Nesse post iremos mostrar como fazer uma consulta de estoque em todas as empresas que estão cadastradas no sistema de duas maneiras simples.
A primeira delas é pela tela de cadastro de produto, acessada pelo caminho cadastros gerais>produtos>produtos. Onde após pesquisar pelo produto e ir na aba Estoque será mostrado os valores a respeito do estoque em todas as empresas cadastradas.
A segunda maneira é pela tela de Consulta de produtos, acessada pela seta do ícone de Produtos na aba principal do sistema e na opção Consulta de produtos.
Nessa tela também será possível pesquisar pelos produtos desejados, também podendo filtrar a pesquisa por grupos e famílias. Mas para a comparação de estoque entre as duas empresas, o campo Empresa deve estar vazio.
É possível remover um produto do sistema? Se o produto nunca foi usado em nenhuma movimentação de estoque, sim é possível.
Para removermos o produto do sistema é muito simples, precisamos ir em: Produtos > Cadastro de produtos > Pesquisar > Digitar o código do produto desejado > Excluir
Se o produto já possui movimentações no estoque, não é possível removê-lo, mas podemos deixar o produto inativo. Pra conseguirmos mudar o status de ativo para inativo, segue a explicação abaixo.
Para mudarmos o status do produto, precisamos ir em: Produtos > Cadastro de produtos > Pesquisar > Digitar o código do produto desejado > Desmarcar a opção (Ativo).
Para que o produto não apareça no (Relatório inventário de estoque) é necessário que a quantidade de estoque desse produto seja = 0.
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Se voce e a sua empresa usa nosso sistema para envios de email, tais como envio de notas fiscais, boletos, comunicados, envio de senhas de acesso, entre outros, essa informação pode ser util:
É importante entender que os provedores de e-mail podem bloquear os remetentes que exageram na quantidade de e-mails enviados. Por isso, queremos dar algumas dicas para evitar problemas com isso.
Respeite os limites: Os provedores de e-mail têm limites para o número de e-mails que você pode enviar em um determinado período de tempo. Se você ultrapassar esses limites, corre o risco de ser bloqueado. Portanto, é essencial ficar atento a essas restrições e não exagerar na quantidade de e-mails enviados em um curto espaço de tempo.
Distribua o envio: Em vez de enviar todos os e-mails de uma só vez, considere distribuí-los ao longo do tempo. Por exemplo, em vez de enviar 500 e-mails de uma vez, divida-os em lotes menores e espere alguns minutos ou horas antes de enviar o próximo lote. Isso ajuda a evitar congestionamentos nos servidores de e-mail e reduz o risco de bloqueio.
Verifique sua reputação: Os provedores de e-mail avaliam a reputação dos remetentes para determinar se eles são confiáveis. Se a sua reputação for baixa devido a reclamações de spam ou outras atividades suspeitas, você terá mais chances de ser bloqueado. Monitore sua reputação e tome medidas para garantir que você esteja enviando e-mails legítimos e relevantes.
Monitore suas métricas: Preste atenção às métricas de envio de e-mails, como taxas de abertura, cliques e cancelamentos de assinatura. Se suas métricas estiverem fora do comum, isso pode ser um sinal de que algo está errado. Monitore regularmente essas métricas para identificar e corrigir problemas antes que eles afetem sua reputação.
Lembre-se de que os provedores de e-mail estão constantemente aprimorando suas políticas de segurança e proteção contra spam. Portanto, é essencial seguir essas dicas para evitar ser bloqueado e garantir que suas mensagens cheguem aos destinatários de forma efetiva.
Certifique-se também qual é a conta de email que esta sendo utilizada como remetente. ISso pode te ajudar para resolver alguns problemas. Recomendamos sempre que a empresa use um email proprio para envios e não uma conta interna do grupo da F5Software.
Esperamos que essas dicas sejam úteis para você evitar problemas com bloqueio de remetentes. Se tiver alguma dúvida, entre em contato conosco para mais informações.
Nessa post iremos te mostrar como você consegue ver os produtos em estoque.
Para acessar vá no menu Relatórios> Menu de relatórios> Estoque> Produtos em estoque
Logo em seguida irá abrir uma tela onde você pode colocar o filtro para a pesquisa do estoque, você pode procurar por data de cadastro, grupo, família, fornecedor e marca, e pode também agrupar por grupo, empresa, família e etc…
Nessa tela ainda você consegue selecionar a opção que deseja visualizar, seja por uma tela que será aberta, imprimir direto na impressora padrão, ou exportar para uma planilha excel.
Após selecionar os filtros que deseja você pode selecionar a opção “OK” e assim será redirecionado para a opção escolhida, caso a opção escolhida seja “Tela”, irá aparecer esse relatório:
Nela você consegue visualizar o código do produto, descrição, fornecedor, unidade, estoque disponível, custo, custo médio, valor total e data do inventario.
Se a opção escolhida foi “Impressora”, irá imprimir automaticamente esse relatório.
Mais se você escolheu a opção “Exportar”, irá abrir uma janela do sistema para você escolher o diretório onde será salvo a planilha excel.
Após selecionar o diretório e salvar, seu arquivo já vai estar pronto para abrir.
Nele vai ter as mesmas informações que a “Tela” apesentada anteriormente, porém na planilha você consegue copiar e alterar as informações necessárias.
Esse post irá introduzir e guiar o usuário até a tela de Gerar Boletos pela aba Financeiro > Contas a Receber > Gerar boleto, que é onde os boletos serão gerados puxando os dados do Contas a Receber.
Tela de Manutenção do contas a receber: https://suporte.f5sg.com.br/?p=1951
Na tela principal de gerar boleto você deverá filtrar os registros de Contas a Receber, podendo filtrar por cliente, data de emissão e o tipo de cobrança que foi feita (No SiEventos tem opções adicionais como: evento, pessoa e número de álbum).
Ao lado teremos os dados que esse boletos terão, tais como qual das empresas cadastradas será escolhida, o banco e todos os outros dados necessários, tendo também as opções de tipos de boletos, sendo carnê, normal ou remessa.
Obs: A conta corrente que será utilizada na geração dos boletos deve ser previamente homologada, para fazer isso basta abrir um chamado no painel (http://painel.f5sg.com.br/) solicitando a homologação dessa conta corrente para gerar os boletos.
Logo após preencher todos os dados necessário, ao apertar no botão de pesquisa, todos os boletos correspondentes com os filtros aparecerão na tela.
Após pesquisar e selecionar os contas a receber desejados, o usuário poderá imprimir os boletos na tela possibilitando a impressão em papel e também terá a possibilidade de enviar o boleto por e-mail para cobrança.
Na opção Imprimir o boleto será impresso na tela possibilitando a impressão física caso desejado.
Usando a opção de e-mail, primeiro aparecerá a mensagem de confirmação da geração do boleto, depois terá uma janela da escolha se o envio do boleto será em lote ou individual.
Após selecionar as opções de envio, irá aparecer esta tela, onde o e-mail do remetente, que é o e-mail que será usado para enviar os boletos. Nos dados do Destinatário irá puxar o e-mail que está cadastrado no Cadastro de pessoa do cliente em questão. Os Anexos neste caso seriam os próprios boletos, que após gerados o endereço para o arquivo será preenchido automaticamente. O Corpo E-mail é onde será a parte escrita do e-mail em si, como o assunto e corpo do e-mail.’
Após verificar os campos necessários é só apertar o botão Enviar, com isso o e-mail será remetido para o destinatário com o boleto gerado anexado.
Esse tutorial, você só vai usar caso já tenha um boleto em mãos, mas a nota fiscal de compra não.
Nesse caso a primeira coisa que você deve fazer é um pedido de compra novo, indo em compras> pedido de compra.
Após selecionar “novo”, você deve começar a inserir as informações necessárias, por exemplo: Tipo pedido, fornecedor, forma de pagamento, transporte (se houver) e observação.
Após colocar as informações você pode selecionar a opção “salvar”.
Feito isso pode começar a adicionar os produtos, selecionando a opção “incluir”, assim você poderá adicionar os produtos, especificando valores que foram pagos.
Logo após você poderá confirmar a nota, gerando um contas a pagar.
Atenção: lembrando que para gerar um contas a pagar assim que confirme o pedido de compra, essa opção deve estar marcada em: parâmetros do sistema> Compras > Gerar contas a pagar ao confirmar pedido compra.
Ao abrir o contas a pagar que foi criado você pode mudar as informações caso tenha colocado errado e também adicionar o número de documento e salvar as informações.
Feito isso o procedimento já está pronto, só não pode esquecer de colocar o número do pedido de compra na hora de dar a entrada na nota, para assim não duplicar o contas a pagar.
Veremos nesse post como exportar relatórios do sistema para arquivo .XLS (Excel).
A primeira forma de exportar é através dos relatórios gerados no menu Relatórios. Após escolher o modelo e aplicar os filtros desejados, em Opções do Relatório selecione Exportar, clique em Ok e escolha onde deseja salvar o arquivo.
A segunda forma é nos relatórios onde a tela é igual ao modelo da imagem abaixo. Clique com o botão direito sobre qualquer parte do relatório, vá na opção Exportar para o Microsoft Excel. Em seguida abrirá automaticamente o arquivo, basta salva-lo.
Atenção: O Excel aceita até o limite máximo de pouco mais de 16 mil linhas na exportação. Caso tenha que exportar algum relatório com mais de 16 mil linhas, use os filtros de data e faça a exportação em dois ou mais arquivos, conforme o necessário para não ultrapassar o limite máximo.
Veremos o passo a passo de como realizar a conciliação bancária no sistema. Para realizar esse procedimento você precisará exportar do aplicativo/site do seu banco o arquivo da movimentação/extrato do período desejado.
Importar o arquivo Financeiro: Após baixar o arquivo vá até Rotinas Diversas > Importar Arquivos Financeiros. Selecione o modelo do arquivo em “Tipo” de acordo com o formato disponibilizado pelo seu banco.
Clique no botão em frente ao campo Arquivo e selecione o arquivo baixado.
Informe a Conta e o Venc./Pgtoreferente ao período exportado no arquivo do banco, se necessário selecione o tipo de documento em Tipo Doc., porém não é obrigatório.
Clique em Importar
Após clicar em Importar o sistema mostrará no lado esquerdo da tela as movimentações importadas do arquivo do banco e do lado direito os lançamentos que constam no sistema.
Funções para facilitar a conciliação:
Ao clicar no botão Comparar (no canto inferior esquerdo da tela), o sistema irá correr todos os dados do arquivo importado do banco comparando com os lançamentos no sistema, fazendo a comparação pelo Valor, Histórico e Data.
Ao clicar em Comp.Linhas o sistema irá comparar linha por linha do extrato do banco com os lançamentos do sistema
Após realizar a comparação, para os lançamentos encontrados no sistema, será preenchido o número do mesmo na coluna NUMERO e os que não foram encontrados ficarão em vermelho.
Existe uma forma de vincular o plano de contas nos lançamentos do extrato importado antes de lançar no sistema: Clique em uma linha e depois no botão Vincular Plano
Preencha os dados da tela (Pessoa, Tipo Doc, C.Custo, Plano Conta, Conta) e clique em Ok.
O sistema irá preencher a coluna “PLANO” de todas as linhas que tiver o histórico igual a primeira linha selecionada
É possível adicionar ou remover manualmente uma linha no extrato importado. Para adicionar basta clicar no botão Ad.Extrato, preencher os campos e clicar em Confirmar.
Para remover basta selecionar a linha desejada, clicar em Rem.Extrato e confirmar.
Criar lançamentos a partir do arquivo importado:
Há três formas de criar os lançamentos:
Lançar Individual: Selecione a linha desejada e clique no botão Lançar Individual. Abrirá uma tela do contas a pagar com os dados da linha selecionada (Número do documento, emissão, vencimento, competência e Valor). Basta ajustar o que for necessário e clicar em Salvar.
Lançar Selecionadas: Selecione as linhas que deseja lançar e clique no botão Lançar Selecionadas. O sistema criará os lançamentos sem realizar a baixa.
Lançar/Baixar: Selecione as linhas que deseja lançar e clique no botão Lançar/Baixar. O sistema criará os lançamentos e realizará a baixa.
Marcar como Conciliado:
Para marcar uma linha do extrato como conciliada basta clicar sobre ela com o botão direto e depois em Marcar Como Conciliado.
A linha ficará destacada indicando que a mesma já foi conciliada.
O mapa fiscal é um relatório onde é possível extrair todos os dados da NFe e Produtos/Itens da mesma, a partir de um período especificado pelo usuário.
Para acessa-lo, vá no menu: Relatórios > Menu de Relatórios > Fiscal > MAPA Fiscal.
Você poderá informar o Período de Saída/Entrada da NFe:
Assim como se os dados serão os Entrada (Documento de Entrada) ou Saída (Nota Fiscal):
Você poderá expecificar a Empresa de origem dos dados:
Por último estão as Opções do Relatório, onde a opção de Exportar é para jogar todos os dados da nota para uma planilha no Excel, o que é o mais recomendado. Já que na opção de tela pode não haver espaço suficiente para imprimir todas as colunas do mapa.
Após dar o OK com a opção de exportar selecionada, o explorador de arquivos será aberto para escolher em qual lugar da máquina esse arquivo será exportado, após esse processo a planilha estará pronta.
Caso o processo tenha sido feito com a opção de tela será feita a impressão padrão do sistema, porém não terá espaço para exibir todas as colunas geradas.
Entre os dados exportados estão: Data Entrada/Saída; Número da NFe; Série; Chave de acesso; Natureza da operação; Razão social, CNPJ e escrição estadual do emitente; Razão social, CNPJ, endereço, cidade, estado, CEP e telefone do destinatário; Data de emissão; Código produto; descrição; NCM/SH; CFOP; Unidade; Quantidade; Valor unitário; Valor total; Dados adicionais.
