Release SiOfi – Versão 1.0.530

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Foi disponibilizado uma nova versão do SiOfi – Versão 1.0.530

Nessa versão foi adicionado as seguintes funcionalidades:

– Ao gerar uma nota a partir da OS, pela tela Gerar Nota de Ordem de Serviço, o sistema irá gravar que a OS selecionada já teve nota fiscal gerada e não exibirá mais nessa tela novamente, para que não ocorra a geração de nota fiscal em duplicidade. Caso o usuário precise gerar a nota fiscal novamente, deverá marcar a opção “Exibir OS com nota ja gerada”.

– Ao concluir a OS, o sistema irá exibir uma tela para confirmação dos dados;

– Inclusão de produto na OS com valor de venda inferior ao custo não será permitido;

– Ao confirmar a nota fiscal quando o destinatário for consumidor (00001), o sistema irá exibir uma tela para confirmar o CPF, para atender aos casos em que é necessário emitir nota o consumidor sem cadastramento do mesmo.

– Para as empresas que desejarem, será possível que seja exibido o email do vendedor na OS e não o email geral da empresa.

– Foi disponibilizado no sistema a tela de Fluxo de Caixa. Para usar essa funcionalidade é necessário que a empresa controle corretamente o saldo das contas correntes.

 

Essas funcionalidade estão disponíveis na versão 1.0.530, que pode ser obtida no link:
www.f5sistemasdegestao.com.br/suporte/update/SiOfi.rar

Em caso de duvidas de como atualizar, enviar email

Para verificar a versão do seu sistema vá em Ajuda – Sobre.

A importância dos recursos tecnológicos dentro das empresas

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Cada vez mais os recursos tecnológicos têm chamado a atenção das lideranças no cenário organizacional. Nas áreas de treinamento, desenvolvimento e gestão, por exemplo, uma das ferramentas de destaque é a Tecnologia da Informação (TI), que tem contribuído significativamente na agilidade das atividades de capacitação e na redução de custos dos processos e precisão nas análises administrativas. Diante dessa nova realidade, muitas empresas têm reconhecido a importância da TI e passaram a investir nessa potencial ferramenta, cada vez mais comum no cotidiano dos profissionais. Dessa forma, saber empregar corretamente os recursos disponíveis dentro das companhias pode gerar uma enorme vantagem competitiva no mercado corporativo.
A Tecnologia da Informação hoje ajuda a reduzir custos e a desenvolver os profissionais. Uma grande vantagem que tem impulsionado os investimentos é o fato de a tecnologia ser maleável e por isso pode ser customizada de acordo com a necessidade de cada companhia.

Inadimplência – SiOfi

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Há varias maneiras de ser verificado a inadimplência dos clientes, veja abaixo algumas delas:

1-Verifica a inadimplência de apenas um cliente resumida:
Entre no cadastro da pessoa, e vá na aba informações. Lá é exibo um resumo do cliente, incluindo o valor total em aberto e o valor em atraso.

2-Verificar a inadimplência de um cliente de forma detalhada:
Para verificar quais parcelas estão em atraso, qual a quantidade de dias e o juros, vá em Financeiro, Contas a Receber, Lista Conta a Receber/Cobrança. Informe os filtros desejados e o cliente, e clique em pesquisar.  É possível imprimir esse extrato, bastando apenas clicar em imprimir.

3-Verificar sinteticamente qual a porcentagem de inadimplência da empresa:
Para verificar qual é o índice de inadimplência da empresa, vá em Gerencial, Inadimplência. Nesse relatório será exibido qual é o índice de inadimplência de acordo com o período informado.

4-Verificar quais são os clientes inadimplentes:
Para ver rapidamente quais são os clientes inadimplentes, vá em Financeiro, Conta a Receber, Lista Conta a Receber. Clique em Listar Inadimplentes. Nesse relatório é exibido todos os clientes atrasados.

Estornar Transferência Entre Contas

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Caso tenha realizado alguma transferencia entre contas onde o valor da transferencia, data, valor ou conta estejam errados, será necessário estornar essa transferencia. Para fazer isso, siga os passos:

– Financeiro, Movimentação Financeira, Controle Movimentação Financeira;

– Clique em transferencias;

– Através dos filtros de pesquisa, encontre a transferencia a ser estornada.

– Observe que, a cada transferencia, é criado dois lançamentos no sistema. Um de crédito e outro de débito. É necessários estornar os dois, senão ficaram incorreto.

– Clique sobre a transferência, e clique em excluir.

Aviso: Não é possivel cancelar esse procedimento. Certifique-se que esteja fazer o estorno da transferencia na conta e na data correta.

Depois, confira na movimentação das contas se está tudo certo.

Campo CST do ICMS no cadastro de produto

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Devido a complexidade e grande quantidade de situações fiscais, o sistema não irá mais colocar automaticamente a CST do ICMS do produto ao emitir nota fiscal, para evitar que notas fiscais sejam emitir com código de situação tributária incorreta.

Até então, o sistema usava o CST Padrão que era cadastrado no parâmetros do sistema para emitir as notas fiscais. A partir das novas versões a CST do ICMS deve ser cadastrada produto a produto, assim como é feito para a classificação fiscal (NCM).

Esse campo novo estará presente na aba de valores fiscais do cadastro de produto:

CST ICMS
CST ICMS

Sem a CST do ICMS não será possível emitir notas fiscais, principalmente as do tipo Nf-e.

A CST do produto pode ser obtida através das notas fiscais de entrada, lembrando que o CST muda quando a empresa é optante pelo simples para as empresa de lucro real ou presumido. Em caso de duvida, sempre consulte o seu contador.

A lista de codigos da CST pode ser obtida nesse link: http://www.f5sistemasdegestao.com.br/suporte/?p=124

Por opção, o usuário poderá pedir para que o sistema coloque para os cadastros já feitos o CST Padrão, entretanto, para cadastros novos, o usuário deverá preencher esse campo.

Duvidas a respeito, podem ser sanadas, nesse mesmo tópico ou através de e mail.

 

Codigo situação tributaria do produto (CST)

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Para facilitar o cadastro de produto e a emissão de notas ficais, segue abaixo os códigos de situação tributaria (cst) existentes:

CÓDIGOS PARA EMPRESAS LUCRO REAL OU LUCRO PRESUMIDO:

000 – Tributada integralmente
010 – Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária
020 – Com redução de base de cálculo
030 – Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária
040 – Isenta
041 – Não tributada
050 – Com suspensão
051 – Com diferimento
060 – ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária
070 – Com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS por substituição tributária
090 – Outras

CÓDIGOS PARA EMPRESAS OPTANTES PELOS SIMPLES NACIONAL:

101 – Tributada pelo Simples Nacional com permissão de crédito
102 – Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito Nacional e do valor do crédito
103 – Isenção do ICMS no Simples Nacional para faixa de receita bruta
201 – Tributada pelo Simples Nacional com permissão de crédito e com cobrança do ICMS por substituição tributária
202 – Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito e com cobrança do ICMS por substituição tributária
203 – Isenção do ICMS no Simples Nacional para faixa de receita bruta e com cobrança do ICMS por substituição tributária
300 – Imune – Classificam-se neste código as operações praticadas por optantes pelo Simples Nacional contempladas com imunidade do ICMS.
400 – Não tributada pelo Simples Nacional
500 – ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária (substituído) ou por antecipação
900 – Outros – Classificam-se neste código as demais operações que não se enquadrem nos códigos 101, 102, 103, 201, 202, 203, 300, 400 e 500.

Em caso de duvida de qual codigo deve ser cadastrado no produto, entre em contato com o seu contador.

Erro Baixa Conta a Pagar em Lote: conversion error from string

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Ao tentar entrar na tela de baixa de contas a pagar em lote, o sistema apresenta o seguinte erro:

“conversion error from string “XXX99999”

Este erro aparece quando existe algum cheque em caixa cadastrado com o campo numero do cheque com letras.

Para resolver esse problema, faça o seguinte:

– Primeiramente não coloque no campo numero do cheque letras, caracteres especiais ou espaços. Coloque apenas numeros. Lembrando que o cadastramento do cheque ocorre no momento da baixa do contas a receber ou na inclusão manual;

– Se ja existem cheques cadastrados com letras, entre no controle de cheque, encontre o cheque com o problema, e altere-o, deixando só com numeros.

Seguindo essas orientações a tela de baixa de contas a pagar em lote deve voltar a funcionar.

[SiEmpresarial/SiOfi/SiEventos/SiForm] Alterar conta a receber em lote

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Para facilitar a alteração de um grupo de lançamentos de conta receber, para situações como renegociação, desconto de títulos ou outras alterações de contas a receber que precisam ser feitas em vários lançamentos, pode ser usado a seguinte tela:

– Financeiro, Contas a Receber, Alteração em lote;

 

– Através dos filtros, encontre os lançamentos que precisam ser alterados, clicando em pesquisar a cada filtro colocado;

– Selecione os lançamentos que devem ser alterados, clicando sobre ele;

– Informe o dado que deve ser alterado: vencimento, tipo cobrança, conta-corrente, cancelamento de boleto (pode ser informado mais de um ao mesmo tempo);

– Confira atentamente, e depois clique em confirmar;

– Os lançamentos selecionados serão alterados de acordo com as informações dadas.

Veja: Baixa contas a pagar em lote