Categoria: SiEmpresarial

[SiEmpresarial] – Relatório de Mapa Fiscal

Rodrigo Candido 0 comentários Atualizações do Sistema, NFe, SiEmpresarial , , ,

O mapa fiscal é um relatório onde é possível extrair todos os dados da NFe e Produtos/Itens da mesma, a partir de um período especificado pelo usuário.

Para acessa-lo, vá no menu: Relatórios > Menu de Relatórios > Fiscal > MAPA Fiscal.

Você poderá informar o Período de Saída/Entrada da NFe:

Assim como se os dados serão os Entrada (Documento de Entrada) ou Saída (Nota Fiscal):

Você poderá expecificar a Empresa de origem dos dados:

Por último estão as Opções do Relatório, onde a opção de Exportar é para jogar todos os dados da nota para uma planilha no Excel, o que é o mais recomendado. Já que na opção de tela pode não haver espaço suficiente para imprimir todas as colunas do mapa.

Após dar o OK com a opção de exportar selecionada, o explorador de arquivos será aberto para escolher em qual lugar da máquina esse arquivo será exportado, após esse processo a planilha estará pronta.

Caso o processo tenha sido feito com a opção de tela será feita a impressão padrão do sistema, porém não terá espaço para exibir todas as colunas geradas.

Entre os dados exportados estão: Data Entrada/Saída; Número da NFe; Série; Chave de acesso; Natureza da operação; Razão social, CNPJ e escrição estadual do emitente; Razão social, CNPJ, endereço, cidade, estado, CEP e telefone do destinatário; Data de emissão; Código produto; descrição; NCM/SH; CFOP; Unidade; Quantidade; Valor unitário; Valor total; Dados adicionais.

[SiEmpresarial/SiOfi/SiEventos/SiForm] Log na tela de movimentação financeira.

admin 0 comentários Atualizações do Sistema, SiEmpresarial, SiEventos, SiForm, SiOfi , , , , , ,

Independente do sistema que você esteja usando, está disponível um log na tela de movimentação financeira, onde é possível ver que usuário fez as transferências.

Selecione transferências:

Digite a data que você quer pesquisar as transferências, e logo apos selecione o botão no canto inferior direito para ver o log:

Na tela log que abrir você consegue ver o usuário que fez a transferência, a data e hora que ele fez e também qual foi o movimento.

Resumo da Movimentação Financeira – Transferências

admin 0 comentários Atualizações do Sistema, SiEmpresarial, SiEventos, SiForm, SiOfi , ,

Nesta nova versão esta disponível o relatório resumido modelo 2, para impressão das transferências financeiras realizadas.

No sistema vá na opção: Financeiro > Movimentação Financeira > Controle da Movimentação Financeira > Resumo.

Conforme tela abaixo traz todos os débitos e créditos de forma agrupada no período solicitado.

Modelo_2

[SiOfi/SiEmpresarial] Adicionado documento/imagem ao contas a pagar

admin 1 Comentário SiEmpresarial, SiOfi

Agora é possivel adicionar qualquer tipo de documento a um lançamento ja existe no contas a pagar.

Basta abrir o lançamento e ir na aba documento.

Voce pode adicionar de duas formas:

  • Clicando no + para selecionar um arquivo que ja existe no seu computador;
  • Clicando no colar para pegar uma imagem que voce copiou em uma pagina da internet ou ferramenta de captura.

[SiEmpresarial] Agendamento/Controle de Visitas aos Clientes

admin 0 comentários SiEmpresarial , , ,

Nesta postagem estaremos mostrando a tela de agendamento de visita individual ou para vários clientes de uma ´só vez.

Para acessar a tela vá em VENDAS>VISITAS>AGENDA / CONTROLE:

Será exibido a tela de agendamento de visitas, e nela será necessário estar pesquisando pelo vendedor que estará fazendo a visita do(s) cliente(s):

Após você selecionar o vendedor, o sistema fará uma busca automática dos clientes do vendedor que foi escolhido e serão exibidos no quadro 2, logo abaixo do vendedor, e para selecionar quais clientes irão receber a visita basta clicar 2 vezes sobre ele para que ele seja selecionado e no quadro 3 do lado direito da tela:

Regra Importante: os clientes somente serão puxados pelo sistema caso haja vínculo entre o vendedor e o cliente, para que essa regra seja atendida é necessário ir no cadastro do(s) cliente(s) e na parte de DADOS COMERCIAIS o vendedor ser acrescentado como vendedor padrão daquele cliente, caso isso não seja feito, não poderá ser realizado o agendamento.

Depois que o cliente for selecionado e jogado no quadro 3, coloque o prazo de visita e confirme o agendamento usando o botão CONFIRMAR:

Depois que for confirmado você pode ir acompanhando as visitas pela tela VENDAS>VISITA>CONSULTAR , ou então abrir o cadastro do cliente e pela aba HISTÓRICO>VISITAS:

Assista ao vídeo para ver com mais detalhes:

NF-e rejeitada, porém está sem rejeição

Rodrigo Candido 0 comentários NFe, Rejeição NFe, SiEmpresarial, SiEventos, SiForm, SiOfi , , , ,

Quando voce vai tentar transmitir uma nota e ela não transmite, tamém não apresentando nenhuma rejeição, verifique as seguintes possibilidades:

  • Verifique se seu certificado digital não está vencido.
    • Sendo um dos principais motivos o certificado da empresa emitente expirando, verifique a data de validade do seu certificado e caso seja certificado A1, renove o certificado e chame no número do suporte para que possamos efetuar a renovação na sua licença. Caso seja o certificado A3 (lembrando que recomendamos a utilização do A1), faça a compra do novo token e chame no suporte.
  • Verifique a sua conexão com a internet
    • Faça testes com a internet fora do sistema, em seu navegador por exemplo. Caso esteja tento um problema com a conexão ou instabilidade de internet, reinicie o roteador ou entre em contato com o seu provedor de rede.
  • Verifique se o campo NSRec, na aba NFe esta preenchido.
    • Se o campo dito acima estiver preenchido, clique no botão atualizar logo a sua frente.
  • Saia do sistema, entre novamente e tente transmitir.
    • Em caso de nenhuma outra solução acima ter resolvido, reinicie o sistema e tente novamente.

Se verificando todos os tópicos acima a nota continua sendo rejeitada, chame no número do suporte que iremos te ajudar.

[SiEmpresarial] – Envio de arquivos fiscais pelo sistema

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Mostraremos nesse post o passo a passo para realizar o envio de arquivos fiscais de notas emitidas por e-mail direto pelo sistema

Veja como agendar o envio automático dos arquivos fiscais: [Painel da F5] Agendamento de envio de arquivos fiscais

Vá até “Rotinas Diversas > Enviar XML > NFe/Danfe – PDF/XML – Arquivos Locais“

Selecione a Empresa, o período desejado nos filtros de data e clique na lupa para pesquisar.


Ao listar, o sistema irá alertar se estiver faltando algum arquivo PDF/XML deixando as linhas das colunas ARQUIVO XML e/ou ARQUIVO PDF em vermelho.


Caso estiver faltando um ou mais arquivos faça o download antes de realizar o envio clicando no botão Baixar Arquivos Faltantes



Após se certificar de que não há nenhum arquivo faltante clique no botão Enviar PDF/XML



Preencha o E-mail do destinatário (caso necessário poderá adicionar até dois e-mails de cópia) e clique em Enviar

Adicionar boletos gerados no e-mail da NF-e

admin 0 comentários Atualizações do Sistema, SiEmpresarial, SiEventos, SiOfi , ,

É possível anexar as informações do boleto automaticamente ao enviar uma NF-e por e-mail no sistema.

Após emitir o boleto e transmitir a NF-e, abra a NF-e e clique em “NF-e > Enviar Email XML/PDF”



O sistema vai verificar automaticamente se há boletos gerados nos lançamentos vinculados a nota fiscal, se caso houver vai aparecer a seguinte mensagem:


Após clicar em sim será anexado no corpo do e-mail as informações referente ao(s) boleto(s): Vencimento, Parcelas, Valor, Linha Digitável e o link para baixar o arquivo pdf


[SiEmpresarial] Lista de Pessoas com Pedidos a serem produzidos

admin 0 comentários Atualizações do Sistema, SiEmpresarial , ,

Neste post mostraremos a nova atualização do sistema (versão 21.49) com mudança na tela de Controle de Produção de Pedidos.

Na tela de controle de produção dos pedidos será possível pesquisar não apenas 1 pessoa, mas várias pessoas que tem pedidos em produção, iremos mostrar o uso da lista.

Com a tela de controle de produção já aberta você poderá ver um novo ícone ao lado do campo Pessoa, clique nele para começar a busca.

Já com a tela da lista aberta iremos buscar os clientes que queremos ver os pedidos a serem produzidos, mas conforme for fazendo a busca dos clientes você deve já ir adicionando na lista que fica na tela logo abaixo, para fazer isso você deve selecionar a pessoa/cliente usando a caixa de marcação ao lado do código e depois apertar o botão com o desenho da seta verde no centro da tela, repita o processo a cada busca que fizer na tela:

Após fazer a sua lista de busca use o botão no canto inferior direito da tela para confirmar a lista e então a tela de controle de produção irá exibir os pedidos dos clientes que acabou de procurar, e notará que no filtro da tela o campo Pessoa irá exibir o nome LISTA indicando que é uma busca com várias pessoas: