Categoria: SiEventos

A tela ORGÃO DE PROTEÇÃO é destinada para inserir casos de clientes/formandos inadimplentes, onde nela pode-se ter um controle de quantas pessoas estão inadimplentes com a empresa, podendo também ser importado/exportado retorno ou listas do site CENPROT(Central de Protesto), por exemplo, caso a empresa tenha cadastro com os mesmos.

Para abrir a tela, vá até FINANCEIRO>CONTAS A RECEBER>ORGÃO DE PROTEÇÃO.

Na tela, vamos usar o botão INCLUIR, para incluir um formando que esteja com parcelas em atraso.

A seguinte tela será aberta, como mostrado abaixo, e nela já inserimos uma pessoa e por fazer isso, já é mostrado quem é o REPRESENTANTE, o VALOR COBRADO. É necessário incluir, o TIPO e o  ORGÃO.  Abaixo na tabela, informações como: NÚMERO, EMISSÃO, VENCIMENTO, VALOR PARCELA e TIPO COBRANÇA do contas a receber que estão em aberto. No caso abaixo há apenas um contas a receber em aberto, que teve seu vencimento dia 01/08/2020.

Em tela, na parte inferior há o botão EXTRATO, que ao ser clicado abrirá uma tela com o extrato do participante, caso queira fazer alguma consulta ou visualizar informações de contas a receber já pago ou em aberto desse formando.

Há também o botão PLANILHA, onde é criado uma planilha com as informações do formando ou então pode-se marcar a opção GERAR PLANILHA AO CONFIRMAR, que como o nome já diz, criará uma planilha XLS ao ser confirmado a inserção do formando.

Caso em tela apareçam mais contas a receber em aberto, e foi conversado com o cliente o valor de todos e o mesmo irá acertar esse valor, tudo de uma vez só para resolver a situação, há a opção já em tela também de UNIFICAR E GERAR BOLETO, que ao ser clicado em OK, será criado um único boleto com a soma de todos os valores em aberto.

Então, na tela de incluir registro, ao clicar em OK, a seguinte mensagem será exibida.

Na tela CONTROLE ORGÃO DE PROTEÇÃO DE CRÉDITO, será mostrado o formando que acabou de ser incluído na lista.

Ainda no menu, há o botão RETIRAR, para retirar um formando da lista. Para isso, selecione o formando e clique no botão.

O botão IMPRIMIR, mostra em tela as informações dos formandos que estão na lista.

Na tela, o usuário pode:  imprimir(clicando com o botão direito), gerar um PDF, abrir a lista em um navegador, enviar via Whatsapp ou enviar por e-mail.

No botão REMESSA, pode-se exportar uma planilha para ser inserida no site do CENPROT.

Será mostrado o caminho da pasta onde o arquivo xlsx foi gerado.

E o botão RETORNO, abrirá a tela IMPORTAR PLANILHA CENPROT, onde pode ser processado retornos baixados do site CENPROT.

A tela de cobranças ajuda a empresa a entrar em contato com clientes que possuem boletos em atraso através de: e-mail, SMS, carta de cobrança, etc. Pode-se também, adicionar interações feitas com o cliente, realizar renegociações, exibir relatórios entre outras funções.
Para abri-la no SiEventos, vá até FINANCEIRO>CONTAS A RECEBER>COBRANÇAS>PARCELAS, caso seu sistema seja o SiForm, vá em FINANCEIRO>CONTAS A RECEBER>COBRANÇAS.

Na tela que será aberta, na parte de cima estão os botões das ações que podem ser feitas nessas tela e na parte FILTROS, todos os filtros que pode-se usar para busca.

Escolha buscar por Emissão ou por Vencimento. Para um melhor e mais organizado uso da tela, insira o evento, e o tipo de COBRANÇA que deseja fazer a cobrança e clique em PESQUISAR.

Serão exibidos os resultados conforme foi estipulado nos filtros. Para um exemplo, iremos escolher uma formanda para vermos o que podemos fazer para cobra-la.

Agora, iremos inserir esse formando para afinar mais a busca e para que o sistema nos mostre quantas parcelas o mesmo tem em atraso, para que possamos cobra-lo.

Iremos fazer a cobrança dessas parcelas usando o botão INTERAÇÃO.

Na tela que será aberta, pode-se ver DADOS DO DEVEDOR, como telefone, celular, representante, etc. É possível também colocar o tipo de interação, se foi uma ligação ou algo assim, um SUBTIPO como: cobrança realizada, telefone não atende, etc. e no campo HISTÓRICO, digitar um texto caso queira, com informações que obteve da interação.

Vamos fazer um exemplo de uma interação, com um histórico e o agendamento de um novo contato:

Ao clicar no botão OK, a interação será gravada em TODAS AS PARCELAS EM ATRASO na aba COBRANÇA do CONTAS A RECEBER. Para consultar e ver quando foi feita dê dois cliques em cima de qualquer parcela na tela COBRANÇAS, que o CONTAS A RECEBER em questão será aberto e em seguida clique na aba COBRANÇA, para ver a cobrança que acabou de ser realizada.

OBS: Pode-se também ver as cobranças feitas clicando no botão HISTÓRICO (tanto na tela ADICIONAR INTERAÇÃO DE COBRANÇA tanto no menu na tela COBRANÇAS).

Agora, usaremos o botão E-MAIL, onde podemos contatar o cliente via e-mail.

O modelo recebido no e-mail do cliente é um padrão fornecido pelo sistema, como o exemplo abaixo.

Clicando na seta ao lado do botão E-MAIL, pode-se encontrar as opções: COBRANÇA CUSTOMIZADA e AVISO SERVIÇO PROTEÇÃO DE CRÉDITO. Caso haja interesse em saber mais sobre essas opções, consulte nosso suporte.

O botão CARTA, tem a mesma função que o botão e-mail, porém, é aberta na tela uma imagem igual o e-mail que é enviado ao formando.

Na tela, o usuário pode:  imprimir(clicando com o botão direito), gerar um PDF, abrir a carta em um navegador, enviar via whatsapp ou enviar por e-mail.

 

 

 Ao clicar no botão RELATÓRIO, o sistema abrirá a tela RELATÓRIOS DE CONTAS A RECEBER/RECEBIDAS, caso o usuário queira consulta algum relatório, usando os filtros dessa tela.

 

 

 

 

Va até a tela FINANCEIRO – GERAR COBRANÇA DE TERCEIROS (FINANCEIRO>CONTAS A RECEBER>GERAR COBRANÇA /IMP.RENEG. – TERCEIROS).

Nessa tela, pode-se filtrar as parcelas que deseja exportar usando diversos DADOS DE PESQUISA diferentes como por exemplo: Data da emissão das parcelas, vencimento, digitação, valor, pesquisar pela pessoa (formando/comprador), pelo evento/contrato, etc.

Use os filtros da forma que melhor lhe ajudar. Importante salientar é que se coloque também o tipo de cobrança que deseja que seja exibido para uma melhor busca. Colocando os dados de pesquisa corretos, clique em PESQUISAR. Será exibido na tela todos os resultados.

Analise na tela se esta tudo correto e selecione os arquivos que deseja exportar, ou se quiser já selecionar todos clique na parte inferior esquerda da tela em SELECIONAR TODOS. Agora, na parte EXPORTAÇÃO REMESSA, selecione o tipo de cobrança, conforme colocou no outro campo, e importante lembrar que, caso haja taxa em boleto quando a cobrança for boleto, pode ser inserida no campo TAXA BOLETO, coloque o valor em reais.

Feito tudo isso, clique no botão EXP. PARCELAS, clique em SIM quando aparecer a mensagem de confirmação.

O arquivo em formato EXCEL será criado e irá para o caminho que se encontra na parte inferior da tela no campo DIR. REMESSA.