Categoria: Atualizações do Sistema

[SiEmpresarial/ SiEventos/ SiOfi/SiForm] – Consulta de estoque de produto em todas as empresas

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Nesse post iremos mostrar como fazer uma consulta de estoque em todas as empresas que estão cadastradas no sistema de duas maneiras simples.

A primeira delas é pela tela de cadastro de produto, acessada pelo caminho cadastros gerais>produtos>produtos. Onde após pesquisar pelo produto e ir na aba Estoque será mostrado os valores a respeito do estoque em todas as empresas cadastradas.

A segunda maneira é pela tela de Consulta de produtos, acessada pela seta do ícone de Produtos na aba principal do sistema e na opção Consulta de produtos.

Nessa tela também será possível pesquisar pelos produtos desejados, também podendo filtrar a pesquisa por grupos e famílias. Mas para a comparação de estoque entre as duas empresas, o campo Empresa deve estar vazio.

Veja também:

[SiEmpresarial/SiOfi] Contagem de estoque
[SiEmpresarial] Relatório de Produtos em estoque

[SiEmpresarial] – Unificando Pedidos de Venda

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O sistema tem a funcionalidade de unificar pedidos de venda, visando simplificar o processo de geração de notas fiscais. Esse recurso permite que múltiplos pedidos sejam combinados em uma única nota fiscal. Veja o passo a passo de como realizar o procedimento:

Abra a tela Vendas > Controle de Pedidos de Venda

Pesquise pelos pedidos que serão unificados usando os filtros desejados e selecione-os. No exemplo abaixo foi usado o campo Cliente para a pesquisa.




Após selecionar, clique no botão Unificar que encontra-se no menu superior da tela.



Após o sistema unificar, abrirá uma mensagem confirmando que os pedidos foram unificados e informando o número do novo pedido gerado.



Por fim, basta faturar o novo Pedido de Venda gerando a NF.

Atenção: o sistema permitirá unificar apenas pedidos que sejam do mesmo cliente


Clique Aqui e veja como Confirmar e Faturar um Pedido de Venda Rapidamente

Novidade! SiEventos – Vendas: App. Conheça mais!

Daniel Bonatti 1 Comentário Atualizações do Sistema, SiEventos

Estamos orgulhosos de anunciar uma novidade nas nossas soluções: o App SiEventos – Vendas!
Com ele o Vendedor poderá realizar operações de:

  • Visualizar e acompanhar os Movimentos de Saída (MS);
  • Álbuns: Fazer Devoluções e Descartes;
  • Álbuns: Realizar Vendas com Assinatura de Contrato;
  • Vendas: Realizar emissão de Boletos no momento da Assinatura do Contrato;
  • Vendas: Tirar fotos de Documentos como CPF, RG, Comprovantes de Endereço, etc;
  • Vendas: Compartilhar e Enviar os arquivos de Contrato e Boletos.
  • Não será mais necessária a operação de Sincronização (antigo app SiForm/ClickStories), melhorando a dinâmica da MS.
  • Controle de Check-In de Vendedores, registrando as rotas feitas pelo mesmo.

O App é totalmente integrado com o sistema SiEventos, e basta inserir um novo Movimento de Saída e os Álbuns estarão disponíveis na hora para o Vendedor!

Ter um aplicativo de vendas é essencial para quem trabalha com a venda de álbuns de formatura, pois permite que o profissional alcance uma audiência mais ampla e aumente sua eficiência no atendimento aos clientes. Com um aplicativo de vendas, é possível expandir sua base de clientes, oferecendo seus produtos a pessoas que estão em outras cidades ou mesmo em outros estados.
Isso pode aumentar consideravelmente a receita da empresa e permitir que ela se torne mais competitiva no mercado. Em resumo, ter um aplicativo é fundamental para quem trabalha com a venda de álbuns de formatura, pois ajuda a aumentar a eficiência do negócio e a ampliar sua base de clientes.

Nos chame no canal de atendimento e agende uma demonstração e tire todas as dúvidas que tem!

Para baixar o app SiEventos – Vendas, use os links abaixo:

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=br.com.f5sg.sieventos.appvenda
iOS: https://apps.apple.com/br/app/sieventos-vendas/id6446651356

SiEventos – Vendas: Liberar acesso aos Vendedores

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Cadastros de Usuário

Para o Vendedor ter acesso ao app o mesmo precisa ter um cadastro de Usuário, e um de Pessoa (Vendedor) vinculado à esse registo de Usuário.

Após preencher todos os campos obrigatórios, clique no botão “Liberar acesso Web” na aba “Senhas” do cadastro de Usuário.

Outro requisito é preencher o campo e-mail com um valor válido e único entre os Vendedores.

Movimento de Saída

Tendo o Usuário configurado, basta criar um Movimento de Saída informando o Vendedor desejado e confirmar o registro; após isso o Vendedor já terá acesso aos Álbuns inseridos no Movimento de Saída.

Escala de Vendas

Outro cadastro importante é o de Escala de Vendas. É ela quem define os preços e comissões dos Produtos daquele Movimento de Saída.
Para editar a Escala de Vendas, vá no Menu Superior “Vendas -> Escala da Vendas”.

Cadastro de Escala de Vendas

Para definir qual Escala de Vendas estará no Movimento de Saída, você dele selecioná-lo na aba “Informações”.

Escala de Vendas na MS

Para baixar o app SiEventos – Vendas, use os links abaixo:

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=br.com.f5sg.sieventos.appvenda
iOS: https://apps.apple.com/br/app/sieventos-vendas/id6446651356

[SiEmpresarial] Contas a receber emitidas

admin 1 Comentário Atualizações do Sistema

Nesse post iremos ensinar como você consegue ver todos os contas a receber emitidos.

Para isso você deve ir na opção Relatórios > Menu de relatórios > Financeiro > Contas a receber emitidas.

Feito isso ira abrir uma janela onde você pode seleciona o filtro de pesquisa, podendo escolher a pesquisa por “data de emissão” e “tipo de cobrança”.

E você também pode agrupar por, tipo de cobrança, por cliente ou duplicata.

Feito isso pode selecionar a opção “OK” que já ira mostrar uma tela com os dados selecionados.

Veja: Desconto de Vale Crédito no Contas a Receber

[SiOfi/SiEmpresarial] Parcelas no contas a pagar

admin 0 comentários Atualizações do Sistema

No contas a pagar e possível você fazer varias parcelas, assim não precisando criar uma por uma.

Para fazer isso você deve ir no contas a pagar e selecionar a opção PARCELAS

Apos isso ira abrir um tela onde você vai preencher as informações que ira conter nas parcelas.

Por exemplo: Empresa, pessoa, documento, centro de custo, tipo de documento, plano de conta e etc…

Após preencher essas informações você já pode colocar data da emissão, vencimento, valor total, valor parcela e conta corrente.

Lembrando que o plano de pagamento que você colocou vai influenciar no numero de parcelas que vai ser gerado, e logo em baixo mostra a soma de todas as parcelas.

Veja: Adicionado documento/imagem ao contas a pagar

[SiEventos/ SiForm] Dashboard Financeiro

admin 0 comentários Atualizações do Sistema, Avisos, SiEventos

A tela que aparece assim que você faz login no sistema (dashboard financeiro) tem como intuito, mostrar para você algumas pendencias no sistema, por exemplo: vendas não importadas, boletos não gerados e cartões de créditos não baixados.

Nela além de consultar, você também tem atalhos para abrir as telas para importar contratos, gerar boletos, e baixar lote.

Ela facilita pois além de lembrar alguns contratos que não foram baixados ou importados, ela te mostra informações como, empresa, evento/contrato, conta, valor, quantidade, tipo de cobrança, MS e etc.

Notas de Versão – Novidades v22.42

Daniel Bonatti 0 comentários Atualizações do Sistema , ,

[SIEMPRESARIAL]

  • PDV – Cheque: Ao Concluir um PDV com a Forma de Recebimento: 05 – CHEQUE DE TERCEIROS, o sistema irá pedir os dados do Cheque após concluir a operação;
  • Fechamento de Curva ABC: Novo filtro por Marca do Produto.
  • Contas a Receber: Relatório de Financeiro > Contas a Receber/Recebidas agora conta com o filtro de “Operacionais“;
  • DRE e DRE por Período: Novo filtro por Empresa;

[SIEMPRESARIAL – FORÇA DE VENDAS APP]

  • Pedido de Venda – Cascos: Aviso ao abrir um novo Pedido de Venda com débito de Cascos no Cliente;
  • Tabela de Preços: Possível agora definir Tabela de Preços específica para Pedidos de Venda no App;
  • Catálogo: Nova função para exportar Catálogo no formato PDF nos modelos especificados;

[SIOFI]

  • Ordem de Serviço: Novo Parâmetro para permissão de Exclusão de Item da O.S;

[SIFORM]

  • Formando/Pessoa: Correções de bugs na busca do CEP;

[VÁRIOS*]

  • Movimentação Financeira: Log de todas as Transferências realizadas, excluídas ou não em Controle de Movimentação Financeira > Transferências > Botão inferior direito;

[SiEmpresarial] – Relatório de Mapa Fiscal

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O mapa fiscal é um relatório onde é possível extrair todos os dados da NFe e Produtos/Itens da mesma, a partir de um período especificado pelo usuário.

Para acessa-lo, vá no menu: Relatórios > Menu de Relatórios > Fiscal > MAPA Fiscal.

Você poderá informar o Período de Saída/Entrada da NFe:

Assim como se os dados serão os Entrada (Documento de Entrada) ou Saída (Nota Fiscal):

Você poderá expecificar a Empresa de origem dos dados:

Por último estão as Opções do Relatório, onde a opção de Exportar é para jogar todos os dados da nota para uma planilha no Excel, o que é o mais recomendado. Já que na opção de tela pode não haver espaço suficiente para imprimir todas as colunas do mapa.

Após dar o OK com a opção de exportar selecionada, o explorador de arquivos será aberto para escolher em qual lugar da máquina esse arquivo será exportado, após esse processo a planilha estará pronta.

Caso o processo tenha sido feito com a opção de tela será feita a impressão padrão do sistema, porém não terá espaço para exibir todas as colunas geradas.

Entre os dados exportados estão: Data Entrada/Saída; Número da NFe; Série; Chave de acesso; Natureza da operação; Razão social, CNPJ e escrição estadual do emitente; Razão social, CNPJ, endereço, cidade, estado, CEP e telefone do destinatário; Data de emissão; Código produto; descrição; NCM/SH; CFOP; Unidade; Quantidade; Valor unitário; Valor total; Dados adicionais.

[SiEmpresarial/SiOfi/SiEventos/SiForm] Log na tela de movimentação financeira.

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Independente do sistema que você esteja usando, está disponível um log na tela de movimentação financeira, onde é possível ver que usuário fez as transferências.

Selecione transferências:

Digite a data que você quer pesquisar as transferências, e logo apos selecione o botão no canto inferior direito para ver o log:

Na tela log que abrir você consegue ver o usuário que fez a transferência, a data e hora que ele fez e também qual foi o movimento.