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App SiFormando e Outros

Daniel Bonatti 0 comentários SiForm

Abaixo iremos fazer algumas explicações e demonstrativos de como o app do Formando funciona.

Dashboard / Início

Geral
Formandos do Projeto: Campo “Participantes” do cadastro de Formatura, ou seja, o número de Formandos descrito no contrato.
Ativos: Contagem dos Formandos com o Status “Ativo”.
Ativos Pagantes: Contagem dos Formandos com 3 ou menos parcelas em aberto.
Saldo: Ativos Pagantes – Formandos do Projeto.

Cotas
Total do Contrato: Campo “Total Formatura” do cadastro de Formatura.
Cota por Formando: Total do Contrato / Formandos do Projeto.
Líquido por Formando: Cota por Formando + Cachê de Fotos.

Meus Dados

Principal
Dados têm origem do cadastro de “Participante”, seja via adesão, inclusão manual ou importações.

Envios
Fotos enviadas na Adesão, como Foto Atual, Documentos, etc. Podem ser visualizadas na aba “GED” do Controle de Participante.

Fotos

Serão exibidas as fotos enviadas pelo SiForm Web em “Agenda > Upload de Fotos”.
Podem ser enviadas categorizadas por Agenda ou não, mas sempre devem ser vinculadas à uma Formatura.

Meu Pagamento / Financeiro

Serão exibidas as parcelas de Contas a Receber da participação daquele Formando.
Alguns modelos de app podem dividir as parcelas entre:
1. “Adesão”: parcelas normais da Formatura, com Tipo Conta “001-FORMATURA”;
2. “Rifa/Eventos”: parcelas do valor de Evento/Rifa da Adesão, com Tipo Conta “077-RIFAS / EVENTOS”;
3. “Produtos/Convites”: parcelas geradas a partir de compras no menu “Loja e Convites”;

Os registros do boleto podem ser emitido segunda via se respeitarem os critérios de: boleto gerado, boleto registrado, vencimento menor que 60 dias.

Ação Entre Amigos

Lista os números de Rifa gerados (Evento -> Rifas e Eventos) para o participante na função “Gerar Números” da respectiva tela.

Participantes

Serão listados todos os outros Participantes da Formatura ativa e seus status.

Agenda

Serão listadas todas as Agendas da Formatura, com o tipo de “Pública”, ou seja com o campo “Particular” desmarcado no cadastro da Agenda.

Atas e Lib. de Serviços

Serão exibidos os registros da aba “Liberações/Atas” do cadastro de Formatura que estão com o campo “Exibir Site” marcados.

Loja e Convites

Serão listados os Produtos e Convites disponíveis cadastrados na Formatura, pelo SiForm Web no menu “Contratos e Liberações -> Formaturas -> Loja”. Cheque sempre os campos “Início das Vendas”, “Fim das Vendas”, “Quantidade Disponível” caso o Item desejado não esteja aparecendo na Loja corretamente.

Os pedidos efetuados aparecerão no Controle de Participante, na aba “Informações Adicionais”, bloco “Compras Adicionais”. Os itens serão adicionados à Participação somente após o pagamento de 100% das parcelas.

Saiba mais aqui: https://www.loom.com/share/e941524ac08642fa81b225979d6c5c59

Contato

Dados da Empresa da Formatura ativa.

[SiForm] App do Formando: Orientações

Daniel Bonatti 0 comentários SiForm ,

Caso sua empresa tenha app próprio para Adesão e acompanhamento da Formatura, ou usa o App siFormando, você deve ficar atento a algumas informações.

Formatura

Para que o Formando possa aderir à Formatura, alguns cadastros devem atender à algumas regras, vamos à elas:

  1. FORMATURA.STATUS = ‘C’ (Confirmada);
  2. FORMATURA.CODIGOEMPRESA preenchido;
  3. FORMATURA_PACOTE preenchido;
  4. CURSO_FORMATURA preenchido;
  5. FORMATURA.PRAZO_QUITACAO preenchido;
  6. FORMATURA.DT_BOLETOS_LIBERADOS preenchido;
  7. (Opcional) Contrato de ADENDO CONTRATUAL – ITENS DO PROJETO enviado;

Cupom de Desconto / Serviços

Para um Cupom ser válido na adesão, ele precisa respeitar as seguintes regras:

  1. Data de Validade dentro do prazo (Campos “Validade de” e “Validade até”);
  2. Ativo (Campo “Desativado em” vazio);
  3. Quantidade Disponível maior que zero;
  4. Formatura ou Evento principal preenchidos e compatível com a Adesão;
  5. Caso Código de Cupom repetido, o sistema usará o ultimo cadastrado;

Contrato de Prestação de Serviços

Caso seu aplicativo tenha a opção de visualizar o Contrato de Prestação de Serviços ou Comissão na adesão – botão “Conhecer Minha Formatura” – você deve salvar esse arquivo dessa maneira:

1. Via FTP:
“{SEUFTP}/docs/contratos/{CODIGOFORMATURA}01.pdf”, por exemplo, se o código da formatura é FORMATURA2024, o nome do arquivo vai ficar FORMATURA202401.pdf.
2. Via Painel:
Acesse: Contratos e Liberações > Formatura- Upload Contrato, e suba o arquivo de “ADENDO CONTRATUAL – ITENS DO PROJETO”;

Boletos e Segunda Via

Para um Boleto do Formando aparecer disponível para emissão de segunda via no App, o lançamento do Contas a Receber deve respeitas TODAS as seguintes regras:

  • Tipo Cobranca = Boleto (002)
  • Saldo a Receber maior que zero (Em aberto)
  • Data do Registro do Boleto preenchida (Preenchido automaticamente via processo de retorno)
  • Vencido a menos de 60 dias
  • Conta Corrente e Banco preenchidos
  • Número do Banco preenchido (Preenchido automaticamente via processo de retorno)

Reativação

O processo de reativação consiste no ato do formando solicitar a reativação de uma participação cancelada ou inativada, por meio de uma nova negociação e pagamento. Uma reativação pode ter os seguintes status:

  • Solicitada
  • Calculada
  • Não Finalizada
  • Reativa

Quando o formando solicita a reativação, ele deve informar o CPF, o novo pacote, o pagamento preferencial (boleto, pix), telefones e e-mails para contato. Lembrando que o status da participação dele deve estar como “Cancelada”.

Após a solicitação, a empresa deve realizar o cálculo dessa reativação após a negociação com o Participante, informando o “Plano de Pagamento” – quantas parcelas, “Valor da Multa Anterior”, “Valor do Pacote”, “Taxa de Reativação”, “Data da 1a Parcela” na tela Eventos -> Controle de Reativações.

Após informado todos os valores, a empresa deve marcar a Reativação como “Calculada”. Após esse processo, o participante pode ou não aprova-la.

Caso o participante não aprove, ela terá o status de “Não Finalizada”.

Caso opte por “Aprovar e Reativar”, o sistema irá fazer as seguintes ações:

  • Cancelar Contas a Receber referentes a multas anteriores que o Participante deve pagar;
  • Cancelar Contas a Pagar referentes a reembolsos que a Empresa deve pagar;
  • Assina novo contrato com os dados do Pacote informados na Reativação;
  • Altera o status da Reativação para “Reativa”;

FAQ

P: Onde o Participante vê esses pagamentos?
R: Após a Reativação calculada, ele pode ver os valores no mesmo local em que ele solicitou a Reativação. E após a finalização com sucesso ele pode ver os pagamentos no mesmo local das participações ativas, acessando com login e senha.