Atualizações do Sistema – Página: 6

[SiEventos] Movimentação do Estoque

18 de março de 202118 de março de 2021 admin 0 comentários Atualizações do Sistema

No SiEventos é possível ter o controle total da movimentação do estoque acompanhando todas as etapas. Veremos como fazer esse controle nesse post.

É importante que os participantes estejam com a numeração do álbum preenchida pois ajuda na separação. Para preencher abra o participante no evento e complete o campo Núm. Album na aba Identificação.

Abra o módulo de movimentação de estoque: Vá até Estoque > Albuns > Movimentação do Estoque
Faça a busca nos Filtros da Pesquisa pelo Evento. Caso queira filtrar um participante em específico digite o nome no campo Busca

Após filtrar pelo evento, na grid listará os participantes onde poderá verificar pelas colunas que ainda não há nenhum registro de Produção, Entrada, Saída, etc.

A primeira etapa é enviarmos os álbuns para produção. Selecione os participantes marcando a primeira coluna [x] ou use o botão na parte inferior esquerda para selecionar todos. Em Dados da Movimentação selecione a Operação 1 – ENVIO PARA PRODUÇÃO, complete o campo Data Operação e clique em Confirmar

Após clicar em confirmar será aberta uma janela com o resumo de todos os formandos selecionados. Os campos da coluna FOTO são editáveis, caso tenha necessidade. Em seguida clique em Confirmar. Será aberto um relatório com um resumo.

Ao voltar na tela de Movimentação do Estoque, repare que a coluna DT PRODUÇÃO foi preenchida.

Após produzido, a próxima etapa será a entrada no estoque que é feita nessa mesma tela. É o igual ao processo anterior somente mudando o status da Operação em Dados da Movimentação para 2 – ENTRADA NO ESTOQUE.

Após confirmar abrirá uma tela com o resumo onde os campos com as quantidades também podem ser editados caso necessário. Para facilitar existe uma flag em cima das colunas onde uma vez selecionada ela preenche com 1 undiade. Em Custos Unitários preencha os valores da Foto (obrigatório) e demais itens caso tenha. Preencha o campo Localização onde será estocado e clique em Confirmar.

Após confirmar será dada a entrada no estoque e abrirá um relatório com o resumo.

No evento na aba Participantes na coluna Album Sts você poderá acompanhar a etapa em que a movimentação se encontra (Em produção, Produzido, em MS, Vendido, Devolvido, etc.)

Clique aqui e veja o post de como fazer MS (Movimento de Saída)

[SiEmpresarial/SiOfi] Envio de Boletos via WhatsApp no Processo de Retorno.

11 de março de 202111 de março de 2021 admin 0 comentários Atualizações do Sistema, SiEmpresarial, SiOfi boleto, retorno, Whatsapp

A F5 Software vem buscando inovações para nossos clientes, e com esse pensamento lançamos essa nova funcionalidade de envio de boleto de cobrança via WhatsApp que possibilita o envio do PDF dos boletos registrados no banco, e também o envio de agradecimento caso o cliente tenha efetivado a liquidação do boleto.

Lembrando que o WhatsApp é um modulo a parte e pode ser contratado, para demais duvidas a respeito é só entrar em contato com o nosso suporte.

A seguir vem um vídeo no qual mostra o processamento do retorno de cobrança e o envio desse PDF aos clientes.

[SiEmpresarial] Novos Filtros da Tela de Boleto

5 de março de 202116 de março de 2022 admin 0 comentários Atualizações do Sistema, SiEmpresarial boleto, Classificação, Gerar boleto, Novos Filtros

Com o objetivo de inovar, fizemos uma atualização na tela de gerar boleto com novos filtros.
Se ainda tem duvidas para chegar no processo de geração de boleto, deixamos um link no qual irá mostrar o passo a passo de como usar a tela.
https://suporte.f5sg.com.br/?p=478

Agora a tela conta com o filtro de VENCIMENTO e de CLASSIFICAÇÃO.

Quanto a opção de CLASSIFICAÇÃO também pode classificar seus contas a receber de acordo com a necessidade da sua empresa, fazendo o cadastro em Cadastro Gerais >> Classificação Contas Receber.

Gerar Cobrança com Pix

4 de março de 20215 de março de 2021 admin 0 comentários Atualizações do Sistema Chave Pix, Cobrança, QR Code

A fim de facilitar e melhorar a produtividade da sua empresa estamos sempre em busca de novidades, indo de encontro com as novas tecnologias.

O que é o Pix?

O Pix é um novo sistema de pagamentos que foi apresentado pelo Banco Central. É uma forma gratuita de fazer transferências bancárias entre pessoas e empresas. A tendência é que os meios tradicionais como TED, DOC e boletos bancários sejam substituídos pelo Pix.

Como gerar cobrança no sistema usando Pix?

Primeiramente cadastre suas chaves Pix na conta corrente correspondente: Vá em Cadastros Gerais > Conta Corrente e selecione a conta. Vá na aba PlugBoleto & PIX > Chave PIX > + Incluir, digite a chave PIX e clique em Salvar. Para CPF, CNPJ e Celulares informe somente números; para Celular informar +55 no começo.

Vá até Financeiro > Contas a Receber > Pix

Clique em Novo, selecione a Empresa e a chave Pix

Há duas formas de gerar uma cobrança Pix no sistema: Um valor avulso ou através de Contas a Receber lançadas no sistema. Para gerar de um valor avulso selecione o Cliente, clique em Cobrar valor avulso e complete o campo com o valor desejado. Caso tenha necessidade, complete o campo Identificador/Ref.

Para gerar de Contas a Receber lançadas no sistema deixe marcado Cobrar por Conta(s) a Receber, clique no botão +, busque o lançamento e dê um duplo clique (Você poderá incluir 1 ou mais lançamentos na mesma cobrança Pix).

Outra forma de gerar é através da própria tela Contas a Receber

Abra o lançamento e na seta ao lado da impressora clique em Gerar PIX. Automaticamente será criada uma cobrança Pix com os dados do lançamento selecionado.

Há 2 flags no rodapé da tela de Gerar Cobrança Pix: Via Whatsapp (API) que envia automaticamente o QR Code para o Whatsapp do cliente (Clique para saber mais sobre o módulo Whatsapp ) e Imprimir. Desmarque caso necessário antes de gerar o QR Code.

Após gerar o QR Code você poderá imprimir ou gerar um arquivo PDF para enviar ao seu cliente

Caso for enviado por Whatsapp o cliente receberá um link e o código do QR Code

Ao clicar no link será redirecionado a página onde terá a imagem do QR Code ou poderá usar o botão COPIAR CÓDIGO DO QR CODE .

Atenção: ao receber a transferência não será dada a baixa automaticamente no sistema, portanto não esqueça de baixa-la manualmente.

Conheça as vantagens do Certificado A1

23 de fevereiro de 202123 de fevereiro de 2021 admin 0 comentários Atualizações do Sistema

O documento eletrônico garante segurança e agilidade em suas operações:

O Certificado Digital A1 é um documento eletrônico com validade jurídica que serve para a identificação de pessoas ou empresas. Ele facilita as atividades online, proporcionando segurança e agilidade em suas operações. Além disso, essa ferramenta é o que há de mais moderno, prático e confiável para que se realizem transações por intermédio da internet.

[SiEmpresarial/SiOfi] Gerar Nota Fiscal de Serviço pelo DS

8 de fevereiro de 20218 de fevereiro de 2021 admin 0 comentários Atualizações do Sistema Gerar NFS, NFSe

Para que seja gerada uma Nota Fiscal de Serviço depois de uma DS (Documento de Saída) pronta basta entrar em Fiscal >> Gerar NF de DS

Use os filtros para ajudar a encontrar aquela DS gerada anteriormente, cuidado com o filtro TIPO SAÍDA é necessario que ele seja exatamente igual oque esta na sua DS pois se não, não é encontrada a sua DS na tela.
Após localizada é somente necessario clicar duas vezes para selecionar a DS e clicar em NFSe representada por uma engrenagem amarela no superior da tela.

Após gerar, todos os dados da sua DS estará lá na NFS-e pronta para gerar o RPS ou transmitir direto pelo sistema.

[SiEmpresarial] Importar Valores de Tabela

8 de fevereiro de 20218 de fevereiro de 2021 admin 0 comentários Atualizações do Sistema, SiEmpresarial Importar valores, VALORES

Uma nova funcionalidade foi adicionada no SiEmpresarial que te da a possibilidade de IMPORTAR VALORES DE TABELA de uma empresa ativa para a outra.
Cadastro Gerais >> Empresa >> aba Configurações >> botão PRODUTOS conforme a imagem abaixo

Clicando em Importar VALORES DE TABELA observe que no rodapé da tela tem a opção empresa Origem e Destino, feito a escolha selecione qual os as variações de tabela A, B e C você deseja importar para a empresa Destino e clica em EXECUTAR
Feito isso, todos os valores de tabela da empresa Origem vai copiar para os produtos da empresa Destino.

[SiEmpresarial] Gerando Relatório de Produtos Agrupados por NCM

5 de fevereiro de 20215 de fevereiro de 2021 admin 0 comentários Atualizações do Sistema NCM, Produtos, relatorio de ncm, separar produtos por ncm

Nesta postagem estaremos mostrando como gerar um relatório de produtos mas agrupando os produtos pelo NCM deles.

Primeiro deve acessar a tela de com o menu de relatórios, deve seguir em Relatórios>Menus de Relatórios:

Em seguida deve expandir o tópico Fiscal, dentre as opções há dois tipos de relatórios fiscais onde pode separar a listagem de produtos por NCM, são eles os relatórios de Nota Fiscal Própria e Nota Fiscal Consumidor:

Ao acessar será aberta a tela de filtro para que se possa escolher e refinar a busca do relatório, a obrigatoriedade a ser usada neste caso é sempre agrupar por NCM, ao fazer isso o sistema irá separa em lista os produtos por NCM:

[SiEmpresarial/SiOfi/SiEventos]Gerando Boleto Sicredi

26 de janeiro de 20212 de junho de 2021 admin 1 Comentário Atualizações do Sistema, SiEmpresarial, SiEventos, SiForm, SiOfi boleto;, remessa, Sicredi

Quando se trata do banco Sicredi, existem alguns passos diferentes para gerar um boleto de cobrança para o cliente.
Importante: O Sicredi só aceita remessa até as 18:00hrs e, o principal, esse banco segue uma ordem esperada de arquivos de remessa, se ele está esperando que você mande o numero de remessa 00001 e acabar tendo que fazer ajustes dos boletos e enviar a remessa 00002 o banco rejeitará e você terá que fazer ajustes dentro da conta corrente para que gere a remessa correta.

Como vemos na imagem acima teremos que escolher um contas a receber para gerar o PDF desses boletos, mas diferente dos outros bancos, essa tela vai gerar apenas os PDFs dos boletos selecionados, para fazer a remessa seguimos para uma outra tela, demonstrarei na imagem a seguir.

Como demonstrei acima, para gerar a remessa precisamos selecionar a OCORRÊNCIA = REMESSA, a EMPRESA, CONTA, e também tem a opção de filtrar somente pela PESSOA que quer.
Importante ressaltar que o filtro de emissão aconselhamos a usar sempre dia a dia (exemplo: 25/01/2021 á 25/01/2021) se colocarmos uma data retroativa no inicio e uma data atual no fim, pode ocorrer duplicidade de boletos, pois nessa tela não é necessário selecionar os boletos, ela vai gerar TODOS os resultados do filtro, mesmo aqueles já gerados. Por esse motivo é importante usar o filtro de emissão dia a dia.
Já no rodapé vemos o numero da remessa que será gerada e também onde será salvo a remessa com o botão de atalho para abrir o local que gravou a remessa.

Caso o numero da remessa que o Sicredi está esperando for diferente da mostrada na tela, ideal será entrar no cadastro da conta corrente (Cadastro Gerais >> Conta corrente >> aba parâmetro) e ajustar o numero de remessa, lembrando que se nessa tela está mostrando o numero de remessa 00001 ela sempre vai gerar o próximo numero 00002
Caso tenha que editar, sempre coloque o numero anterior a remessa que você precisa.

É importante sempre processar o retorno de cobrança que o banco disponibiliza diariamente. Para saber mais sobre o assunto é só abrir esse link. https://suporte.f5sg.com.br/?p=2217

[SiEmpresarial] Cobranças

15 de janeiro de 202115 de janeiro de 2021 admin 0 comentários Atualizações do Sistema, SiEmpresarial Cobrança, Inadimplentes

Para um controle eficiente dos inadimplentes de sua empresa, a tela de cobrança do nosso Software tem funcionalidades para ajudar nesse processo.

Para acessar a tela é só acessar Financeiro >> Contas Receber >> Cobrança

Nessa tela você consegue usar os filtros para achar esse cliente que está inadimplente, usando a lupa de pesquisa o sistema já lista quais são essas parcelas em atraso.
Para efetivar a cobrança dessas parcelas pode escolher uma ou mais formas, como por exemplo;