação final quando esse fluxo for utilizado.
O Tipo de Saída identifica a finalidade de uma venda ou movimentação de saída e define comportamentos usados em Pedidos de Venda, Documentos de Saída e notas fiscais próprias. Suas opções podem controlar estoque, contas a receber, operação comercial, bonificação, garantia, exportação e padrões fiscais. Como várias rotinas dependem desse cadastro, a criação deve ser seguida de uma conferência e de um teste completo.
Antes de cadastrar
Acesse Cadastros Gerais > Tipo Saída Estoque (Operações). Pesquise os registros existentes e confirme se já existe um tipo com a mesma finalidade. Defina CFOP e enquadramento tributário com a contabilidade responsável pela empresa.
As opções alteram o comportamento da operação Esse cadastro não é apenas uma descrição. Uma combinação incorreta pode baixar estoque indevidamente, criar ou deixar de criar contas a receber, direcionar um pedido para bonificação ou garantia e produzir informações fiscais inadequadas.
Use uma classificação principal por tipo Separe as classificações principais de Venda, Bonificação e Garantia. Exportação pode complementar uma venda quando a operação exigir. A tela permite combinações contraditórias e não apresenta um aviso antes de gravá-las.
Restrinja o acesso ao cadastro A tela verifica apenas a permissão para abrir e não possui autorizações separadas para salvar ou excluir. Libere o acesso somente para usuários responsáveis por definir os efeitos comerciais, financeiros e fiscais.
Conheça os campos de identificação
Campo
Como funciona
Código
Possui três posições e é criado no primeiro salvamento a partir do maior código existente mais um.
Descrição
Único campo obrigatório na tela. Aceita até 150 caracteres; use um nome objetivo e diferente dos já cadastrados.
Ativo
Marcado grava situação A; desmarcado grava I. A pesquisa normal apresenta somente registros ativos.
A tela não valida nomes repetidos É possível salvar duas descrições iguais ou combinações incompatíveis. Pesquise antes e anote o Código correto usado em cada processo.
Entenda as opções de Movimento
Opção
Efeito comprovado
Debitar do Estoque
No Documento de Saída e na nota própria, determina a movimentação na confirmação. No Pedido de Venda, controla verificações de saldo, checkout e o fluxo de faturamento.
Gerar Contas a Receber
Determina a criação das parcelas financeiras. Quando aplicável, exige plano de pagamento e os dados necessários para a cobrança.
Debitar do Estoque Vendedor
Ativa o fluxo de vendedor distribuidor e verifica se cada produto foi inicializado no estoque desse vendedor. Não há validação ativa comprovada de saldo suficiente; confira a movimentação final em um teste controlado.
Estoque e financeiro são independentes Debitar do Estoque não marca Gerar Contas a Receber, e o contrário também não ocorre. Defina as duas opções de acordo com o que deve acontecer na confirmação.
Evite dois estoques no mesmo tipo A tela permite marcar Debitar do Estoque e Debitar do Estoque Vendedor ao mesmo tempo. Use essa combinação somente se o fluxo de distribuidor estiver homologado para a empresa.
Entenda as opções de Operação
Opção
Como é utilizada
Venda
Classifica o pedido como venda, exige condições comerciais no fluxo do pedido e participa da validação da natureza da nota fiscal.
Bonificação
Classifica o pedido como bonificação e direciona o faturamento para um tratamento próprio. Tem precedência sobre Venda quando ambas são marcadas.
Garantia
Classifica o pedido como garantia quando Bonificação e Venda não estão marcadas e permite sua exibição nas consultas do Controle de Garantia.
Exportação
Identifica a operação de exportação na nota. A geração do XML utiliza essa marca para informar UF de saída do país, local de exportação e local de despacho.
Precedência: Bonificação, Venda e Garantia Se mais de uma dessas opções estiver marcada, o Pedido de Venda interpreta primeiro Bonificação, depois Venda e por último Garantia. Para evitar classificação inesperada, marque somente a finalidade real.
Venda não significa gerar financeiro Venda e Gerar Contas a Receber são opções separadas. Uma venda sem geração financeira ainda pode exigir plano de pagamento e tipo de cobrança no pedido e apresentar um aviso no faturamento.
Exportação exige dados complementares Se Exportação estiver marcada e os locais correspondentes não forem informados, as informações do XML podem ficar vazias. Faça uma validação fiscal completa antes da transmissão.
Atenção ao primeiro salvamento
A inclusão de um novo Tipo de Saída não grava Calcular ICMS-ST, CST, CSOSN, CST PIS, CST COFINS e CST IPI. Esses valores são gravados somente quando o registro existente é alterado.
1. Faça o primeiro salvamento do cadastro e anote o Código gerado.
2. Clique em Pesquisar, localize o novo Código e abra o registro novamente.
3. Preencha outra vez Calcular ICMS-ST, CST, CSOSN, CST PIS, CST COFINS e CST IPI quando forem necessários.
4. Clique em Salvar para executar a alteração.
5. Reabra o cadastro mais uma vez e confira se os seis valores permaneceram gravados.
Importante: confira os dados fiscais após o primeiro salvamento Mesmo que esses campos apareçam preenchidos na tela de inclusão, seus valores não entram na gravação inicial. A reabertura e o segundo salvamento são necessários no comportamento atual.
Como cadastrar um novo Tipo de Saída
1. Clique em Novo. O Código fica bloqueado, todas as opções ficam desmarcadas e Ativo permanece marcado.
2. Digite uma Descrição que identifique claramente a finalidade.
3. Em Movimento, defina se haverá baixa de estoque, conta a receber ou fluxo de estoque do vendedor.
4. Em Operação, marque apenas uma classificação principal entre Venda, Bonificação e Garantia. Marque Importação ou Exportação adicionalmente somente quando o fluxo exigir; não combine as duas sem homologação.
5. Informe o CFOP validado e, se adotado internamente, o CFOP Fora Estado.
6. Clique em Salvar e anote o Código criado. Evite que outra pessoa faça uma inclusão simultânea.
7. Pesquise e reabra o registro. Confira novamente Calcular ICMS-ST, CST, CSOSN, CST PIS, CST COFINS e CST IPI quando forem utilizados e clique em Salvar outra vez.
8. Reabra mais uma vez e confira Descrição, situação, todas as opções e todos os padrões fiscais.
Evite inclusões simultâneas O próximo Código é calculado pelo maior valor existente mais um, sem reserva visível. Duas pessoas salvando ao mesmo tempo podem tentar usar a mesma numeração.
Exemplos para planejar as combinações
Os exemplos abaixo ajudam a organizar a análise, mas não substituem a definição comercial e fiscal da empresa.
Finalidade
Pontos que precisam ser avaliados
Venda normal
Venda, baixa de estoque, geração de contas a receber e CFOP aplicável.
Venda sem baixa física
Venda e financeiro, deixando estoque desmarcado somente quando a operação realmente não movimentar quantidade.
Bonificação
Bonificação, estoque e tratamento fiscal; não marque Venda apenas para completar o cadastro.
Garantia
Garantia, estoque e eventual financeiro conforme a política adotada. Deixe Venda e Bonificação desmarcadas para a classificação de garantia.
Venda por distribuidor
Venda, estoque do vendedor, produto inicializado para o vendedor e validação do resultado da movimentação.
Exportação
Exportação, operação comercial correspondente, CFOP e todos os dados de saída do país exigidos no XML.
Não copie uma combinação sem testar Duas operações com nomes parecidos podem ter efeitos diferentes no estoque, no financeiro ou na nota fiscal. Crie o tipo conforme a finalidade real e valide todo o percurso.
Cuidados com códigos reservados
Código
Dependência encontrada
002
É utilizado por rotinas de venda ao consumidor e de controle de Pedido de Venda.
003
É reconhecido como ajuste de estoque; exige permissão especial e motivo na confirmação do Documento de Saída.
004
É utilizado na baixa de matéria-prima ligada ao controle de produção do Pedido de Venda.
Não exclua, inative ou reaproveite 002, 003 ou 004 Esses códigos são utilizados por processos internos do sistema e podem continuar vinculados a rotinas mesmo quando inativados. Não exclua, inative ou reutilize 002, 003 ou 004 sem orientação do Suporte F5 e sem avaliar os impactos em estoque, financeiro e classificação.
Como pesquisar e alterar
1. Clique em Pesquisar ou pressione F3. A janela apresenta somente Tipos de Saída ativos.
2. Digite parte da Descrição ou do Código. O filtro aceita até 30 caracteres.
3. Confira na grade Código, Descrição, Venda, CFOP, CST, CSOSN e indicação de baixa do estoque.
4. Dê duplo clique ou pressione Enter no registro desejado.
5. Faça a alteração, clique em Salvar e reabra o Código para confirmar todos os valores.
Prefira criar outro tipo para uma nova finalidade Algumas rotinas consultam os indicadores atuais. Alterá-los pode mudar relatórios históricos e até o estorno de lote de uma saída já confirmada. Não mude um tipo usado ou ligado a documentos pendentes ou confirmados sem análise; crie outro para a nova finalidade.
Como localizar e reativar um inativo
O tipo inativo desaparece da pesquisa normal, mas pode ser carregado no cadastro quando o Código exato é digitado. Algumas configurações também apresentam registros sem filtrar a situação.
1. Digite o Código no cadastro principal e saia do campo.
2. Confira a Descrição, as opções e os padrões fiscais carregados.
3. Marque Ativo e clique em Salvar.
4. Abra Pesquisar e confirme se o registro voltou a aparecer.
Inativar não é um bloqueio absoluto A situação reduz a oferta nas pesquisas, mas não remove vínculos históricos e pode não impedir o uso por Código ou por uma configuração já existente. Substitua esses vínculos antes de inativar.
Como inativar ou excluir
1. Para um tipo já utilizado, abra o cadastro, desmarque Ativo e clique em Salvar.
2. Antes da inativação, substitua o Código em parâmetros, integrações e processos automáticos.
3. Use Excluir somente para um registro criado por engano, nunca utilizado e que não seja um código reservado.
4. Depois da operação, pesquise ou informe o Código novamente para confirmar o resultado.
A exclusão é física A tela tenta apagar o registro diretamente, sem verificar os vínculos antes. O banco pode recusar a operação; se aceitar, pedidos, saídas e notas históricas podem perder sua identificação. Prefira inativar.
Confirme o resultado após salvar ou excluir Depois de salvar ou excluir, reabra o Código e confira os campos para confirmar que a operação foi concluída corretamente.
Como imprimir a relação
1. Clique em Imprimir para abrir a relação dos Tipos de Saída.
2. A listagem inclui ativos e inativos, ordenados pela Descrição.
3. Confira Código, Descrição e Status; A representa ativo e I representa inativo.
A impressão não serve como auditoria completa A relação não apresenta opções de movimento, operação ou padrões fiscais. Ela usa ainda um arquivo HTML de nome fixo, substituído por uma nova impressão cadastral.
Problemas comuns
ICMS-ST, CST, CSOSN, PIS, COFINS ou IPI sumiram depois de salvar
Na inclusão, esses campos não são gravados. Pesquise o Código criado, preencha-os novamente, salve a alteração e reabra para conferir.
A saída não baixou o estoque
Confira Debitar do Estoque no Tipo de Saída selecionado. Verifique também se a operação foi confirmada e se havia saldo quando exigido.
A conta a receber não foi criada
Confirme Gerar Contas a Receber no Tipo de Saída, além de plano de pagamento, tipo de cobrança e parcelas. Na nota própria, a confirmação reaplica a configuração do tipo.
O pedido entrou como Bonificação em vez de Venda
Abra o tipo e verifique se Bonificação e Venda estão marcadas juntas. Bonificação tem precedência, mantenha somente a classificação correta.
A garantia não aparece no controle
Confira Garantia e os filtros de situação, período e empresa do Controle. Se a operação também precisar ser classificada como garantia no Pedido de Venda, deixe Venda e Bonificação desmarcadas.
A natureza da operação diverge do Tipo de Saída
Na nota própria, um tipo marcado como Venda aceita natureza cuja descrição comece por VENDA, PREST ou INDUS; um tipo sem Venda rejeita essas descrições. Revise o tipo e a natureza fiscal escolhida.
O CFOP não foi alterado ao selecionar o tipo
O padrão só preenche o cabeçalho quando CFOP e natureza ainda estão vazios. Confira também os itens e não espere troca automática para o CFOP Fora Estado.
A exportação gerou campos vazios no XML
Revise UF de saída do país, local de exportação e local de despacho antes de gerar novamente. A marca Exportação não preenche esses dados sozinha.
Calcular ICMS-ST ou Calcula Demanda não produziu efeito
Não foi encontrado uso ativo desses indicadores fora do cadastro. Confirme a necessidade e valide a implementação específica antes de depender deles.
O tipo inativo ainda apareceu em outra tela
Algumas configurações e buscas por Código não filtram a situação. Substitua o vínculo existente e confira novamente o processo.
A mensagem informou sucesso, mas nada mudou
Reabra o Código e confira os campos para confirmar se a alteração ou exclusão foi aplicada corretamente.
Resultado esperado O Tipo de Saída fica cadastrado com identificação, situação, comportamentos de estoque e financeiro, classificação operacional e padrões fiscais conferidos. Depois da conferência, incluindo o segundo salvamento quando forem usados os seis campos afetados, e da validação em um fluxo autorizado, o tipo fica pronto para a finalidade aprovada.
O CheckOut de Pedidos de Venda reúne os pedidos e mostra o percentual de disponibilidade de seus produtos. Pela mesma tela, é possível localizar pedidos, conferir faltas de estoque, registrar ou desfazer a separação, gerar uma solicitação de compra e criar uma ordem de produção para um item.
Antes de começar
• O Pedido de Venda deve estar registrado na empresa ativa.
• Confira o estoque disponível e o percentual apresentado antes de marcar o pedido como separado.
• Para gerar uma solicitação de compra, selecione somente produtos cuja falta de estoque tenha sido conferida.
• Para gerar uma Ordem de Produção, selecione exatamente um produto e confirme se o item possui fornecedor ou unidade produtiva configurada.
Como acessar e localizar um pedido
1. Acesse Vendas > CheckOut Pedidos de Venda
2. A tela carregará os pedidos da empresa ativa. Se precisar atualizar os dados, clique em Recarregar.
3. Digite parte do número no campo Pedido ou parte do nome no campo Cliente para posicionar a grade no registro correspondente.
4. Em Exibição, escolha Exibir ambos, Exibir somente não separados ou Exibir somente separados.
5. Marque Somente 100% quando quiser visualizar apenas pedidos com todos os itens prontos.
Como interpretar as grades
Área
Informações apresentadas
Pedidos
Número, emissão, confirmação, cliente, referência, valor total, situação da separação e percentual pronto.
Produtos do Pedido
Código, código interno, descrição, quantidade, preço unitário, total, estoque faltante, situação, solicitação de compra e Ordem de Produção.
Separado em laranja
O pedido ainda não foi marcado como separado.
Separado em azul
O CheckOut do pedido já foi registrado.
Situação do produto em verde
O item está pronto conforme a apuração da tela.
Situação do produto em vermelho
O item possui pendência, normalmente relacionada à disponibilidade.
Ao mudar a linha selecionada na grade de pedidos, a grade inferior é atualizada com os produtos daquele pedido.
Como registrar a separação do pedido
1. Localize o pedido e confira seus produtos na grade inferior.
2. Verifique o percentual exibido na coluna Status.
3. Clique em Separar.
4. Confirme a pergunta que apresenta o número do Pedido de Venda.
5. Se o pedido estiver com menos de 100%, o sistema avisará que ele ainda não está totalmente pronto. Escolha continuar somente se a separação parcial estiver correta.
6. Aguarde a mensagem Pedido separado com sucesso!. A lista será recarregada.
Conferência importante O comando Separar altera somente a marcação de CheckOut do pedido inteiro. Ele não movimenta nem baixa o estoque. Revise os itens e o percentual antes de confirmar.
Como desfazer uma separação
1. Em Exibição, mantenha Exibir ambos ou escolha Exibir somente separados.
2. Selecione o pedido que já está separado.
3. Abra a seta de opções do botão Separar e escolha Desfazer separação.
4. Confirme o número do pedido e aguarde a mensagem de conclusão.
Como gerar uma Solicitação de Compra
1. Selecione o Pedido de Venda.
2. Na grade Produtos do Pedido, marque os itens que precisam ser solicitados. Evite selecionar itens com Estoque Faltante igual a zero ou que já possuam uma solicitação vinculada.
3. Confira a quantidade indicada em Estoque Faltante para cada item marcado.
4. Clique em Gerar Solicitação.
5. Confirme a geração. O sistema criará a solicitação com a quantidade faltante e a observação vinculando-a ao CheckOut do pedido.
6. Anote o número apresentado na mensagem Solicitação de Compras foi criada com sucesso!.
Para abrir a solicitação depois, clique com o botão direito sobre o produto e escolha Abrir Solicitação de Compra.
Como gerar uma Ordem de Produção
1. Clique na linha do produto correto para deixá-la como linha atual e marque somente essa linha.
2. Confira o código interno, o fornecedor ou unidade produtiva e a quantidade total do item no pedido. A OP é criada com essa quantidade, não com o Estoque Faltante.
3. Clique em Gerar Ordem Produção.
4. Depois da criação, abra a Ordem de Produção pelo menu do produto e confirme o número, o produto, o fornecedor e a quantidade.
Para consultar a ordem criada, clique com o botão direito no produto e escolha Abrir Ordem Produção.
Atenção: A rotina usa a linha atual da grade, gera e salva a OP sem uma confirmação adicional. Se a criação falhar, especialmente por falta de fornecedor, não confie no número vinculado sem conferi-lo: a versão atual pode associar ao item o último número de OP existente.
Outras consultas disponíveis
• Clique com o botão direito no pedido para abrir o Pedido de Venda ou imprimir sua Ordem de Serviço.
• Clique com o botão direito no produto para abrir seu cadastro, a solicitação de compra, a Ordem de Produção ou visualizar reservas.
• Clique em Imprimir para gerar a lista inteira que está sendo exibida, com os dados dos pedidos, situação de separação e percentual.
Problemas comuns
O pedido não aparece
Clique em Recarregar, limpe os campos Pedido e Cliente e mantenha Exibir ambos. Confira também se você está na empresa correta.
O pedido está abaixo de 100%
Revise os itens em vermelho e a coluna Estoque Faltante. Gere uma solicitação ou uma Ordem de Produção quando for aplicável.
“Não é possível separar um pedido já separado”
O pedido já passou pelo CheckOut. Se a marcação estiver incorreta, utilize Desfazer separação.
“Nenhum produto selecionado para solicitar”
Marque ao menos uma linha na grade Produtos do Pedido antes de clicar em Gerar Solicitação.
“Para gerar ordem de produção, selecione apenas 1 produto”
Desmarque os demais itens e deixe exatamente uma linha selecionada.
Não foi gerada solicitação ou OP para o item
Essa mensagem aparece ao usar o menu de abertura quando o produto ainda não possui o número correspondente. Gere o documento primeiro.
A Ordem de Produção não abriu com os dados esperados
Interrompa o processo e confira a linha que estava posicionada, o fornecedor do produto e o número vinculado. Não continue usando uma OP incorreta; corrija o vínculo antes de prosseguir.
Resultado esperado: O pedido fica conferido e marcado corretamente como separado. Quando houver falta de estoque ou necessidade de produção, os produtos podem permanecer vinculados à Solicitação de Compra ou à Ordem de Produção gerada pela própria tela.
Uma nova funcionalidade está disponível em nosso Painel do Cliente. Agora é possível solicitar os arquivos XML das notas fiscais de um período específico e recebê-los diretamente por e-mail.
Informe a data inicial e a data final do período desejado;
Confira se os e-mails para envio estão corretos;
Clique na opção para realizar o envio dos arquivos.
Pronto! Após a solicitação, aguarde alguns minutos. Você receberá um e-mail contendo um link para baixar os arquivos XML correspondentes ao período informado.
Dica: Antes de realizar o envio, confira atentamente o período selecionado e os endereços de e-mail informados.
