Software de Gestão

Caso sua empresa tenha app próprio para Adesão e acompanhamento da Formatura, ou usa o App siFormando, você deve ficar atento a algumas informações.

Formatura e Adesão

Para que o Formando possa aderir à Formatura, alguns cadastros devem atender à algumas regras, vamos à elas:

1. FORMATURA.STATUS = ‘C’ (Confirmada);
2. FORMATURA.CODIGOEMPRESA preenchido;
3. FORMATURA_PACOTE preenchido;
4. CURSO_FORMATURA preenchido;
5. FORMATURA.PRAZO_QUITACAO preenchido;
6. FORMATURA.DT_BOLETOS_LIBERADOS preenchido;
7. (Opcional) Contrato de ADENDO CONTRATUAL – ITENS DO PROJETO enviado;

Ao preencher o código da formatura com adesão liberada no sistema, o formando será direcionado para uma página de adesão, as primeiras telas estão abaixo:

Ao clicar em “CONHECER MINHA FORMATURA” será aberto o PDF que a empresa subiu na tela de “Formaturas > Formaturas – Upload Contrato”, no “Tipo Arquivo Contrato” denominado “ADENDO CONTRATUAL – ITENS DO PROJETO (01)” na versão web do SiForm.

Ao clicar em “CONHEÇA OS PACOTES”, serão listados os pacotes cadastrados e disponiveis na aba de “Pacotes” no cadastro de Formatura.

Após selecionar um pacote, clicando em “ESCOLHER ESSE PACOTE”, o Formando deverá preencher os dados pessoais e financeiro da sua Adesão.
Um dos campos mais importantes é o “Dt da Primeira Parcela”, onde ela deve respeitar algumas regras:

• A data escolhida não pode ser MENOR que HOJE + PARAMETRO DE FOLGA MINIMA.
• A data escolhida não pode ser MAIOR que HOJE + PARAMETRO DE FOLGA MÁXIMA.
• A data escolhida deve ser MENOR ou IGUAL ao PRAZO DE QUITAÇÃO da Formatura
• A data escolhida deve ser MENOR ou IGUAL ao VENCIMENTO MAX DA 1a PARCELA cadastrada na Formatura, quando preenchida

A quantidade de parcelas disponíveis que irão aparecer, será baseada na Data da Primeira parcela escolhida e do Prazo de Quitação da Formatura.
Ou seja, se a data da primeira parcela for em 01/01/2024, e o prazo de quitação da Formatura for 01/07/2024, ficarão apenas disponiveis apenas 7x parcelas, sendo o ultimo vencimento em 01/07/2024.

Adesão – Boletos Automáticos

Serão emitidos boletos automáticos na adesão, de acordo com as seguinte regras:

• Parametro Financeiro: ADESAO_BOLETO_AUTOMATICO habilitado
• Conta Corrente: Preenchimento da Conta Corrente padrão nos Parametros Gerais ou da Formatura.
  • Conta Corrente deve ser PlugBoleto ou Asaas.
  • Plug Boleto: Serão emitidos automaticamente apenas os boletos dentro do prazo especificado no parâmetro ou que vencem até os próximos 60 dias.
  • Asaas: Serão emitidos automaticamente apenas os boletos dentro do prazo especificado no parâmetro.

Cupom de Desconto / Serviços

Para um Cupom ser válido na adesão, ele precisa respeitar as seguintes regras:

1. Data de Validade dentro do prazo (Campos “Validade de” e “Validade até”);
2. Ativo (Campo “Desativado em” vazio);
3. Quantidade Disponível maior que zero;
4. Formatura ou Evento principal preenchidos e compatível com a Adesão;
5. Caso Código de Cupom repetido, o sistema usará o ultimo cadastrado;

Contrato de Prestação de Serviços

Caso seu aplicativo tenha a opção de visualizar o Contrato de Prestação de Serviços ou Comissão na adesão – botão “Conhecer Minha Formatura” – você deve salvar esse arquivo dessa maneira:

1. Via Painel (Padrão):
Acesse: Contratos e Liberações > Formatura- Upload Contrato, e suba o arquivo de “ADENDO CONTRATUAL – ITENS DO PROJETO”;

Login

Para o Formando poder fazer Login no app, ele deve ter o Email e Senha preenchidos em seu cadastro: Cadastros Gerais > Participante, assim como Ativo na sua Formatura.

Lembrando que esse cadastro pode ser feito ‘manualmente’ dentro do SiForm, ou é criado automaticamente quando o Formando faz a Adesão de algum pacote.
Se for manualmente é gerada uma senha aleatória; caso seja por Adesão via App, seu CPF (somente números) é a senha padrão.

Boletos e Segunda Via (Menu “Menu Pagamento”)

Para um Boleto do Formando aparecer disponível para emissão de segunda via no App, o lançamento do Contas a Receber deve respeitas TODAS as seguintes regras:

• Tipo Cobranca = Boleto (002)
• Saldo a Receber maior que zero (Em aberto)
• Data do Registro do Boleto preenchida (Preenchido automaticamente via processo de retorno)
• Vencido a menos de 60 dias
• Conta Corrente preenchido
• Número do Banco preenchido (Preenchido automaticamente via processo de retorno)

Loja (Produtos e Convites)

Leia: https://suporte.f5sg.com.br/siform-loja-de-produtos-e-convites/

Reativação

O processo de reativação consiste no ato do formando solicitar a reativação de uma participação cancelada ou inativada, por meio de uma nova negociação e pagamento. Uma reativação pode ter os seguintes status:

• Solicitada
• Calculada
• Não Finalizada
• Reativa

Quando o formando solicita a reativação, ele deve informar o CPF, o novo pacote, o pagamento preferencial (boleto, pix), telefones e e-mails para contato. Lembrando que o status da participação dele deve estar como “Cancelada”.

Após a solicitação, a empresa deve realizar o cálculo dessa reativação após a negociação com o Participante, informando o “Plano de Pagamento” – quantas parcelas, “Valor da Multa Anterior”, “Valor do Pacote”, “Taxa de Reativação”, “Data da 1a Parcela” na tela Eventos -> Controle de Reativações.

Após informado todos os valores, a empresa deve marcar a Reativação como “Calculada”. Após esse processo, o participante pode ou não aprova-la.

Caso o participante não aprove, ela terá o status de “Não Finalizada”.

Caso opte por “Aprovar e Reativar”, o sistema irá fazer as seguintes ações:

• Cancelar Contas a Receber referentes a multas anteriores que o Participante deve pagar;
• Cancelar Contas a Pagar referentes a reembolsos que a Empresa deve pagar;
• Assina novo contrato com os dados do Pacote informados na Reativação;
• Altera o status da Reativação para “Reativa”;