Categoria: Atualizações do Sistema

Notas de Versão – Novidades v22.02

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[SIEMPRESARIAL]

  • Controle de Produção: Adicionado a possibilidade de criar uma lista de clientes que irá pesquisar os Pedidos de Venda a serem produzidos;
  • Pedido de Venda: Inclusão de item no pedido – Irá indicar em vermelho quando não tem estoque disponível (antes só ficava em amarelo);
  • Pedido de Venda: Divisão – Criado um botão que pega a quantidade total do pedido original e joga para o pedido que vai ser dividido;
  • Relatórios, Vendas, Follow-up Pedidos de Venda: Relatório de todos os históricos registrados nos Pedidos de Venda;

[*VÁRIOS]

  • Documento de entrada: Rateia o valor externo entre os itens antes da confirmação, dessa maneira o calculo do custo fica mais afinado;
  • Login: Lista das empresas disponíveis; só irão aparecer as empresas da qual o Usuário tem permissão;
  • Pesquisa Pessoa: Sistema ira identificar se o digitado foi um CNPJ ou CPF e já irá adicionar a mascara;
  • Compras – Sugestão de compras: Possibilidade de fazer a sugestão de compras sem identificar a Empresa, assim a analise será feita unificando todas as Empresas da base;
  • Configurações e Parâmetros : Nota Fiscal própria, enviar e-mail XML/PDF, possibilidade de personalizar como será o Assunto no envio pela tela de Nota Fiscal Própria. Use as tag do modelo para informar os conteúdos variáveis (#);
  • Nota fiscal Própria – enviar e-mail: Possiblidade de adicionar o informativo dos boletos da NF-e, caso tenham sido gerados pelo sistema;
  • CT-e – Pesquisar – adicionado a opção de imprimir;
  • Contas a Receber – Baixa em Lote: Baixa parcial – quando o valor recebido é menor que o total e não tem desconto, a diferença vai ser aplicada dividindo um contas a receber e deixando o saldo; foi melhorado a impressão para melhor entendimento.
  • Relatório -> Cadastro -> Produto – Novo filtro por subgrupo; opção para exibir ou não preços de tabela e mark-ups;

Adicionar boletos gerados no e-mail da NF-e

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É possível anexar as informações do boleto automaticamente ao enviar uma NF-e por e-mail no sistema.

Após emitir o boleto e transmitir a NF-e, abra a NF-e e clique em “NF-e > Enviar Email XML/PDF”



O sistema vai verificar automaticamente se há boletos gerados nos lançamentos vinculados a nota fiscal, se caso houver vai aparecer a seguinte mensagem:


Após clicar em sim será anexado no corpo do e-mail as informações referente ao(s) boleto(s): Vencimento, Parcelas, Valor, Linha Digitável e o link para baixar o arquivo pdf


[SiEmpresarial] Lista de Pessoas com Pedidos a serem produzidos

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Neste post mostraremos a nova atualização do sistema (versão 21.49) com mudança na tela de Controle de Produção de Pedidos.

Na tela de controle de produção dos pedidos será possível pesquisar não apenas 1 pessoa, mas várias pessoas que tem pedidos em produção, iremos mostrar o uso da lista.

Com a tela de controle de produção já aberta você poderá ver um novo ícone ao lado do campo Pessoa, clique nele para começar a busca.

Já com a tela da lista aberta iremos buscar os clientes que queremos ver os pedidos a serem produzidos, mas conforme for fazendo a busca dos clientes você deve já ir adicionando na lista que fica na tela logo abaixo, para fazer isso você deve selecionar a pessoa/cliente usando a caixa de marcação ao lado do código e depois apertar o botão com o desenho da seta verde no centro da tela, repita o processo a cada busca que fizer na tela:

Após fazer a sua lista de busca use o botão no canto inferior direito da tela para confirmar a lista e então a tela de controle de produção irá exibir os pedidos dos clientes que acabou de procurar, e notará que no filtro da tela o campo Pessoa irá exibir o nome LISTA indicando que é uma busca com várias pessoas:

[SiEmpresarial] Relatório de Follow-up de Pedido de Venda

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Nesta postagem estaremos mostrando um novo relatório de exibição de follow-up dos pedidos.

Para gerar o relatório siga em Relatórios>Menu de Relatórios>Vendas>Follow-Up:

Clicando na opção marcada irá abrir a janela do filtro, nela coloque o período desejado e clique em OK:

Ao clicar no OK será mostrado em formato html o relatório:

[SiEmpresarial] – Novos campos disponíveis para fazer alterações em lote dos produtos

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Agora na alteração de produto em lote você pode alterar os campos cfop e csosn para fora do estado

também é possível aumentar a % no credito dos impostos de ICMS/IPI/PIS/COFINS

também é possível ajustar a mensagem para perfil 9 – consumidor final

Caso tenha duvida de como usar a tela confira o post que ensina usar a tela:

[SiEmpresarial/SiOfi] Alterações em Lote de Produtos

Notas de Versão – Novidades v21.47

Daniel Bonatti 0 comentários Atualizações do Sistema

[*VÁRIOS]

  • Produtos – Promoção: ao ser alterado o Valor Tabela A do Produto, de qualquer local, será alterado o Preço Promocional caso o campo “% Desc. Promocional” esteja preenchido;

[SIEVENTOS]

  • Evento – Cursos: agora é possível editar Turno e Cor do Curso dentro do Evento;
  • Whatsapp – Envios: exibido Evento/Álbum para facilitar a identificação do Formando;

[SIEMPRESARIAL]

  • PDV: Será exibido os Produtos mais Vendidos com adição rápida, saiba mais aqui;
  • Vale Crédito: possibilidade de usar o Vale Crédito em um ou mais Contas a Receber de uma vez só;
  • Vale Crédito: agora é possível usar um ou mais Vale Crédito como forma de pagamento de um PDV;

[SIFORM]

  • Formando: Será exibido o Status da sua última participação na tela de Cadastro de Formando;

Notas de Versão – Novidades v21.43

Daniel Bonatti 0 comentários Atualizações do Sistema

[SIEMPRESARIAL – APP FORÇA DE VENDAS]

[*VÁRIOS]

  • Produtos – Alteração em Lote: Novos campos para alteração adicionados: “+ Cred. Imp.”, “Mensagem Fiscal – Consumidor Final”, “CFOP – Consumidor Final”, “CSOSN – Consumidor Final”;

[SIEMPRESARIAL]

  • Resumo do Cliente no Pedido de Venda agora também irá aparecer o Saldo do Vale Crédito / Desconto;
  • Permissão Especial: “Visualizar Totais de Telas de Pesquisa”, quando desmarcado, não mostra o somatório de Totais na Pesquisa de Pedido de Venda;
  • Parâmetro “Não Permitir Alterar Vendedor do Cliente”: A principal função desse parâmetro é que a cada novo pedido não é possível informar informar um Vendedor diferente daquele que está informado nas condições comerciais da Pessoa (Cliente); e também, os filtros de Vendedor na Pesquisa de Pessoa e de Pedido de Venda ficam bloqueados, assim o Usuário só consegue ver os seus Pedidos e os seus Clientes.
  • Parâmetro “Vendedor NÃO Pode Ver Pedido de Outros Vendedores”: quando ativado, esse parâmetro não permite que um Vendedor acesse um Pedido de Venda de outro; trabalha em conjunto com o parâmetro anterior.
  • Relatório de Faturamento > Pedido de Venda > Agrupado por Detalhado com Margem: nova coluna de margem liquida; a margem liquida só é calculada quando a empresa informa margem de contribuição no Produto.
  • Relatório de Cadastro de Pessoa: Agora conta com o Agrupamento “Sintético”.

[SIFORM]

  • Eventos > Adesão via APP > Pre-Adesão Formandos: Filtro pelo Evento Principal.

Notas de Versão – Novidades v21.42

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[*Vários]

Preview/Prévia da NFe
Agora você pode imprimir uma prévia da DANFe antes da transmissão.
Com a NFe confirmada, clique no Menu Superior em IMPRIMIR > Preview NFe ou NFe > Preview NFe.

[SIEMPRESARIAL]


Adicionado dois novos tipos de agrupamento no Relatório de Contas Receber/Recebida:
– Vendedor1;
– Detalhado (ideal para exportação. O relatório não cabe em uma folha comum de a4);
Adicionado filtro por vendedor também;

Duas novas opções de relatório de produtos em produção:
Modelo 1 – detalhado, agrupado por fornecedor (quem vai produzir);
Modelo 2 – somatória por produto;

Ao dar entrada da produção, não vai ser mais exigido que seja o mesmo fornecedor (produtor);
Nesse caso, no documento de entrada irá ser usado o código da pessoa da empresa;

Novo filtro por Operação (Tipo de Saída) na pesquisa de Pedido de Venda.
Só irá funcionar para quem não usa equipamento (parâmetro do sistema);

Desconto fixo automático do Cliente no Pedido de Venda:
Será colocado automaticamente no Pedido de Venda, e será fixo.
Sempre será usada o percentual fixo, caso houver; valor deve ser informado no cadastro da Pessoa/Cliente;

Relatório de Pedidos de Venda:
Novo filtro por prazo entrega;
Novo agrupamento por Operação (Tipo de Saída);

[SIFORM]

Gerador de Avisos:
Será exibido também os Formandos com participação “Congelada” na Formatura.

[SIEVENTOS]

Suporte a emissão de NFC-e;

Versão 21.42 disponível em 18/10/2021.

[SiEmpresarial/SiOfi] Consulta DF-e (CT-e recebido)

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Nesta postagem estaremos mostrando a nova funcionalidade da tela CONSULTA DF-E no sistema. Atualmente na tela de DF-e é possível receber as notas emitidas contra o seu CNPJ e dar entrada no sistema. Agora terá uma nova funcionalidade, a nova funcionalidade é a consulta de Conhecimentos de Transporte Eletrônico (CT-e), e estaremos mostrando como fazer a consulta e conferir os documentos emitidos.

Para acessar a tela de consulta df-e vá em FISCAL>CONSULTA DFE:

Ao acessar a tela do consulta df-e você clicará na aba CT-e, em seguida escolherá o período dos documentos e clicará em pesquisar para que o sistema liste os documentos emitidos:

Depois que o sistema fizer a listagem dos documentos você pode estar usando as opções de gerar ou abrir um conhecimento de frete e também cadastrando o emitente no seu sistema, e para fazer isso apenas clique com botão direito para abrir as opções citadas:

Clicando com o botão direito e expandindo Conhecimento Frete você pode abrir um C.F. já gerado como também pode estar gerando um novo conhecimento:

Também pode clicar com o botão direito e expandir Pessoa (Emitente) para estar abrindo o cadastro de um emitente que já existe no sistema como pode estar cadastrando um novo:

É possível usar as opções de DOWNLOAD XML/PDF e GERAR C.F. na parte inferior da tela:

Se tiver a necessidade de imprimir o conhecimento você pode clicar 2x em cima que será aberto o documento em pdf:

[Formação SiOfi]

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Bem vindo a nosso tutorial de formação do SiOfi.

Aqui você irá encontrar tudo o que precisa para começar a usar o sistema, separado por categorias e setores!

[1.Cadastros]
1.1 – Cadastro de Pessoas
Cadastrando Pessoas – https://www.youtube.com/watch?v=HCC8Ifa-JP4&t=22s
Cadastrando Pessoas – https://suporte.f5sg.com.br/?p=1876
Cadastrando Pessoas Via Consulta Receita – https://youtu.be/y0qJ48zlm1E
Cadastrando nova pessoa com CNPJ via consulta receita – https://suporte.f5sg.com.br/?p=1799

1.2 – Cadastro de Produtos
Cadastro de Produtos – https://www.youtube.com/watch?v=tUwlpM4LIpA
Cadastro de Produto – https://suporte.f5sg.com.br/?p=1892
Consultando Produtos – https://www.youtube.com/watch?v=OmkVT9gtQiM&t=378s
Consulta de Produtos – https://suporte.f5sg.com.br/?p=1884
Alteração de produtos em lote – https://suporte.f5sg.com.br/?p=743
Importando Cadastro de Produtos entre Empresas Ativas – https://suporte.f5sg.com.br/?p=2167

1.3 – Cadastro de Serviços
Cadastrando Serviços – https://suporte.f5sg.com.br/?p=2375

1.4 – Cadastro de Cidades
Cadastrar uma Cidade – https://suporte.f5sg.com.br/?p=1646

1.5 – Cadastro de Dados Bancários
Cadastrar Conta Corrente e Liberar o Acesso – https://suporte.f5sg.com.br/?p=1541
Cadastrar Banco e Agência – https://suporte.f5sg.com.br/?p=1634

1.6 – Cadastro de Usuários
Menu Personalizado – https://suporte.f5sg.com.br/?p=1932

1.7 Cadastro de Planos de Pagamento
Cadastrar Planos de Pagamento – https://suporte.f5sg.com.br/?p=2455

1.8 – Cadastro de Revisões
Cadastrando e Utilizando Revisões – https://suporte.f5sg.com.br/?p=2164

[2.Compras]
1.1 – Pedido de Compra
Pedido de Compra – https://www.youtube.com/watch?v=OTV7_jVDNNI&t=1s

1.2 – Controle de Pedido de Compra
Controle de Pedido de Compra – https://suporte.f5sg.com.br/?p=3752

1.3 – Sugestão de Compra
Sugestão de Compra – https://suporte.f5sg.com.br/?p=3401

[3.Oficina]
1.1 Ordem de Serviço
Lançando uma Ordem de Serviço – https://www.youtube.com/watch?v=vJaQGUdb4WU

1.2 Emissão de NF-e na Conclusão de uma OS
Emissão de NF-e na Conclusão de Ordem de Serviço – https://suporte.f5sg.com.br/?p=3074

[4.Vendas]
1.1 – Orçamento
Orçamento – https://suporte.f5sg.com.br/?p=3544

1.2 – Venda Balcão / PDV
PDV, Venda Balcão, Nota Fiscal Consumidor (NFCe) – https://suporte.f5sg.com.br/?p=1888

[5.Financeiro]
1.1 – Contas a Receber
Contas a Receber – https://www.youtube.com/watch?v=-8LnDzTqaQc&t=140s
Contas a Receber – https://suporte.f5sg.com.br/?p=1951
Conferindo Boletos Registrados – https://suporte.f5sg.com.br/?p=2225
Processando Arquivo de Retorno de Cobrança – https://suporte.f5sg.com.br/?p=2217
Baixa de Contas a Receber em Lote – https://suporte.f5sg.com.br/?p=1500
Alteração das Contas a Receber em Lote – https://suporte.f5sg.com.br/?p=1490
Controle Cheque Terceiros – https://www.youtube.com/watch?v=W9gukYflnac&t=2s

1.2 – Contas a Pagar
Contas a Pagar – https://www.youtube.com/watch?v=P1yfWjVCDz8&t=9s
Contas a Pagar Agrupado – https://www.youtube.com/watch?v=TT0RPNasqMg&t=21s
Lançamento do Contas a Pagar de Forma Agrupada – https://suporte.f5sg.com.br/?p=2138
Baixar Contas a Pagar em Lote – https://suporte.f5sg.com.br/?p=1512
Alterações do Contas a Pagar em Lote – https://suporte.f5sg.com.br/?p=1481

1.3 – Controle de Cartão de Crédito e Débito
Controle de Cartão de Crédito e Débito – https://suporte.f5sg.com.br/?p=813

1.4 – Controle de Cheque de Terceiros
Controle de Cheque de Terceiros – https://www.youtube.com/watch?v=W9gukYflnac
Controle Cheque de Terceiros – https://suporte.f5sg.com.br/?p=1948

1.5 – Controle de Crédito
Controle de Crédito – https://www.youtube.com/watch?v=JdUMjnrC4bk&t=14s
Bloqueando Pessoas em Lote – https://suporte.f5sg.com.br/?p=2191

1.6 – Controle de Movimentação Financeira
Controle Mov. Financeira – https://www.youtube.com/watch?v=jG2_eKBG5Wg&t=52s
Alterando Número da Conta de uma Transferência – https://suporte.f5sg.com.br/?p=2285
Ajuste de valores de CONTA/CAIXA – https://suporte.f5sg.com.br/?p=2186

[6.Estoque]
1.1 – Documento de Entrada
Documento de Entrada – https://www.youtube.com/watch?v=7WJe2Y43bpY&t=343s

1.2 – Contagem do Estoque
Contagem do Estoque – https://www.youtube.com/watch?v=Lgj7Fe-DuQo&t=6s
Contagem de Estoque – https://suporte.f5sg.com.br/?p=2333

1.3 – Transferência de Estoque
Transferência de Estoque entre Empresas Ativas – https://suporte.f5sg.com.br/?p=2242

1.4 – Nota Fiscal de Devolução
Nota Fiscal de Devolução – https://suporte.f5sg.com.br/?p=1063

[7.Fiscal]
1.1 – Consulta DFe
Consulta DFe (Notas recebidas) – https://suporte.f5sg.com.br/?p=2072

1.2 – Gerar NF de DS
Gerando NF de várias DS – https://suporte.f5sg.com.br/?p=2174

1.3 – Gerar NF de uma OS
Gerar NF de uma Ordem de Serviço ou Várias Ordens de Serviço – https://suporte.f5sg.com.br/?p=2254

1.4 – Gerar Nota Fiscal de Serviço
Emitindo Nota Fiscal de Serviço Eletronica – NFSe – https://suporte.f5sg.com.br/?p=2661

1.5 – NF-e Operações em Lote
NF-e Operações em Lote – https://www.youtube.com/watch?v=DvKiIEODQ4g&t=25s

[8.Gerencial]
1.1 – DRE (Demonstrativo de Resultados)
Relatório DFe – https://suporte.f5sg.com.br/?p=591

[9.Rotinas Diversas]
1.1 – Enviar E-mail em Lote
Enviar E-mail em Lote – https://suporte.f5sg.com.br/?p=1522

[10.Configurações]
1.1 – Configurar Permissões
Atribuindo Permissão de Telas – https://suporte.f5sg.com.br/?p=1821

1.2 – Parâmetros do Sistema
Configurando o Número de Casas Decimais – https://suporte.f5sg.com.br/?p=2272
CPF/CNPJ de Terceiro Autorizado – https://suporte.f5sg.com.br/?p=2369
Como Alterar o Juros e a Multa do Boleto – https://suporte.f5sg.com.br/?p=1664