Como realizar um ajuste rápido da quantidade de estoque ? Para isso devemos realizar 3 passos simples, de primeiro clicar na seta ao lado do botão produtos, e escolher a opção Cadastro do Produto
Após o primeiro procedimento, vamos agora clicar para pesquisar o produto e em seguida clicar em estoque.
Para o terceiro e ultimo passo vamos clicar na imagem 1, vamos adicionar a quantidade correta do estoque, digitar o motivo e clicar em salvar as informações na imagem 2, bem simples né? Estoque alterado.
Muitas vezes algumas rejeições de notas fiscais acontecem por erros de digitação. Por isso iremos conferir duas informações responsáveis por esse tipo de erro.
1º O Campo IE pode ter sido preenchido incorretamente.
2º O campo (Cidade Pessoa) pode estar com o estado incorreto
Se o problema for o estado da cidade incorreto, iremos ir em: Cadastros Gerais > Cidades e Estados > Cidades
Feito isso, basta selecionar o estado desejado e salvar.
Na hora de transmitir a nota, sempre atualize a nota quando houver uma modificação, como na imagem a baixo
Se o erro persistir ou você ficar com alguma dúvida, peço que nos chame no canal do suporte, para podermos te auxiliar.
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Cadastro da Agenda com os Tipo Evento de Jantar, Baile ou Meio; de acordo com os parâmetros pré-definidos;
Participantes devem estar marcados com a “Participação” em “Jantar Dançante” ou “Baile de Gala (para Baile e/ou Meio)”;
Número de Convites de cada Participante devem ser confirmados em “Evento > Controle de Convidados”;
Selecione o a aba Jantar e/ou Baile-Meio, selecione o Participante e clique em “Gerar Convites”;
Área do Formando
O Formando deve acessar o seu aplicativo, acessar a área de “Convites”, escolher a Formatura, escolher o Convite e clicar em “Abrir Convite”. O mesmo também poderá “Identificar” e “Compartilhar” o Convite.
Muitos clientes relatam que outros setores geram o boleto junto com o arquivo de remessa. Isso atrapalha porque o arquivo de remessa fica na máquina de quem gerou o boleto, impossibilitando o setor financeiro de ter acesso a esse arquivo. Para gerarmos um boleto novamente e conseguirmos salvar o arquivo de remessa na máquina desejada, precisamos seguir os passos a baixo.
1º Precisamos selecionar o contas a pagar e desmarcar a opção (Gerado Boleto)
2º Agora iremos gerar o boleto novamente seguindo esse caminho: Financeiro > Contas Receber > Gerar Boleto
Caso tenha dúvidas na hora de gerar o boleto, recomendo que olhe o nosso post explicativo de como deve ser feito.
3º Após gerar o boleto, iremos gerar o arquivo de remessa para o banco seguindo esse caminho: > Financeiro > Contas Receber > Gerar Arquivo de Remessa
Como demonstrei acima, para gerar a remessa precisamos selecionar a OCORRÊNCIA = REMESSA, a EMPRESA, CONTA, e também tem a opção de filtrar somente pela PESSOA que quer. Importante ressaltar que o filtro de emissão aconselhamos a usar sempre dia a dia (exemplo: 25/01/2021 á 25/01/2021) se colocarmos uma data retroativa no inicio e uma data atual no fim, pode ocorrer duplicidade de boletos, pois nessa tela não é necessário selecionar os boletos, ela vai gerar TODOS os resultados do filtro, mesmo aqueles já gerados. Por esse motivo é importante usar o filtro de emissão dia a dia. Já no rodapé vemos o numero da remessa que será gerada e também onde será salvo a remessa com o botão de atalho para abrir o local que gravou a remessa.
4º Após esses processos, basta selecionar os arquivos e enviar para o banco.
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Na correria do dia-a-dia podemos não notar todas as novidades do sistema. E é pensando na sua rotina que sempre desenvolvimento novas soluções e melhorias na gestão da sua empresa. Confira abaixo algumas das ferramentas que achamos que você possa gostar:
Envio de mensagem via Whatsapp com o número da sua empresa
Com a integração ao seu número de Whatapp, você pode enviar pedido, boletos, avisos e muito mais para seus clientes – e usando o número próprio da sua empresa. Entre em contato caso esteja interessado.
Em breve teremos mais uma novidade: E-commerce e Catálogo totalmente online para você exponencial suas vendas. Onde será possível receber pedidos, expor sua marca e muito mais. Entre em contato caso esteja interessado.
Muitas vezes precisamos preencher os álbuns de vários formando de uma só vez. Seja para finalizarmos uma venda ou exportar os dados para uma planilha de Excel.
Para conseguirmos preencher todos os campos de forma prática, precisamos seguir o seguinte caminho:
Estoque > Álbuns > Movimentação de estoque
Agora precisamos preencher o campos evento e pesquisar
Após pesquisar o evento, precisamos clicar no botão inferior no canto esquerdo (Selecionado com a borda verde) para que todas as linhas sejam selecionadas
Feito isso, iremos clicar em (Numerar Álbuns) e adicionar o numero do álbum
Depois desses processos, o sistema irá preencher todos os campos sequencialmente
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Neste pequeno post iremos mostrar a nova possibilidade do SiOfi, que é fazer uma transferência de estoque entre empresas a partir de um Documento de Entrada.
O processo inicial é o mesmo, abrir a tela acessada pelo caminho Estoque > Transferência de estoque e começar um processo criando uma transferência nova e adicionando a empresa de entrada (a empresa de saída será a empresa ativa no momento da criação) e após isso ir no botão Lote com o símbolo de “+” azul.
Após isso abrirá uma janela, onde nela estará a opção Documento de Entrada.
Após selecionar, irá abrir uma tela com um campo para ser inserido o ID, ou seja o Número do Documento de Entrada.
Após apertar em OK, todos os produtos e quantidades dos mesmos dentro do Documento de entrada irão ser adicionados na transferência de estoque. Se tudo estiver de acordo com sua necessidade, já poderá Confirmar a transferência.
Esse post irá ensinar passo a passo como emitir uma Nota Fiscal manualmente, ou seja, do zero. A tela pode ser acessada pela aba principal do sistema com o nome Nota Fiscal ou indo na aba fiscal > Nota fiscal própria (NF-e) assim abrindo a tela abaixo.
O primeiro passo é a criação padrão de qualquer tela no sistema, onde deve-se ir no botão Novo na parte de cima.
Após criar uma nova Nota, alguns dados serão preenchidos automaticamente, como o número interno e outros que podem ser alterados enquanto a nota não for confirmada, como a empresa, série, operação e Natureza da Operação. Após colocar os dados necessários junto com o destinatário a nota já poderá ser salva no botão Salvar.
Na parte de baixo da tela terão todas as abas principais dela. TOTAIS é o cálculo do produto incluído na nota e o valor dos impostos.
PRODUTOS é onde terá os produtos adicionados na nota.
Ao clicar em Incluir aparecerá a seguinte tela, onde terá que ser selecionado o produto e colocar os dados dos impostos de acordo com o que foi passado pela contabilidade. Logo depois é só dar um Ok e o produto será incluído na nota.
TRANSPORTE são os dados de entrega caso seja necessário.
COMPLEMENTO é onde será colocado o plano de pagamento, tipo de cobrança, conta corrente, entre outros.
NFe é a aba onde será colocado algumas informações importantes da nota, como: Finalidade, Consumidor final, presença, e até a rejeição caso a nota seja recusada, entre outros campos.
Após preencher todos os campos necessários, a nota já poderá ser confirmada, e com isso poderá também ser transmitida.
Na tela de transmissão é onde aparecerá todas as notas que ainda não foram transmitidas (lembrando que na tela não aparecerá notas canceladas nem notas que passaram 30 dias após a data de emissão).
Em caso de rejeição da nota, pode-se pesquisar pelo número da rejeição no próprio site do suporte (https://suporte.f5sg.com.br/) ou entrar em contato via WhatsApp pelo número (16) 3203-4341.
Muitos clientes possuem duvidas se o sistema entrega a possibilidade de verificar quanto foi faturado com tal fornecedor no final do mês.
Filtrar o fornecedor pelas vendas no final do mês não é possível, mas podemos filtrar o fornecedor pelo documento de entrada, assim conseguimos ter um controle de valor e quantidade de produtos que estão sendo adquiridos por fornecedor.
Para conseguirmos essa informação é muito fácil, basta ir em:
Relatórios > Estoque > Documento de entrada
No campo Pessoa/Fornecedor é possível selecionarmos o fornecedor desejado e ter um controle sobre os produtos e valores desse fornecedor.
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Nesse post iremos mostrar como fazer uma consulta de estoque em todas as empresas que estão cadastradas no sistema de duas maneiras simples.
A primeira delas é pela tela de cadastro de produto, acessada pelo caminho cadastros gerais>produtos>produtos. Onde após pesquisar pelo produto e ir na aba Estoque será mostrado os valores a respeito do estoque em todas as empresas cadastradas.
A segunda maneira é pela tela de Consulta de produtos, acessada pela seta do ícone de Produtos na aba principal do sistema e na opção Consulta de produtos.
Nessa tela também será possível pesquisar pelos produtos desejados, também podendo filtrar a pesquisa por grupos e famílias. Mas para a comparação de estoque entre as duas empresas, o campo Empresa deve estar vazio.
