Serão listados os Produtos e Convites/Serviços disponíveis cadastrados na Formatura, pelo SiForm Web no menu “Contratos e Liberações -> Formaturas -> Loja”. Cheque sempre os campos “Início das Vendas”, “Fim das Vendas”, “Quantidade Disponível” caso o Item desejado não esteja aparecendo na Loja corretamente.
Os pedidos efetuados aparecerão no Controle de Participante, na aba “Informações Adicionais”, bloco “Compras Adicionais”. Os itens serão adicionados à Participação somente após o pagamento de 100% das parcelas.
Regras de Cancelamento
Para o Formando poder cancelar o Pedido pelo App, ele deve respeitar as seguinte regras:
Status do Pedido como ‘CONFIRMADO’;
Até 72 horas antes da Agenda referente ao Pedido, quando houver – exemplo: Convite de Jantar;
Quando Pedido houver mais de uma Agenda, será usada a data da Agenda mais próxima;
Até 7 dias da data do Pedido;
Ao efetuar o cancelamento do Pedido via App, a seguinte ações serão executadas:
Alteração do Status do Pedido para ‘CANCELADO’;
Cancelamento de todos os Contas a Receber vinculados ao Pedido;
Estorno de Pagamentos efetuados pelo Formando:
Cartão de Crédito: Estornado valor do Pedido menos o valor da multa;
PIX: Estornado valor do Pedido menos o valor da multa para a mesma conta que foi pago o PIX do Pedido;
Boleto: Efetuado PIX do valor do Pedido menos o valor da multa para a Chave informada no momento do cancelamento;
Para liberar a Identificação do Aluno/Participante pelo App SiFormando, também conhecido como ‘preenchimento de Ficha’, é bem simples:
Com o Evento desejado aberto, clique no Menu Superior, ao lado de ‘Confirmar‘ e escolha a opção “Liberar Identificação Online (app siFormando)“;
Será exibido uma mensagem para confirmação, clique em ‘Sim‘ para prosseguir, e após isso, escolha uma data limite para Identificação (a mesma poderá ser alterada depois);
Após a confirmação será exibida uma mensagem com o Token que será usado pelo Aluno/Participante no app para preencher seus dados.
Essa informação também pode ser vista novamente na aba ‘Outras Informações‘ do Evento;
Clicando no botão ao lado do ‘Token do Evento’, o sistema abrirá uma página com os QR CODE e Tokens que podem ser distribuídos ao Alunos, imprimindo diretamente da página no seu navegador:
App siFormando
Agora os Alunos/Participantes devem baixar o App siFormando para preenchimento dos dados. Os links para download são:
Com o App siformando aberto, o Aluno deve escolher a opção ‘Adesão ou Identificação‘ e depois em ‘Me Identificar (Ficha do Aluno – Fotos)‘;
Na tela seguinte o Aluno deve preencher a ‘Empresa responsável pelas Fotos‘, ou seja, sua empresa, o Token gerado anteriormente – que pode ser passado pelo representante da sala, vendedor do contrato, etc, – e o seu CPF.
Depois o Aluno deve clicar em ‘Buscar Evento‘ e confirmar se está se identificando no Evento correto.
Depois de confirmar os dados do Evento, o Aluno deve preencher seus dados e tirar uma Foto para se identificar no Evento, e depois clicar em ‘Me Identificar no Evento’;
Abaixo iremos fazer algumas explicações e demonstrativos de como o app do Formando funciona.
Dashboard / Início
Geral Formandos do Projeto: Campo “Participantes” do cadastro de Formatura, ou seja, o número de Formandos descrito no contrato. Ativos: Contagem dos Formandos com o Status “Ativo”. Ativos Pagantes: Contagem dos Formandos com 3 ou menos parcelas em aberto. Saldo: Ativos Pagantes – Formandos do Projeto.
Cotas Total do Contrato: Campo “Total Formatura” do cadastro de Formatura. Cota por Formando: Total do Contrato / Formandos do Projeto. Líquido por Formando: Cota por Formando + Cachê de Fotos. Grupo de ‘Cotas’ podem ter a visualização desabilitada por parâmetros.
Meus Dados
Principal Dados têm origem do cadastro de “Participante”, seja via adesão, inclusão manual ou importações.
Envios Fotos enviadas na Adesão, como Foto Atual, Documentos, e também o Contrato Individual gerado no momento da Adesão. Esses arquivos podem ser visualizados também na aba “GED” do Controle de Participante.
Fotos
Serão exibidas as fotos enviadas pelo SiForm Web em “Agenda > Upload de Fotos”. Podem ser enviadas categorizadas por Agenda ou não, mas sempre devem ser vinculadas à uma Formatura.
Meu Pagamento / Financeiro
Serão exibidas as parcelas de Contas a Receber da participação daquele Formando. Alguns modelos de app podem dividir as parcelas entre: 1. “Adesão”: parcelas normais da Formatura, com Tipo Conta “001-FORMATURA”; 2. “Rifa/Eventos”: parcelas do valor de Evento/Rifa da Adesão, com Tipo Conta “077-RIFAS / EVENTOS”; 3. “Produtos/Convites”: parcelas geradas a partir de compras no menu “Loja e Convites”;
Os registros do boleto podem ser emitido segunda via se respeitarem os critérios de: boleto gerado, boleto registrado, vencimento menor que 60 dias.
Ação Entre Amigos
Lista os números de Rifa gerados (Evento -> Rifas e Eventos) para o participante na função “Gerar Números” da respectiva tela.
Participantes
Serão listados todos os outros Participantes da Formatura ativa e seus status.
Agenda
Serão listadas todas as Agendas da Formatura, com o tipo de “Pública”, ou seja com o campo “Particular” desmarcado no cadastro da Agenda.
Atas e Lib. de Serviços
Serão exibidos os registros da aba “Liberações/Atas” do cadastro de Formatura que estão com o campo “Exibir Site” marcados.
Serão listados os Produtos e Convites disponíveis cadastrados na Formatura, pelo SiForm Web no menu “Contratos e Liberações -> Formaturas -> Loja”. Cheque sempre os campos “Início das Vendas”, “Fim das Vendas”, “Quantidade Disponível” caso o Item desejado não esteja aparecendo na Loja corretamente.
Os pedidos efetuados aparecerão no Controle de Participante, na aba “Informações Adicionais”, bloco “Compras Adicionais”. Os itens serão adicionados à Participação somente após o pagamento de 100% das parcelas.
Caso sua empresa tenha app próprio para Adesão e acompanhamento da Formatura, ou usa o App siFormando, você deve ficar atento a algumas informações.
Formatura
Para que o Formando possa aderir à Formatura, alguns cadastros devem atender à algumas regras, vamos à elas:
FORMATURA.STATUS = ‘C’ (Confirmada);
FORMATURA.CODIGOEMPRESA preenchido;
FORMATURA_PACOTE preenchido;
CURSO_FORMATURA preenchido;
FORMATURA.PRAZO_QUITACAO preenchido;
FORMATURA.DT_BOLETOS_LIBERADOS preenchido;
(Opcional) Contrato de ADENDO CONTRATUAL – ITENS DO PROJETO enviado;
Adesão – Boletos Automáticos
Serão emitidos boletos automáticos na adesão, de acordo com as seguinte regras:
Conta Corrente: Preenchimento da Conta Corrente padrão nos Parametros Gerais ou da Formatura.
Conta Corrente deve ser PlugBoleto ou Asaas.
Plug Boleto: Serão emitidos automaticamente apenas os boletos dentro do prazo especificado no parâmetro ou que vencem até os próximos 60 dias.
Asaas: Serão emitidos todos os boletos.
Cupom de Desconto / Serviços
Para um Cupom ser válido na adesão, ele precisa respeitar as seguintes regras:
Data de Validade dentro do prazo (Campos “Validade de” e “Validade até”);
Ativo (Campo “Desativado em” vazio);
Quantidade Disponível maior que zero;
Formatura ou Evento principal preenchidos e compatível com a Adesão;
Caso Código de Cupom repetido, o sistema usará o ultimo cadastrado;
Contrato de Prestação de Serviços
Caso seu aplicativo tenha a opção de visualizar o Contrato de Prestação de Serviços ou Comissão na adesão – botão “Conhecer Minha Formatura” – você deve salvar esse arquivo dessa maneira:
1. Via FTP: “{SEUFTP}/docs/contratos/{CODIGOFORMATURA}01.pdf”, por exemplo, se o código da formatura é FORMATURA2024, o nome do arquivo vai ficar FORMATURA202401.pdf. 2. Via Painel: Acesse: Contratos e Liberações > Formatura- Upload Contrato, e suba o arquivo de “ADENDO CONTRATUAL – ITENS DO PROJETO”;
Boletos e Segunda Via
Para um Boleto do Formando aparecer disponível para emissão de segunda via no App, o lançamento do Contas a Receber deve respeitas TODAS as seguintes regras:
Tipo Cobranca = Boleto (002)
Saldo a Receber maior que zero (Em aberto)
Data do Registro do Boleto preenchida (Preenchido automaticamente via processo de retorno)
Vencido a menos de 60 dias
Conta Corrente e Banco preenchidos
Número do Banco preenchido (Preenchido automaticamente via processo de retorno)
Reativação
O processo de reativação consiste no ato do formando solicitar a reativação de uma participação cancelada ou inativada, por meio de uma nova negociação e pagamento. Uma reativação pode ter os seguintes status:
Solicitada
Calculada
Não Finalizada
Reativa
Quando o formando solicita a reativação, ele deve informar o CPF, o novo pacote, o pagamento preferencial (boleto, pix), telefones e e-mails para contato. Lembrando que o status da participação dele deve estar como “Cancelada”.
Após a solicitação, a empresa deve realizar o cálculo dessa reativação após a negociação com o Participante, informando o “Plano de Pagamento” – quantas parcelas, “Valor da Multa Anterior”, “Valor do Pacote”, “Taxa de Reativação”, “Data da 1a Parcela” na tela Eventos -> Controle de Reativações.
Após informado todos os valores, a empresa deve marcar a Reativação como “Calculada”. Após esse processo, o participante pode ou não aprova-la.
Caso o participante não aprove, ela terá o status de “Não Finalizada”.
Caso opte por “Aprovar e Reativar”, o sistema irá fazer as seguintes ações:
Cancelar Contas a Receber referentes a multas anteriores que o Participante deve pagar;
Cancelar Contas a Pagar referentes a reembolsos que a Empresa deve pagar;
Assina novo contrato com os dados do Pacote informados na Reativação;
Altera o status da Reativação para “Reativa”;
FAQ
P: Onde o Participante vê esses pagamentos? R: Após a Reativação calculada, ele pode ver os valores no mesmo local em que ele solicitou a Reativação. E após a finalização com sucesso ele pode ver os pagamentos no mesmo local das participações ativas, acessando com login e senha.
