Suporte aos Usuários do Sistema
Nessa nova versão do SiOfi, foi acrescentado:
– Possibilidade de separar por empresa o relatório de contas a receber;
– Possibilidade de separar por empresa o relatório de contas a pagar;
– Adicionado o controle de criação e alteração dos lançamentos, onde fica gravado o usuário e a data de quando o lançamento foi criado ou alterado.
– Adicionado no DRE a possibilidade de separar por empresa os resultados.
A nova versão já está disponível para download.
Foram realizadas as seguintes atualizações no sistema SiOfi:
– Atualização do custo do produtos em todas as empresas: o usuário tem a opção de atualizar o custo dos produtos em todas as empresas quando dado entrada no estoque. Na tela de documento de entrada, na aba complemento, o usuário poderá escolher se irá atualizar todos o custos dos produtos que irão ser dado entrada em todas as empresas ou apenas na empresa ativa.
– Produto especial COD999: Foi bloqueado a confirmação e a conclusão de OS que este produto especial estiver lançado. Antes de concluir essa OS deve ser trocado o produto.
– Pagamento em lote: Foi colocado a opção de ordenar os registros pela data de vencimento e também pelo número de documento. O usuário poderá escolher a opção que melhor servir.
– Parcelamento na OS: foi habilitado na tela do financeiro na OS a opção do vendedor escolher o tipo de cobrança e a forma de pagamento combinada com o cliente. A alteração dessas condições será habilidade apenas na OS já confirmada, e devem ser alteradas unicamente antes da sua conclusão. Para alterar o tipo de cobrança ou a forma de pagamento, clique sobre a parcela que deseja alterar, e depois clique com o botão da direita e escolha a opção. Caso não seja informado o tipo de cobrança ou a forma de pagamento, o sistema usará a padrão.
Para copiar o escopo de um orçamento para um projeto confirmado, basta seguir os passos:
– Verificar se o orçamento já foi efetuado e se os valores estão todos corretos;
– Abrir o projeto a qual vai ser copiar o escopo, e vá na aba escopo;
– Clique que no botão copiar;
– Confirme os dados, e verifique se há necessidade de fazer alguma alteração.
O sistema SiOfi oferece a opção de simular condições de pagamentos, exibindo essas condições em tela ou na hora de imprimir a ordem de serviço. Para realizar essa função, siga os passos:
– Abra uma OS já salva ou comece uma nova OS;
– Informe os dados básicos, os produtos e os serviços;
– Em seguida, clique no botão Simular Planos de Pagamentos, que fica ao lado da seleção do plano de pagamento;
– Na próxima tela, informe até três possíveis condições de pagamento;
– As condições de pagamento incluídas ali também serão exibidas quando a OS for impressa.
Observe que ao fechar a OS, a condição de pagamento que será gerada no contas a receber será aquele que está sendo exibida no grid da aba de controle.
Para imprimir etiquetas com os dados pessoais dos clientes aniversariantes do mês, com o intuito de enviar uma mala direta, siga os passos:
– Rotinas diversas, etiquetas para mala direta;
– Selecione Aniversariantes;
– Informe o mês do aniversário;
– Clique em pesquisar;
– Selecione o modelo do formulário;
– Clique em imprimir.
Esse erro no sistema SiForm pode acontecer quando se tenta enviar uma mensagem pelo gerador de avisos, com arquivo anexado.
Se ocorrer este erro, verifique se o arquivo anexado esta aberto ou executado por outro usuário ao mesmo tempo.
Rotinas atualizadas:
– Possibilidade de impressão do arquivo de retorno do banco Real.
– Possibilidade do processamento do arquivo de retorno para o banco Real, para realizar as baixas automaticamente.
Verão atual: 1.0.0.321
Quando aparecer este erro: “deadlock – update conflicts with concurrent update”, indica que o registro que está sendo alterado no momento, também está sendo alterado por outro usuário em outro computador.
Feche o sistema, verifique se a mesma tela também já foi fechada no outro computador e depois faças as alterações necessárias.
Atualizações feitas:
– Possibilidade de imprimir recibo a partir da manutenção do contas a pagar;
– Correção da impressão de boletos para o banco real, carteira 20
Versão atual: 1.0.0.315
Essa tela é destinada ao controle de todos os movimentos financeiros que ainda não foram confirmados, tais como débitos cheques pré-datados que empresa eventualmente possa ter emitido, recebimentos de cartões de débito ou crédito que ainda não foram transferidos para a conta-corrente.
Utilize os filtros de pesquisa para listar e encontrar o movimento não confirmado desejado.
Caso precise alterar algum dado de um determinado movimento, clique sobre ele e clique em alterar.
Para confirmar os movimentos, selecione os desejados, confirme os valores e a conta, informe a data do movimento e depois clique em confirmar.
Também é possível imprimir um relatório. Basta informar o período, a conta e clicar em imprimir.
