Permissões
Ordem de Compra
Acesso básico
- Abrir Ordem de Compra: disponível para todos os usuários.
- Usuários com a permissão básica só podem ver Ordens de Compra abertas por ele mesmo.
Ações de “Compras”
Para realizar ações relacionadas ao processo de compras dentro da ordem de compra (EM TRIAGEM, REJEITAR), é necessário possuir a seguinte permissão:
FRMFINORDEMCOMPRA.SALVAR
Requisição de Pagamento
Abertura de Requisição
- Para abrir uma requisição de pagamento e enviar para aprovação, é necessário possuir a permissão:
FRMFINREQUSICAOPAGAMENTO.ABRIR
- Usuários com a permissão básica só podem ver Requisições de Pagamento abertas por ele mesmo.
Ações da Diretoria
As ações da diretoria incluem:
- APROVAR
- REPROVAR
- GERAR CONTAS A PAGAR
Para executar qualquer uma dessas ações, é necessário possuir a permissão:
FRMFINREQUISICAOPAGAMENTO.SALVAR
Abrindo uma RQ
1. Acessar o Menu
- Vá até o menu (Requisições) > + Abrir Requisições de Pagamento.
2. Preenchimento dos Campos Obrigatórios
Preencha todos os campos obrigatórios da requisição:
- Empresa / Filial
- Fornecedor
- Descrição do Pagamento: Exemplo — Buffet do Baile.
- Tipo do pagamento
- Valor
- Data Pretendida: Data prevista para o fornecedor receber.
3. Informações da Formatura
- Formatura: Selecione a que se refere ao pagamento.
- Escopo da Formatura: Preencha, se disponível.
4. Dados do Pagamento
- Informe como o fornecedor irá receber:
- Pix
- Boleto
- Cartão
- Caso selecione Pix, insira:
- Chave Pix
- Titular da Conta
5. Observações e Anexos
- No campo Observações, você pode incluir quaisquer informações adicionais.
- Também é possível anexar arquivos, como:
- Notas fiscais
- Comprovantes
- Outros documentos importantes
6. Salvando a Requisição
- Clique em Salvar.
- O sistema validará as informações.
- Se estiver tudo certo, a RQ ficará com o status: “Em digitação”.
7. Enviar para Aprovação
- Clique no botão “Enviar para Aprovação”.
- Os campos da RQ serão bloqueados para edição.
- Agora, um supervisor deve revisar a requisição.
8. Ações do Diretoria
O supervisor /usuário autorizado poderá:
- Aprovar a requisição
- Reprovar, adicionando um comentário explicando o que deve ser corrigido
9. Requisição Reprovada
Caso a RQ seja reprovada:
- O status mudará para “Reprovado”.
- Você poderá editar os campos indicados no comentário.
- Após correção, clique novamente em Salvar e Enviar para Aprovação.
10. Requisição Aprovada
Após a aprovação:
- Um campo de “Gerar Contas a Pagar” será habilitado para um usuário autorizado.
- Informe:
- Conta que será paga
- Data de vencimento
- Clique no botão “Gerar Contas a Pagar”.
✅ Pronto! Sua requisição estará completa.
