Categoria: Atualizações do Sistema

Simular condições de pagamento para o cliente

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O sistema SiOfi oferece a opção de simular condições de pagamentos, exibindo essas condições em tela ou na hora de imprimir a ordem de serviço. Para realizar essa função, siga os passos:

– Abra uma OS já salva ou comece uma nova OS;
– Informe os dados básicos, os produtos e os serviços;
– Em seguida, clique no botão Simular Planos de Pagamentos, que fica ao lado da seleção do plano de pagamento;
– Na próxima tela, informe até três possíveis condições de pagamento;
– As condições de pagamento incluídas ali também serão exibidas quando a OS for impressa.

Observe que ao fechar a OS, a condição de pagamento que será gerada no contas a receber será aquele que está sendo exibida no grid da aba de controle.

Enviando mala direta para aniversariantes do mês

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Para imprimir etiquetas com os dados pessoais dos clientes aniversariantes do mês, com o intuito de enviar uma mala direta, siga os passos:

– Rotinas diversas, etiquetas para mala direta;
– Selecione Aniversariantes;
– Informe o mês do aniversário;
– Clique em pesquisar;
– Selecione o modelo do formulário;
– Clique em imprimir.

Controle da Movimentação Financeira Não Confirmada

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Essa tela é destinada ao controle de todos os movimentos financeiros que ainda não foram confirmados, tais como débitos cheques pré-datados que empresa eventualmente possa ter emitido, recebimentos de cartões de débito ou crédito que ainda não foram transferidos para a conta-corrente.

Utilize os filtros de pesquisa para listar e encontrar o movimento não confirmado desejado.

Caso precise alterar algum dado de um determinado movimento, clique sobre ele e clique em alterar.

Para confirmar os movimentos, selecione os desejados, confirme os valores e a conta, informe a data do movimento e depois clique em confirmar.

Também é possível imprimir um relatório. Basta informar o período, a conta e clicar em imprimir.

Realizando transferências entre contas

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A rotina de transferências entre contas é destinada para debitar valores de uma conta e credita-los em outra. Essa rotina se aplica nos casos de depósitos de valores em dinheiro do caixa para contas-correntes, saques de cheques a vista, TED e DOC entre contas da empresa.

Para acessar essa rotina, siga os passos:

Abra a tela Financeiro > Movimentação Financeira > Controle da Movimentação Financeira;



– No menu superior, clique em Incluir Transf.;



– Informe a Conta de Débito, Conta de Crédito, Forma/Espécie, Data de Movimento e Valor;



– Informe um Histórico se achar necessário. Caso contrário o sistema informará um automaticamente. Clique em Ok para confirmar a transferência.



Caso necessário, poderá imprimir um relatório da transferência clicando em Imprimir

Realizando backup do sistema

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O backup do sistema deve ser feito ao menos uma vez ao dia.

Isso garante que em caso de problemas com o servidor, ou com o banco de dados, o sistema possa ser recuperado rapidamente.

Para realizar o backup, siga os passo:
– Rotinas diversas;
– Backup / Restore;
– Informe o destino do backup, que pode ser um pen-drive, uma unidade de rede, ou um HD externo.
– Os demais dados são preenchidos automaticamente;
– Clique em iniciar backup;

Realizando fechamento da movimentação financeira

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A rotina de fechamento da movimentação financeira (caixa) é fundamental para que não seja creditado ou debitado valores em caixas que já foram conferidos.

A rotina evita também o lançamento em conta erra ou em data errada.

Para realizar o fechamento do caixa, siga os passos:

– Financeiro, Controle da Movimentação Financeira;
– Clique em fechamento;
– Informe a data do caixa a ser fechado e a conta-corrente;
– Confira os valores e clique em fechar.

Cadastro de Pessoas

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O cadastro de pessoas é o local aonde todos os contatos de relacionamento da empresa são cadastrados, tais como clientes, fornecedores, funcionários, transportadoras e outros.

Utilize o campo Ramo de Atividade para segmentar esse cadastro.

Nessa tela, informado o CEP corretamente, o endereço da pessoa é pesquisada automaticamente na base dos correios. Caso seja informado um CEP incorreto, o campo irá ser marcado em vermelho.

Não se esqueça de informar os endereços de entrega e de correspondência na aba de endereços.