Suporte aos Usuários do Sistema
Nessa versão foram adicionadas e corrigidos as seguintes funções:
– Novo modelo de recibo do contas a pagar e do contas a receber;
– Opção de edição do serviço do pedido de venda;
– Enviar email do pedido de venda;
– Inclusão dos tributos segundo o IBPT na nota fiscal;
– Correção de erros de deadlock no pedido de venda;
– Correção do gráfico de vendas;
– Correção do visualizados de relatório;
Nessa atualização, foram adicionadas as seguinte funcionalidades e correções:
Valores fiscais: será importado as tabelas atualizadas dos seguintes dados fiscais: NCM, CFOP, CST, CSON, tabela dos óleos e lubrificantes (ANP), PIS, COFINS, IBPT.
Cadastro do produto: será exibido a descrição do valores fiscais, tais como NCM, CFOP e CST no momento em que for digitado o código de cada um. Assim, ficará mais fácil encontrar produtos com dados fiscais incorretos.
Ordem de Serviço: novo modelo de impressão em formato web. O novo formato segue padrão internet, o que é mais atualmente mais aceito pelos consumidores. Os outros formatos de impressão da OS continuam funcionando normalmente. Para ter uma melhor experiência no novo formato WEB, exiba a impressão também no seu browser padrão, bastando apenas clicar na lupa depois que a OS for impressão no formato web.
Ordem de Serviço: envio da OS por email com apenas um clique. Desta forma não será mais necessário imprimir, gerar PDF e depois anexar ao email. Basta apenas clicar em Email na OS e informar o email do destinatário. Caso tenha cadastrado email na Pessoa, o sistema irá indicar este ao enviar. Será necessário também cadastrar o email da empresa no cadastro do usuário, do funcionário ou ainda no cadastro da empresa.
Dashboard/Backup: será informado no campo mensagens da “dashboard” uma aviso caso o backup não tenha sido feito nas ultimas 24 horas.
Relatório de contas a receber: nova opção para exibir sinteticamente o títulos a receber/recebidas por tipo de cobrança.
Conta a receber / Alteração em Lote: Novo campo no contas a receber: Data Desconto. Esse campo é indicado para empresas que fazem operação de desconto de títulos ou antecipação de cartão. Marque nesse campo quando foi realizada a operação de desconto. Pode ser indicado a data do desconto pela alteração em lote, facilitando assim o trabalho.
Nota fiscal própria: Correção do valor rateado do frete e das outras despesas na nota fiscal eletrônica.
Nota fiscal própria: Inclusão da rotina de exibição dos Tributos, conforme a tabela do IBPT. Essa mensagem é obrigatória para as notas fiscais de venda. Importante salientar que o sistema irá calcular o valor de acordo com a tabela fornecida pelo IBPT. Não necessariamente o valor de tributos exibidos corresponde ao mesmo valor que a empresa paga. Mais informações com o seu contador ou no site www.ibpt.org.br
Nessa atualização, foram adicionadas as seguinte funcionalidades e correções:
– Nova tela de Indicadores, conhecida também também por Dashboard. Essa tela irá apresentar de maneira sintética os principais indicadores da empresa, facilitando assim a gestão do dia a dia.
– Gráfico de inadimplência melhorado.
– Tela de pesquisa de contas a pagar melhorado.
– Adicionado controle de permissões especiais. Nela poderá ser informado quais usuários podem fazer ajuste de estoque. Essa tela está disponível em Configurações, Permissões.
– Adicionado opção de se digitar o código de barras para incluir produto na OS, ou no documento de entrada, facilitando assim para as empresas que usam código de barras para gerenciar estoque.
– Novos tratamentos de erro do tipo “DeadLock”.
– Importação de todas as cidades e os respectivos códigos de IBGE, facilitando assim a transmissão de Nfe.
– Implementação do novo modelo de Carta de Correção Eletronica (CCe) alterado pela Sefaz. Adicionado também a opção de impressão da CCe.
– Implementação do novo modelo de Cancelamento da Nfe, baseada em eventos, seguindo as novas exigências do SEFAZ.
Duvidas, podem ser sanadas pelo suporte@f5sg.com.br
– Nova tela de gestão Orçamento Empresarial. Nessa ferramenta, o gestor irá conseguir planejar as despesas ao logo do ano, e depois comparar previsto com o realizado, conforme já descrito no post anterior: http://www.f5sistemasdegestao.com.br/suporte/?p=287
– Gráfico de produtos mais vendidos remodelado. Alem de nova interface, o usuário irá conseguir verificar os produtos com quantidade mais vendida e também irá conseguir acompanhar os produtos com maior demanda, ou seja, quais os produtos que mais impactam no total do faturamento.
– Novo relatório de tabela de preços. Ideal para quem precisa imprimir a tabela para colaboradores que não tem acesso direto ao sistema ou para vendedores externos. Disponível em: Relatórios, Oficina, Tabela de Preços.
– Tela rápida de estatísticas do tipo de contas a pagar (fornecedor, água, luz, telefone, salários etc). Esse botão estará disponível na tela de lançamento do orçamento empresarial e na tela de contas a pagar.
A partir da nova versão do SiOfi, será disponibilizado uma nova ferramenta de gestão: Orçamento Empresarial.
Nessa ferramenta, o gestor irá conseguir planejar as despesas ao logo do ano, e depois comparar previsto com o realizado.
Um orçamento empresarial deve detalhar quais serão as despesas da empresa dentro de períodos futuros. A elaboração de um orçamento deve sempre ser feita com base nas previsões, nunca limitando a sua elaboração ao histórico, aos resultados e pressupostos passados. A adoção de uma estratégia deste tipo, de elaboração de orçamentos exclusivamente com base nos pressupostos passados constitui um erro estratégico, cujo resultado é invariavelmente o desperdício. Recorrendo a uma imagem simples, elaborar um orçamento desta forma é como conduzir um carro com os olhos exclusivamente postos no retrovisor
Um orçamento equilibrado pressupõe realismo, no sentido de não ser demasiadamente modesto, promovendo a desmobilização, nem demasiadamente irreal e inatingível, o que implica enorme sensibilidade de quem o elabora.
Desta forma, um orçamento é um instrumento de gestão. É um instrumento de implementação da estratégia da empresa. É um instrumento de motivação, de comunicação e de avaliação.
Em breve será divulgado um tutorial de como deve ser usado o Orçamento Empresarial no sistema e seu respectivo vídeo demonstrativo.
– Adicionado o campo DDD no cadastro da cidade. Assim, quando for cadastrar uma pessoa, ao informar a cidade, o sistema irá informar automaticamente o DDD no telefone. É necessário cadastrar o DDD no cadastro da cidade para que essa função funcione corretamente.
-Adicionado campo código de barras no cadastro de produto.
– Nova forma de pesquisar produto. Agora no mesmo campo de pesquisa, o sistema irá procurar pela descrição resumida, código interno e o código de barras.
– No filtro de pesquisa no contas a receber – Tipo de Cobrança.
– Correção na pesquisa de produto do pedido de compra.
– Novo modelo de impressão de recibo comum no contas a pagar e contas a receber.
Foram adicionadas as seguintes melhorias no sistema:
– Melhorias na tela de baixa de contas a pagar em lote, e o seu respectivo recibo.
– No cadastro de cidade agora há um campo DDD. Quando informado, ao cadastrar uma nova pessoa esse valor será migrado para o cadastro.
– Inclusão do campo código de barras no cadastro do produto.
– Melhorias na tela de pesquisa de produto. Agora a tag digitada na pesquisa irá pesquisar ao mesmo tempo código, descrição e código de barras.
– Correções no fluxo de caixa analítico;
– Melhorias na tela de nota fiscal própria Será exibido o endereço do cliente, e caso esteja faltando algum dado o campo do cliente irá fica em vermelho.
Foram adicionadas as seguintes melhorias no sistema:
– Ordem serviço: adicionado um campo que irá somar o total de parcelas do contas a receber, facilitando assim a visualização do total da OS na aba de complementos, e ainda ajudará na auditoria para verificar se o total da OS está batento com o total de parcelas do contas a receber geradas. Nessa mesma tela também foi adicionado um botão que atualiza o grid das parcelas do contas a receber, facilitando a visualização em caso de alteração de algum valor da parcela.
– Pedido de compra: adicionado um novo formato para impressão em tamanho reduzido.
– Nota fiscal própria: será possível alterar os valores da CFOP, NCM, CST para notas já confirmadas. Facilitando assim a sua correção.
– Nota fiscal própria: em caso de nota fiscal gerada a partir da OS, o sistema irá gravar no lançamento do contas a receber relacionado o numero da nota confirmado, para facilitar a pesquisa no contas a receber.
– Baixas em lote: melhorados filtros e impressão de recibo.
– Importador de XML: Será possível agora importar os dados das duplicatas para gerar corretamente o contas a pagar.
Solicite a atualização através do sistema de Ticket.
Foram adicionados as seguintes funções e melhorias no sistema:
– Atualizador automático: Essa função irá ajudar a fazer a atualização do sistema nas estações, exceto no servidor. O servidor ainda precisa ser atualizado manualmente, e, para atualizar as estações antes o servidor precisa estar atualizado.
Video: http://www.youtube.com/watch?v=zBXN1Xx5DA4
– NFe: Ao transmitir uma nota fiscal eletrônica alem de gravar fisicamente o arquivo XML, o sistema também irá gravar o conteúdo do XML no banco de dados. Para que assim, em caso de perda do arquivo físico do XML, a empresa tenha uma outra cópia de segurança.
– Ordem Serviço: Adicionado a opção de impressão de nota promissória a partir da OS. Apos concluído a OS, na aba complemento, no grid das parcelas, clique com o botão da direto sobre a parcela e vá em “Imprimir Nota Promissória”.
Video: http://www.youtube.com/watch?v=iMDS1Dd20L4
– Financeiro: Foi adicionado novas funções na tela de Lista Contas a Receber / Cobranças. Nessa tela agora o usuário poderá adicionar um histórico de cobrança, como por exemplo quando o cliente ficou de pagar as parcelas pendentes. Basta informar o cliente, clicar em Cobrança e informar o histórico desejado. Além disso, por essa mesma tela, o usuário poderá imprimir uma carta de cobrança para enviar para o cliente por e-mail ou por correio. Basta também apenas informar o cliente, e clicar em Carta. A carta será impressa na tela.
Video: http://www.youtube.com/watch?v=ZrDcq57uvfM
Foram adicionadas as seguintes melhorias no sistema:
– Melhorado tela de pesquisa de OS. Foi adicionado o filtro de pesquisa por data de entrega e filtro por vendedor. Foi adicionado também a opção de imprimir os registros pesquisados;
– Melhorado as mensagens ao processar o arquivo de retorno de cobrança dos bancos;
– Criado nova tela para alteração de lançamentos do contas a pagar em lote. Essa tela esta disponível em Financeiro, Contas a Pagar, Alterações em Lote. Nessa nova tela o usuário poderá altear a data de vencimento, o numero de documento e o tipo de conta a pagar de vários lançamentos ao mesmo tempo, facilitando assim a sua administração. Ideal para os fornecedores que emitem vários pedidos ao logo do mês, e depois só envia um boleto referente a todos esses pedidos.
– Criado controle de LOG de acessos ao sistema. Esse controle irá registrar o acesso de todos os usuários ao sistema, indicado a data e hora em que o usuário acessou determinada tela do sistema. Para verificar o registro de LOG, vá em Rotina Diversas, Consulta LOG do sistema.
– Corrigido importador de XML. Quando o XML do fornecedor não tinha data de saída, o sistema não conseguir importar o arquivo.
