Categoria: SiEmpresarial

Iremos mostrar passo a passo, como funciona o Faturamento Recorrente. Para que abrir a tela, vá até opção Vendas>Faturamento Recorrente. A intenção dessa tela é que facilite os faturamentos que são feitos todos os meses e sempre com os mesmos valores. O seu uso pode se adequar para empresas que trabalham com mensalidades nos seus faturamentos.

Na tela de faturamento temos algumas opções no topo como: PESQUISAR; que ajuda encontrar clientes específicos, ADICIONAR; representado por ➕, que possibilita adicionar os clientes no faturamento, CANCELAR; simbolizado por ✖, nele é possível excluir ou cancelar aquele cliente no faturamento, FATURAR; representado por , onde nele é possível com apenas um click gerar o contas a receber de todos aqueles clientes inclusos nesse faturamento.

Sobre a opção de incluir um cliente no faturamento, consiste em adicionar o cadastro daquele cliente e seguir pelos campos, o dia que fará esse faturamento, tipo de cobrança (boleto bancário, deposito e etc.), o dia de vencimento da cobrança e observação para que saiba qual é esse faturamento caso seu cliente tenha mais de um serviço contratado e logo depois pode-se incluir qual é o seu serviço. Lembrando que para isso é preciso ter serviço cadastrado no sistema, consulte o link mostrando passo a passo como cadastrar serviços -> [SiEmpresarial/SiOfi] Cadastrando Serviço.

Ao clicar em adicionar, apareceram faturamentos na tela, que através das colunas vão deixar mais claro a sua visualização. No final das colunas o sistema consegue mostrar até parcelas que ficaram em atraso pelo seus clientes.

Na coluna sinalizada, quando a mesma estiver com o campo em verde, significa que o faturamento já ocorreu e que o contas a receber desse cliente para o respectivo mês já foi criado.

Lembrando que, pode ocorrer ser preciso reajustar o valor para algum cliente, clicando duas vezes sobre o faturamento já abrindo a tela para possíveis ajustes. E em ajustes, observe que no rodapé da tela tem um ícone amarelo que é um bloco, ele serve para que você faça um ajuste de valores em lote em todos os clientes do faturamento.

Nesse post falaremos sobre a funcionalidade do sistema de recalcular automaticamente o valor total de um Pedido de Venda quando houver necessidade de remover algum item.

Esse procedimento funcionará apenas para pedidos que estejam com o status Confirmado. Caso o pedido já esteja faturado, utilize o processo de Devolução de Produtos Vendidos

Ao gerar um Pedido de Venda podemos aplicar determinado valor de desconto (seja percentual ou monetário), como mostrado na imagem abaixo:

Ao remover um item de um Pedido de Venda com status Confirmado, seja pelo processo de devolução ou manualmente, o sistema retornará se deseja recalcular o desconto aplicado. Vamos demonstrar abaixo as duas formas citadas:

Dentro do Pedido de Venda, na aba Produtos, selecionando o item e clicando no botão Remover o sistema vai confirmar a exclusão do item e em seguida perguntará se deseja recalcular o desconto que foi aplicado sobre o valor total atualizado

Ao clicar em sim, o sistema mantém o valor do desconto proporcional ao valor do pedido atualizado

O mesmo vai ocorrer quando o procedimento for feito pelo processo de devolução

Como utilizar o Pedido de Venda
Como realizar Devolução de Produtos Vendidos

Nesse post, iremos falar sobre o filtro de AGENDA dentro da tela de Romaneio de Entrega dos pedidos.

Primeiro, vá até a tela de ROMANEIO DE ENTREGA.

Na tela, observe que terá o botão AGENDAR no topo. Nele, pode-se usar 3 opções, que serve para nada mais que um filtro no qual você consegue definir datas para a retirada dos itens dos pedidos, como por exemplo, uma transportadora que recolhe os itens sempre na sexta-feira, então se você clicar na seta ao lado da agenda apareceram três opções:

Usando Agendamento: é usado como o filtro, para aqueles já definidos, datas e agendas especificas você seleciona qual tipo de agendamento prefere e seleciona, sendo assim aparecerá na tela somente aqueles pedidos com o determinado agendamento selecionado.

Usando Prazo de Entrega: O prazo de entrega é definido quando se faz um novo tipo de agendamento, lá terá um campo no qual se define a data do agendamento sendo assim selecionando essa opção, o sistema vai mostrar na tela os pedidos ordenados pela respectiva data.

Cadastrar Novo Agendamento: Nesse momento entramos na parte de cadastrar esses agendamentos, clicando nele aparecerá a tela de cadastro, clicando em NOVO já começa o cadastro que é bem simples, Descrição do agendamento, Prazo de entrega e a hora.

Quando clica-se e seleciona o pedido e clica em AGENDAR é só escolher aquele agendamento que cadastrou e pronto, ele já define o agendamento para o pedido selecionado, depois disso só usar os filtros do agendamento.

Nessa tela, pode-se estipular preços diferentes em produtos para clientes específicos, que quando for feito um pedido de venda para o cliente em questão, o preço que foi estipulado do produto para ele será posto automaticamente. Para abrir essa tela, vá até CADASTROS GERAIS>PRODUTOS> TABELA DE PREÇOS/CODIGOS POR PESSOA/CLIENTE.

Nessa tela, coloque o cliente que terá valores diferentes em determinados produtos no campo PESSOA/CLIENTE.

Na parte inferior da tela, temos 4 botões: REMOVER PRODUTO, COPIAR TABELA (No qual, é possível ver valores estipulados em produtos de um determinado cliente e copiar para outro), INCLUIR PRODUTO EM LOTE e INCLUIR PRODUTO.

Como teste, iremos inserir um produto clicando no botão ➕ .

Ao clicar, selecione o produto e coloque o preço e clique no botão ✅ para confirmar.

No exemplo acima, estipulamos o valor de R$10,00 para o produto, veja que o preço que está no cadastro é outro.

Agora, observe que ao incluir o produto em questão em um pedido de venda, o valor que estipulamos para esse cliente será mantido.

Pode-se também inserir produtos em lote por GRUPO ou FAMÍLIA, clicando no outro botão com o símbolo ➕, onde é mostrado em escala vários produtos, conforme o GRUPO ou FAMÍLIA que for inserido.