Suporte aos Usuários do Sistema
No pedido de venda é possivel consultar a quantidade do estoque contábil na aba de produtos. O estoque contábil é referente somente a relação de documentos de entrada e documentos de sair sobre esse produto. Baseia-se em registros documentais como notas fiscais, faturas, recibos de entrada e saída de mercadorias.
Clicando no botão estoque, você consegue visualizar o relátorio de estoque contabil logo abaixo.
Foi adicionado um parâmetro para retirar a mensagem de justificativa na alteração do custo do produto, a imagem abaixo ilustra qual mensagem está sendo referida.
Para tirar esta mensagem é necessário utilizar o parâmetro “Não exigir justificativa na alteração do custo do produto”. Existe também outro parâmetro que permite a retirada da mensagem de confirmação ao atualizar a margem/tabela no cadastro o produto.
No SiEventos é possível estornar a venda digitada atravéz do botão “Estornar” como mostra a imagem abaixo.
É necessário informar o motivo do estorno para continuar com o processo.
Se a venda já possuir contas a receber baixados, será necessário estornar o pagamento de todos os lançamentos quitados.
Dentro do sistema contamos com diversos gráficos que podem ser utilizados para acompanhar a evolução do seu negócio. Para acessar os gráficos basta acessar o menu Gráficos da barra de menus do sistema.
Dentre os vários gráficos que o sistema oferece, o gráfico comparativo de vendas foi escolhido como objeto de destaque para mostrar como é feita a visualização dos dados. Segue abaixo a imagem demonstrativa.
Observamos que, nesta tela, temos 4 gráficos, cada um mostrando informações diferentes. Um deles exibe a comparação de vendas entre os anos de 2024 e 2023. Subsequente a este, temos um gráfico de “vendas por grupo”, que mostra a proporção de vendas realizadas por grupo (observa-se que, neste caso, a informação é sobre o ano de 2024, pois é o período escolhido no canto superior direito). Nota-se que, em cada quadrante, há gráficos informando dados diferentes.
Olhando o gráfico de “comparativo de vendas” conseguimos ter métricas sobre nossas vendas, tanto anualmente quanto por semestre, assim como mostra a figura abaixo.
O intuito deste artigo não é detalhar cada informação dos gráficos do sistema, mas sim demonstrar que o sistema possui gráficos que podem auxiliar na tomada de decisões. Fica a seu critério explorar os demais gráficos disponíveis no sistema; eles são autoexplicativos e fáceis de entender.
As informações dos gráficos são um reflexo de como o usuário está alimentando o sistema; as informações serão proporcionais aos dados inseridos no sistema.
No SiEventos é possivel fazer realizar vendas manuais através da tela de “Participantes”. Para chegar nesta tela utilizamos a tela de manutenção de evento e escolhemos o participante correspondente a nossa venda. Uma vez a tela aberta é necessário clicar na aba “Venda” como mostra a imagem.
Com a tela aberta é necessário informar os camos “Data venda”, “Data Digitação”, “Vendedor”, “Tipo Album”, “Prazo entrega” e caso algum campo esteja faltando o sistema informara que há campos faltantes. É necessário também adicionar os produtos através do botão “Adicionar”.
A segunda parte da venda é feita na aba parcelas, é necessário informar os campos circulados na imagem abaixo e clicar em “Confirmar”. Obs: mais informações podem ser acrescentadas além do minimo para continuar a venda, tais como “forma Receb”, “Dia vencimento”.
Com isto a venda será concluida e as parcelas serão criadas conforme as informações fornecidas. Apartir deste ponto já é possível gerar os boletos caso seja o caso.
No SiOfi, disponibilizamos a funcionalidade de consulta por placa, que retorna informações abrangentes, incluindo:
Realize a busca por meio do Cadastro de Veículos:
Para realizar a consulta, siga estes passos:
Ilustrando a consulta detalhada do 4° passo.
Atenção!
Essa função poderá ser cobrada adicionalmente. Consulte nosso financeiro para saber mais sobre!
Quando for emitida uma NF-e e o CFOP do(s) Item(ns) não existirem ou não estiverem permitidos o uso, conforme tabela de apoio publicada no Portal da NF-e ( Tabela CFOP ), será retornado a rejeição “770 – CFOP Inexistente”.
Como Resolver:
Caso o CFOP do produto esteja errado, ou por algum motivo não esteja mais válido, você pode alterar para um novo código de CFOP que se encaixe melhor ao produto. Isso deve ser feito tanto no cadastro do produto quanto na NF. Para fazer a alteração na NF, abra a tela de emissão de NF, navegue até a aba de produtos e dê um duplo clique na linha do produto.
Agora faça a alteração do código CFOP que mais se encaixe ao seu produto e salve as alterações.
Lembrando que também é necessário alterar o CFOP no cadastro do produto para que este problema não ocorra novamente.
Agora você pode tentar emitir a NF novamente.
Para consultar a tabela de CFOP : https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/principal.aspx
