Categoria: Atualizações do Sistema

Para a transmissão da nota fiscal eletronica, é necessário cadastrar o codigo ibge das cidades.

Para encontrar qual é  o codigo ibge da cidade, acesse o link abaixo:

http://www.ibge.gov.br/home/geociencias/areaterritorial/area.shtm

Em seguida, entre e cadastros gerais, cidades e informe esse código.

Para atualizar o sistema SiOfi nas estações, siga os seguintes passos:

– Obtenha a versão atualizada em www.f5sistemasdegestao.com.br/suporte/update/SiOfi.rar

– A versão atualizada também poderá ser enviada por email.

– Feche o sistema;

– Extraia o conteúdo do arquivo SiOfi.rar no diretorio de instalação do sistema, que pode ser:

– C:\Arquivos de Programas\Si\ ou C:\SiOfi\

– Se perguntar se pode substituir, indica que voce está extraindo na pasta correta. Assim, clique em sim (substituir);

– Verifique a necessidade de rodar a rotina de manutenção do banco de dados.

– Entre no sistema e verifique a versão atual.

Os procedimentos abaixo mostram como gerar o arquivo da nota fiscal paulista do sistemas SiOfi e SiEmpresarial.

– Rotinas, nota fiscal paulista;

– Informe a empresa;

– Informe o período. Na maioria dos casos, do primeiro ao ultimo dia do mes passado;

– Na função, informe  I – INCLUSÃO DO REGISTRO;

– Informe a série da nota fiscal. Em caso de dúvida, entre em contato com seu contador;

– Clique em gerar arquivo;

– Eventualmente podem aparecer alguns erros de inconsistencias no cadastro de clientes ou de produtos. Caso isso ocorra, corriga os cadastro, e repita o processo;

– Será exibido o caminho aonde o arquivo foi gerado;

– Em seguida, use o sistema propria da Nota Fiscal Paulista para transmitir o arquivo. Em caso de duvida, acessar o site http://www.nfp.fazenda.sp.gov.br/

Essa rotina auxilia na unificação de projetos que já estão cadastrados no sistema, e que serão reconhecido de agora em diante como apenas um projeto. É necessário que seja feito um novo adendo e um novo contrato de prestação de serviço para realizar essa tarefa.

Antes de unificar os projetos no sistema, fique atento as seguintes condições:

– Certifique-se que realmente já foi feito um novo adendo e um novo contrato;
– Verifique se as parcelas de todos os participantes dos projetos que serão unificados já foram geradas;
– Os boletos que já foram gerados no sistema não sofrerão alterações nos valores;
– As parcelas em aberto no sistema e que não tiveram boleto gerado, serão alteradas, adequando-se a novo valor individual do projeto.
– Esse processo não tem como ser estornado;

Unificando

– Cadastre um novo projeto com os novos valores e as novas informações, de acordo com o novo adendo. Não confirme ainda o projeto nessa fase. Apenas salve após ter informado todos os valores principais.

– Em seguida vá em, Projetos, Unificar Projetos.
– Informe os dois projetos a serem unificados, nos campos 1 e 2, e depois informe o novo codigo do projeto recem criado. Cliquem em OK. Observe que essa rotina não poderá ser mais desfeita.
– Feito esse rotina, todos os recebimentos e os pagamentos dos dois projetos estão sendo exibidas no novo código.
– Os dois códigos antigos serão marcados como unificados e assim deve ser usado apenas o novo codigo criado.

Ajustando os valores dos formandos

Após unificar os projetos, é necessário acertado o valor individual de cada participante. Para isso siga os passos:
– Confirme o projeto recém criado;
– Vá em Financeiro, Contas a Receber, Reajuste de Parcelas;
– Informe o codigo do projeto novo;
– Informe o novo valor por formando, de acordo com o novo projeto no campo Valor P/F Reajuste;
– Clique em Pesquisar;
– Clique em Selecionar Todos;
– Clique em Confirmar;

Nova versão do sistema para oficina está disponível.
Nessa versão foi adicionado novos relatorios e corrigido alguns bugs.

Abaixo segue os passos para atualização do sistema SiForm nas estações. Observe que esses passos não se aplicam quando a atulização deve ser feita no servidor ou quando a atualização requer alterações no banco de dados. Para esse ultimo caso, entre em contato com o suporte:

Passo:

– Certifique-se que o sistema esteja fechado;

– Baixe a versão nova no link www.f5sistemasdegestao.com.br/suporte/update/SiForm.rar ou acesse o site, www.f5sistemasdegestao.com.br, clique em suporte, e depois vá no menu de atualizações e encontre a atualização do SiForm.

– Após baixado o arquivo, extraia os arquivos na pasta do sistema. A pasta do sistema fica em C:\Arquivos de Programas\SiForm\. Para descompactar o arquivo é ncessário que esteja instalado o Winrar ou programa compativel.

– Caso o windows solicite conformação para substituição de arquivos, clique em SIM.

– Feito isso, entre no sistema e verifique se a versão foi atualizada.

Nessa nova versão do SiOfi, foi acrescentado:

– Possibilidade de separar por empresa o relatório de contas a receber;

– Possibilidade de separar por empresa o relatório de contas a pagar;

– Adicionado o controle de criação e alteração dos lançamentos, onde fica gravado o usuário e a data de quando o lançamento foi criado ou alterado.

– Adicionado no DRE a possibilidade de separar por empresa os resultados.

A nova versão já está disponível para download.

Foram realizadas as seguintes atualizações no sistema SiOfi:

– Atualização do custo do produtos em todas as empresas: o usuário tem a opção de atualizar o custo dos produtos em todas as empresas quando dado entrada no estoque. Na tela de documento de entrada, na aba complemento, o usuário poderá escolher se irá atualizar todos o custos dos produtos que irão ser dado entrada em todas as empresas ou apenas na empresa ativa.

– Produto especial COD999: Foi bloqueado a confirmação e a conclusão de OS que este produto especial estiver lançado. Antes de concluir essa OS deve ser trocado o produto.

– Pagamento em lote: Foi colocado a opção de ordenar os registros pela data de vencimento e também pelo número de documento. O usuário poderá escolher a opção que melhor servir.

– Parcelamento na OS: foi habilitado na tela do financeiro na OS a opção do vendedor escolher o tipo de cobrança e a forma de pagamento combinada com o cliente. A alteração dessas condições será habilidade apenas na OS já confirmada, e devem ser alteradas unicamente antes da sua conclusão. Para alterar o tipo de cobrança ou a forma de pagamento, clique sobre a parcela que deseja alterar, e depois clique com o botão da direita e escolha a opção. Caso não seja informado o tipo de cobrança ou a forma de pagamento, o sistema usará a padrão.