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[SiEmpresarial/ SiEventos/ SiOfi/SiForm] – Gerar boleto

Rodrigo Candido 0 comentários SiEmpresarial, SiEventos, SiForm, SiOfi , , , , ,

Esse post irá introduzir e guiar o usuário até a tela de Gerar Boletos pela aba Financeiro > Contas a Receber > Gerar boleto, que é onde os boletos serão gerados puxando os dados do Contas a Receber.

Tela de Manutenção do contas a receber: https://suporte.f5sg.com.br/?p=1951

Na tela principal de gerar boleto você deverá filtrar os registros de Contas a Receber, podendo filtrar por cliente, data de emissão e o tipo de cobrança que foi feita (No SiEventos tem opções adicionais como: evento, pessoa e número de álbum).

Ao lado teremos os dados que esse boletos terão, tais como qual das empresas cadastradas será escolhida, o banco e todos os outros dados necessários, tendo também as opções de tipos de boletos, sendo carnê, normal ou remessa.

Obs: A conta corrente que será utilizada na geração dos boletos deve ser previamente homologada, para fazer isso basta abrir um chamado no painel (http://painel.f5sg.com.br/) solicitando a homologação dessa conta corrente para gerar os boletos.

Logo após preencher todos os dados necessário, ao apertar no botão de pesquisa, todos os boletos correspondentes com os filtros aparecerão na tela.

Após pesquisar e selecionar os contas a receber desejados, o usuário poderá imprimir os boletos na tela possibilitando a impressão em papel e também terá a possibilidade de enviar o boleto por e-mail para cobrança.

Na opção Imprimir o boleto será impresso na tela possibilitando a impressão física caso desejado.

Usando a opção de e-mail, primeiro aparecerá a mensagem de confirmação da geração do boleto, depois terá uma janela da escolha se o envio do boleto será em lote ou individual.

Após selecionar as opções de envio, irá aparecer esta tela, onde o e-mail do remetente, que é o e-mail que será usado para enviar os boletos. Nos dados do Destinatário irá puxar o e-mail que está cadastrado no Cadastro de pessoa do cliente em questão. Os Anexos neste caso seriam os próprios boletos, que após gerados o endereço para o arquivo será preenchido automaticamente. O Corpo E-mail é onde será a parte escrita do e-mail em si, como o assunto e corpo do e-mail.’

Após verificar os campos necessários é só apertar o botão Enviar, com isso o e-mail será remetido para o destinatário com o boleto gerado anexado.

[SiEmpresarial/SiOfi/SiEventos/SiForm] Log na tela de movimentação financeira.

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Independente do sistema que você esteja usando, está disponível um log na tela de movimentação financeira, onde é possível ver que usuário fez as transferências.

Selecione transferências:

Digite a data que você quer pesquisar as transferências, e logo apos selecione o botão no canto inferior direito para ver o log:

Na tela log que abrir você consegue ver o usuário que fez a transferência, a data e hora que ele fez e também qual foi o movimento.

[Formação SiEventos]

admin 0 comentários SiEventos ,

Bem vindo a nosso tutorial de formação do SiEventos.

Aqui você irá encontrar tudo o que precisa para começar a usar o sistema, separado por categorias e setores!

[1.Cadastros Gerais]
1.1 – Cadastro de Serviços
Cadastrando Serviços – https://suporte.f5sg.com.br/?p=2375

1.2 – Cadastro de Cidades
Cadastrar uma Cidade – https://suporte.f5sg.com.br/?p=1646

1.3 – Cadastro de Dados Bancários
Cadastrar Conta Corrente e Liberar o Acesso – https://suporte.f5sg.com.br/?p=1541
Cadastrar Banco e Agência – https://suporte.f5sg.com.br/?p=1634

1.4 – Cadastro de Usuários
Menu Personalizado – https://suporte.f5sg.com.br/?p=1932

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[2.Eventos]
1.1 Manutenção de Eventos
Criação de um Evento com Inclusão de Participante: https://www.youtube.com/watch?v=K-34Im9oMMw&t=41s
Agenda, equipe e romaneio: https://suporte.f5sg.com.br/?p=1938
Agenda, equipe e romaneio: https://youtu.be/7kgC1gS_ksY
Brindes: https://suporte.f5sg.com.br/?p=1936
Brindes: https://youtu.be/VIA6_YTLFU4
Inclusão sem identificação: https://suporte.f5sg.com.br/?p=1917
Inclusão sem identificação: https://youtu.be/Vz9GmSa606o
Inclusão de formandos sem identificação: https://www.youtube.com/watch?v=Vz9GmSa606o&list=PLhpBF0Sft2dX8zLFO5xaa9z0J_RaRI01e&index=7

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[3.Vendas]
1.1 Autorizar Venda
Autorização de Vendas – https://suporte.f5sg.com.br/?p=1997
1.2 Escala de Vendas
Movimento Saída (MS), Escala de Vendas e Comissão Vendedor: https://www.youtube.com/watch?v=q8j-CS_P1MM
1.3 Vendas Avulsas/Antecipadas
Vendas Avulsas e Antecipadas: https://youtu.be/rwxoyehIqT8

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[4.Estoque]
1.1 Albuns > Movimento Saída de Álbuns
Movimento Saída (MS), Escala de Vendas e Comissão Vendedor: https://www.youtube.com/watch?v=q8j-CS_P1MM

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[5.Financeiro]
1.1 – Contas a Receber
Contas a Receber – https://www.youtube.com/watch?v=-8LnDzTqaQc&t=140s
Contas a Receber – https://suporte.f5sg.com.br/?p=1951
Conferindo Boletos Registrados – https://suporte.f5sg.com.br/?p=2225
Gerar Cobrança para Terceiros: https://suporte.f5sg.com.br/?p=2425
Processando Arquivo de Retorno de Cobrança – https://suporte.f5sg.com.br/?p=2217
Baixa de Contas a Receber em Lote – https://suporte.f5sg.com.br/?p=1500
Alteração das Contas a Receber em Lote – https://suporte.f5sg.com.br/?p=1490

1.2 – Contas a Pagar
Contas a pagar: https://www.youtube.com/watch?v=hf6S6nuYzTo&t=501sd
Baixar Contas a Pagar em Lote – https://suporte.f5sg.com.br/?p=1512

1.3 – Controle de Cartão de Crédito e Débito
Controle de Cartão de Crédito e Débito – https://suporte.f5sg.com.br/?p=813

1.4 – Controle de Cheque de Terceiros
Controle de Cheque de Terceiros – https://www.youtube.com/watch?v=W9gukYflnac
Controle Cheque de Terceiros – https://suporte.f5sg.com.br/?p=1948

1.5 – Extrato Cliente/Participante
Importando Extrato: https://www.youtube.com/watch?v=iGJaJbTIETc&t=21s

1.6 – Controle de Movimentação Financeira
Controle Mov. Financeira – https://www.youtube.com/watch?v=jG2_eKBG5Wg&t=52s
Ajuste de valores de CONTA/CAIXA – https://suporte.f5sg.com.br/?p=2186

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[5.Relatórios]
Escala de Equipes – https://suporte.f5sg.com.br/?p=2028
Cronograma de Eventos – https://suporte.f5sg.com.br/?p=2013

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[6.Rotinas Diversas]
1.1 Importar Fichas (Excel)
Importação de Fichas de Cadastro de um Arquivo Excel – https://suporte.f5sg.com.br/?p=2570

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[7.Configurações]
1.1 – Configurar Permissões
Atribuindo Permissão de Telas – https://suporte.f5sg.com.br/?p=1821
1.2 Parâmetros do Sistema
CPF/CNPJ de Terceiro Autorizado – https://suporte.f5sg.com.br/?p=2369

[SiEventos] Agenda, equipe e romaneio

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É muito comum no dia a dia de uma empresa de gestão de eventos, você precisar fazer o agendamento das equipes e orçamentar todos os custos que terão com elas.

No intuito de facilitar essas tarefas do dia a dia, foram desenvolvidas as funções Agenda, Equipe e Romaneio.

A seguir, uma breve descrição do que cada uma dessas funções é capaz:

  • Agenda: Com a agenda você consegue planejar o evento em detalhes. Como por exemplo, desde a entrada dos formandos e convidados em uma colação de grau até o a sua saída.
  • Equipe: Nessa função, você deixa cadastrado quem são as pessoas que farão parte da equipe que irá executar aquele evento em questão.
  • Romaneio: Na função de romaneio, é onde calcula-se todo o custo que será colocado na equipe além do cachê, como por exemplo, lanche, combustível pedágio e entre outros.

Para ter acesso a essas funções, basta você clicar na opção Eventos, selecionar um evento existente ou cadastrar um novo. Com o evento cadastrado, clique na aba Agenda e cadastre um novo agendamento, feito isso, basta dar um duplo clique nesse mesmo agendamento para ter acesso as opções de Equipe e Romaneio.

Para informações mais detalhadas, assista o vídeo abaixo:

[SiEventos] Brindes

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Por muitas vezes, quando se fecha um contrato de exclusividade é de costume de algumas empresas oferecerem alguns brindes a esses clientes. E foi pensando nisso que a tela de brindes do nosso ERP SiEventos foi desenvolvida.

Através dessa tela, você pode:

  • Adicionar ou remover qualquer brinde ao evento
  • Gerar o Contas a Pagar de cada um dos brindes individualmente ou todo de uma vez
  • Marcar se o brinde já foi entregue ou não

Para adicionar um brinde ao evento é bem simples.

  • Abra o menu Eventos e selecione o evento desejado
  • Com o evento selecionado aberto, clique na aba Brindes
  • Clique no botão com sinal de adição para adicionar um brinde ao evento
  • Escolha o brinde que será adicionado ao evento, coloque a quantidade e o valor unitário
  • Defina uma data de entrega e coloque uma observação se necessário

Para mais detalhes, assista o vídeo abaixo:

[SiEventos] Inclusão sem identificação

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Em algumas situações, quando vamos enviar os álbuns para produção, percebemos que tem vários álbuns de participantes que não foram ainda identificados no sistema.

Para contornar essa situação foi implementada uma nova função que automatiza todo o processo de cadastro e inclusão desses participantes sem identificação:

Para adicionar os participantes não identificados ao evento os seguintes passos devem ser seguidos:

  • Acessar o menu de manutenção do evento
  • Selecionar o evento desejado
  • Selecionar a aba Participantes e clicar na opção “Incluir SI”, localizada no inferior direito da janela
  • Uma vez na janela Adicionar Participante Sem Identificação, o usuário deverá digitar a Quantidade de participantes que deseja incluir ao evento
  • Feito isso, basta o usuário editar os nomes dos participantes para algo mais amigável ou de fácil entendimento. O usuário pode inclusive colocar a ficha e o álbum a qual aqueles participantes pertencem
  • Em seguida, é só clicar em confirmar que os participantes serão adicionados ao evento

Uma vez que os participantes forem inseridos no evento através dessa opção, o sistema cria esses cadastros automaticamente, possibilitando ao usuário editar o cadastro posteriormente após a identificação dos participantes, e assim é possível realizar todo o processo de produção, entrada no estoque e futuramente a venda.