Antes de ciar o usuário/vendedor no aplicativo, cadastre o mesmo no sistema desktop (Cadastro de Pessoa), crie um MS com o vendedor e sincronize.
Acesse o site do ClickStories (https://app.clickstories.com.br/master/) e vá em Cadastros > Usuários
Clique em Novo
Preencha as informações do usuário e vincule o vendedor no campo Vendedor (com o mesmo cadastrado no sistema desktop) e clique em Salvar.
Por fim, peça para que o vendedor abra o App, clique em “Esqueci Minha Senha”, digite o e-mail de acesso e clique em “Recuperar Senha”. Chegará no e-mail do vendedor o link para redefinir a senha. Após redefinir a senha o vendedor poderá acessar o App
Observações: O e-mail de login no app é o mesmo e-mail que está no cadastro do vendedor no sistema desktop
Agora na tela de venda avulsa ou antecipada é possivel informar a data do primeiro vencimento das parcelas, semelhante ao que ja tinha da tela de venda normal.
Caso queira conhecer mais sobre essa tela, segue abaixo o link: https://suporte.f5sg.com.br/?p=2349
Foi adicionado um novo tipo de agrupamento no relatorio de contas a receber. Agora é possivel agrupar os lançamentos pela data de vencimento. Assim a empresa consegue visualizar dia a dia o total a receber.
Agora é possivel voce classificar um lançamento do contas a pagar, para que a empresa tenha um melhor dos seus pagamentos. Voce pode segmentar por aprovado, não aprovado, previsto, entre outros.
Quando voce vai tentar transmitir uma nota e ela não transmite, tamém não apresentando nenhuma rejeição, verifique as seguintes possibilidades:
Verifique se seu certificado digital não está vencido.
Sendo um dos principais motivos o certificado da empresa emitente expirando, verifique a data de validade do seu certificado e caso seja certificado A1, renove o certificado e chame no número do suporte para que possamos efetuar a renovação na sua licença. Caso seja o certificado A3 (lembrando que recomendamos a utilização do A1), faça a compra do novo token e chame no suporte.
Verifique a sua conexão com a internet
Faça testes com a internet fora do sistema, em seu navegador por exemplo. Caso esteja tento um problema com a conexão ou instabilidade de internet, reinicie o roteador ou entre em contato com o seu provedor de rede.
Verifique se o campo NSRec, na aba NFe esta preenchido.
Se o campo dito acima estiver preenchido, clique no botão atualizar logo a sua frente.
Saia do sistema, entre novamente e tente transmitir.
Em caso de nenhuma outra solução acima ter resolvido, reinicie o sistema e tente novamente.
Se verificando todos os tópicos acima a nota continua sendo rejeitada, chame no número do suporte que iremos te ajudar.
É possível anexar as informações do boleto automaticamente ao enviar uma NF-e por e-mail no sistema.
Após emitir o boleto e transmitir a NF-e, abra a NF-e e clique em “NF-e > Enviar Email XML/PDF”
O sistema vai verificar automaticamente se há boletos gerados nos lançamentos vinculados a nota fiscal, se caso houver vai aparecer a seguinte mensagem:
Após clicar em sim será anexado no corpo do e-mail as informações referente ao(s) boleto(s): Vencimento, Parcelas, Valor, Linha Digitável e o link para baixar o arquivo pdf
É possível padronizar/personalizar o assunto do e-mail enviado na tela de NF-e. O procedimento é feito na tela de Parâmetros do Sistema. Veja o passo a passo a seguir:
Vá até Configurações > Parâmetros do Sistema e navegue até a aba NFe / NFSe. O assunto será personalizado no campo Assunto Email NFe
É possível incluir no assunto do e-mail as informações: Número da nota fiscal, data de saída e o nome do destinatário usando as seguintes Tags: #NUMERONOTAFISCAL, #DATASAIDA e #DESTINATARIO. No exemplo a baixo vou criar o assunto: PDF/XML NF-e #NUMERONOTAFISCAL – #DATASAIDA – #DESTINATARIO
Ao usar a função de envio de e-mail da tela de NFe (NF-e > Enviar E-mail XML/PDF) o assunto será preenchido conforme pré-definido
Nesta postagem mostraremos como gerar uma prévia da sua nota fiscal para enviar a um fornecedor ou para algum cliente. A finalidade da prévia é para conferência dos dados inseridos na nota antes da emissão da transmissão dela, isso evita futuras cartas de correção e cancelamentos de nota para correção de dados.
Para gerar a prévia da nota abra sua nota fiscal no sistema, sem seguida clique no botão ao lado do botão NFe para expandir mais opções, logo que expandir encontrará a opção PREVIEW NFE:
Após clicar na opção preview será aberto uma nova janela mostrando uma prévia da danfe, lembrando que essa nota não possui valor fiscal, deve usada para conferência de informações.
Observação: A prévia da nota somente pode ser usada em notas que ainda não foram transmitidas, caso escolha uma nota que já possui dados de autorização e tente gerar uma prévia, o sistema irá alertar sobre a emissão dela.
Quando se trata do banco Sicredi, existem alguns passos diferentes para gerar um boleto de cobrança para o cliente. Importante: O Sicredi só aceita remessa até as 18:00hrs e, o principal, esse banco segue uma ordem esperada de arquivos de remessa, se ele está esperando que você mande o numero de remessa 00001 e acabar tendo que fazer ajustes dos boletos e enviar a remessa 00002 o banco rejeitará e você terá que fazer ajustes dentro da conta corrente para que gere a remessa correta.
Como vemos na imagem acima teremos que escolher um contas a receber para gerar o PDF desses boletos, mas diferente dos outros bancos, essa tela vai gerar apenas os PDFs dos boletos selecionados, para fazer a remessa seguimos para uma outra tela, demonstrarei na imagem a seguir.
Como demonstrei acima, para gerar a remessa precisamos selecionar a OCORRÊNCIA = REMESSA, a EMPRESA, CONTA, e também tem a opção de filtrar somente pela PESSOA que quer. Importante ressaltar que o filtro de emissão aconselhamos a usar sempre dia a dia (exemplo: 25/01/2021 á 25/01/2021) se colocarmos uma data retroativa no inicio e uma data atual no fim, pode ocorrer duplicidade de boletos, pois nessa tela não é necessário selecionar os boletos, ela vai gerar TODOS os resultados do filtro, mesmo aqueles já gerados. Por esse motivo é importante usar o filtro de emissão dia a dia. Já no rodapé vemos o numero da remessa que será gerada e também onde será salvo a remessa com o botão de atalho para abrir o local que gravou a remessa.
Caso o numero da remessa que o Sicredi está esperando for diferente da mostrada na tela, ideal será entrar no cadastro da conta corrente (Cadastro Gerais >> Conta corrente >> aba parâmetro) e ajustar o numero de remessa, lembrando que se nessa tela está mostrando o numero de remessa 00001 ela sempre vai gerar o próximo numero 00002 Caso tenha que editar, sempre coloque o numero anterior a remessa que você precisa.
É importante sempre processar o retorno de cobrança que o banco disponibiliza diariamente. Para saber mais sobre o assunto é só abrir esse link. https://suporte.f5sg.com.br/?p=2217
Você já sabe que a organização e a agilidade nos processos internos traz inúmeros benefícios para uma empresa. Pensando na organização do seu dia a dia os sistemas da F5 contam com uma Agenda. Veremos nesse post como utilizar esse recurso.
O ideal é que configure para abrir a Agenda toda vez que entrar no sistema
Vá até Cadastros Gerais >> Usuários, abra o seu cadastro de usuário, desmarque a opção “NÃO Exibe Agenda na Abertura” e clique em Salvar
Caso a Agenda esteja fechada e você precisar abrir novamente, clique sobre o ícone no menu superior do sistema
Para agendar um compromisso/lembrete abra a tela da Agenda, selecione o dia que deseja dando 1 clique sobre ele e clique no ícone em formato de Sol
Na próxima janela defina a data e hora de início e a data e hora do fim. Informe o Cliente, responsável (Estes campos não são obrigatórios) e o Local. Caso necessário preencha o campo Observação. Defina o Tipo e o Departamento e clique em Salvar
Quando chegar a data e a hora você será notificado no canto esquerdo inferior da barra de tarefas do Windows
Ao clicar em um dia específico você poderá ver os eventos marcados
Você pode cadastrar um novo Tipo de Evento para Agenda em Cadastros Gerais >> Tipo Evento Agenda
Você pode gerar relatórios da Agenda por Período, Tipo e Departamento Vá até Relatórios >> Menu de Relatórios >> Outros >> Agenda
