Categoria: SiEmpresarial

O KIT é uma opção de organização dos produtos que permite a seleção de pacotes de venda otimizando o tempo na criação do Pedido de Venda

Para criar um novo Kit vá em Cadastros Gerais >> Produtos >> Kit de Produtos
Clique em Novo, preencha a descrição do kit e clique em Salvar

Para incluir os itens que vai fazer parte desse Kit, clique no botão Produto

Insira o item no campo Produto, selecione o Tipo e em Fator Multiplicador coloque a quantidade que terá desse item no Kit.

Repita esse processo com todos os itens que farão parte do Kit e clique em Salvar

Para inserir o Kit em um Pedido de Venda, vá na aba Produtos e clique em Incluir Kit

Em seguida busque pelo Kit e clique em Incluir

Este módulo tem a finalidade de converter produtos, alterando suas entradas nos estoques, de acordo com um fator de conversão.

Acesse a tela Estoque >> Troca / Devolução / Lote

Escolha o Tipo de Evento Conversão

No campo Pessoa você pode escolher o nome da empresa ou do usuário que está fazendo a conversão. No exemplo abaixo foi feito um cadastro de uma pessoa com o nome CONVERSAO/UNIFICACAO/SEPARACAO

Em Entrada, no campo Código Interno, insira o produto que deseja fazer a conversão (você pode procurar pelo produto clicando na lupa ao lado) e indique o quanto vai entrar no campo Quantidade.

Em Saída, insira o produto que deseja dar a baixa (que será convertido), indique a quantidade de saída e clique em Ok

No exemplo acima será dada entrada de 10 unidades do PRODUTO UNITARIO fazendo a conversão de 1 unidade do produto CAIXA COM 10 UNIDADES.

Se entrar nas abas Entrada e Saída dos respectivos produtos você notará que a CAIXA COM 10 UNIDADES teve saída de 1 unidade e o PRODUTO UNITARIO teve entrada de 10 unidades.

Lembre-se que o valor do custo do produto que está sendo dada a entrada será o valor da última compra

Hoje veremos sobre a funcionalidade de ver a margem da venda realizada direto pela tela de Pedido de Venda.

Abra o Pedido de Venda que deseja ver a margem e clique na aba Produtos

Agora clique em Margens

Após clicar em Margens, se o seu pedido já estiver com o status Faturado, abrirá uma pequena tela com duas opções. A opção Com dados Atuais vai fazer o cálculo da margem da venda de acordo com as condições atuais de margem de Mark-up dos produtos do pedido. A opção Com dados dia faturamento vai usar como base de cálculo a margem de Mark-up do dia em que o pedido foi faturado mesmo que já tenha mudado.

No relatório que foi gerado terá as informações de Mark-up, Margem Bruta e Margem Líquida da venda realizada.

Veremos como consultar vale crédito e devolução por cliente.

Abra o cadastro da pessoa e vá na aba Histórico. Dentro dela terá 2 abas no lado esquerdo chamadas Vale Crédito e Devolução.

Em Vale Crédito podemos ver as informações como Número, Valor, Histórico, Saldo , Empresa em que foi lançado e o Tipo (Vale Crédito ou Vale presente). Dando um duplo clique você abrirá o Vale.

Lembrando também que pode ser consultado através da tela Vendas >> Vale Desconto / Crédito

Na aba Devolução terá todo o histórico de devolução do cliente de forma resumida.

Clicando duas vezes sobre a devolução abrirá uma janela onde teremos informações mais detalhadas. Na aba Devolução temos informações importantes como o Número do Pedido de Venda, Documento de Saída e NF-e a partir do qual foi gerado o Vale, o Motivo da devolução e em Crédito podemos ver o Destino do valor devolvido (Vale crédito, Removido de um pedido Confirmado, Lançado no Contas a Pagar ou descontado em algum Pedido Confirmado)

Na aba Itens podemos ver o Produto, a Quantidade o Valor Unitário e o Total de cada item devolvido

Na aba Controle podemos ver o usuário que fez a devolução e a data

Clicando no botão Imprimir no canto superior esquerdo será gerado um relatório sobre a devolução

Mostraremos nesse post como usar um Vale Crédito em um Pedido de Venda.

Para que possa utilizar o Vale Crédito, lembre-se que o Plano de Pagamento do Pedido de Venda tem que estar A Vista.

Com o número do Vale em mãos, ao realizar o faturamento do pedido clique no botão Vale, logo em seguida abrirá uma pequena tela onde deverá ser informado o número do mesmo.

Após informar o número do Vale clique em Ok e fature o pedido

Após realizar o faturamento pode ocorrer duas situações: Se o valor do Vale for maior que o valor da compra restará um saldo que poderá ser usado posteriormente com o mesmo número do Vale. Se o valor do Vale for menor que o valor da compra o sistema automaticamente criará um Contas a Receber do valor restante que poderá ser acessado pela aba Complemento no Pedido de Venda.

Veja como Faturar um Pedido de Venda: [SiEmpresarial] Pedido de Venda

Uma das opções que o sistema oferece é gerar Vale Desconto / Crédito. Existem duas formas de gerar: Manualmente ou por meio de uma Devolução de Produtos Vendidos.

Gerando um Vale manualmente
Para gerar um vale desconto manualmente vá até Vendas>>Vale Desconto / Crédito

Clique em Novo. Selecione o Tipo (Vale crédito ou Vale presente), digite o Valor do vale e a Pessoa que irá receber. Caso tenha necessidade, pode usar o campo Histórico para colocar alguma observação.

Clique em Confirmar e caso seja necessário você pode imprimir uma cópia desse Vale clicando em Imprimir.

Lembrando que sempre que gerar um vale crédito manualmente será lançado no caixa o valor do mesmo em forma de Crédito. Caso não tenha necessidade de lançar, essa movimentação pode ser excluída manualmente. Veja como em [SiEmpresarial/SiOfi] Fazendo controle de movimentação financeira

Gerando um Vale por Devolução de Produtos Vendidos
O sistema oferece o recurso de gerar um Vale através de uma devolução de venda. É necessário que o pedido esteja com status Faturado para que possa ser feito esse procedimento. Veja como realizar esse procedimento no post [SiEmpresarial] Devolução de Produtos Vendidos