Categoria: Atualizações do Sistema

Adicionar boletos gerados no e-mail da NF-e

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É possível anexar as informações do boleto automaticamente ao enviar uma NF-e por e-mail no sistema.

Após emitir o boleto e transmitir a NF-e, abra a NF-e e clique em “NF-e > Enviar Email XML/PDF”



O sistema vai verificar automaticamente se há boletos gerados nos lançamentos vinculados a nota fiscal, se caso houver vai aparecer a seguinte mensagem:


Após clicar em sim será anexado no corpo do e-mail as informações referente ao(s) boleto(s): Vencimento, Parcelas, Valor, Linha Digitável e o link para baixar o arquivo pdf


[SiEmpresarial] Lista de Pessoas com Pedidos a serem produzidos

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Neste post mostraremos a nova atualização do sistema (versão 21.49) com mudança na tela de Controle de Produção de Pedidos.

Na tela de controle de produção dos pedidos será possível pesquisar não apenas 1 pessoa, mas várias pessoas que tem pedidos em produção, iremos mostrar o uso da lista.

Com a tela de controle de produção já aberta você poderá ver um novo ícone ao lado do campo Pessoa, clique nele para começar a busca.

Já com a tela da lista aberta iremos buscar os clientes que queremos ver os pedidos a serem produzidos, mas conforme for fazendo a busca dos clientes você deve já ir adicionando na lista que fica na tela logo abaixo, para fazer isso você deve selecionar a pessoa/cliente usando a caixa de marcação ao lado do código e depois apertar o botão com o desenho da seta verde no centro da tela, repita o processo a cada busca que fizer na tela:

Após fazer a sua lista de busca use o botão no canto inferior direito da tela para confirmar a lista e então a tela de controle de produção irá exibir os pedidos dos clientes que acabou de procurar, e notará que no filtro da tela o campo Pessoa irá exibir o nome LISTA indicando que é uma busca com várias pessoas:

[SiEmpresarial] Relatório de Follow-up de Pedido de Venda

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Nesta postagem estaremos mostrando um novo relatório de exibição de follow-up dos pedidos.

Para gerar o relatório siga em Relatórios>Menu de Relatórios>Vendas>Follow-Up:

Clicando na opção marcada irá abrir a janela do filtro, nela coloque o período desejado e clique em OK:

Ao clicar no OK será mostrado em formato html o relatório:

[SiEmpresarial] – Novos campos disponíveis para fazer alterações em lote dos produtos

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Agora na alteração de produto em lote você pode alterar os campos cfop e csosn para fora do estado

também é possível aumentar a % no credito dos impostos de ICMS/IPI/PIS/COFINS

também é possível ajustar a mensagem para perfil 9 – consumidor final

Caso tenha duvida de como usar a tela confira o post que ensina usar a tela:

[SiEmpresarial/SiOfi] Alterações em Lote de Produtos

Notas de Versão – Novidades v21.47

Daniel Bonatti 0 comentários Atualizações do Sistema

[*VÁRIOS]

  • Produtos – Promoção: ao ser alterado o Valor Tabela A do Produto, de qualquer local, será alterado o Preço Promocional caso o campo “% Desc. Promocional” esteja preenchido;

[SIEVENTOS]

  • Evento – Cursos: agora é possível editar Turno e Cor do Curso dentro do Evento;
  • Whatsapp – Envios: exibido Evento/Álbum para facilitar a identificação do Formando;

[SIEMPRESARIAL]

  • PDV: Será exibido os Produtos mais Vendidos com adição rápida, saiba mais aqui;
  • Vale Crédito: possibilidade de usar o Vale Crédito em um ou mais Contas a Receber de uma vez só;
  • Vale Crédito: agora é possível usar um ou mais Vale Crédito como forma de pagamento de um PDV;

[SIFORM]

  • Formando: Será exibido o Status da sua última participação na tela de Cadastro de Formando;

Notas de Versão – Novidades v21.43

Daniel Bonatti 0 comentários Atualizações do Sistema

[SIEMPRESARIAL – APP FORÇA DE VENDAS]

[*VÁRIOS]

  • Produtos – Alteração em Lote: Novos campos para alteração adicionados: “+ Cred. Imp.”, “Mensagem Fiscal – Consumidor Final”, “CFOP – Consumidor Final”, “CSOSN – Consumidor Final”;

[SIEMPRESARIAL]

  • Resumo do Cliente no Pedido de Venda agora também irá aparecer o Saldo do Vale Crédito / Desconto;
  • Permissão Especial: “Visualizar Totais de Telas de Pesquisa”, quando desmarcado, não mostra o somatório de Totais na Pesquisa de Pedido de Venda;
  • Parâmetro “Não Permitir Alterar Vendedor do Cliente”: A principal função desse parâmetro é que a cada novo pedido não é possível informar informar um Vendedor diferente daquele que está informado nas condições comerciais da Pessoa (Cliente); e também, os filtros de Vendedor na Pesquisa de Pessoa e de Pedido de Venda ficam bloqueados, assim o Usuário só consegue ver os seus Pedidos e os seus Clientes.
  • Parâmetro “Vendedor NÃO Pode Ver Pedido de Outros Vendedores”: quando ativado, esse parâmetro não permite que um Vendedor acesse um Pedido de Venda de outro; trabalha em conjunto com o parâmetro anterior.
  • Relatório de Faturamento > Pedido de Venda > Agrupado por Detalhado com Margem: nova coluna de margem liquida; a margem liquida só é calculada quando a empresa informa margem de contribuição no Produto.
  • Relatório de Cadastro de Pessoa: Agora conta com o Agrupamento “Sintético”.

[SIFORM]

  • Eventos > Adesão via APP > Pre-Adesão Formandos: Filtro pelo Evento Principal.

Notas de Versão – Novidades v21.42

Daniel Bonatti 0 comentários Atualizações do Sistema , ,

[*Vários]

Preview/Prévia da NFe
Agora você pode imprimir uma prévia da DANFe antes da transmissão.
Com a NFe confirmada, clique no Menu Superior em IMPRIMIR > Preview NFe ou NFe > Preview NFe.

[SIEMPRESARIAL]


Adicionado dois novos tipos de agrupamento no Relatório de Contas Receber/Recebida:
– Vendedor1;
– Detalhado (ideal para exportação. O relatório não cabe em uma folha comum de a4);
Adicionado filtro por vendedor também;

Duas novas opções de relatório de produtos em produção:
Modelo 1 – detalhado, agrupado por fornecedor (quem vai produzir);
Modelo 2 – somatória por produto;

Ao dar entrada da produção, não vai ser mais exigido que seja o mesmo fornecedor (produtor);
Nesse caso, no documento de entrada irá ser usado o código da pessoa da empresa;

Novo filtro por Operação (Tipo de Saída) na pesquisa de Pedido de Venda.
Só irá funcionar para quem não usa equipamento (parâmetro do sistema);

Desconto fixo automático do Cliente no Pedido de Venda:
Será colocado automaticamente no Pedido de Venda, e será fixo.
Sempre será usada o percentual fixo, caso houver; valor deve ser informado no cadastro da Pessoa/Cliente;

Relatório de Pedidos de Venda:
Novo filtro por prazo entrega;
Novo agrupamento por Operação (Tipo de Saída);

[SIFORM]

Gerador de Avisos:
Será exibido também os Formandos com participação “Congelada” na Formatura.

[SIEVENTOS]

Suporte a emissão de NFC-e;

Versão 21.42 disponível em 18/10/2021.

[SiEmpresarial/SiOfi] Consulta DF-e (CT-e recebido)

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Nesta postagem estaremos mostrando a nova funcionalidade da tela CONSULTA DF-E no sistema. Atualmente na tela de DF-e é possível receber as notas emitidas contra o seu CNPJ e dar entrada no sistema. Agora terá uma nova funcionalidade, a nova funcionalidade é a consulta de Conhecimentos de Transporte Eletrônico (CT-e), e estaremos mostrando como fazer a consulta e conferir os documentos emitidos.

Para acessar a tela de consulta df-e vá em FISCAL>CONSULTA DFE:

Ao acessar a tela do consulta df-e você clicará na aba CT-e, em seguida escolherá o período dos documentos e clicará em pesquisar para que o sistema liste os documentos emitidos:

Depois que o sistema fizer a listagem dos documentos você pode estar usando as opções de gerar ou abrir um conhecimento de frete e também cadastrando o emitente no seu sistema, e para fazer isso apenas clique com botão direito para abrir as opções citadas:

Clicando com o botão direito e expandindo Conhecimento Frete você pode abrir um C.F. já gerado como também pode estar gerando um novo conhecimento:

Também pode clicar com o botão direito e expandir Pessoa (Emitente) para estar abrindo o cadastro de um emitente que já existe no sistema como pode estar cadastrando um novo:

É possível usar as opções de DOWNLOAD XML/PDF e GERAR C.F. na parte inferior da tela:

Se tiver a necessidade de imprimir o conhecimento você pode clicar 2x em cima que será aberto o documento em pdf:

[Formação SiOfi]

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Bem vindo a nosso tutorial de formação do SiOfi.

Aqui você irá encontrar tudo o que precisa para começar a usar o sistema, separado por categorias e setores!

[1.Cadastros]
1.1 – Cadastro de Pessoas
Cadastrando Pessoas – https://www.youtube.com/watch?v=HCC8Ifa-JP4&t=22s
Cadastrando Pessoas – https://suporte.f5sg.com.br/?p=1876
Cadastrando Pessoas Via Consulta Receita – https://youtu.be/y0qJ48zlm1E
Cadastrando nova pessoa com CNPJ via consulta receita – https://suporte.f5sg.com.br/?p=1799

1.2 – Cadastro de Produtos
Cadastro de Produtos – https://www.youtube.com/watch?v=tUwlpM4LIpA
Cadastro de Produto – https://suporte.f5sg.com.br/?p=1892
Consultando Produtos – https://www.youtube.com/watch?v=OmkVT9gtQiM&t=378s
Consulta de Produtos – https://suporte.f5sg.com.br/?p=1884
Alteração de produtos em lote – https://suporte.f5sg.com.br/?p=743
Importando Cadastro de Produtos entre Empresas Ativas – https://suporte.f5sg.com.br/?p=2167

1.3 – Cadastro de Serviços
Cadastrando Serviços – https://suporte.f5sg.com.br/?p=2375

1.4 – Cadastro de Cidades
Cadastrar uma Cidade – https://suporte.f5sg.com.br/?p=1646

1.5 – Cadastro de Dados Bancários
Cadastrar Conta Corrente e Liberar o Acesso – https://suporte.f5sg.com.br/?p=1541
Cadastrar Banco e Agência – https://suporte.f5sg.com.br/?p=1634

1.6 – Cadastro de Usuários
Menu Personalizado – https://suporte.f5sg.com.br/?p=1932

1.7 Cadastro de Planos de Pagamento
Cadastrar Planos de Pagamento – https://suporte.f5sg.com.br/?p=2455

1.8 – Cadastro de Revisões
Cadastrando e Utilizando Revisões – https://suporte.f5sg.com.br/?p=2164

[2.Compras]
1.1 – Pedido de Compra
Pedido de Compra – https://www.youtube.com/watch?v=OTV7_jVDNNI&t=1s

1.2 – Controle de Pedido de Compra
Controle de Pedido de Compra – https://suporte.f5sg.com.br/?p=3752

1.3 – Sugestão de Compra
Sugestão de Compra – https://suporte.f5sg.com.br/?p=3401

[3.Oficina]
1.1 Ordem de Serviço
Lançando uma Ordem de Serviço – https://www.youtube.com/watch?v=vJaQGUdb4WU

1.2 Emissão de NF-e na Conclusão de uma OS
Emissão de NF-e na Conclusão de Ordem de Serviço – https://suporte.f5sg.com.br/?p=3074

[4.Vendas]
1.1 – Orçamento
Orçamento – https://suporte.f5sg.com.br/?p=3544

1.2 – Venda Balcão / PDV
PDV, Venda Balcão, Nota Fiscal Consumidor (NFCe) – https://suporte.f5sg.com.br/?p=1888

[5.Financeiro]
1.1 – Contas a Receber
Contas a Receber – https://www.youtube.com/watch?v=-8LnDzTqaQc&t=140s
Contas a Receber – https://suporte.f5sg.com.br/?p=1951
Conferindo Boletos Registrados – https://suporte.f5sg.com.br/?p=2225
Processando Arquivo de Retorno de Cobrança – https://suporte.f5sg.com.br/?p=2217
Baixa de Contas a Receber em Lote – https://suporte.f5sg.com.br/?p=1500
Alteração das Contas a Receber em Lote – https://suporte.f5sg.com.br/?p=1490
Controle Cheque Terceiros – https://www.youtube.com/watch?v=W9gukYflnac&t=2s

1.2 – Contas a Pagar
Contas a Pagar – https://www.youtube.com/watch?v=P1yfWjVCDz8&t=9s
Contas a Pagar Agrupado – https://www.youtube.com/watch?v=TT0RPNasqMg&t=21s
Lançamento do Contas a Pagar de Forma Agrupada – https://suporte.f5sg.com.br/?p=2138
Baixar Contas a Pagar em Lote – https://suporte.f5sg.com.br/?p=1512
Alterações do Contas a Pagar em Lote – https://suporte.f5sg.com.br/?p=1481

1.3 – Controle de Cartão de Crédito e Débito
Controle de Cartão de Crédito e Débito – https://suporte.f5sg.com.br/?p=813

1.4 – Controle de Cheque de Terceiros
Controle de Cheque de Terceiros – https://www.youtube.com/watch?v=W9gukYflnac
Controle Cheque de Terceiros – https://suporte.f5sg.com.br/?p=1948

1.5 – Controle de Crédito
Controle de Crédito – https://www.youtube.com/watch?v=JdUMjnrC4bk&t=14s
Bloqueando Pessoas em Lote – https://suporte.f5sg.com.br/?p=2191

1.6 – Controle de Movimentação Financeira
Controle Mov. Financeira – https://www.youtube.com/watch?v=jG2_eKBG5Wg&t=52s
Alterando Número da Conta de uma Transferência – https://suporte.f5sg.com.br/?p=2285
Ajuste de valores de CONTA/CAIXA – https://suporte.f5sg.com.br/?p=2186

[6.Estoque]
1.1 – Documento de Entrada
Documento de Entrada – https://www.youtube.com/watch?v=7WJe2Y43bpY&t=343s

1.2 – Contagem do Estoque
Contagem do Estoque – https://www.youtube.com/watch?v=Lgj7Fe-DuQo&t=6s
Contagem de Estoque – https://suporte.f5sg.com.br/?p=2333

1.3 – Transferência de Estoque
Transferência de Estoque entre Empresas Ativas – https://suporte.f5sg.com.br/?p=2242

1.4 – Nota Fiscal de Devolução
Nota Fiscal de Devolução – https://suporte.f5sg.com.br/?p=1063

[7.Fiscal]
1.1 – Consulta DFe
Consulta DFe (Notas recebidas) – https://suporte.f5sg.com.br/?p=2072

1.2 – Gerar NF de DS
Gerando NF de várias DS – https://suporte.f5sg.com.br/?p=2174

1.3 – Gerar NF de uma OS
Gerar NF de uma Ordem de Serviço ou Várias Ordens de Serviço – https://suporte.f5sg.com.br/?p=2254

1.4 – Gerar Nota Fiscal de Serviço
Emitindo Nota Fiscal de Serviço Eletronica – NFSe – https://suporte.f5sg.com.br/?p=2661

1.5 – NF-e Operações em Lote
NF-e Operações em Lote – https://www.youtube.com/watch?v=DvKiIEODQ4g&t=25s

[8.Gerencial]
1.1 – DRE (Demonstrativo de Resultados)
Relatório DFe – https://suporte.f5sg.com.br/?p=591

[9.Rotinas Diversas]
1.1 – Enviar E-mail em Lote
Enviar E-mail em Lote – https://suporte.f5sg.com.br/?p=1522

[10.Configurações]
1.1 – Configurar Permissões
Atribuindo Permissão de Telas – https://suporte.f5sg.com.br/?p=1821

1.2 – Parâmetros do Sistema
Configurando o Número de Casas Decimais – https://suporte.f5sg.com.br/?p=2272
CPF/CNPJ de Terceiro Autorizado – https://suporte.f5sg.com.br/?p=2369
Como Alterar o Juros e a Multa do Boleto – https://suporte.f5sg.com.br/?p=1664

[SiEventos] Movimentação do Estoque

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No SiEventos é possível ter o controle total da movimentação do estoque acompanhando todas as etapas. Veremos como fazer esse controle nesse post.

É importante que os participantes estejam com a numeração do álbum preenchida pois ajuda na separação. Para preencher abra o participante no evento e complete o campo Núm. Album na aba Identificação.



Abra o módulo de movimentação de estoque: Vá até Estoque > Albuns > Movimentação do Estoque
Faça a busca nos Filtros da Pesquisa pelo Evento. Caso queira filtrar um participante em específico digite o nome no campo Busca



Após filtrar pelo evento, na grid listará os participantes onde poderá verificar pelas colunas que ainda não há nenhum registro de Produção, Entrada, Saída, etc.



A primeira etapa é enviarmos os álbuns para produção. Selecione os participantes marcando a primeira coluna [x] ou use o botão na parte inferior esquerda para selecionar todos. Em Dados da Movimentação selecione a Operação 1 – ENVIO PARA PRODUÇÃO, complete o campo Data Operação e clique em Confirmar



Após clicar em confirmar será aberta uma janela com o resumo de todos os formandos selecionados. Os campos da coluna FOTO são editáveis, caso tenha necessidade. Em seguida clique em Confirmar. Será aberto um relatório com um resumo.



Ao voltar na tela de Movimentação do Estoque, repare que a coluna DT PRODUÇÃO foi preenchida.



Após produzido, a próxima etapa será a entrada no estoque que é feita nessa mesma tela. É o igual ao processo anterior somente mudando o status da Operação em Dados da Movimentação para 2 – ENTRADA NO ESTOQUE.



Após confirmar abrirá uma tela com o resumo onde os campos com as quantidades também podem ser editados caso necessário. Para facilitar existe uma flag em cima das colunas onde uma vez selecionada ela preenche com 1 undiade. Em Custos Unitários preencha os valores da Foto (obrigatório) e demais itens caso tenha. Preencha o campo Localização onde será estocado e clique em Confirmar.

Após confirmar será dada a entrada no estoque e abrirá um relatório com o resumo.


No evento na aba Participantes na coluna Album Sts você poderá acompanhar a etapa em que a movimentação se encontra (Em produção, Produzido, em MS, Vendido, Devolvido, etc.)


Clique aqui e veja o post de como fazer MS (Movimento de Saída)