Categoria: SiForm

[SiForm] Rescisão via App siFormando

Daniel Bonatti 0 comentários SiForm

Abaixo iremos demonstrar como o Formando pode fazer a solicitação da Rescisão do seu contrato individual e você pode interagir, confirmar ou excluir essa solicitação.

Parâmetros

Antes de liberar a Rescisão pelo App do Formando, há dois parametros que precisa se atentar: a multa rescisória padrão e a do contrato/formatura. Devem ser configurados na tela de Parametros do Sistema a multa padrão, e na tela de Manutenção de Formatura para a específica daquele evento.

Parametros do Sistema: Multa Rescisória Padrão
Manutenção de Formatura: Multa Rescisória específica do Evento

Solicitação do Formando

Pelo App do Formando, o mesmo pode solicitar os valores, solicitar o cancelamento ou desistir do mesmo. Ele pode fazer isso pelo menu “Meu Pagamento” > “Solicitar Cancelamento”.
Será exibida uma tela para escolher a Formatura, e depois será exibido um cálculo dos valores da Rescisão.

Nesse momento, a Rescisão está em status “Calculado”; e o Formando pode optar por “Desistir do Cancelamento” ou “Solicitar Rescisão“.
Ao optar por “Solicitar Rescisão”, o protocolo entrará no status de “Solicitado”; e agora algum operador poderá revisar o calculo na tela de Rescisões do SiForm: Menu Eventos > Controle de Rescisão.

Tela de Controle de Rescisão

Nessa tela o operador poderá editar os valores como “% de Multa“, e adicionar interações que irão aparecer para o Formando como forma de negociação; ou outras para controle interno.
O operador poderá colocar o status da Rescisão como “Em andamento” e a partir disso o Formando não poderá mais desistir da Rescisão.

A ultima etapa será na ação de “Rescindir” a qual o sistema irá cancelar o Contrato Individual daquele Formando, e mais as seguintes ações:

  • Altera o status da participação do Formando naquele evento para “Cancelado”
  • Remover TODOS os Contas a Receber abertos que não são do tipo ‘088-MULTA’
  • Remover TODOS os Contas a Pagar de comissão abertos daquele Formando;
  • Caso o Formando tenha multa rescisória, será criado um Contas a Receber com o valor referente
  • ou caso o Formando tenha valor a receber, será criado um Contas a Pagar com o valor referente

O operador também poderá alterar o status do pedido de “Solicitado” para “Desistido” conforme negociação com o Formando.

[SiForm] Participações do Formando

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Na aba de “Participantes” da Formatura, há um atalho que indica as participações que o Formando está (ACCJBBCP):

[A] = Aula da Saudade
[C] = Culto
[C] = Colação
[J] = Jantar
[B] = Baile
[B] = Balada
[C] = Churrasco
[P] = Pacote de Produto

Uma lacuna no valor indica que o Formando NÃO participa daquele evento. Exemplo:
Essa composição indica que o Formando somente participa do JANTAR e PACOTE DE PRODUTOS.

ACCJBBCP
JP

[SiForm] Loja de Produtos e Convites

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Serão listados os Produtos e Convites/Serviços disponíveis cadastrados na Formatura, pelo SiForm Web no menu “Contratos e Liberações -> Formaturas -> Loja”. Cheque sempre os campos “Início das Vendas”, “Fim das Vendas”, “Quantidade Disponível” caso o Item desejado não esteja aparecendo na Loja corretamente.

Os pedidos efetuados aparecerão no Controle de Participante, na aba “Informações Adicionais”, bloco “Compras Adicionais”. Os itens serão adicionados à Participação somente após o pagamento de 100% das parcelas.

Regras de Cancelamento

Para o Formando poder cancelar o Pedido pelo App, ele deve respeitar as seguinte regras:

  • Status do Pedido como ‘CONFIRMADO’;
  • Até 72 horas antes da Agenda referente ao Pedido, quando houver – exemplo: Convite de Jantar;
    • Quando Pedido houver mais de uma Agenda, será usada a data da Agenda mais próxima;
  • Até 7 dias da data do Pedido;

Ao efetuar o cancelamento do Pedido via App, a seguinte ações serão executadas:

  • Alteração do Status do Pedido para ‘CANCELADO’;
  • Cancelamento de todos os Contas a Receber vinculados ao Pedido;
  • Estorno de Pagamentos efetuados pelo Formando:
    • Cartão de Crédito: Estornado valor do Pedido menos o valor da multa;
    • PIX: Estornado valor do Pedido menos o valor da multa para a mesma conta que foi pago o PIX do Pedido;
    • Boleto: Efetuado PIX do valor do Pedido menos o valor da multa para a Chave informada no momento do cancelamento;

[SiForm] Controle de Acesso à Colação, Baile e Jantar

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Requisitos

App do Formando: Versão 24.23.0 ou acima, para controle e compartilhamento dos Convites.
App SiForm Check-In: Versão 24.23.0 ou acima, baixe aqui.

Agenda

Para cada evento, Colação, Baile e Jantar é necessário criar uma Agenda respectiva na Formatura, com o Tipo de Evento adequado.
Por padrão, os códigos de Tipo de Evento são:

  • 001 – Colação de Grau
  • 002 – Jantar
  • 003 – Baile
Cadastro de Agenda

Participação do Formando

Os Eventos (Agenda) da qual o Formando poderá participar devem estar devidamente cadastrados na tela de Controle de Participante, aba de Participação:

Controle de Participante

Quantidade de Convites e Extras

Para uma visão geral dos Convites e Extras, pode ser usar a tela de Controle de Convidados, no Menu Evento > Controle de Convidados, onde pode ser controla a quantidade de Convites individualmente de cada Formando.

Após definido a quantidade de convites, os mesmo podem ser gerados na opção Gerar Convites, para Jantar, Baile e Colação.

App do Formando

O Formando pode controlar seus Convites no menu “Meus Convites”, onde serão mostrado os Convites individualmente e separados por Agenda. O Formando pode realizar as seguintes operações:

  • Editar/Identificar: onde é possível informar o nome do convidado referente à aquele Convite.
  • Limpar: remove o nome do convidado daquele Convite.
  • Abrir Convite: Exibe o QR Code.
  • Compartilhar Convite: Abre opções de compartilhamento para envio do link do Convite.
Menu “Meus Convites”
Ações do Convite

App SiForm Check-In (Controle de Acesso)

Após logar no App SiForm Check-In, selecione o Menu “Agenda”, digite pelo código da Formatura para facilitar a Busca, clique na Agenda que deseja fazer o controle de acesso, e escolha a ação “Selecionar como ativa”.

Menu “Agenda”

Após selecionar a Agenda, você pode fazer o acesso do Convidado buscando o nome da lista e depois clicando em seu nome, ou lendo o QR Code, clicando em QR Code.

Busca do Convidado pelo Nome

Ações do Convidado

SiForm agora é integrado ao ASAAS

admin 0 comentários Atualizações do Sistema, SiForm

Nova Integração Exclusiva: SiForm Agora Compatível com ASAAS para Emissão de Boletos, PIX Identificado e Registro Automático!

É com grande entusiasmo que anunciamos uma colaboração inovadora entre o SiForm e o ASAAS, trazendo uma integração exclusiva para facilitar ainda mais a gestão financeira dos nossos usuários. Agora, estamos oferecendo uma solução completa para emissão de boletos, PIX identificado, registro automático de boletos e baixa automática dos pagamentos no SiForm.

Com essa integração simplificada, os clientes do SiForm podem aproveitar ao máximo os recursos do ASAAS para otimizar seus processos financeiros. A emissão de boletos e a geração de PIX identificado são realizadas de forma rápida e eficiente, proporcionando uma experiência sem igual para você e seus clientes.

Além disso, o registro automático de boletos e a baixa automática dos pagamentos eliminam a necessidade de tarefas manuais, poupando tempo e minimizando possíveis erros. Com essa integração, você terá mais tempo para focar no crescimento do seu negócio, enquanto o SiForm e o ASAAS cuidam dos detalhes financeiros.

Estamos comprometidos em oferecer soluções práticas e eficientes para os desafios do dia a dia empresarial. Esta integração é apenas o primeiro passo de uma parceria que visa oferecer ainda mais benefícios e facilidades para os nossos usuários.

Não perca tempo! Entre em contato conosco hoje mesmo para saber mais sobre como começar a utilizar a integração do SiForm com o ASAAS e leve a gestão financeira da sua empresa para o próximo nível. Estamos aqui para ajudar você a alcançar o sucesso!

Saiba como fazer essa integração atraves desses video demonstrativo:

Emitindo boleto:

https://www.loom.com/share/31de26b033d44c369315b81d01b303f8?sid=1b47f94a-400e-4fbb-a943-3627a40c9191

Emitindo pix identificado:


https://www.loom.com/share/b82f0a92a45644ae80e8be46a3e02976?sid=100bb93e-5472-442a-a388-140242ce3922

App SiFormando e Outros

Daniel Bonatti 0 comentários SiForm

Abaixo iremos fazer algumas explicações e demonstrativos de como o app do Formando funciona.

Dashboard / Início

Geral
Formandos do Projeto: Campo “Participantes” do cadastro de Formatura, ou seja, o número de Formandos descrito no contrato.
Ativos: Contagem dos Formandos com o Status “Ativo”.
Ativos Pagantes: Contagem dos Formandos com 3 ou menos parcelas em aberto.
Saldo: Ativos Pagantes – Formandos do Projeto.

Cotas
Total do Contrato: Campo “Total Formatura” do cadastro de Formatura.
Cota por Formando: Total do Contrato / Formandos do Projeto.
Líquido por Formando: Cota por Formando + Cachê de Fotos.
Grupo de ‘Cotas’ podem ter a visualização desabilitada por parâmetros.

Meus Dados

Principal
Dados têm origem do cadastro de “Participante”, seja via adesão, inclusão manual ou importações.

Envios
Fotos enviadas na Adesão, como Foto Atual, Documentos, e também o Contrato Individual gerado no momento da Adesão.
Esses arquivos podem ser visualizados também na aba “GED” do Controle de Participante.

Fotos

Serão exibidas as fotos enviadas pelo SiForm Web em “Agenda > Upload de Fotos”.
Podem ser enviadas categorizadas por Agenda ou não, mas sempre devem ser vinculadas à uma Formatura.

Meu Pagamento / Financeiro

Serão exibidas as parcelas de Contas a Receber da participação daquele Formando.
Alguns modelos de app podem dividir as parcelas entre:
1. “Adesão”: parcelas normais da Formatura, com Tipo Conta “001-FORMATURA”;
2. “Rifa/Eventos”: parcelas do valor de Evento/Rifa da Adesão, com Tipo Conta “077-RIFAS / EVENTOS”;
3. “Produtos/Convites”: parcelas geradas a partir de compras no menu “Loja e Convites”;

Os registros do boleto podem ser emitido segunda via se respeitarem os critérios de: boleto gerado, boleto registrado, vencimento menor que 60 dias.

Ação Entre Amigos

Lista os números de Rifa gerados (Evento -> Rifas e Eventos) para o participante na função “Gerar Números” da respectiva tela.

Participantes

Serão listados todos os outros Participantes da Formatura ativa e seus status.

Agenda

Serão listadas todas as Agendas da Formatura, com o tipo de “Pública”, ou seja com o campo “Particular” desmarcado no cadastro da Agenda.

Atas e Lib. de Serviços

Serão exibidos os registros da aba “Liberações/Atas” do cadastro de Formatura que estão com o campo “Exibir Site” marcados.

Meus Convites

Irão aparecer os Convites para os eventos de Baile, Jantar e Colação.
Saiba mais em: https://suporte.f5sg.com.br/siform-controle-de-acesso-a-colacao-baile-e-jantar/

Loja e Convites

Serão listados os Produtos e Convites disponíveis cadastrados na Formatura, pelo SiForm Web no menu “Contratos e Liberações -> Formaturas -> Loja”. Cheque sempre os campos “Início das Vendas”, “Fim das Vendas”, “Quantidade Disponível” caso o Item desejado não esteja aparecendo na Loja corretamente.

Os pedidos efetuados aparecerão no Controle de Participante, na aba “Informações Adicionais”, bloco “Compras Adicionais”. Os itens serão adicionados à Participação somente após o pagamento de 100% das parcelas.

Saiba mais aqui: https://www.loom.com/share/e941524ac08642fa81b225979d6c5c59

Contato

Dados da Empresa da Formatura ativa.

[SiForm] Configuração Liberação venda convite avulso

Francielli Karen 0 comentários SiEventos, SiForm

Neste vídeo, vou te mostrar como configurar o Transformer Online, uma ferramenta que pode ser muito útil para a nossa equipe. Vou te guiar passo a passo, desde a definição da data e local até a geração do link para compartilhar. Além disso, vou te mostrar como adicionar instruções de pagamento e o QR Code do Pix. No final, veremos como cadastrar e verificar os participantes. Assista ao vídeo e siga as instruções para configurar o Transformer Online corretamente.