[SiOfi] Orçamento

Veremos como fazer um orçamento de forma mais rápida e prática sem a necessidade de usar a tela de O.S

Vá até Vendas > Orçamento

Após clicar em Novo, em Dados Gerais preencha os campos Cliente e Vendedor. Nesses campos não há necessidade de vincular com nenhum cadastro de Pessoa, o campo é livre para digitação com o objetivo de agilizar o processo caso o cliente ainda não tenha cadastro no sistema. Porém caso o Cliente e/ou Vendedor já tenham cadastro, é indicado vincular. Complete os campos Plano de Pgto, Validade, E-mail Vend. e Prazo Entrg.

Na aba Produtos também não há necessidade de incluir algum produto que esteja cadastrado no sistema. Da mesma forma que Cliente e Vendedor, esse campo é livre para digitação.

A aba Serviços segue a mesma lógica.

Abaixo em Aprovação / Outros temos o campo Observação caso tenha necessidade de adicionar algum complemento.

O Status do orçamento se divide em duas etapas: Aberto -> Aprovado/Não Aprovado. O Status Aberto vem por padrão quando se cria um novo orçamento.

A próxima etapa é quando o orçamento é aprovado pelo cliente.
Para dinamizar esse processo, quando enviar o orçamento por E-mail ou Whatsapp ao cliente usando a função Enviar, o cliente receberá junto os botões/links para aprovar ou não aprovar o orçamento.

Após o cliente aprovar ou não aprovar o orçamento, basta usar o botão Sincronizar para que o status seja atualizado automaticamente.


O Status também poderá ser mudado manualmente caso necessário clicando em Aprovar ou Ñ Aprovar

Após a aprovação do orçamento basta gerar uma O.S clicando na seta ao lado do botão Aprovar > Gerar O.S.

[SiEmpresarial] Pedido de Venda

Diferente do PDV, que é mais utilizado para vendas rápida de balcão, a Tela de Pedido de Venda é mais direcionada a pedidos e orçamentos de empresas, principalmente por ser uma tela mais completa e possuir mais recursos.

Para efetuar um pedido de venda basta seguir os seguintes passos:

  • Clicar na opção Pedido de Venda
  • Clicar na opção Novo
  • Pesquisar o cliente no qual está sendo feito o pedido
  • Informar as condições comerciais
  • Clicar na aba Produtos e adicionar os produtos ao pedido
  • Confirmar o pedido clicando na opção Confirmar, no menu superior
  • Clicar em Faturar para faturar o pedido de venda e gerar a nota fiscal

Para mais detalhes sobre como efetuar um pedido de venda, basta assistir o vídeo abaixo:

Planejamento Anual

Há uma máxima na administração de empresas que diz que não há gestão sem controle. Nesse sentido, é fundamental que as empresas e os empreendedores realizem o seu planejamento anual.

orcamento

Umas das ferramentas indispensáveis para o controle é o orçamento empresarial. Nesse orçamento o empresário irá planejar todos os gastos e as receitas estimadas para o próximo ano.

Um bom orçamento empresarial deve conter todos os gastos, baseado em seu plano de contas: fornecedor, aluguel, salario, água, luz, telefone, internet. Verifique no ano corrente e nos anos passados qual foi o valor realizado com cada uma desses gastos. Ou seja, olhe o seu histórico e faça uma projeção de aumento desses gastos baseado na inflação e orce eles um a um.

Ao final, você terá o valor gastos mensal e anual que a empresa terá. E, baseado nesse total de gastos você poderá estipular uma meta de venda global da empresa. A sua meta de vendas irá dar origem as suas receitas.

As receitas a serem orçadas devem ser suficiente para cobrir todos os gastos orçados e mais a lucratividade liquida que o empresario quer obter. Lembre-se que a receita não necessariamente igual ao valor faturado. O valor faturado é um valor bruto e já a receita deve ser abatido da inadimplência, perdas, e outros abatimentos.

Você deverá usar também o DRE (demonstrativo de resultados) para verificar qual a margem bruta e margem liquida que a empresa tem trabalhado para melhor definir os valores de gastos e os valores de meta para faturamento.

Observe o valor faturado nos períodos anteriores e também observe a inadimplência que ocorreu nesse mesmo período para definir um valor de receita a ser orçada.

A previsão de receitas poderá ser lançada por departamento, como por exemplo: vendas balcão, vendas via internet, oficina, entre outras. Desta forma o empreendedor poderá apurar qual é alinha de atuação da empresa que está gerando maiores receitas.

Assim, como o orçamento pronto, o empresário poderá acompanhar ao longo do ano se a empresa está seguindo o que foi planejado e quando necessário fazer o devido ajuste.

Lembre-se de fazer um orçamento em um cenário possível de ser realizado.