Categoria: SiForm

Exportar relatório para Excel

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Veremos nesse post como exportar relatórios do sistema para arquivo .XLS (Excel).

A primeira forma de exportar é através dos relatórios gerados no menu Relatórios. Após escolher o modelo e aplicar os filtros desejados, em Opções do Relatório selecione Exportar, clique em Ok e escolha onde deseja salvar o arquivo.



A segunda forma é nos relatórios onde a tela é igual ao modelo da imagem abaixo. Clique com o botão direito sobre qualquer parte do relatório, vá na opção Exportar para o Microsoft Excel. Em seguida abrirá automaticamente o arquivo, basta salva-lo.



Atenção: O Excel aceita até o limite máximo de pouco mais de 16 mil linhas na exportação. Caso tenha que exportar algum relatório com mais de 16 mil linhas, use os filtros de data e faça a exportação em dois ou mais arquivos, conforme o necessário para não ultrapassar o limite máximo.

Veja: Salvando em PDF os Relatórios

[SiEmpresarial/SiOfi/SiEventos/SiForm] Log na tela de movimentação financeira.

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Independente do sistema que você esteja usando, está disponível um log na tela de movimentação financeira, onde é possível ver que usuário fez as transferências.

Selecione transferências:

Digite a data que você quer pesquisar as transferências, e logo apos selecione o botão no canto inferior direito para ver o log:

Na tela log que abrir você consegue ver o usuário que fez a transferência, a data e hora que ele fez e também qual foi o movimento.

Resumo da Movimentação Financeira – Transferências

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Nesta nova versão esta disponível o relatório resumido modelo 2, para impressão das transferências financeiras realizadas.

No sistema vá na opção: Financeiro > Movimentação Financeira > Controle da Movimentação Financeira > Resumo.

Conforme tela abaixo traz todos os débitos e créditos de forma agrupada no período solicitado.

Modelo_2

NF-e rejeitada, porém está sem rejeição

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Quando voce vai tentar transmitir uma nota e ela não transmite, tamém não apresentando nenhuma rejeição, verifique as seguintes possibilidades:

  • Verifique se seu certificado digital não está vencido.
    • Sendo um dos principais motivos o certificado da empresa emitente expirando, verifique a data de validade do seu certificado e caso seja certificado A1, renove o certificado e chame no número do suporte para que possamos efetuar a renovação na sua licença. Caso seja o certificado A3 (lembrando que recomendamos a utilização do A1), faça a compra do novo token e chame no suporte.
  • Verifique a sua conexão com a internet
    • Faça testes com a internet fora do sistema, em seu navegador por exemplo. Caso esteja tento um problema com a conexão ou instabilidade de internet, reinicie o roteador ou entre em contato com o seu provedor de rede.
  • Verifique se o campo NSRec, na aba NFe esta preenchido.
    • Se o campo dito acima estiver preenchido, clique no botão atualizar logo a sua frente.
  • Saia do sistema, entre novamente e tente transmitir.
    • Em caso de nenhuma outra solução acima ter resolvido, reinicie o sistema e tente novamente.

Se verificando todos os tópicos acima a nota continua sendo rejeitada, chame no número do suporte que iremos te ajudar.

[SiEmpresarial/SiOfi/SiEventos]Gerando Boleto Sicredi

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Quando se trata do banco Sicredi, existem alguns passos diferentes para gerar um boleto de cobrança para o cliente.
Importante: O Sicredi só aceita remessa até as 18:00hrs e, o principal, esse banco segue uma ordem esperada de arquivos de remessa, se ele está esperando que você mande o numero de remessa 00001 e acabar tendo que fazer ajustes dos boletos e enviar a remessa 00002 o banco rejeitará e você terá que fazer ajustes dentro da conta corrente para que gere a remessa correta.

Como vemos na imagem acima teremos que escolher um contas a receber para gerar o PDF desses boletos, mas diferente dos outros bancos, essa tela vai gerar apenas os PDFs dos boletos selecionados, para fazer a remessa seguimos para uma outra tela, demonstrarei na imagem a seguir.

Como demonstrei acima, para gerar a remessa precisamos selecionar a OCORRÊNCIA = REMESSA, a EMPRESA, CONTA, e também tem a opção de filtrar somente pela PESSOA que quer.
Importante ressaltar que o filtro de emissão aconselhamos a usar sempre dia a dia (exemplo: 25/01/2021 á 25/01/2021) se colocarmos uma data retroativa no inicio e uma data atual no fim, pode ocorrer duplicidade de boletos, pois nessa tela não é necessário selecionar os boletos, ela vai gerar TODOS os resultados do filtro, mesmo aqueles já gerados. Por esse motivo é importante usar o filtro de emissão dia a dia.
Já no rodapé vemos o numero da remessa que será gerada e também onde será salvo a remessa com o botão de atalho para abrir o local que gravou a remessa.

Caso o numero da remessa que o Sicredi está esperando for diferente da mostrada na tela, ideal será entrar no cadastro da conta corrente (Cadastro Gerais >> Conta corrente >> aba parâmetro) e ajustar o numero de remessa, lembrando que se nessa tela está mostrando o numero de remessa 00001 ela sempre vai gerar o próximo numero 00002
Caso tenha que editar, sempre coloque o numero anterior a remessa que você precisa.

É importante sempre processar o retorno de cobrança que o banco disponibiliza diariamente. Para saber mais sobre o assunto é só abrir esse link. https://suporte.f5sg.com.br/?p=2217

Como utilizar a Agenda

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Você já sabe que a organização e a agilidade nos processos internos traz inúmeros benefícios para uma empresa. Pensando na organização do seu dia a dia os sistemas da F5 contam com uma Agenda. Veremos nesse post como utilizar esse recurso.

O ideal é que configure para abrir a Agenda toda vez que entrar no sistema

Vá até Cadastros Gerais >> Usuários, abra o seu cadastro de usuário, desmarque a opção “NÃO Exibe Agenda na Abertura” e clique em Salvar

Caso a Agenda esteja fechada e você precisar abrir novamente, clique sobre o ícone no menu superior do sistema

Para agendar um compromisso/lembrete abra a tela da Agenda, selecione o dia que deseja dando 1 clique sobre ele e clique no ícone em formato de Sol

Na próxima janela defina a data e hora de início e a data e hora do fim. Informe o Cliente, responsável (Estes campos não são obrigatórios) e o Local. Caso necessário preencha o campo Observação. Defina o Tipo e o Departamento e clique em Salvar

Quando chegar a data e a hora você será notificado no canto esquerdo inferior da barra de tarefas do Windows

Ao clicar em um dia específico você poderá ver os eventos marcados

Você pode cadastrar um novo Tipo de Evento para Agenda em Cadastros Gerais >> Tipo Evento Agenda

Você pode gerar relatórios da Agenda por Período, Tipo e Departamento
Vá até Relatórios >> Menu de Relatórios >> Outros >> Agenda

[Painel da F5] Agendamento de envio de arquivos fiscais

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A F5 em busca de automatizar tarefas rotineiras agora oferece aos usuários dos sistemas a funcionalidade de enviar automaticamente no primeiro dia de todo mês os arquivos fiscais (NFe/NFSe/NFCe/DFe) por e-mail.
Acesse o Painel e faça login.
Caso não tenha acesso entre em contato conosco pelos canais de suporte.
Após fazer login vá até Fiscal >> Envio de Arquivos – Mensal

 
 
Em Lista de E-mails coloque os e-mails para quem deseja agendar o envio dos arquivos, caso seja mais de 1 e-mail separe com “;” e clique em Salvar. Será enviado os arquivos de todas as empresas ativas automaticamente.

 
 
Caso necessite você poderá enviar os arquivos de períodos anteriores. No campo Período, clique na seta em destaque

 
 
 
Selecione a data desejada

 
 
 
Após selecionar a data clique em Enviar.

 
 
Atenção: Ao enviar manualmente atente-se para a empresa ativa selecionada e mude se necessário clicando no canto superior direito no nome da empresa

 
 

[SiForm] Anexando contrato de formandos

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No sistema SiForm, é possível anexar um contrato de um formando (podendo ser em PDF ou foto) direto no formando, dentro do evento.

Antes de começarmos, iremos definir onde serão armazenados esses contratos. O ideal é criarmos uma pasta dentro da pasta do sistema SiForm. *Caso a empresa possua vários computadores, é importante salvar as fotos em uma pasta que esteja compartilhada em REDE, para que todos os usuários possam ver os contratos, caso seja necessário.*

Em seu computador, vá até a pasta C:\SiForm\.

Caso dentro dessa pasta não possua a pasta EVENTOS, crie.

Dentro dessa pasta EVENTOS, crie UMA PASTA PARA CADA EVENTO que deseja incluir contratos dos formandos. Para o nome da pasta, pode ser usado o código do evento ou nome, fica a critério da empresa.

Neste caso criaremos a pasta com o código do evento.

Abra a pasta do evento criado e crie uma pasta com o código do formando ou nome, fica a critério da empresa. Com a pasta aberta, insira o contrato, manualmente, conforme a imagem abaixo.

Agora no sistema, clique no botão EVENTOS ou vá até EVENTOS>GERENCIAR EVENTOS.

Com a tela aberta, procure pelo evento que quer anexar contratos aos participantes e abra-o.

Com o evento aberto, clique na aba PARTICIPANTES.

Encontre o formando que será inserido o contrato e dê dois clique para abrir.

Com a tela do formando aberta, clique na aba GED e em seguida no botão ➕ ADIC. ARQUIVO.

Selecione o arquivo que está dentro da pasta do evento, para o formando em questão.
Ao ser selecionado, o sistema pedirá que você insira uma descrição para esse arquivo, que será mostrado na coluna LEGENDA, da tela GED.  Ao dar dois cliques no documento, será mostrado no visualizador do lado direito da tela, o contrato que está dentro da pasta do evento, dentro da pasta do formando.
*Importante*: Esse processo deve ser feito em todos os formandos no qual queira ser inserido um contrato.

[SiEmpresarial/SiOfi/SiEventos/SiForm] Exportar uma Impressão

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Nesta postagems mostraremos como fazer para exportar uma impressão de pedido de venda ou relatório de maneira rápida para formato de PDF será mostrado os passos.

Com a tela de impressão já pronta utilize o botão com símbolo de CARTA para exportar, fica situado na parte superior da tela de impressão:

Em seguida deve ir escolhendo o formato que deseja salvar e ir escolhendo OK para avançar:

e por fim basta escolher o local que irá salvar e pronto:

[SiEmpresarial/SiOfi/SiForm/SiEventos] Cadastrar Planos de Pagamento

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Nesta postagem estaremos mostrando como fazer o cadastro de planos de pagamentos para usar nos pedidos de vendas, criação de lançamentos, vendas para formandos, parcelas de pagamento de formaturas, entre outros.

Para cadastrar um novo plano deve seguir em  Cadastros Gerais>Plano de Pagamento ou Cadastros Gerias>Financeiro>Plano de Pagamento:

 

 

 

 

 

Será aberto a tela de Plano de Pagamento, nela deverá clicar em NOVO para fazer um novo plano:

Então será necessário mexer nos dados do plano e nas parcelas, nos Dados do Plano de Pagamento destacado em vermelho na imagem abaixo adicione uma descrição para o plano e marque a opção de ENTRADA para quando é feito notas de entrada, marque a opção CONDIÇÃO DE VENDA para pedidos de venda, ordem de serviço e outros. Como exemplo na descrição foi usado 40 parcelas iguais, então agora iremos para a parte de Parcelas destacado em verde, nela iremos adicionar no campo Parcelas Iguais o numero de parcelas desejas e iremos apertar ENTER no teclado para que o sistema adicione as parcelas automaticamente.

IMPORTANTE: O campo PARCELAS IGUAIS faz com que o sistema adicione as parcelas para você automaticamente, mas o sistema divide automaticamente as parcelas com prazos de 30 dias, então use esta opção se for criar parcelas com prazos de pagamento de 30 em 30 dias. Caso queira períodos menores ou maiores que 30 dias não use a opção de parcelas iguais.

Agora apresentando o caso dito acima, se forem prazos diferentes de 30 dias, vamos mostrar como adicionar prazos diferentes, primeiro adicione uma descrição que possa entender do tipo de plano de pagamento, neste exemplo foi usado na descrição 4 parcelas para cada 15 dias, então prazos de 15 em 15 dias, para que possa montar o plano de pagamento é necessário usar o botão com símbolo de MAIS para adicionar as parcelas ao novo plano de pagamento, será aberto a tela para incluir a parcela, nela informe os dias e a porcentagem correta, lembrando que a porcentagem deve ser calculada corretamente entre as parcelas e finalizando com 100% do total.

Quando acabar de adicionar as parcelas salve o cadastro e já poderá usar o novo plano.