Muitos clientes possuem duvidas se o sistema entrega a possibilidade de verificar quanto foi faturado com tal fornecedor no final do mês.
Filtrar o fornecedor pelas vendas no final do mês não é possível, mas podemos filtrar o fornecedor pelo documento de entrada, assim conseguimos ter um controle de valor e quantidade de produtos que estão sendo adquiridos por fornecedor.
Para conseguirmos essa informação é muito fácil, basta ir em:
Relatórios > Estoque > Documento de entrada
No campo Pessoa/Fornecedor é possível selecionarmos o fornecedor desejado e ter um controle sobre os produtos e valores desse fornecedor.
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Nesse post iremos mostrar como fazer uma consulta de estoque em todas as empresas que estão cadastradas no sistema de duas maneiras simples.
A primeira delas é pela tela de cadastro de produto, acessada pelo caminho cadastros gerais>produtos>produtos. Onde após pesquisar pelo produto e ir na aba Estoque será mostrado os valores a respeito do estoque em todas as empresas cadastradas.
A segunda maneira é pela tela de Consulta de produtos, acessada pela seta do ícone de Produtos na aba principal do sistema e na opção Consulta de produtos.
Nessa tela também será possível pesquisar pelos produtos desejados, também podendo filtrar a pesquisa por grupos e famílias. Mas para a comparação de estoque entre as duas empresas, o campo Empresa deve estar vazio.
Caso sua empresa tenha app próprio para Adesão e acompanhamento da Formatura, ou usa o App siFormando, você deve ficar atento a algumas informações.
Formatura
Para que o Formando possa aderir à Formatura, alguns cadastros devem atender à algumas regras, vamos à elas:
FORMATURA.STATUS = ‘C’ (Confirmada);
FORMATURA.CODIGOEMPRESA preenchido;
FORMATURA_PACOTE preenchido;
CURSO_FORMATURA preenchido;
FORMATURA.PRAZO_QUITACAO preenchido;
FORMATURA.DT_BOLETOS_LIBERADOS preenchido;
(Opcional) Contrato de ADENDO CONTRATUAL – ITENS DO PROJETO enviado;
Cupom de Desconto / Serviços
Para um Cupom ser válido na adesão, ele precisa respeitar as seguintes regras:
Data de Validade dentro do prazo (Campos “Validade de” e “Validade até”);
Ativo (Campo “Desativado em” vazio);
Quantidade Disponível maior que zero;
Formatura ou Evento principal preenchidos e compatível com a Adesão;
Caso Código de Cupom repetido, o sistema usará o ultimo cadastrado;
Contrato de Prestação de Serviços
Caso seu aplicativo tenha a opção de visualizar o Contrato de Prestação de Serviços ou Comissão na adesão – botão “Conhecer Minha Formatura” – você deve salvar esse arquivo dessa maneira:
1. Via FTP: “{SEUFTP}/docs/contratos/{CODIGOFORMATURA}01.pdf”, por exemplo, se o código da formatura é FORMATURA2024, o nome do arquivo vai ficar FORMATURA202401.pdf. 2. Via Painel: Acesse: Contratos e Liberações > Formatura- Upload Contrato, e suba o arquivo de “ADENDO CONTRATUAL – ITENS DO PROJETO”;
Boletos e Segunda Via
Para um Boleto do Formando aparecer disponível para emissão de segunda via no App, o lançamento do Contas a Receber deve respeitas TODAS as seguintes regras:
Tipo Cobranca = Boleto (002)
Saldo a Receber maior que zero (Em aberto)
Data do Registro do Boleto preenchida (Preenchido automaticamente via processo de retorno)
Vencido a menos de 60 dias
Conta Corrente e Banco preenchidos
Número do Banco preenchido (Preenchido automaticamente via processo de retorno)
Reativação
O processo de reativação consiste no ato do formando solicitar a reativação de uma participação cancelada ou inativada, por meio de uma nova negociação e pagamento. Uma reativação pode ter os seguintes status:
Solicitada
Calculada
Não Finalizada
Reativa
Quando o formando solicita a reativação, ele deve informar o CPF, o novo pacote, o pagamento preferencial (boleto, pix), telefones e e-mails para contato. Lembrando que o status da participação dele deve estar como “Cancelada”.
Após a solicitação, a empresa deve realizar o cálculo dessa reativação após a negociação com o Participante, informando o “Plano de Pagamento” – quantas parcelas, “Valor da Multa Anterior”, “Valor do Pacote”, “Taxa de Reativação”, “Data da 1a Parcela” na tela Eventos -> Controle de Reativações.
Após informado todos os valores, a empresa deve marcar a Reativação como “Calculada”. Após esse processo, o participante pode ou não aprova-la.
Caso o participante não aprove, ela terá o status de “Não Finalizada”.
Caso opte por “Aprovar e Reativar”, o sistema irá fazer as seguintes ações:
Cancelar Contas a Receber referentes a multas anteriores que o Participante deve pagar;
Cancelar Contas a Pagar referentes a reembolsos que a Empresa deve pagar;
Assina novo contrato com os dados do Pacote informados na Reativação;
Altera o status da Reativação para “Reativa”;
FAQ
P: Onde o Participante vê esses pagamentos? R: Após a Reativação calculada, ele pode ver os valores no mesmo local em que ele solicitou a Reativação. E após a finalização com sucesso ele pode ver os pagamentos no mesmo local das participações ativas, acessando com login e senha.
O sistema tem a funcionalidade de unificar pedidos de venda, visando simplificar o processo de geração de notas fiscais. Esse recurso permite que múltiplos pedidos sejam combinados em uma única nota fiscal. Veja o passo a passo de como realizar o procedimento:
Abra a tela Vendas > Controle de Pedidos de Venda
Pesquise pelos pedidos que serão unificados usando os filtros desejados e selecione-os. No exemplo abaixo foi usado o campo Cliente para a pesquisa.
Após selecionar, clique no botão Unificar que encontra-se no menu superior da tela.
Após o sistema unificar, abrirá uma mensagem confirmando que os pedidos foram unificados e informando o número do novo pedido gerado.
Por fim, basta faturar o novo Pedido de Venda gerando a NF.
Atenção: o sistema permitirá unificar apenas pedidos que sejam do mesmo cliente
É possível remover um produto do sistema? Se o produto nunca foi usado em nenhuma movimentação de estoque, sim é possível.
Para removermos o produto do sistema é muito simples, precisamos ir em: Produtos > Cadastro de produtos > Pesquisar > Digitar o código do produto desejado > Excluir
Se o produto já possui movimentações no estoque, não é possível removê-lo, mas podemos deixar o produto inativo. Pra conseguirmos mudar o status de ativo para inativo, segue a explicação abaixo.
Para mudarmos o status do produto, precisamos ir em: Produtos > Cadastro de produtos > Pesquisar > Digitar o código do produto desejado > Desmarcar a opção (Ativo).
Para que o produto não apareça no (Relatório inventário de estoque) é necessário que a quantidade de estoque desse produto seja = 0.
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Se voce e a sua empresa usa nosso sistema para envios de email, tais como envio de notas fiscais, boletos, comunicados, envio de senhas de acesso, entre outros, essa informação pode ser util:
É importante entender que os provedores de e-mail podem bloquear os remetentes que exageram na quantidade de e-mails enviados. Por isso, queremos dar algumas dicas para evitar problemas com isso.
Respeite os limites: Os provedores de e-mail têm limites para o número de e-mails que você pode enviar em um determinado período de tempo. Se você ultrapassar esses limites, corre o risco de ser bloqueado. Portanto, é essencial ficar atento a essas restrições e não exagerar na quantidade de e-mails enviados em um curto espaço de tempo.
Distribua o envio: Em vez de enviar todos os e-mails de uma só vez, considere distribuí-los ao longo do tempo. Por exemplo, em vez de enviar 500 e-mails de uma vez, divida-os em lotes menores e espere alguns minutos ou horas antes de enviar o próximo lote. Isso ajuda a evitar congestionamentos nos servidores de e-mail e reduz o risco de bloqueio.
Verifique sua reputação: Os provedores de e-mail avaliam a reputação dos remetentes para determinar se eles são confiáveis. Se a sua reputação for baixa devido a reclamações de spam ou outras atividades suspeitas, você terá mais chances de ser bloqueado. Monitore sua reputação e tome medidas para garantir que você esteja enviando e-mails legítimos e relevantes.
Monitore suas métricas: Preste atenção às métricas de envio de e-mails, como taxas de abertura, cliques e cancelamentos de assinatura. Se suas métricas estiverem fora do comum, isso pode ser um sinal de que algo está errado. Monitore regularmente essas métricas para identificar e corrigir problemas antes que eles afetem sua reputação.
Lembre-se de que os provedores de e-mail estão constantemente aprimorando suas políticas de segurança e proteção contra spam. Portanto, é essencial seguir essas dicas para evitar ser bloqueado e garantir que suas mensagens cheguem aos destinatários de forma efetiva.
Certifique-se também qual é a conta de email que esta sendo utilizada como remetente. ISso pode te ajudar para resolver alguns problemas. Recomendamos sempre que a empresa use um email proprio para envios e não uma conta interna do grupo da F5Software.
Esperamos que essas dicas sejam úteis para você evitar problemas com bloqueio de remetentes. Se tiver alguma dúvida, entre em contato conosco para mais informações.
Estamos orgulhosos de anunciar uma novidade nas nossas soluções: o App SiEventos – Vendas! Com ele o Vendedor poderá realizar operações de:
Visualizar e acompanhar os Movimentos de Saída (MS);
Álbuns: Fazer Devoluções e Descartes;
Álbuns: Realizar Vendas com Assinatura de Contrato;
Vendas: Realizar emissão de Boletos no momento da Assinatura do Contrato;
Vendas: Tirar fotos de Documentos como CPF, RG, Comprovantes de Endereço, etc;
Vendas: Compartilhar e Enviar os arquivos de Contrato e Boletos.
Não será mais necessária a operação de Sincronização (antigo app SiForm/ClickStories), melhorando a dinâmica da MS.
Controle de Check-In de Vendedores, registrando as rotas feitas pelo mesmo.
O App é totalmente integrado com o sistema SiEventos, e basta inserir um novo Movimento de Saída e os Álbuns estarão disponíveis na hora para o Vendedor!
Ter um aplicativo de vendas é essencial para quem trabalha com a venda de álbuns de formatura, pois permite que o profissional alcance uma audiência mais ampla e aumente sua eficiência no atendimento aos clientes. Com um aplicativo de vendas, é possível expandir sua base de clientes, oferecendo seus produtos a pessoas que estão em outras cidades ou mesmo em outros estados. Isso pode aumentar consideravelmente a receita da empresa e permitir que ela se torne mais competitiva no mercado. Em resumo, ter um aplicativo é fundamental para quem trabalha com a venda de álbuns de formatura, pois ajuda a aumentar a eficiência do negócio e a ampliar sua base de clientes.
Nos chame no canal de atendimento e agende uma demonstração e tire todas as dúvidas que tem!
Para baixar o app SiEventos – Vendas, use os links abaixo:
Para o Vendedor ter acesso ao app o mesmo precisa ter um cadastro de Usuário, e um de Pessoa (Vendedor) vinculado à esse registo de Usuário.
Após preencher todos os campos obrigatórios, clique no botão “Liberar acesso Web” na aba “Senhas” do cadastro de Usuário.
Outro requisito é preencher o campo e-mail com um valor válido e único entre os Vendedores.
Movimento de Saída
Tendo o Usuário configurado, basta criar um Movimento de Saída informando o Vendedor desejado e confirmar o registro; após isso o Vendedor já terá acesso aos Álbuns inseridos no Movimento de Saída.
Escala de Vendas
Outro cadastro importante é o de Escala de Vendas. É ela quem define os preços e comissões dos Produtos daquele Movimento de Saída. Para editar a Escala de Vendas, vá no Menu Superior “Vendas -> Escala da Vendas”.
Cadastro de Escala de Vendas
Para definir qual Escala de Vendas estará no Movimento de Saída, você dele selecioná-lo na aba “Informações”.
Escala de Vendas na MS
Para baixar o app SiEventos – Vendas, use os links abaixo:
