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[SiEmpresarial/ SiEventos/ SiOfi/SiForm] – Gerar boleto

Rodrigo Candido 0 comentários SiEmpresarial, SiEventos, SiForm, SiOfi , , , , ,

Esse post irá introduzir e guiar o usuário até a tela de Gerar Boletos pela aba Financeiro > Contas a Receber > Gerar boleto, que é onde os boletos serão gerados puxando os dados do Contas a Receber.

Tela de Manutenção do contas a receber: https://suporte.f5sg.com.br/?p=1951

Na tela principal de gerar boleto você deverá filtrar os registros de Contas a Receber, podendo filtrar por cliente, data de emissão e o tipo de cobrança que foi feita (No SiEventos tem opções adicionais como: evento, pessoa e número de álbum).

Ao lado teremos os dados que esse boletos terão, tais como qual das empresas cadastradas será escolhida, o banco e todos os outros dados necessários, tendo também as opções de tipos de boletos, sendo carnê, normal ou remessa.

Obs: A conta corrente que será utilizada na geração dos boletos deve ser previamente homologada, para fazer isso basta abrir um chamado no painel (http://painel.f5sg.com.br/) solicitando a homologação dessa conta corrente para gerar os boletos.

Logo após preencher todos os dados necessário, ao apertar no botão de pesquisa, todos os boletos correspondentes com os filtros aparecerão na tela.

Após pesquisar e selecionar os contas a receber desejados, o usuário poderá imprimir os boletos na tela possibilitando a impressão em papel e também terá a possibilidade de enviar o boleto por e-mail para cobrança.

Na opção Imprimir o boleto será impresso na tela possibilitando a impressão física caso desejado.

Usando a opção de e-mail, primeiro aparecerá a mensagem de confirmação da geração do boleto, depois terá uma janela da escolha se o envio do boleto será em lote ou individual.

Após selecionar as opções de envio, irá aparecer esta tela, onde o e-mail do remetente, que é o e-mail que será usado para enviar os boletos. Nos dados do Destinatário irá puxar o e-mail que está cadastrado no Cadastro de pessoa do cliente em questão. Os Anexos neste caso seriam os próprios boletos, que após gerados o endereço para o arquivo será preenchido automaticamente. O Corpo E-mail é onde será a parte escrita do e-mail em si, como o assunto e corpo do e-mail.’

Após verificar os campos necessários é só apertar o botão Enviar, com isso o e-mail será remetido para o destinatário com o boleto gerado anexado.

[SiEmpresarial/SiOfi/SiEventos/SiForm] Log na tela de movimentação financeira.

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Independente do sistema que você esteja usando, está disponível um log na tela de movimentação financeira, onde é possível ver que usuário fez as transferências.

Selecione transferências:

Digite a data que você quer pesquisar as transferências, e logo apos selecione o botão no canto inferior direito para ver o log:

Na tela log que abrir você consegue ver o usuário que fez a transferência, a data e hora que ele fez e também qual foi o movimento.

[Formação SiOfi]

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Bem vindo a nosso tutorial de formação do SiOfi.

Aqui você irá encontrar tudo o que precisa para começar a usar o sistema, separado por categorias e setores!

[1.Cadastros]
1.1 – Cadastro de Pessoas
Cadastrando Pessoas – https://www.youtube.com/watch?v=HCC8Ifa-JP4&t=22s
Cadastrando Pessoas – https://suporte.f5sg.com.br/?p=1876
Cadastrando Pessoas Via Consulta Receita – https://youtu.be/y0qJ48zlm1E
Cadastrando nova pessoa com CNPJ via consulta receita – https://suporte.f5sg.com.br/?p=1799

1.2 – Cadastro de Produtos
Cadastro de Produtos – https://www.youtube.com/watch?v=tUwlpM4LIpA
Cadastro de Produto – https://suporte.f5sg.com.br/?p=1892
Consultando Produtos – https://www.youtube.com/watch?v=OmkVT9gtQiM&t=378s
Consulta de Produtos – https://suporte.f5sg.com.br/?p=1884
Alteração de produtos em lote – https://suporte.f5sg.com.br/?p=743
Importando Cadastro de Produtos entre Empresas Ativas – https://suporte.f5sg.com.br/?p=2167

1.3 – Cadastro de Serviços
Cadastrando Serviços – https://suporte.f5sg.com.br/?p=2375

1.4 – Cadastro de Cidades
Cadastrar uma Cidade – https://suporte.f5sg.com.br/?p=1646

1.5 – Cadastro de Dados Bancários
Cadastrar Conta Corrente e Liberar o Acesso – https://suporte.f5sg.com.br/?p=1541
Cadastrar Banco e Agência – https://suporte.f5sg.com.br/?p=1634

1.6 – Cadastro de Usuários
Menu Personalizado – https://suporte.f5sg.com.br/?p=1932

1.7 Cadastro de Planos de Pagamento
Cadastrar Planos de Pagamento – https://suporte.f5sg.com.br/?p=2455

1.8 – Cadastro de Revisões
Cadastrando e Utilizando Revisões – https://suporte.f5sg.com.br/?p=2164

[2.Compras]
1.1 – Pedido de Compra
Pedido de Compra – https://www.youtube.com/watch?v=OTV7_jVDNNI&t=1s

1.2 – Controle de Pedido de Compra
Controle de Pedido de Compra – https://suporte.f5sg.com.br/?p=3752

1.3 – Sugestão de Compra
Sugestão de Compra – https://suporte.f5sg.com.br/?p=3401

[3.Oficina]
1.1 Ordem de Serviço
Lançando uma Ordem de Serviço – https://www.youtube.com/watch?v=vJaQGUdb4WU

1.2 Emissão de NF-e na Conclusão de uma OS
Emissão de NF-e na Conclusão de Ordem de Serviço – https://suporte.f5sg.com.br/?p=3074

[4.Vendas]
1.1 – Orçamento
Orçamento – https://suporte.f5sg.com.br/?p=3544

1.2 – Venda Balcão / PDV
PDV, Venda Balcão, Nota Fiscal Consumidor (NFCe) – https://suporte.f5sg.com.br/?p=1888

[5.Financeiro]
1.1 – Contas a Receber
Contas a Receber – https://www.youtube.com/watch?v=-8LnDzTqaQc&t=140s
Contas a Receber – https://suporte.f5sg.com.br/?p=1951
Conferindo Boletos Registrados – https://suporte.f5sg.com.br/?p=2225
Processando Arquivo de Retorno de Cobrança – https://suporte.f5sg.com.br/?p=2217
Baixa de Contas a Receber em Lote – https://suporte.f5sg.com.br/?p=1500
Alteração das Contas a Receber em Lote – https://suporte.f5sg.com.br/?p=1490
Controle Cheque Terceiros – https://www.youtube.com/watch?v=W9gukYflnac&t=2s

1.2 – Contas a Pagar
Contas a Pagar – https://www.youtube.com/watch?v=P1yfWjVCDz8&t=9s
Contas a Pagar Agrupado – https://www.youtube.com/watch?v=TT0RPNasqMg&t=21s
Lançamento do Contas a Pagar de Forma Agrupada – https://suporte.f5sg.com.br/?p=2138
Baixar Contas a Pagar em Lote – https://suporte.f5sg.com.br/?p=1512
Alterações do Contas a Pagar em Lote – https://suporte.f5sg.com.br/?p=1481

1.3 – Controle de Cartão de Crédito e Débito
Controle de Cartão de Crédito e Débito – https://suporte.f5sg.com.br/?p=813

1.4 – Controle de Cheque de Terceiros
Controle de Cheque de Terceiros – https://www.youtube.com/watch?v=W9gukYflnac
Controle Cheque de Terceiros – https://suporte.f5sg.com.br/?p=1948

1.5 – Controle de Crédito
Controle de Crédito – https://www.youtube.com/watch?v=JdUMjnrC4bk&t=14s
Bloqueando Pessoas em Lote – https://suporte.f5sg.com.br/?p=2191

1.6 – Controle de Movimentação Financeira
Controle Mov. Financeira – https://www.youtube.com/watch?v=jG2_eKBG5Wg&t=52s
Alterando Número da Conta de uma Transferência – https://suporte.f5sg.com.br/?p=2285
Ajuste de valores de CONTA/CAIXA – https://suporte.f5sg.com.br/?p=2186

[6.Estoque]
1.1 – Documento de Entrada
Documento de Entrada – https://www.youtube.com/watch?v=7WJe2Y43bpY&t=343s

1.2 – Contagem do Estoque
Contagem do Estoque – https://www.youtube.com/watch?v=Lgj7Fe-DuQo&t=6s
Contagem de Estoque – https://suporte.f5sg.com.br/?p=2333

1.3 – Transferência de Estoque
Transferência de Estoque entre Empresas Ativas – https://suporte.f5sg.com.br/?p=2242

1.4 – Nota Fiscal de Devolução
Nota Fiscal de Devolução – https://suporte.f5sg.com.br/?p=1063

[7.Fiscal]
1.1 – Consulta DFe
Consulta DFe (Notas recebidas) – https://suporte.f5sg.com.br/?p=2072

1.2 – Gerar NF de DS
Gerando NF de várias DS – https://suporte.f5sg.com.br/?p=2174

1.3 – Gerar NF de uma OS
Gerar NF de uma Ordem de Serviço ou Várias Ordens de Serviço – https://suporte.f5sg.com.br/?p=2254

1.4 – Gerar Nota Fiscal de Serviço
Emitindo Nota Fiscal de Serviço Eletronica – NFSe – https://suporte.f5sg.com.br/?p=2661

1.5 – NF-e Operações em Lote
NF-e Operações em Lote – https://www.youtube.com/watch?v=DvKiIEODQ4g&t=25s

[8.Gerencial]
1.1 – DRE (Demonstrativo de Resultados)
Relatório DFe – https://suporte.f5sg.com.br/?p=591

[9.Rotinas Diversas]
1.1 – Enviar E-mail em Lote
Enviar E-mail em Lote – https://suporte.f5sg.com.br/?p=1522

[10.Configurações]
1.1 – Configurar Permissões
Atribuindo Permissão de Telas – https://suporte.f5sg.com.br/?p=1821

1.2 – Parâmetros do Sistema
Configurando o Número de Casas Decimais – https://suporte.f5sg.com.br/?p=2272
CPF/CNPJ de Terceiro Autorizado – https://suporte.f5sg.com.br/?p=2369
Como Alterar o Juros e a Multa do Boleto – https://suporte.f5sg.com.br/?p=1664

[SiEmpresarial/SiOfi] PDV, Venda Balcão, Nota Fiscal Consumidor (NFCe)

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Neste exemplo estarei explicando como funcionam as opções PDV e Venda Balcão, presentes nos sistemas ERP SiEmpresarial e SiOfi.

Os tópicos abordados no vídeo são:

  • Sobre o PDV
  • Como acessar o PDV
  • Adicionando produtos ao PDV
  • Visualizando Produtos e Serviços
  • Opção Cancelar
  • Opção Desconto
  • Finalizando o PDV
  • Modalidades de Pagamento
  • Imprimir Ultimo Pedido
  • Retransmitindo NFCe

OBS: No vídeo é abordado somente o PDV (SiEmpresarial), porém o mesmo se aplica ao Venda Balcão (SiOfi) por serem a mesma função.

 

Importar Pedido de Venda do Fornecedor

admin 1 Comentário SiEmpresarial, SiOfi , , , , , , , ,

Importar Pedido de Venda do Fornecedor

Nota: Este procedimento está disponível a partir da versão 16.46.* nos sistemas SiEmpresarial e SiOfi.

Esta nova funcionalidade tem como objetivo agilizar o Documento de Entrada através do Pedido de Venda do fornecedor (caso ele use o SiEmpresarial).

1. Exportação (Fornecedor) – SiEmpresarial:

A exportação do Pedido de Venda ocorre de maneira simples, através do envio de e-mail que já possui no sistema. Com a tela de Pedido de Venda, pesquise a venda que deseja enviar a seu cliente. Em seguida clique em Email. A janela a seguir será exibida em sua tela:

screenhunter_154-nov-14-11-09

O campo e-mail em Destinatário será preenchido conforme constam as informações no cadastro de Pessoa. Caso o cadastro não possua e-mail, será necessário preenche-lo manualmente. As informações contidas no campo Assunto em Corpo Email, podem ser editadas caso seja necessário. O XML do Pedido de Venda será gerado e anexado automaticamente pelo sistema.

 

2. Importação (Cliente / Destinatário do Pedido de Venda) – SiEmpresarial e SiOfi:

Para que seja possível importar o arquivo XML recebido via e-mail, é necessário acessar a opção XML Pedido Venda, na tela Documento de Entrada, como mostra a imagem a seguir.

screenhunter_155-nov-14-11-11

Uma nova janela ira aparecer como mostra a imagem a seguir.

screenhunter_156-nov-14-11-14

Devemos localizar o arquivo XML através do botão pesquisar em Arquivo. Feito isso, as informações do Pedido de Venda do seu fornecedor serão carregadas automaticamente.

Na aba Itens podemos visualizar os produtos juntamente com suas informações, tais como descrição, quantidade, valores, etc.
Cada item listado, deve ter o cadastro localizado em seu sistema. Para efetuarmos a busca dos itens, basta clicar duas vezes sobre um determinado item e uma janela de pesquisa irá aparecer. Note que após localizar o item, o sistema o destacou em verde. Isso irá acontecer com todos os itens listados no XML, conforme seus registros forem selecionados.

screenhunter_157-nov-14-11-14
Informações como: quantidade e valor unitário, podem ser editadas clicando duas vezes no campo que deseja alterar. Após os devidos ajustes, basta finalizar a importação clicando em [Importar]. O sistema ira perguntar se você deseja ou não abrir o documento de entrada que foi gerado. O Documento de Entrada estará com o status Lançado.

Observação: Pedidos de Venda que já foram faturados pelo Fornecedor podem ter suas parcelas importadas selecionando a opção [Importar XML] na aba Complemento do Documento de Entrada após a importação do XML, assim como é possível quando importa-se um XML de NFe.

Enviando mala direta para aniversariantes do mês

admin 1 Comentário Atualizações do Sistema , ,

Para imprimir etiquetas com os dados pessoais dos clientes aniversariantes do mês, com o intuito de enviar uma mala direta, siga os passos:

– Rotinas diversas, etiquetas para mala direta;
– Selecione Aniversariantes;
– Informe o mês do aniversário;
– Clique em pesquisar;
– Selecione o modelo do formulário;
– Clique em imprimir.