Categoria: Atualizações do Sistema

Foi disponibilizado uma nova versão do SiOfi – Versão 1.0.550

Nessa versão foi adicionado as seguintes funcionalidades:

– Alteração do documento de entrada, conforme informativo enviado anteriormente, disponível no link http://www.f5sistemasdegestao.com.br/suporte/?p=191

– Correção dos valor das parcelas na OS quando é usando algum plano de pagamento que contém parcelas que na divisão apresentam dizima periódica, como por exemplo 3 parcelas, 5 parcelas, 7 parcelas, etc. Para corrigir, será necessário recadastrar os planos de pagamento nessa situação, e cadastrar com taxa em cada parcela com mais de 3 casas decimais após a virgula.

– No momento da confirmação da nota fiscal, será possível que o sistema migre as parcelas criadas na O.S. referente a essa nota. Basta clicar em “Usar plano do pedido / ordem de serviço”.

– Relatório de cadastro de produtos para conferencia. Basta ir em relatórios, cadastros, produtos. Esse relatório é possível exportar para o Excel, basta clicar com o botão da direita sobre a tabela e ir em exportar para o excel.

– Emissão da carta de correção eletrônica (CCe). O arquivo gerado da correção fica no diretório: C:\nfe-app\nfe\arquivos\CCe. Fique atento quanto aos prazos legais para emissão da carta de correção eletrônica.

– Criado nova opção de suporte. Para abrir chamados de solicitação de correção, novas funcionalidades, problemas ou duvidas, basta ir em Ajuda, Ticket. Clicar em Novo e preencher o campo solicitação. Para verificar os tickets de chamados realizados pela empresa, clique em pesquisar. É necessário estar conectado na internet para esse modulo funcionar.

Para atender as novas exigências quanto ao controle gerencial e fiscal das notas fiscais de entrada, a tela de documento de entrada (entrada do estoque) sofreu alterações.

Foram adicionados novos campos, para que o lançamento das notas fiscais possam ser mais detalhado. Os campos adicionados foram:
– Base ICMS;
– Valor ICMS;
– Base ICMS – ST;
– Valor ICMS -ST;
– Valor Frete;
– Valor IPI;
– Valor Outros;

Esses campos podem ser obtidos na própria nota fiscal de entrada. Em caso de lançamento de documento de entrada, esses campos podem ser deixados em branco.

Os campos em amarelo indicam que eles serão rateados no custo dos produtos quando a entrada for confirmada.

Na inclusão dos produtos, também foi adicionado os campos NCM, CST e CFOP. Esses dados também podem ser obtidos na nota fiscal de entrada.

Caso o NCM digitado na entrada seja diferente do cadastro do produto, o campo ficará em vermelho e o usuário terá a opção alterar o NCM do cadastro do produto no momento da entrada, mantendo assim o cadastro do produto sempre atualizado, bastando o usuario clicar no botão verde.

Essas alterações estarão disponíveis na próxima versão;

Foi disponibilizado uma nova versão do SiOfi – Versão 1.0.540

Nessa versão foi adicionado as seguintes funcionalidades:

– Opção de imprimir automaticamente um recibo de pagamento após dar baixa no contas a pagar. Para imprimir automaticamente, deve ser configurada essa opção nos parametros do sistema;

– Acrescentar ao relatório de margem média de venda, a margem geral do período informado;

– Modificado a forma de visualização da margem média da ordem de serviço. O valor da margem ficará oculta. Para verificar a margem da OS, o usuário deverá clicar no botão MARGEM, aba de PRODUTOS;

– Criado uma opção para o bloquear novas vendas para clientes em atraso. Deve ser configurado nos parâmetros do sistema o numero de dias de tolerância de atraso.

Foi disponibilizado uma nova versão do SiOfi – Versão 1.0.530

Nessa versão foi adicionado as seguintes funcionalidades:

– Ao gerar uma nota a partir da OS, pela tela Gerar Nota de Ordem de Serviço, o sistema irá gravar que a OS selecionada já teve nota fiscal gerada e não exibirá mais nessa tela novamente, para que não ocorra a geração de nota fiscal em duplicidade. Caso o usuário precise gerar a nota fiscal novamente, deverá marcar a opção “Exibir OS com nota ja gerada”.

– Ao concluir a OS, o sistema irá exibir uma tela para confirmação dos dados;

– Inclusão de produto na OS com valor de venda inferior ao custo não será permitido;

– Ao confirmar a nota fiscal quando o destinatário for consumidor (00001), o sistema irá exibir uma tela para confirmar o CPF, para atender aos casos em que é necessário emitir nota o consumidor sem cadastramento do mesmo.

– Para as empresas que desejarem, será possível que seja exibido o email do vendedor na OS e não o email geral da empresa.

– Foi disponibilizado no sistema a tela de Fluxo de Caixa. Para usar essa funcionalidade é necessário que a empresa controle corretamente o saldo das contas correntes.

Essas funcionalidade estão disponíveis na versão 1.0.530, que pode ser obtida no link:
www.f5sistemasdegestao.com.br/suporte/update/SiOfi.rar

Em caso de duvidas de como atualizar, enviar email

Para verificar a versão do seu sistema vá em Ajuda – Sobre.

Cada vez mais os recursos tecnológicos têm chamado a atenção das lideranças no cenário organizacional. Nas áreas de treinamento, desenvolvimento e gestão, por exemplo, uma das ferramentas de destaque é a Tecnologia da Informação (TI), que tem contribuído significativamente na agilidade das atividades de capacitação e na redução de custos dos processos e precisão nas análises administrativas. Diante dessa nova realidade, muitas empresas têm reconhecido a importância da TI e passaram a investir nessa potencial ferramenta, cada vez mais comum no cotidiano dos profissionais. Dessa forma, saber empregar corretamente os recursos disponíveis dentro das companhias pode gerar uma enorme vantagem competitiva no mercado corporativo.
A Tecnologia da Informação hoje ajuda a reduzir custos e a desenvolver os profissionais. Uma grande vantagem que tem impulsionado os investimentos é o fato de a tecnologia ser maleável e por isso pode ser customizada de acordo com a necessidade de cada companhia.

A rotina de sistema de backup mudou. A versão antiga não funciona mais devido a alteração na senha master do banco de dados.

Para atualizar a nova versão, baixe o arquivo no seguinte link:

http://www.f5sistemasdegestao.com.br/suporte/update/prjBackup.rar

Extraia o conteúdo desse arquivo na pasta de instalação do sistema.

Backup

Tente fazer o backup novamente.

Há varias maneiras de ser verificado a inadimplência dos clientes, veja abaixo algumas delas:

1-Verifica a inadimplência de apenas um cliente resumida:
Entre no cadastro da pessoa, e vá na aba informações. Lá é exibo um resumo do cliente, incluindo o valor total em aberto e o valor em atraso.

2-Verificar a inadimplência de um cliente de forma detalhada:
Para verificar quais parcelas estão em atraso, qual a quantidade de dias e o juros, vá em Financeiro, Contas a Receber, Lista Conta a Receber/Cobrança. Informe os filtros desejados e o cliente, e clique em pesquisar.  É possível imprimir esse extrato, bastando apenas clicar em imprimir.

3-Verificar sinteticamente qual a porcentagem de inadimplência da empresa:
Para verificar qual é o índice de inadimplência da empresa, vá em Gerencial, Inadimplência. Nesse relatório será exibido qual é o índice de inadimplência de acordo com o período informado.

4-Verificar quais são os clientes inadimplentes:
Para ver rapidamente quais são os clientes inadimplentes, vá em Financeiro, Conta a Receber, Lista Conta a Receber. Clique em Listar Inadimplentes. Nesse relatório é exibido todos os clientes atrasados.